СУБД (рынок России)

2023

Объем российского рынка СУБД вырос на 35% до 29 308 млн рублей - Strategy Partners

В 2023 году рынок СУБД вырос на 35% до 29 308 млн рублей. Пул ключевых участников по-прежнему формируется. Такими результатами с TAdviser 27 мая 2024 года поделилась российская консалтинговая компания Strategy Partners.

𝓲

Strategy Partners

В 2023 году на рынке сохранилась тенденция восстановления спроса, в первую очередь, за счет сегментов B2G и B2B (Enterprise). Рынок СУБД имеет высокую накопленную емкость баз данных с ограниченным потенциалом миграции на российские решения, что будет ограничивать емкость рынка в 2024–2027 годах по причине отсутствия продаж технической поддержки на ряд не подлежащих импортозамещению баз данных.

По прогнозам Strategy Partners, рынок СУБД будет восстанавливаться в объеме не менее 5 лет, однако его значительная емкость, высвободившаяся с уходом Oracle и иных иностранных вендоров, будет достаточной для развития 2–3 крупных игроков.

С полной версией отчета Strategy Partners по результатам исследования, посвященного российскому рынку инфраструктурного ПО и перспективам его развития, можно ознакомиться по ссылке.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 59.8 т

Объем российского рынка систем управления и обработки данных за год достиг 67 млрд рублей. Лидеры

В мае 2024 года Центр стратегических разработок (ЦСР, учрежден в 1999 году как разработчик стратегий долгосрочного развития экономики РФ) опубликовал исследование российского рынка систем управления и обработки данных. Согласно докладу, в 2023 году продажи СУБД и инструментов обработки данных в России достигли 67 млрд рублей, увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим годом, когда показатель измерялся 56 млрд рублей.

Как отмечают аналитики, в 2023 году отечественный рынок СУБД почти полностью нивелировал падение (на 22%) по итогам предыдущего года. Подъем в 2023-м произошел несмотря на западные санкции, из-за которых многие европейские и американские ИТ-компании ушли с российского рынка. Однако на место западных решений начали приходить отечественные продукты, а также проекты Open Source, отмечается в исследовании.

𝓲

ЦБ РФ

По данным ЦСР, в 2023 году на зарубежное ПО приходилось менее 20% российского рынка СУБД, при этом сегмент иностранных решений формируется преимущественно за счет поддержки западного программного обеспечения внутренними командами разработчиков, бывшими сотрудниками западных вендоров и прочими методами, возможность продолжительной эксплуатации которых является неопределенной. Исследователи перечислили несколько факторов, способствующих укреплению позиций отечественных производителей на рынке СУБД в РФ:

• устойчивый спрос на импортозамещение западного программного обеспечения;
• быстрый рост профессионализма команд и зрелости продуктов за счет усиления бывшими сотрудниками западных компаний и накопления опыта реализации больших проектов;
• различные виды государственной поддержки;
• создание абсолютного большинства российских продуктов на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом (Оpen Source);
• усиливающиеся требования заказчиков и регуляторов к кибербезопасности продуктов.

По словам экспертов, в силу природы СУБД возможности «серого импорта» и других схем по обходу санкций крайне ограничены (по мнению многих экспертов, вообще исключены). Одновременно в результате возросших киберугроз резко ужесточились требования регуляторов по использованию системного ПО в ключевых отраслях, где в наибольшей степени распространено применение ИТ-решений. В этих условиях у российских организаций не остается альтернатив постепенному полному переходу на СУБД и сопутствующие инструменты российского происхождения, отмечается в отчете.

В докладе ЦСР также говорится, что чуть более 80% российского рынка СУБД и инструментов обработки данных в 2023 году непосредственно пришлось на продажи программного обеспечения. Оставшаяся доля — это доходы от услуг. Подавляющую долю рынка занимают СУБД, на втором месте — оказание услуг, затем средства управления данными. Такое распределение коррелирует с общемировыми тенденциями, отмечают исследователи.

𝓲

ЦБ РФ

В докладе также уточняются, что в 2023 году непосредственно СУБД занимали до 56% рынка инструментов обработки данных, на средства управления данными приходилось 16%.

В сегменте систем управления базами данных крупнейшая доля приходится на СУБД общего назначения (48%), за которыми следуют аналитические СУБД (32%), а самые незначительные доли — на графовые, документные и мультимодельные базы данных.

В ЦСР впервые приводят доли крупнейших компаний, работающих на рынке СУБД: 23% у Postgres Professional, 9% — у группы Arenadata, 4% — у Yandex.Cloud, по 2% у VK.Tech и «Ростелекома». Остальные 60% приходятся на прочих поставщиков (в их числе «Диасофт», «Ред Софт», «Газинформсервис» и пр.), временные альтернативы коммерческим продуктам из Реестра российского ПО (продукты, не внесенные в этот реестр, in-house разработка заказчиков, продукты российских команд по поддержке западного ПО).

