Финансовые показатели Норильского никеля

Основная статья: Норникель

2023

Снижение выручки на 15% до $14,41 млрд

Выручка «Норникеля» по итогам 2023 года составила $14,41 млрд (по МСФО), что на 15% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль сократилась еще сильнее — на 51%, до $2,87 млрд. Такие данные приводятся в отчетности, которую компания раскрыла в феврале 2024 года.

Существенное снижение выручки «Норникеля», как поясняется в отчетности, произошло из-за падения цен реализации на никель (на 16%), палладий (на 36%), родий и медь. Дополнительным негативным фактором стало ожидаемое сокращение объемов производства всех металлов, кроме платины, вследствие временного снижения объемов добычи руды в связи с переходом на новое горное оборудование.

𝓲

Норникель

Из материалов «Норильского никеля» также следует, что чистый долг группы к концу 2023 года составил $8,09 млрд, что на 18% меньше задолженности годичной давности. Чистый оборотный капитал в сравнении этих периодов снизился на 23%, до $3,09 млрд.Рынок IIoT в РФ: рост или тупик?

Капитальные расходы «Норникеля» уменьшились на 29% — с $4,3 млрд в 2022 году до $3,04 млрд год спустя. Сокращение произошло из-за ослабления рубля и оптимизации расчетов с подрядчиками, а также пересмотра графиков ряда инвестиционных проектов, обусловленного добровольными санкциями ряда иностранных поставщиков на поставку импортного оборудования и технологий.

Чистая прибыль «Норникеля» по РСБУ в 2023 году составила 283 млрд рублей, что на 58% больше, чем в 2022-м. Динамика объясняется ростом доходов от участия в других организациях (336 млрд рублей по сравнению с 365 млн рублей годом ранее), что было частично компенсировано сравнительным эффектом расходов по курсовым разницам.

Выручка за 2023 год повысилась на 5%, составив 877 млрд рублей. Рост был обусловлен ослаблением эффективного курса рубля на 24% за 2023 год, но компенсирован снижением среднемировых цен на отдельные металлы.

Как отмечает «Интерфакс», отчетность «Норникеля» по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только Заполярного филиала компании (без Кольской ГМК и Быстринского ГОКа).^[1]

Рост производства платины на 2% до 664 тонн

29 января 2024 года «Норильский никель» опубликовал итоги своей производственной деятельности за предыдущий год. Компания сократила выпуск большинства металлов, кроме платины, производство которой в 2023 году выросло на 2%, до 664 тонн.

Производство никеля группой в 2023 году составило 209 тыс. тонн, что на 5% меньше, чем годом ранее. «Норникель» снизил выпуск годового объема меди на 2%, до 425 тыс. тонн, из-за снижения добычи руды, а также за счет проведения настройки технологических процессов для повышения качества медных катодов с целью выполнения требований новых потребителей. Без учета Забайкальского дивизиона в 2023 году производство меди из собственного сырья составило 356 тысяч тонн, в соответствии с прогнозом (353-373 тысяч тонн).

𝓲

Норникель

Кроме того, «Норникель» за отчетный период снизил производство палладия на 4%, до 2,69 млн унций, а производство платины выросло на 2%, до 664 тыс. унций.

Такая разнонаправленная динамика была связана с изменением соотношения металлов платиновой группы в структуре перерабатываемого сырья, — говорится в материалах «Норильского никеля».

Старший вице-президент - производственный директор компании Сергей Степанов сообщил журналистам, что в 2023 году «Норникель» снизил объемы производства всех металлов, кроме платины, вследствие временного снижения объемов добычи богатой и медистой руды, что было связано с переходом на новое горное оборудование.

По словам Степанова, после проведения тестирования и постепенного ввода в эксплуатацию горного оборудования от новых поставщиков, рудники вышли на плановые показатели по добыче руды в четвертом квартале. Он также отметил, что по итогам 2023 года компания произвела никель и медь в соответствии с годовыми прогнозами, а палладий и платину - выше прогнозов.

