Телемедицина (мировой рынок)

Телемедицина: будущее здравоохранения

Основная статья: Телемедицина: будущее здравоохранения

Телемедицина в России

Основная статья: Телемедицина (российский рынок)

• Регулирование телемедицины в России

В мире

2024: Расходы на телемедицину в мире за год достигли $107,52 млрд

В 2024 году объем глобального рынка телемедицины составил $107,52 млрд. Почти половину от общих расходов обеспечил североамериканский регион. В обзоре Fortune Business Insights, представленном в апреле 2025 года, говорится, что отрасль демонстрирует быстрое развитие, чему способствует в том числе внедрение искусственного интеллекта.

Важную роль в расширении рынка сыграла пандемия COVID-19. Она спровоцировала резкий рост спроса на платформы дистанционной диагностики, которые дают возможность проводить удаленные консультации. Благодаря цифровым технологиям медицинские учреждения по всему миру получили возможность предоставлять пациентам жизненно важные услуги здравоохранения, несмотря на карантинные ограничения. Миллионы людей смогли получить консультации, не выходя из дома. Более того, по ряду заболеваний, таких как туберкулез, благодаря телемедицине удалось добиться обнадеживающих результатов: пациенты не только эффективно взаимодействовали со специалистами, но и подвергались меньшему риску заразиться самим или заразить других при очных посещениях врачей. Растущая распространенность хронических заболеваний также способствует развитию сектора.

В обзоре сказано, что внедрение средств ИИ и машинного обучения расширяет возможности телемедицинских систем. Приложения на основе ИИ могут помочь в диагностике хронических состояний, таких как рак и редкие заболевания. ИИ может эффективно анализировать медицинские изображения, включая рентгеновские снимки и МРТ, для выявления патологий: это позволяет врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. С помощью ИИ можно отслеживать состояние пациентов в режиме реального времени, выявляя опасные отклонения показателей. Кроме того, ИИ дает возможность автоматизировать рутинные задачи, повысив эффективность предоставления телемедицинских услуг. Объединяя ИИ с телемедициной, учреждения в сфере здравоохранения улучшают качество лечения, а также преодолевают географические барьеры.

Главным препятствием в развитии телемедицины, как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), остается низкий уровень подключения к интернету в отдаленных районах, особенно в развивающихся странах. Кроме того, некоторые пациенты негативно относятся к телемедицине, предпочитая личное общение с докторами. Существует также дефицит квалифицированных сотрудников, способных предоставлять консультации в дистанционном режиме. Более быстрому расширению отрасли препятствуют инфраструктурные барьеры в странах со средним и низким уровнем дохода. На этом фоне ВОЗ призывает правительства развивать телемедицинские услуги наряду с другими цифровыми сервисами, обучать медицинский персонал общению с пациентами при помощи современных средств связи и просвещать население относительно новых возможностей.«Рутину с чиновника надо снимать». Как это сделать с помощью ИИ и СЭД, обсудили сотни специалистов на ИТ-форуме «Цифра.Док» 2.6 т

Авторы исследования сегментируют отрасль на продукты и услуги. В 2024 году львиную долю выручки обеспечили именно услуги. С географической точки зрения лидирует Северная Америка, которая принесла 47,9% от общемировой выручки, или $51,44 млрд. В глобальном масштабе значимыми игроками являются:

• American Well;
• Mdlive;
• Teladoc Health;
• Doctor on Demand Inc.;
• MeMD;
• Encounter Telehealth;
• Global Med;
• SnapMD.

Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на рассматриваемом рынке составит 19,9%. В результате, в 2025 году расходы достигнут $121,1 млрд, а к 2032-му поднимутся примерно до $432,3 млрд.^[1]

2023: Объем мирового рынка телемедицины для оказания неотложной помощи за год вырос на 15% и превысил $11 млрд

В 2023 году затраты на глобальном рынке телемедицины для оказания неотложной помощи достигли $11,1 млрд. Показатель предыдущего года, когда расходы в данной сфере оценивались в $9,63 млрд, превышен на 15%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого представлены в конце ноября 2024 года.

Одним из основных драйверов рассматриваемой отрасли авторы отчета называют увеличение распространенности хронических заболеваний. Такие недуги, как болезни сердца, диабет и рак, требуют постоянного ухода и мониторинга, что может обеспечиваться посредством телемедицинских платформ. Предоставляя удобную и доступную помощь, телемедицина дает пациентам возможность более эффективно контролировать свое здоровье, благодаря чему улучшаются результаты лечения и сокращаются расходы. Важным стимулирующим фактором являются технологические достижения. Интеграция передового программного обеспечения для видеоконференций, устройств удаленного мониторинга и диагностических систем на основе искусственного интеллекта расширяет возможности телемедицины.

Значимыми игроками рынка названы:

• MD LIVE;
• HealthTap;
• Virtuwell;
• 98point6;
• PlushCare;
• SOC Telemed;
• Carbon Health;
• K Health;
• Doctor on Demand;
• Healow;
• Amwell;
• MeMD;
• LiveHealth Online;
• eVisit;
• Teladoc Health.