𝓲

ЦБ РФ

Подобная ситуация сложилась в сегменте средств управления данными - на долю основных игроков (DIS Group, группа «Аренадата», «Юниверс Дата», «Юнидата» и «Ростелеком») приходится 34%, а на долю «прочих» - 66%. В сегменте решений для загрузки данных аналитики указали только двух игроков - «Аренадату» (доля по итогам 2023 года — 5%) и «Ростелеком» (5%).

Как сообщается в исследовании, опубликованном в мае 2024 года, российские производители СУБД в среднесрочной перспективе могут рассматривать возможности выхода на международный рынок и запуска продаж своей продукции на рынках дружественных государств. К наиболее перспективными регионами для российских поставщиков СУБД и инструментов работы с данными на горизонте до 2030 года аналитики относят рынки стран СНГ, Монголии, Ближнего Востока, Северной Африки, Турции. Совокупный объем рынка СУБД и инструментов обработки данных в указанных регионах оценивается в $0,98 млрд в 2024 году с потенциалом роста в среднем на 15,6% в год до 2030-го.

По мнению аналитиков, одним из драйверов дальнейшего роста российского рынка СУБД станут государственные проекты, среди которых — нацпроект «Экономика данных». Кроме того, рынка будут помогать следующие факторы:

• требования государства по полной замене иностранных СУБД в госкорпорациях и компаниях с государственным участием к 2026 г.;
• рост зрелости российских продуктов и качества их поддержки;
• невозможность для заказчиков длительное время работать с западным ПО без поддержки и обновлений вендора из-за санкционных ограничений и отсутствия возможности легально оплачивать его услуги.

Рынок систем управления и обработки данных в Российской Федерации: текущее состояние и перспективы развития

2022

Рынок СУБД сократился за год более чем на 50%

Рынок СУБД сократился более чем на 50% в 2022 году, однако, остается крупнейшим сегментом рынка инфраструктурного ПО. Такие данные приведены в обзоре Strategy Partners, опубликованном в сентябре 2023 г.

𝓲

Strategy Partners

В 2022 г. рынок в сегментах B2G и B2G+ на ~85% перешел с решений Oracle на продуты Postgres Pro, что было связано с отсутствием на рынке иных приемлемых по качеству российских продуктов и низкой толерантностью потребителей к снижению эффективности работы неподдерживаемого ПО. В связи с уходом иностранных вендоров на российском рынке сложился высокий спрос на платформу управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, который, как ожидается, будет сохраняться до 2025 г.

В числе ключевых параметров российского рынка СУБД по версии Strategy Partners:

• Крупнейший рынок экосистемы;
• На рынке один сильный конкурент (Postgres Pro) и множество более мелких конкурентов;
• Из-за значительного сокращения рынка в 2022 г. и относительно медленного восстановления темп роста рынка за 2021-2030 гг. невысокий;
• Один из наиболее привлекательных рынков ПО, развитию и поддержке которого государство уделяет все больше внимания.

Полный обзор Strategy Partners доступен по ссылке.

Импортозамещение СУБД и ПО для обработки данных в России достигло 66%

Доля российских компаний на рынке СУБД и инструментов обработки данных в 2022 году в денежном выражении выросла до 66%, в то время как в 2021 году на рынке лидировали западные вендоры. Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда «Центр стратегических разработок».

В 2021 году доля западных вендоров в деньгах составляла 64%, а объём рынка оценивался в 72 млрд рублей. По итогам 2022 года он уменьшился до 56 млрд, однако большую часть в продажах заняли уже отечественные продукты. Как прогнозируют аналитики ЦСР, ускоренное развитие рынка СУБД и инструментов обработки данных придётся на 2024–2025 годы. Уже к 2027 году его совокупный объём составит 170 млрд руб., а доля российских вендоров увеличится до 98%.

Развёрнутый обзор исследования

Лидерство в общем зачете и нескольких категориях заняла компания Postgres Professional. Полностью список лидеров отечественного рынка выглядит так:

1. Postgres Professional;
2. Arenadata;
3. «Ред софт»;
4. «Газинформсервис»;
5. DIS Group; # HFLabs;
6. «Рокитсофт»;
7. «Таскдата рус»;
8. «Первый Бит»;
9. Datareon;
10. SDI Solutions.

Отдельно в исследовании упоминаются компании «Яндекс.Облако», «Сбербанк России», «ВК Цифровые технологии» и «Ростелеком».

Наибольшую долю рынка занимают непосредственно СУБД, на втором месте – сервисы, на третьем – средства управления данными. В части продаж российских систем управления данными крупнейшая доля у СУБД общего назначения (47,8%), а самые маленькие доли — у документных и мультимодельных баз данных.