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

Снижение выручки на 20% в I полугодии до $7,2 млрд

В начале августа 2023 г Норникель опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.:

• Выручка: $7,2 млрд (-20% г/г)
• Показатель EBITDA: $3,4 млрд (-30% г/г)
• Чистая прибыль: $1,1 млрд (-79% г/г)
• Чистый долг: $9,1 млрд (-8% г/г)
• Чистый долг/EBITDA: 1,2x

Утверждение инвестпрограммы на $3,6 млрд

В конце декабря 2023 года совет директоров «Норильского никеля» утвердил бюджет компании на 2024 года. Он включает капитальные расходы в размере $3,6 млрд.

Как сообщила пресс-служба «Норникеля», в рамках инвестпрограммы компания продолжит реализацию стратегии умеренного роста и устойчивого развития, в которую входят инвестиционные проекты роста в области добычи и переработки, модернизации и замены оборудования, нацеленные на повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда, обновление энергетической и топливной инфраструктуры, а также снижения вредного воздействия на окружающую среду.

«Норникель» утвердил годовую инвестпрограмму на $3,6 млрд

Среди прочего на 2024 года намечены замена горного оборудования для Норильского дивизиона и важный ремонт печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе. Кроме того, «Норникель» намерен продолжить реализацию комплексного плана по реновации Норильского промышленного района и других социальных задач.

Компания продолжает отвечать на новые вызовы в области сбыта готовой продукции, поставок ресурсов и оборудования, инфляционного давления, роста налоговой нагрузки и управления кредитным портфелем, - сказано в сообщении «Норникеля».

В 2023 году капитальные расходы «Норильского никеля» составили $3,5-3,8 млрд. Первоначальная оценка была $4,7 млрд, пересмотр был вызван ослаблением рубля и изменением графиков реализации ряда проектов. По итогам первого полугодия 2023 года объем капитальных вложений «Норникеля» измерялся $1,5 млрд.

В ноябре 2023-го старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев говорил, что совокупные инвестиции компании в 2018-2022 гг. превысили 800 млрд рублей. Также он отмечал, что объем инвестпрограммы на 2023 год - более 300 млрд рублей.^[2]

2022

Рост экспорта никеля на 190% до $5,8 млрд

В 2022 году «Норникель» поставил за рубеж никель на сумму $5,8 млрд, что на 190% больше показателя годичной давности. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), о которых стало известно в середине октября 2023 года.

Как пишет Forbes, по итогам 2022 года экспорт никеля в страны Евросоюза компания по сравнению с предыдущим годом увеличила на 4,3% (до 61,3 тыс. тонн). На этот регион приходился и основной объем продаж «Норникеля» (47%). Продажи компании в Азию составили 31%, в Северную и Южную Америку — 15%, в Россию и страны СНГ — 7%. Внутренний спрос увеличился благодаря импортозамещению, которое проводят российские производители, отметил вице-президент «Норникеля» по сбыту Антон Берлин в ходе презентации.

«Норникель» поставил за рубеж никель на сумму $5,8 млрд

Из-за западных санкций против российских компаний и товаров, которые напрямую не касаются «Норникеля», компания вынуждена переориентировать часть своих поставок на рынки Азии и других дружественных стран, отмечает крупнейший совладелец и президент Владимир Потанин.

Для того чтобы бороться с этим санкционным встречным ветром, как я неоднократно говорил, нужен так называемый план Б, то есть переориентация наших поставок, наших партнерских отношений на так называемые дружественные страны, — указал он.

Как отмечают в «Норникеле», переориентация компании на Азию связана с тем, что она практически прекратила сотрудничество с западными инвесторами и международными банками.

Диалоги ведутся, но уже по инерции. С этой точки зрения, конечно, наш фокус пока внутри страны. Но мы пытаемся смотреть на возможности, которые есть на азиатском рынке, прежде всего в Китае, — сказал вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию «Норникеля» Владимир Жуков.[3]

Снижение выручки на 5% до $16,88 млрд

«Норильский никель» по итогам 2022 года выручил $16,88 млрд, что на 5% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль крупнейшего мирового производителя палладия и высокосортного никеля снизилась на 16%, до $5,85 млрд. Такие данные российская компания раскрыла 10 февраля 2023 года.