Сектор телемедицины для оказания неотложной помощи сегментирован на больницы, амбулаторные хирургические центры и врачебные кабинеты. По подсчетам, в 2023 году на больницы пришлось более 60% от общей выручки. В географическом плане лидирует Северная Америка.

По итогам 2024 года выручка на рассматриваемом рынке оценивается в $12,79 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 15,21%. В результате, к 2032 году затраты могут достичь $39,7 млрд.^[2]

2020: Рост на фоне пандемии COVID-19 до $56,2 млрд

Серьезное влияние на рынок телемедицинских услуг окажет пандемия COVID-19. В первой половине 2020 года, когда во многих странах мира была введена практика социального дистанцирования и самоизоляции, медицинские учреждения вынуждены были ограничить очный прием пациентов. Одновременно стало расти количество телемедицинских консультаций. Это подстегнуло развитие рынка телемедицины в режиме «врач-пациент», объем которого существенно меньше, чем «врач-врач».

Основную долю мирового рынка составляют телемониторинг пациентов и телеконсилиумы в соотношении 48% к 32%.

Ведущими странами-лидерами по затратам на телемедицину и развитию рынка телемедицинских технологий являются Китай и США.

По данным Global Telemedicine Market Outlook, в 2021 году мировой рынок телемедицины достигнет суммы в 65,1 млрд долл., а к 2026 году – 175,5 млрд долл. Ежегодный прирост составляет порядка 19,2%.

2019: Объем мирового рынка телемедицинских услуг составил $45 млрд

Объем мирового рынка телемедицинских услуг в 2019 г. составил $45 млрд. В ближайшее время он будет расти в среднем на 19,3% в год и может превысить $175 млрд к 2026 г., подсчитали аналитики Global Market Insights^[3]. Основная причина — рост числа людей, имеющих хронические заболевания.

Мировой рынок телемедицины. Источник: Global Market Insights, 2020

Положительное влияние на развитие рынка оказывает все более широкое распространение смартфонов с камерами высокого разрешения и проникновение интернета в самые удаленные уголки мира. Сдерживающими факторами аналитики считают так до конца и не решенные проблемы обеспечения безопасности данных пациентов и недостаточную осведомленность о телемедицине на развивающихся и слаборазвитых рынках.

Почти $13 млрд в 2019 г. пришлось на сегмент телемониторинга, т.е. удаленного наблюдения за состоянием пациента. Спрос на эту услугу вызван ростом продолжительности жизни и, соответственно, числа пожилых пациентов, а также увеличением числа людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кстати, именно в кардиологическом сегменте рынок телемедицины будет расти наиболее активно — на 22% в год.

Еще одно направление — телемедицинские больничные услуги (telehospital*), под которыми понимаются удаленные консультации врачей в стационарах с другими специалистами в период, как пациент находится на лечении и ему требуется дополнительная помощь. Ожидается, что этот сегмент будет расти на 19% в год.

Значительную долю на мировом рынке телемедицины занимают телефонные консультации — на них в 2019 г. пришлось $18 млрд. Речь идет о телефонах доверия, где задействованы профессиональные врачи, способные оказать удаленную помощь или, в случае необходимости, перенаправить звонок в экстренные службы.

2015

Philips Healthcare и Medtronic ведут борьбу за лидерство на рынке телемедицины

В начале 2017 года аналитическая компания Markets and Markets выпустила исследование, посвященное мировому рынку телемедицины. По словам экспертов, борьбу за лидерство ведут Philips Healthcare и Medtronic.

Эти компании зафиксировали самые высокие продажи телемедицинских продуктов и сервисов в 2015 году. Рыночные доли вендоров не указаны, но аналитики утверждают, что Philips Healthcare опережает Medtronic на рассматриваемом рынке.

Philips Healthcare и Medtronic ведут борьбу за лидерство на рынке телемедицины

В 2015 году Philips Healthcare потратила на исследования и разработки почти $1,2 млрд, что позволило компании создать несколько инновационных решений, таких как Philips Care Event. Помимо R&D-направления, Philips Healthcare уделяет повышенное внимание сотрудничеству с другими компаниями, надеясь за счет партнерских связей укрепить позиции на рынке и увеличить долю. Кроме того, в стратегию роста Philips Healthcare входят приобретения и освоение новых рынков.

Что касается Medtronic, то ключевым направлением для компании является R&D, в которое производитель вложил $2,2 млрд в 2015 году. Исследования и разработки помогают Medtronic создавать новые продукты и сервисы, а также расширять возможности ранее выпущенных. К основным достоинствам компании аналитики относят комплексные решения, широкую географию присутствия, развитые продажи и маркетинг, сосредоточенность на стратегии неорганического роста и акцент на R&D.

Помимо Philips Healthcare и Medtronic, ведущими поставщиками продуктов и сервисов в области телемедицины являются следующие компании:

• Honeywell Life Care Solutions (США);
• Tunstall Healthcare (Великобритания);
• Care Innovations (США);
• Cerner Corporation (США);
• Cisco (США);
• Medvivo Group (Великобритания);
• GlobalMedia Group (СЩА);
• Aerotel Medical Systems (Израиль);
• AMD Global Telemedicine (США);
• American Well (США);
• InTouch Health (США);
• Vidyo (США).

