Корма для животных (рынок России)

Животноводство в России

Основная статья: Животноводство в России

Кормовой белок из природного газа

Основная статья: Кормовой белок из природного газа

Хроника

2024

Как итальянский производитель кормов для животных Hill's обманывает россиян

С 6 февраля 2024 года по распоряжению Россельхознадзора остановлен ввоз в Россию кормов с итальянского предприятия компании Hill’s. Данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции, говорится в сообщении ведомства. Подробнее здесь.

В итальянских кормах для собак и кошек Farmina обнаружен мышьяк. Россия ограничила их поставки

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию кормов для животных Farmina Pet Foods после обнаружения в них мышьяка. Об этом в ведомстве сообщили в конце января 2024 года. Подробнее здесь.

2023

Рост производства комбикормов на 2,3%, до 35,18 млн тонн

В 2023 году в России произведено 35,18 млн тонн комбикормов. Это на 2,3% больше по сравнению с предыдущим годом, тогда как по отношению к 2019-му рост зафиксирован на уровне 15,7%. Такие данные отражены в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в середине ноября 2024 года.

Аналитики учитывают комбикорма для дичи, крупного рогатого скота, лошадей, овец, птиц, пушных зверей, кроликов и нутрий, рыб, свиней и пр. Говорится, что отечественные производители практически полностью покрывают потребность внутреннего рынка в данной продукции. Импортные поставки в Россию минимальны и не оказывают существенного влияния на рынок.

По оценкам, в 2019-м объем производства комбикормов в РФ составил 30,41 млн тонн. Год спустя выпуск этой продукции увеличился на 2,9%, достигнув 31,3 млн тонн. В 2021-м и 2022 годах зафиксирована прибавка на 3,1% и 6,5% соответственно с итоговым результатом 32,26 млн и 34,37 млн тонн.

По данным Союза комбикормщиков РФ, на апрель 2024 года в России действовали 262 предприятия — производителя комбикормов, при этом большинство из них было интегрировано в вертикальную структуру аграрных холдингов. Среди ключевых игроков отрасли названы: ООО «Каргилл», АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, ЗАО «Свинокомплекс Короча», ООО «Мираторг-Курск», ООО «Ставропольский Бройлер» и пр.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 59.7 т

В исследовании также сказано, что единственным сегментом рассматриваемой отрасли, где высока доля импорта, являются комбикорма для рыб. Но ограничения из-за санкций способствовали росту отечественного производства в этом секторе. Развитие аквакультуры в России поддерживается на правительственном уровне. На стадии строительства к концу 2024 года находятся восемь заводов по производству кормов для рыб, что будет способствовать росту выпуска такой продукции.^[1]

Рост производства готовых кормов для домашних животных на 5% до 1,45 млн тонн

В 2023 году производство готовых кормов для домашних животных в России достигло 1,45 млн тонн. Это на 5% больше по сравнению с 2022-м, когда в стране было изготовлено 1,38 млн тонн данной продукции. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре компании BusinesStat, опубликованном в конце октября 2024 года.

В исследовании учитываются корма для кошек, собак, аквариумных рыбок, декоративных птиц, грызунов, черепах и рептилий. Среди ведущих игроков российского рынка названы ЗАО «Свинокомплекс Короча», ООО «Брянская мясная компания», ООО «МПК «Атяшевский», ООО «Провими», ОАО «Великоновгородский мясной двор» и др.

В 2019 году, по оценкам, отечественные производители изготовили 1,05 млн тонн кормов для домашних животных. Год спустя производство поднялось на 14%, достигнув 1,19 млн тонн. В 2021-м зафиксирован рост еще на 10,6% с итоговым результатом 1,32 млн тонн, а в 2022 году объем производства увеличился на 4,6%. В целом, с 2019-го по 2023 год выпуск продукции в РФ поднялся на 38%.