Основная выручка в 2022 году пришлась на группу ГМК ($12,24 млрд; + 3%). Доходы южного кластера повысились на 27%, до $972 млн. Выручка ГРК «Быстринское» упала на 2%, до $1,33 млрд, говорится в отчетности.

Как заявили в «Норникеле», положительный эффект от роста цен на никель и кобальт, а также восстановления объемов производства после устранения последствий аварий на рудниках «Октябрьский», «Таймырский» и Норильской обогатительной фабрике был нивелирован снижением цен на медь и МПГ, а также сокращением объемов продаж из-за удлинения логистических цепочек и переориентацией на новые рынки сбыта, что требует дополнительного времени.

Чистый долг компании в 2022 году вырос в 2 раза до $9,8 млрд вследствие снижения свободного денежного потока, а также выплаты дивидендов. При этом, соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 31 декабря 2022 года составило 1,1x.

Объем капитальных вложений вырос на 55% до рекордных $4,3 млрд благодаря плановому росту инвестиций во флагманские экологические и горно-металлургические проекты, а также капитализируемые ремонты, направленные на повышение промышленной безопасности и снижение физических рисков производственных активов.

Свободный денежный поток (FCF) «Норникеля» по итогам 2022 года составил $437 млн, что в 10 раз меньше, чем годом ранее. Компания объясняет это снижением EBITDA, увеличением оборотного капитала и ростом капвложений в отчетном период.

НОРНИКЕЛЬ ОБЪЯВЛЯЕТ АУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА 2022 ГОД

Рост производства никеля на 13% до 219 тыс. тонн

24 января 2023 года «Норильский никель» опубликовал результаты своей производственной деятельности за 2022 года. По итогам этого 12-месячного периода выпуск никеля вырос на 13% в сравнении с 2020-м и составил 219 тыс. тонн, из которого практически весь объем был произведен из собственного сырья компании (218,7 тыс. тон, +15% год-к-году).

Рост производства в 2022 году был связан с низкой базой 2021 года, когда из-за аварии были временно приостановлены рудники «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика. По итогам 2022 года производство никеля из собственного сырья составило 218,7 тыс. тонн, что выше прогноза в объеме 205-215 тыс. тонн, говорится в материалах «Норникеля».

«Норникель» по итогам 2022 года увеличил производство никеля на 13%

По итогам 2022 года группа увеличила производство меди на 6% до 433 тыс. тонн. Причины изменения производства меди в отчетном периоде аналогичны никелю и описаны выше. Без учета Забайкальского дивизиона производство меди из собственного сырья в 2022 году составило 366 тыс. тонн, что соответствует прогнозу в размере 365-385 тыс. тонн.

В 2022 году палладий и платина производились только из собственного сырья компании, соответственно, 2 790 тыс. унций (+7% год-к-году) и 651 тыс. унций (+2% год-к-году). Причины роста объемов производства палладия и платины за отчетный период аналогичны никелю и указаны выше. По итогам 2022 года компания превысила прогноз производства палладия из собственного сырья в объеме 2 451-2 708 тыс. унций и осталась в рамках заявленного прогноза по платине (604-667 тыс. унций).^[4]

«В 2022 году «Норникель» полностью выполнил свою производственную программу. Мы увеличили производство всех металлов, при этом выпуск меди и платины совпал с прогнозными показателями, а объемы производства никеля и палладия их превысили. Основной причиной более высоких, чем ожидалось, результатов стал перенос ремонта печи взвешенной плавки (ПВП-2) Надеждинского металлургического завода на 2023 год», — заявил старший вице-президент – производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов.