Участники рынка телемедицины предпочитают заключать соглашения, развивать партнерства, объединяться и создавать альянсы. Эти инициативы заняли почти половину стратегических проектов, реализованных на рынке с 2013 по 2016 годы, говорится в исследовании Markets and Markets.^[4]

Объем мирового рынка телемедицины $17,9 млрд

Согласно P&S Market Research^[5], мировой рынок телемедицины оценивался в 17,9 млрд. долл. в 2015 году, и ожидается, что он будет расти на 18,7% ежегодно в период 2016-2022 гг. Число пациентов, пользующихся телемедицинскими услугами, увеличится с 350 тыс. в 2013 году до 7 млн. в 2018 году, предсказывает IHS Technology^[6].

Япония снимает ограничения на на телемедицину

Телемедицина и дистанционный мониторинг жизненно важных функций и болезней в Японии высоко востребованы по двум причинам: во-первых, страна обладает развитой технологической инфраструктурой и, во-вторых, возраст более 20% населения Японии превышает 65 лет и доля пожилых людей в структуре населения продолжает расти. При оказании медицинской помощи пожилым людям на дому все большее значение приобретают возможности телемедицины и дистанционного мониторинга. Еще в 1997 г. в Стране восходящего солнца было разрешено применять телемедицину для консультаций и лечения пациентов, находящихся на отдаленных островах или в сельских районах. Но уже в 2015 г. все ограничения были сняты, и теперь люди в любом месте могут воспользоваться Интернетом для получения телемедицинских услуг. Yano Research Institute, исследовательская компания из Токио, оценила объем телемедицинского рынка в стране в 2019 г. в 19,9 млрд. иен (246,5 млн. долл.), что существенно больше, чем в 2015-м (12,2 млрд. иен)^[7].

2014: Объем мирового рынка $14,3 млрд

Рынок телемедицины обладает огромным потенциалом. По оценкам Центра по профилактике и контролю заболеваемости США (CDC)^[8] американские врачи ежегодно проводят более 1,2 млрд. консультаций для своих пациентов. При этом в 110 миллионах случаев личный визит пациента совсем не обязателен ‑ это случаи продления рецептов, простуды и т.д. А дистанционные консультации являются всего лишь одним из сегментов глобального рынка телемедицины.

Исследовательская компания Transparency Market Research в начале ноября 2015 года опубликовала отчет^[9], в котором проанализировано текущее состояние рынка телемедицины и представлен прогноз до 2020 года. По оценкам аналитиков компании в 2014 году объем глобального рынка телемедицины составил $14,3 млрд., а к 2020 году он вырастет до 36,3 млрд. долларов. Совокупные темпы годового роста составят 14,3%.

Примерно к таким же выводам пришли эксперты другой аналитической компании^[10] – Mordor Intelligence.

Крупнейшим рынком для телемедицины является США – 40% от общего объема. Но и европейский рынок не отстает. Здесь также наблюдается бурный рост. Если в 2013 году уровень проникновения телемедицины на рынок составлял 30%, то к 2020 году специалисты ожидают^[11] роста до 50%.

По оценкам консалтинговой компании^[12] PWC самым крупным направлением рынка телемедицины станет мониторинг состояния здоровья (65%). Наибольший интерес у пациентов будут вызывать решения, позволяющие отслеживать основные физиологические показатели, особенно после хирургических вмешательств, при хронических заболеваниях и для пациентов с физиологическими изменениями в силу возраста.

2013: Рынок видеотехнологий телемедицины достиг $151,2 млн

Согласно данным исследования компании Frost & Sullivan «Анализ европейского рынка видеотехнологий телемедицины» (Analysis of the Video Telemedicine Market in Europe), в 2013 г. объем выручки предприятий на этом рынке составил 151,2 млн долл. США и, как ожидается, достигнет 414,4 млн долл. США в 2020 г.

70% всех расходов на здравоохранение в Европе направлено на поддержание здоровья при хронических возрастных болезнях. В этих условиях технологии телемедицины будут становиться все популярнее: они позволят людям сэкономить на медицинском обслуживании благодаря возможности получить необходимые консультации и медицинский уход на дому.

Вместе с тем, невключение услуг телемедицины в страховочное покрытие и нечетко прописанный порядок оплаты подобных услуг затрудняют повсеместное распространение этой технологии. Степень внедрения телемедицины в практику страховой врачебной помощи широко варьируется в разных странах Европы. Оказание медицинских услуг за границей покрывается страховкой — однако лишь в размере, определяемом страной, выдавшей полис.

Объемы прибыли участников этого рынка вырастут, когда удастся модернизировать политику страховых компенсаций путем включения услуг телемедицины и размера их оплаты для врачей. Ожидается, что соответствующие законы будут приняты во Франции и Бельгии уже в 2014 г. По всей вероятности, другие страны Европы последуют их примеру, что даст новый толчок распространению этой технологии в регионе.

Новые технологии в здравоохранении