Устойчивую положительную динамику аналитики BusinesStat связывают с несколькими факторами. Это, в частности, общий рост спроса и ограничения со стороны Россельхознадзора на импорт кормов. Ведомство провело инспекции более 70 предприятий в 14 странах мира: по результатам проверок были ограничены поставки для производителей из ряда стран — Болгарии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Словении и Чехии. Причины — несоответствие составов кормов, заявленным на этикетке, несоблюдение температурного режима обработки кормов и обнаружение компонентов неизвестного происхождения. На этом фоне на российском рынке появляются новые игроки: на него выходят непрофильные предприятия, такие как птицефабрики, мясоперерабатывающие и консервные заводы и др.^[2]

Рост доли кошачьих кормов российских производителей в РФ до 96%

По итогам 2023 года импорт готовых кормов для кошек в Россию составил 34,1 тыс. тонн. Это на 54,5% меньше по сравнению с 2022-м, когда в РФ было завезено 74,9 тыс. тонн данной продукции. При этом доля российских производителей в общем объеме рассматриваемого рынка поднялась с 91% до 96%. Об этом говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в середине октября 2024 года.

В обзоре рассматриваются влажные и сухие корма. Среди значимых игроков российской отрасли названы такие предприятия, как ЗАО «Свинокомплекс Короча», ООО «Брянская мясная компания», ООО «МПК «Атяшевский», ООО «Провими» и ОАО «Великоновгородский мясной двор».

В 2019-м, по оценкам, импорт готовых кормов для кошек в Россию составлял 105,6 тыс. тонн, или примерно 14% от общего объема рынка в стране. Оставшиеся 86% обеспечили отечественные поставщики. В 2020 году импорт вырос на 1,2% — до 106,8 тыс. тонн, а доля такой продукции достигла 15%. После этого началось снижение. Так, в 2021-м российские закупки зарубежных кормов для кошек снизились на 5,2% — до 101,2 тыс. тонн, а в 2022 году произошло падение на 26%. При этом доля импортной продукции сократилась до 13% и 9% соответственно.

В исследовании говорится, что с 2021 года Россельхознадзор провел инспекции более 70 предприятий по производству кормов и кормовых добавок. В результате были ограничены поставки для производителей из ряда стран — Болгарии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Словении и Чехии. Причиной запрета импорта стало несоответствие составов кормов, заявленным на этикетке, несоблюдение температурного режима обработки продукции и обнаружение компонентов неизвестного происхождения. А в 2023–2024 годах Россельхознадзор остановил ввоз продукции от ряда производителей из Италии, Франции и Нидерландов.^[3]

Импорт кормов для животных в Россию за год снизился на 31% до 72,4 тыс. тонн

Импорт кормов и лакомств для домашних животных в Россию за 2023 год снизился на 31%, свидетельствуют данные Международной ассоциации «Антиконтрафакт», о которых стало известно в сентябре 2024 года.

По оценкам ассоциации, в 2023 году в РФ было ввезено 72,4 тыс. тонн продукции для животных, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 106,1 тыс. тонн. Однако снижение объема легального импорта не привело к сокращению предложения на рынке на такую же величину, так как значительная часть продукции переместилась в «серую» зону.

𝓲

Freepik

Как передает ТАСС со ссылкой на «Антиконтрафакт», доля нелегальной продукции среди кормов для кошек и собак может составлять до 15%. Рынок кормов для домашних животных в России оценивается в ₽250 млрд, из которых около ₽25 млрд приходится на контрафактные и фальсифицированные товары. Ввоз нелегальной продукции сопровождается потерями для бюджета и создает серьезные риски для здоровья питомцев.

Руководитель комитета по зооиндустрии ассоциации, Ольга Климова, отметила, что запреты Россельхознадзора на импорт определенных марок кормов также способствовали изменению структуры рынка. В частности, были обнаружены непроверенные генетически модифицированные компоненты в кормах из Китая, Испании, Канады и других стран, а в продукции компании Farmina был выявлен мышьяк. В результате несколько европейских производителей, включая предприятия из Нидерландов, Австрии и Франции, лишились права поставлять свою продукцию на российский рынок.

Вместе с тем, ситуация с контрафактными и небезопасными кормами для животных должна начать изменяться уже с 1 октября 2024 года. В этот день вступит в силу обязательное требование по нанесению кодов маркировки «Честный знак» на сухие корма и лакомства. Поэтапное введение маркировки продолжится, и с 1 марта 2025 года аналогичные требования начнут распространяться и на влажные корма. Полная цепочка прослеживаемости продукции должна быть замкнута к 1 сентября 2025 года.^[4]

Сокращение производства готовых кормов для домашних животных

В 2023 году в России произведено приблизительно 1,35 млн тонн готовых кормов для домашних животных. Это на 2% меньше по отношению к предыдущему году, когда объем выпуска данной продукции оценивался в 1,38 млн тонн. Сокращение стало следствием ослабления спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынке, о чем говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого обнародованы в начале февраля 2024 года.

