Sales Creatio (ранее Bpm`online sales)

2019: "Террасофт" изменил название платформы и продуктов на Creatio

"Террасофт", один из ключевых игроков на глобальном рынке low-code, BPM и CRM, объявил об изменении названия своих программных продуктов. 30 октября 2019 года платформа и продукты компании, ранее известные под названием bpm’online, были переименованы в Creatio. Подробнее здесь.

2016: bpm’online sales 7.8

Обновленная версия bpm’online sales включает все необходимые инструменты для организации результативной работы менеджеров по продажам. Новая страница продажи обеспечит выполнение всех задач в режиме единого окна, а также подскажет шаги для перевода сделки на следующую стадию: от первого контакта до успешного закрытия.

При этом оптимизированный процесс корпоративных продаж позволит проводить сделки с учетом индивидуальных особенностей каждой из них. В то же время, обновленные алгоритмы построения воронки продаж предоставят актуальную и прозрачную картину по эффективности работы отдельных менеджеров и департамента продаж в целом.

2015

bpm’online sales 7.6

18 июня 2015 года группа компаний Terrasoft сообщила о выпуске релиза версии Bpm’online sales.

В релизе продолжено развитие управления полевыми продажами и работа с заказами. Эта версия bpm’online sales расширяет функциональность в двух направлениях.

Комплекс инструментов для управления полевыми продажами обеспечит всем необходимым торговых представителей, руководителей, как для работы в офисе, так и в точках продаж. Единое окно и гибкий график поставок и оплаты помогут значительно сократить время на работу с заказами.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.8 т

Управление полевыми продажами

Пакет функциональности для управления полевыми продажами доступен пользователям лицензий bpm’online sales omnichannel и предназначен для двух ролей.

• Рабочее место торгового представителя содержит инструменты, которые нужны полевым сотрудникам при их работе в офисе или в точках продаж. Используя bpm’online sales, сотрудник получает доступ к клиентской базе и расписанию, каталогу продуктов и базе знаний, списку заказов и договоров. Работая вне офиса и используя мобильное устройство, менеджер следует запланированному маршруту по карте. При этом система подсказывает необходимые действия на каждом визите, помогает подобрать продукты и принять заказ на основе предыдущих заказов клиента.

Экран приложения, 2015

• Рабочее место руководителя включает инструменты для планирования и контроля работы команды. Руководитель может настраивать правила полевых продаж, определяя разный перечень необходимых действий на визитах. Кроме того, при помощи единого окна руководитель может составлять для каждого полевого сотрудника график визитов, просматривать его на карте для выбора оптимального маршрута, отслеживать выполнение плана по гео-тегам визитов и анализировать эффективность отдела в целом.

Скриншот окна приложения, 2015

Инструменты для работы с заказами

Функциональность единого окна позволит быстро обрабатывать заказы, поступившие из разных каналов, а также за считанные минуты зарегистрировать новый заказ, подобрать продукты и выставить счет клиенту.

Интерфейс единого окна, 2015

Подготовка графика поставок и оплат при работе с крупными заказами также займет минимум времени. Пользователи могут сохранить типовые договоренности в виде шаблонов и использовать их для быстрого расчета этапов поставок и оплат в конкретном заказе. Например, для одних заказов может быть использован вариант 50-процентной предоплаты и затем полной поставки товара и финальной оплаты, а для других — более длительный цикл с поэтапными оплатами и поставками. Система просчитает все варианты и при необходимости сформирует счета на оплату.

Визуальная структура холдингов

В этой версии пользователи смогут легко добавлять, просматривать и анализировать взаимосвязи между компаниями. Система не только отображает структуру холдингов в виде простой визуальной схемы, но и позволяет в несколько кликов заполнить данные о связях клиента. Добавляя информацию по компаниям из Facebook, менеджер сразу получит потенциальных клиентов в работу. А для выработки успешной тактики общения система отобразит полную историю взаимоотношений по каждой из компаний и по группе в целом.

Многоканальность

Множество доработок в платформе bpm’online 7.6 посвящены развитию средств многоканальных коммуникаций, повышению удобства работы пользователей в системе. В версии обновлена интеграция с Facebook, упрощена работа с email-сообщениями. Внедрена возможность использовать видеозвонки для интерактивности в общении, теги и фильтры — ускорят поиск данных. Виджеты в итогах, drill-down воронки, мультивалютные поля помогут пользователям bpm’online.

Инструменты для планирования продаж, функционал управления договорами

26 февраля 2015 года компания Terrasoft сообщила о выходе обновления bpm’online sales.

В составе обновленного продукта инструменты для планирования продаж, функционал управления договорами, множество небольших доработок, упрощающих работу менеджера по продажам.

Продукт обеспечивает пользователям инструменты для планирования объемов продаж и контроля выполнения плана. Теперь руководитель может проводить план-фактный анализ продаж в различных срезах:

• по клиентам,
• направлениям продаж,
• ответственным.

Окно раздела "Планирование", 2015

Система пополнилась новым разделом для ведения договоров компании.