Самой популярной услугой является техническая поддержка и обновления (50%), затем идут консалтинг (29%), обучение (11%) и заказная доработка (9%).

Среди отраслей на решения в области хранения данных наибольшие расходы у финансового сектора, торговли, телекома и IT-компаний.

Кроме этого, исследование дает прогноз на 2023 год. По мнению «Центра стратегических разработок», основным движущим элементом на рынке станет миграция компаний с западных решений в области СУБД на отечественные. Рынок будет развиваться за счет общей информатизации экономики, а также сотрудничества с разработчиками из нейтральных и дружественных государств. Основным негативным фактором станет общий спад экономики.^[1]

Госкомпании стали тратить в два раза меньше на закупку СУБД

Компания Postgres Professional 17 февраля 2023 года поделилась итогами сравнительного анализа госзакупок СУБД и сопуствующих услуг (сертификаты на техподдержку, работы по администрированию, миграции) в России в 2021 и 2022 годах. Исследование проведено на базе открытых данных платформы «ЕИС Госзакупки».

Госкомпании стали закупать отечественные СУБД в три раза чаще: если в 2021 году на отечественные решения пришлось лишь порядка 60 контрактов, в 2022 году их было уже больше 200. При этом затраты на российские программные решения выросли с 690 млн до более чем 2 млрд рублей.

Однако общий объем закупок после ухода западных вендоров заметно уступил показателям 2021 года, упав в стоимостном выражении на 46%, с 5,4 до 2,9 млрд рублей.

До февраля 2022 года пальму первенства на рынке СУБД занимали решения Oracle. В 2021 году госкомпании заключили 84 контракта на продукты и техподдержку разработчика общей стоимостью почти 4 млрд рублей (84% от стоимости всех контрактов, где была указана закупаемая СУБД). В пятерку лидеров также входили Postgres Pro, Tarantool, Microsoft и Arenadata.

В 2022 году ситуация значительно изменилась — 89% всех контрактов в стоимостном выражении (91 контракт общей стоимостью 1,9 млрд рублей) пришлось на СУБД Postgres Pro. В пятерку лидеров также вошли Arenadata, Oracle, Ред База Данных и Microsoft SQL.

По итогам двух лет СУБД Postgres Pro заняла второе место после Oracle по совокупной стоимости всех контрактов и договоров. Кроме того, как свидетельствуют финансовые результаты Postgres Professional за 2021 и 2022 год, значительная часть госконтрактов без указания СУБД также пришлась на решения компании.

2019: Рынок баз данных ждет передел. 70% крупных корпораций и госорганов намерены заменить СУБД

Опрос, проведенный TAdviser, показал, что 70% организаций крупного бизнеса и государственного сектора намереваются провести миграцию с используемых решений для управления базами данных на альтернативные системы. Подробнее здесь.

2017: Импортозамещения СУБД и ОС в госсекторе не произошло. Исследование TAdviser

Многочисленные слова об импортозамещении в информационных технологиях, звучащие из уст высших чиновников, пока не привели к значительным изменениям в ИТ-инфраструктуре федеральных органов власти в пользу отечественных продуктов. Такой вывод следует из анализа базового программного обеспечения, лежащего в основе 339 федеральных государственных информационных систем (ФГИС).

Подробнее смотрите
Базовое программное обеспечение в федеральных государственных информационных системах

2011

Доли рынка различных разработчиков СУБД в России

Рынок СУБД в России в большинстве своем развивает компания «ВНИИНС». Две системы, которые разработаны для вооружённых сил, встраиваются в собственные операционные системы. Система «Паллада» представляет собой защищённую объектно-ориентированную СУБД, предназначенную для АСУ вооружённых сил мобильного базирования. «Паллада» функционирует в операционных средах МСВС и ОЛИВИЯ. Другая СУБД, «Линтер-ВС», является реляционной СУБД для АСУ ВС. Эта система работает только в среде МСВС.

Наиболее коммерциализированной на сегодняшний день в России является СУБД ЛИНТЕР, разрабатываемая компанией РЕЛЭКС. Система поставляется для различных платформ, среди которых WIN32 (включая Windows СE), NetWare, различные версии UNIX, OS9/9000, QNX, VxWorks. ЛИНТЕР поддерживает также множество аппаратных платформ, таких как Intel, Sparc, MIPS, Alpha, VAX, ARM, SHx. Особый акцент разработчики сделали на безопасности данных, лёгкости перевода системы на другую ОС. Однако, на российском рынке СУБД продукты отечественного производства не слишком популярны. Хотя, как считают многие аналитики, это явление временное, и в связи с повальной экономией на всех бизнес-процессах велика вероятность, что российские компании поддержат СУБД от «нашего» производителя.