Предствленные данные учитывают производство кормов для кошек и собак, аквариумных рыбок, декоративных птиц, грызунов, черепах и рептилий. Среди ключевых игроков рынка названы ООО «Марс», ЗАО «Свинокомплекс Короча», ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», АО «Рускан» и ООО «Провими».

Согласно подсчетам BusinesStat, в 2019 году в РФ было изготовлено около 1,05 млн тонн готовых кормов для домашних животных. Год спустя производство поднялось на 14% — до 1,19 млн тонн, а в 2021-м объем выпуска увеличился еще на 10,6%, достигнув 1,32 млн тонн. В 2022 году зафиксирована прибавка на уровне 4,6%. Росту производства способствовали ограничения со стороны Россельхознадзора на импорт готовых кормов на российский рынок. В частности, летом 2020-го был введен запрет на ввоз всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов, а в 2021 году ограничения распространились на продукцию из США и ряда стран ЕС. В общей сложности под запрет попали 14 государств.

Среди благоприятных факторов, способствующих развитию российской отрасли, названы повышение доступности качественного и надежного питания для домашних животных, расширение ассортимента и снижение зависимости от иностранных поставщиков. Вместе с тем в России по состоянию на конец 2023 года слабо развито производство ветеринарных кормов и кормов премиум-класса. Одним из основных препятствий увеличения выпуска такой продукции является нехватка высококачественной мясокостной муки, зависимость от импорта которой составляет 80%.^[5]

Рост производства кормовых добавок на 25% до 166 тыс. тонн

По итогам 2023 года объем производства кормовых белково-витаминных добавок в России достиг 166 тыс. тонн. Для сравнения, годом ранее показатель равнялся 132,6 тыс. тонн. Таким образом, зафиксирована положительная динамика на уровне 25,1%, тогда как в течение предыдущих двух лет наблюдался спад. Об этом сказано в отчете BusinesStat, представленном 14 мая 2024 года.

Отмечается, что в состав указанной продукции входят белки, аминокислоты, витамины и минералы. Основную часть аминокислот для производства кормовых добавок российские компании закупают в Китае. На фоне пандемии COVID-19 цены на некоторые из этих компонентов возросли в 2–3 раза, что связано с увеличением расходов на логистику. В результате, в 2021-м объем производства кормовых белково-витаминных добавок в РФ сократился в годовом исчислении на 13,3% — со 191,1 тыс. тонн до 165,7 тыс. тонн.

𝓲

BusinesStat

В 2022 году последовало снижение на 20% — до 132,6 тыс. тонн. Дело в том, что из-за сформировавшейся геополитической обстановки производители в России столкнулись с отказом от сотрудничества ряда зарубежных поставщиков сырьевых ингредиентов. Отечественным компаниям пришлось в сжатые сроки перезаключать договоры с большинством торговых партнеров. Производство некоторых видов кормовых аминокислот и витаминов в России либо отсутствует полностью, либо развито слабо. В 2022-м поставки таких компонентов резко сократились, причем основное падение пришлось на страны Евросоюза. Вместе с тем доля Китая поднялась почти до 90%.

Ситуация начала стабилизироваться в 2023 году, когда возросла доля импорта из Белоруссии. Благодаря этому цены на сырьевые компоненты, а следовательно, и на готовую продукцию снизились, что привело к повышению спроса. В число крупнейших производителей входят ООО «Провими», НПАО «Де Хес», ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод», ООО «Объединение «Союзпищепром» и ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова.^[6]

На российские корма для животных приходится 98% рынка в РФ

В 2023 году в России было произведено 1,4 млн тонн кормов для домашних животных и импортировано лишь 80 тыс. тонн. На отечественную продукцию приходится около 98% рынка в РФ, сообщили Россельхознадзоре в начале февраля 2024 года.

По данным ведомства, корм для животных в Россию в 2023 году поставляли страны ЕС, Китай, Сербия, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Бразилия. При этом 67% импорта в 2023 году пришлись на недружественные страны, в том числе 12,5% – на корма Hill’s и Farmina.