Управление договорами

Контролировать выполнение договоренностей компании стало проще — учет всех договоров компании и связанных с ними спецификаций, дополнительных соглашений теперь ведется в новом разделе. Есть возможность сформировать список продуктов в договоре на основе заказа, зафиксировать цепочку договорных документов, подготовить печатную форму и завизировать договор. А встроенные информационные панели помогут анализировать общую динамику заключения договоров, контролировать просроченные контракты, настраивать собственные аналитические срезы.

Скриншот окна "Договоры", 2015

Обновленная линейка содержит все инновации платформы bpm’online 7.5, предоставляя новые возможности конечным пользователям, аналитикам и администраторам приложения. Все инструменты для настройки и администрирования bpm’online доступны в едином Дизайнере системы. Дизайнер пополнился мастером мобильного приложения, а также другими инструментами для настройки структуры разделов и внешнего вида системы.

Внедрена новая концепция администрирования, позволяющая распределять доступ не только с учетом организационной структуры компании, но с учетом функциональных ролей сотрудников.

2014

bpm’online sales

2 октября 2014 года группа компаний Terrasoft представила новую линейку продуктов bpm’online sales. Bpm`online sales - облачная CRM-система для профессионального управления продажами всех типов. В составе линейки четыре пакета с функционалом для управления различными типами и каналами продаж. Компании могут выбрать продукт, который помогает решать задачи в бизнесе, при этом не перегружен избыточными возможностями и функциями.

Преимущества

Ключевое преимущество системы — готовые бизнес-процессы, отражающие лучшую практику продаж с учетом их типа и канала. Управлять лидами, сделками, заказами и счетами стало гораздо проще.

Пакеты из состава системы:

• team,
• commerce,
• enterprise,
• omnichannel.

Пакет team предназначен для небольших компаний с прямыми продажами и включает эталонный процесс управления воронкой продаж: от лида до контракта.

Для электронной коммерции и компаний с коротким циклом продаж - пакет commerce.

Пакет enterprise ориентирован на средние и крупные предприятия, которым необходима автоматизация полного цикла прямых и партнерских продаж.

Пакет omnichannel покрывает весь контур задач компаний с большим количеством каналов продаж: прямые продажи, дистрибуция, электронная коммерция, полевые продажи и розничные точки продаж.

В данной линейке расширен блок аналитики. Информационные панели «Пульс продаж», «Лидеры продаж», «Эффективность менеджеров» включают все необходимые метрики для быстрого анализа продаж и принятия решений. Панели могут дополняться новыми графиками или показателями по запросам пользователя.

Функциональность управления заказами позволяет в едином реестре вести все заказы компании, управлять графиком оплаты и поставок по заказу, подбирать продукты в едином окне с помощью фасетного поиска.

В блоке управления продажами доступно ведение тактики сделки. Контроль сильных и слабых сторон конкурентов, определение ключевых лиц со стороны клиента и степень их влияния, эмоциональная оценка сделки с помощью графических символов (англ. emoticons).

Новая линейка sales содержит все инновации платформы bpm’online 7.4:

• мастер процессов, который позволяет моделировать бизнес-процессы пользователям без знания BPMN,
• пользовательская настройка графиков и итогов,
• CTI-панель для выполнения и приема звонков в системе.

Множество улучшений сделано в интерфейсе системы: при работе с расписанием, с коммуникационной панелью, с библиотекой процессов.

Bpm’online sales — первый продукт в обновленной CRM-линейке Terrasoft.

bpm’online sales all-in-one

13 августа 2014 года компания Terrasoft сообщила о выходе нового релиза продукта Bpm’online sales all-in-one.

Система дополнена инструментами для гибкого управления большими продуктовыми портфелями, достигающими сотен тысяч наименований товара. Bpm’online sales all-in-one - решение с расширенным функционалом XRM, специализированным функционалом для автоматизации дистрибуции.

Программный продукт объединяет всю коммерческую информацию компании в единой системе. Программа ориентирована на дистрибьюторов, поставщиков оборудования и помогает решать бизнес-задачи:

• консолидация информации о поставщиках и клиентах,
• автоматизация документооборота,
• контроль неудовлетворенного спроса,
• управление оптовыми продажами и сложным ценообразованием,
• управление портфелем продуктов и многие другие.

Система объединит всю необходимую информацию о клиентах поставщиках и производителях из разных источников. Допускается регистрация различных данных клиентов, установление взаимосвязей между контактами и ведение истории взаимодействия. Реализована двусторонняя интеграция с учетной бухгалтерской системой, что помогает быстро получить необходимую финансовую информацию.

Действует разграничение прав доступа к данным для групп, отдельных пользователей и по территориальному признаку.

Управление продажами доступно при помощи референтного процесса корпоративных продаж. Анализировать спрос и результаты работы на каждой стадии воронки продаж, контролировать выполнение обязательств, вести всю документацию в привязке к продаже - система помогает реализовать все. В системе менеджер может вести наиболее полную информацию о ключевых участниках продажи, включая мотиваторы в процессе принятия решения о покупке, планировать тактику сделки и корректировать её в соответствии с новыми условиями в ходе переговоров.