2021: Рост выручки на 15% - $17,85 млрд, прибыли на 92%, до $6,97 млрд

По итогам 2021 года «Норильский никель» заработал $17,85 млрд выручки, что на 15% больше, чем годом ранее. Подъем произошел прежде всего за счет роста биржевых цен на металлы и увеличения объемов продаж палладия из накопленных в 2020 году запасов, что компенсировало снижение объема производства, вызванного инцидентами в первом полугодии 2021 год, сообщили в компании 10 февраля 2022-го.

Чистая прибыль «Норникеля» в 2021 году достигла $6,97 млрд, увеличившись на 92% в сравнении с предыдущим годом. Чистый долг за год практически не изменился и составил $4,9 млрд. Чистый оборотный капитал в 2021 году вырос до $1,3 млрд, в основном, за счет увеличения стоимости запасов вследствие роста ставки налога на добычу полезных ископаемых, а также изменения задолженности по налогу на прибыль.

Выручка «Норникеля» в 2021 году поднялась на 15%

Из отчета компании также следует, что объем капитальных вложений у нее в 2021 году увеличился на 57% до рекордных $2,8 млрд в связи со стратегическим ростом инвестиций по ключевым проектам. Расходы по серной программе, реализация которой вошла в активную фазу, превысили $500 млн, а инвестиции в Южный кластер и расширение Талнахской обогатительной фабрики увеличились в 3 и в 4 раза соответственно. Расходы на капитализируемые ремонты, промышленную безопасность и модернизацию основных фондов предприятий группы увеличились более чем на 40%, превысив $800 млн.

Благодаря оживлению мировой экономики после экономической рецессии 2020 года, вызванной эпидемией коронавируса, потребление продукции «Норникеля» в 2021 году стремительно росло, - говорит президент компании Владимир Потанин, комментируя финансовые показатели производителя никеля и палладия. - Также увеличивался спрос на металлы, необходимые для перехода к зеленой экономике.[5]

2020: Рост выручки на 15%, до $15,5 млрд, чистые долги - $4,7 млрд

В 2020 году «Норильский никель» получил консолидированную выручку в размере $15,5 млрд, что на 15% больше, чем годом ранее. Этот подъем в компании связали с ростом биржевых цен на палладий и родий, а также плановым наращиванием производства на Быстринском ГОК. Чистая прибыль «Норникеля» в 2020 году снизилась на 39% по сравнению с 2019-м, до $3,63 млрд.

«Норникель» завершил 2020 год с чистыми долгами в $4,7 млрд, которые на треть меньше задолженности годичной давности. Чистый оборотный капитал «Норникеля» в 2020 году снизился на 28% и составил $712 млн. Это снижение в компании связали с ослаблением курса рубля и изменением задолженности по налогу на прибыль, что было частично компенсировано накоплением запасов готовой продукции.

Объем капитальных вложений «Норникеля» в 2020 году увеличился на 33% в годовом исчислении, до $1,8 млрд, вследствие реализации горных проектов на Талнахском месторождении, разработке проекта «Южный Кластер», увеличения капитальных ремонтов объектов энергетической инфраструктуры, инвестиций в промышленную безопасность, а также начала активной фазы строительства «Серного проекта».

«Норникель» завершил 2020 год с долгами в размере $4,7 млрд

Из финансовой отчётности «Норильского никеля» также следует, что выручка российской горно-металлургической компании от реализации металлов в 2020 году составила $14,98 млрд против $12,85 млрд годом ранее. В России и странах СНГ продажи сократились с $639 млн до $556 млн.

Доходы от продаж никеля в России и СНГ по итогам 2020 года достигли $241 млн, превзойдя показатель годичной давности в $233 млн. Продажи меди снизились с $220 млн до $202 млн, палладия — с $80 млн до $5 млн. На золоте «Норникель» заработал в России и СНГ около $27 млн по итогам 2020 года, тогда как в 2019-м выручка измерялась $19 млн.^[6]

2018: Снижение объема производства палладия на 1,83%

Российский производитель палладия — ГМК "Норильский никель" — по итогам 2018 года снизил производство палладия на 1,83% в сравнении с годом ранее — до 2,729 миллиона унций (84,9 тонны)^[7].

Примечания