𝓲

Pexels

Очевидно, что по сравнению с объемом российского производства и рынка в целом, их доля будет крайне мала. На российском рынке представлен широкий ассортимент кормов различной ценовой категории, в том числе и специализированные корма, а также других зарубежных брендов, - заявили ТАСС в Россельхознадзоре.

Там добавили, что в Россию из недружественных стран ввозятся только безопасные корма, которые не имеют аналогов или не производятся на территории России, а также с предприятий, прошедших инспекции Россельхознадзором.

Согласно данным аналитической компании NielsenIQ, к концу 2023 года ассортимент кормов для кошек сократился в России на 13%, а для собак — на 5,7%, по сравнению с первым полугодием 2023 года. На этом фоне разработка новых продуктов станет основным направлением в стратегии развития у ритейлеров и производителей, отмечают эксперты. В исследовании говорится, что в 2024 году запускать новинки в среднем и премиальном ценовых сегментах планируют 73% опрошенных топ-менеджеров российского FMCG-рынка. 52% представителей розничной торговли также рассчитывают на новые продукты: они намерены вводить в ассортимент товары под собственными торговыми марками.^[7]

2022

Рост рынка на 6% до 1,4 млн тонн

Объем российского рынка кормов для домашних животных в 2022 году достиг 1,4 млн тонн, что на 6% больше, чем годом ранее. В сравнении с 2014 годом продажи этой продукции взлетели на 83%, подсчитали аналитики агентства маркетинговых исследований «ГидМаркет» (отчет опубликован 16 ноября 2023 года).

Согласно аналитическому докладу, в период с 2014 по 2022 гг. российский рынок кормов для домашних животных рос в среднем на 7,8% ежегодно. Даже в 2020 году, в активный период пандемии коронавируса COVID-19, рынок показал 10%-е повышение к 2019-му, составив 1,24 млн тонн, отмечено в исследовании.

По данным аналитического агентства FEEDLOT за 2022 год, свыше 60% от всего объема готовых кормов обеспечивают предприятия двух федеральных округов России: Центрального (43%) и Приволжского (21%). При этом наиболее интенсивный прирост объемов выпуска в 2022 году показали предприятия Дальнего Востока (+33%), незначительное снижение зафиксировано в регионах Северного Кавказа (-7%). В остальных федеральных округах производство готовых кормов увеличилось за год на 4–10%.

Отмечается, что структуре производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных основной объем приходится на комбикорма – более 80%. В 2022 году отечественные предприятия продолжили наращивать темпы выпуска – было произведено на 6% больше комбикормов, чем в 2021 году. Объем производства достиг 34 млн тонн.

Структура производства комбикормов по видам сходна со структурой производства мяса в различных сегментах животноводства. Как и в предыдущие годы, основной объем приходится на комбикорма для птицы и свиней, в совокупности они составляют порядка 90%. В 2022 году объем производства комбикормов для крупного рогатого скота достиг почти 3 млн. тонн, прибавив за год порядка 9%.^[8]

Снижение производства кормового белка на 24% с 2018 года до 126 тыс. тонн

По итогам 2022 года в России произведено около 126 тыс. тонн кормового белка, что на 24% меньше в сравнении с объемом 2018 года, когда показатель равнялся 165 тыс. тонн. Такие цифры приводятся в исследовании BusinesStat, выдержки из которого обнародованы в октябре 2023 года.

Как отмечают аналитики, выпуск кормового белка в РФ сокращается с 2019 года. Наибольший спад зафиксирован в 2020 года, когда кризис и осложнение внешнеторговых операций из-за пандемии коронавируса COVID-19 привели к ослаблению спроса на кормовой белок, что вынудило производителей снизить объемы выпуска, указывают специалисты.

По их словам, в 2022 году производство кормового белка снизилось всего на 2,5%. В результате прекращения торговых отношений с Россией рядом стран, импорт кормового белка по итогам 2022 года уменьшился на 26%. В сложившихся условиях отечественные производители получили возможность заместить долю выбывшей импортной продукции, благодаря чему производство сократилось не слишком существенно.

Среди всех видов кормового белка в России в наибольшем объеме выпускаются кормовые дрожжи – 90% совокупного производства в 2022 году, или 113 тыс. тонн. Кормовые дрожжи являются наиболее дешевым видом кормового белка, благодаря чему пользуются широким спросом на рынке, поясняют в BusinesStat.

Бактерии значительно быстрее, чем дрожжевые клетки, наращивают биомассу и содержат больше цистеина и метионина, что позволяет отнести их к разряду белков с высокой биологической ценностью. Однако производство кормобактерина довольно сложный и дорогостоящий процесс, в связи с чем более широкое применение получила технология выращивания микробного белка путем окисления метана. Так, белковые концентраты метанового брожения занимали в 2022 году 9,9% всего российского выпуска (12,5 тыс. тонн), на долю кормобактерина приходились 0,2% (0,2 тыс. тонн).^[9]

Рост продаж кормов для кошек на 1% до 674 тыс. тонн

В 2022 году в России было подано 674 тыс. тонн готовых кормов для кошек, что на 1% больше, чем годом ранее, а в сравнении с 2018-м объем рынка вырос на 15,7%. Об этом свидетельствуют данные, которые аналитики BusinesStat опубликовали в мае 2023 года. Эксперты перечислили несколько факторов, которые в 2022 году способствовали подъему продаж кошачьих кормов:

• рост численности домашних кошек в России;
• рост экономической целесообразности покупки готовых кормов для домашних животных;
• рост представленности готовых кормов для кошек в магазинах и онлайн торговле;
• продолжающаяся урбанизация – горожане чаще сельских жителей используют для домашних животных специализированные корма.

По словам исследователей, в 2022 году наблюдался ажиотажный спрос на корма для домашних питомцев импортного производства из-за опасений прекращения поставок. Корма для кошек имеют длительный срок хранения, поэтому владельцы животных стремились закупиться ими впрок. Санкции не коснулись рынка готовых кормов для животных напрямую, однако некоторые крупные международные компании в той или иной степени ограничили свою работу в России. Компания Nestle сократила ассортимент производимых в России кормов из-за логистических трудностей с поставками сырья. Компания Mars решила прекратить поставки кормов в Россию, а также экспорт кормов из России. Производство этих компаний по большей степени локализовано в России и ориентировано на удовлетворение внутреннего спроса. Обе компании объявили о приостановке инвестиций в российский бизнес и прекращении маркетинговой активности, отметили в BusinesStat.

Импорт кормов для кошек в Россию за 2022 года сократился на 28,9% относительно 2021-го и составил 71,1 тыс. тонн. На спад повлияли такие факторы, как разрыв логистических цепочек, удорожание перевозок и сложности с оплатой товара поставщикам.^[10]

Рост продаж кормов для собак на 2% до 381 тыс. тонн

В 2022 году в России было продано 381 тыс. тонн готовых кормов для собак, что на 2% больше, чем годом ранее. В сравнении с предыдущими годами темпы роста резко снизились, о чем свидетельствуют данные аналитиков BusinesStat. Исследование обнародовано в мае 2023 года.

По словам исследователей, основными факторами, которые привели к увеличению продаж готовых кормов для собак, послужили:

• увеличение численности собак в России;
• рост экономической целесообразности покупки готовых кормов;
• рост представленности готовых кормов для собак в магазинах и онлайн торговле;
• продолжающаяся урбанизация – горожане чаще сельских жителей используют для домашних животных специализированные корма.

При этом, по словам аналитиков, в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения решающим фактором при выборе готовых кормов для собак становится цена. Усиливаются такие тенденции как покупка по промоакциям, покупка кормов более низких ценовых категорий или покупка упаковок большего объема, что позволяет тратить меньше денег в расчете на килограмм корма.

В исследовании отмечается, что в 2022 году ситуацию усугубили такие факторы, как разрыв логистических цепочек, удорожание перевозок и сложности с оплатой товара поставщикам, что привело к снижению импорта в 2022-м на 28,3%. Существенно сократились поставки из Франции (-6,5 тыс. тонн), Германии (-2,1 тыс. тонн) и Венгрии (-1,8 тыс. тонн). Сокращение импорта было обусловлено рядом запретов на поставки кормов в Россию со стороны Россельхознадзора, что привело к ускорению импортозамещения и росту производства отечественной продукции. В то же время увеличивался ввоз в Россию готовых кормов для собак из Италии (+3,7 тыс. тонн) и Нидерландов (+1,3 тыс. тонн).

Примечания