Содержание |
Хроника
2023: Рост доли невозвратных кредитов до 40% банковской системы или $11 млрд
На фоне вооружённого конфликта на Украине доля неработающих кредитов в украинских банках выросла до $11 млрд. 40% банковской системы составляет NPL. Это невозвратные кредиты.
2022
Выдача ипотеки на Украине упала в 5 раз
В 2022 году жители Украины взяли 2009 ипотечных кредитов, что в 5,3 раза меньше, чем годом ранее. Объем рынка в деньгах за это время просел в 4,3 раза и составил 1,96 млрд гривен (около $53,4 млн). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в середине февраля 2023 года.
Согласно расчетам регулятора, в 2022 году большая часть ипотечных кредитов – две трети по количеству договоров – были предоставлены в январе-феврале. В марте-мае ипотечные кредиты не предоставлялись вообще, летом выдачи были единичными.
С сентября ипотека начала постепенно восстанавливаться, прежде всего благодаря государственным программам поддержки кредитования «Доступная ипотека» и «єОселя». В рамках этих программ заемщики могут получать ипотечные кредиты по сниженным процентным ставкам – 7% и 3% годовых соответственно.
В сентябре-ноябре 2022 года банки выдали 252 ипотечных кредита на общую сумму 280 млн грн, а в декабре – 405 кредитов на 500 млн грн. Это самый высокий месячный показатель с начала российской военной спецоперации. В декабре 2022 года новые ипотечные кредиты на Украине выдавали лишь 4 банка.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 
Уточняется, что к середине февраля 2023 года банки кредитуют покупку жилья почти исключительно на вторичном рынке недвижимости: доля заключенных ипотечных договоров в этом сегменте составляла 99% от всех новых ипотечных кредитов в июне–декабре 2022 года. В региональном разрезе больше всего кредитов за этот период выдано в Киеве и Киевской области – 43% от общего числа.
По состоянию на 1 января 2023 года на Украине насчитывалось 67 работающих банков.
1 декабря 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект о списании ипотечного кредита на жилье, которое было повреждено или разрушено в результате военных действий.[1]
На Украине принят закон о национализации системообразующих банков
В конце октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности национализации системообразующих банков в стране.
 | Государство в лице Министерства финансов Украины участвует в выводе с рынка системообразующего банка, по которому Национальным банком Украины принято решение об отнесении к категории неплатежеспособных, — говорится в документе, выдержку из которого приводит РБК. |  |
В законе отмечается, что подобная процедура предусматривается в период проведения на территории Украины специальной военной операции России.
Если системообразующий банк будет признан «неплатежеспособным», то его продажа за 1 гривну будет происходить независимо от фактического размера капитала банка. В случае если стоимость акций банка превышает 1 гривну, то "возмещение будет производиться за счет средств России, полученных в виде компенсации за нанесенный Украине ущерб". А вместо обмена вкладов на акции с последующим их выкупом государством будут прекращаться обязательства банка перед контролирующими органами и акционерами.
В список подлежащих национализации попали 14 системообразующих банков: «А-Банк», «Альфа-Банк Украина», «Кредобанк», «ОТП Банк», «Ощадбанк», «Южный», «Приватбанк», «Пумб», «Райффайзен Банк», «Таскомбанк, «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «Укрсиббанк» и «Универсал Банк».
Как сообщило в конце октября 2022 года интернет-агентство «Страна.ua» со ссылкой на информацию, полученную от депутатов партии «Слуга народа», на Украине готовится национализация Альфа-банка. Как уточнила депутат Верховной Рады Роксолана Пидласа, Нацбанк формально признает его неплатежеспособным и докапитализирует.
Ранее Украина ввела санкции в отношении акционеров Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена. [2]
2021
ЦБ Украины запретил банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов
20 октября 2021 года стало известно о том, что Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам страны принимать российские рубли для пополнения депозитов. Решение регулятора вступит в силу через месяц — 21 ноября.
| | Банку запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличных иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», — говорится в постановлении главы украинского Нацбанка Кирилла Шевченко «О внесении изменений в инструкцию по проведению кассовых операций банками Украины», которое 20 октября оказалось в распоряжении СМИ. | |
19 октября 2021 года постановление получили украинские банки, сообщает издание «Страна.ua», одним из первых обратившее внимание на документ. Неназванные источники издания в НБУ заявили, что ограничение распространяется только на депозитные счета населения. В то же время высокопоставленный источник «Страна.ua» в одном из банков Украины сказал, что банки готовятся прекратить прием рублей на любые счета, в том числе на текущие и карточные. Официально банки об этом не сообщали.
По сообщению украинского издания «Минфин», в последние годы рублевые депозиты перестали пользоваться популярностью в Украине. По данным НБУ, в начале сентября 2021 года на счетах в российских рублях, открытых в банках Украины, граждане имели 321 млн гривен (870,4 млн рублей), из них на депозитах — 3 млн гривен (8,1 млн рублей). Для сравнения: в конце 2013 года на рублевых счетах хранили 889 миллионов гривен (2,4 млрд рублей по текущему курсу), в том числе на депозитах — 733 млн гривен (почти 2 млрд рублей).[3][4]
ДНР списала кредиты своих граждан перед банками Украины
Депутаты Донецкой народной республики в апреле 2021 признали ничтожными права банков Украины на долги жителей ДНР по кредитам, взятым до 14 ноября 2014 года. Как передает Донецкое агентство новостей, эта норма прописана в принятом 30 апреля законе «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой народной республики».
«Предусматривается прекращение прав требования указанных организаций банков Украины к гражданам по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года - даты подписания указа президента Украины №875/2014, в соответствии с которым на территории Донецкой народной республики было прекращено обслуживание лиц банками Украины», - пояснил председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш.
По его словам, сделки о передаче прав требования кредитных организаций третьим лицам на основании договора факторинга либо перевода долга являются ничтожными. Также прекращаются ограничения прав граждан на движимое имущество по обязательствам перед банками Украины.
2019: Проблемные кредиты - 55% от общего портфеля выданных займов
Банковский сектор страны, половина активов которого сконцентрирована в руках государственных банков, остается достаточно хрупким. В октябре 2018-го Рада приняла новый Кодекс по процедурам банкротства, однако значительно снизить объем проблемных кредитов это не помогло – к маю 2019 года их доля составляет 55% от общего портфеля выданных займов.
2018
Прибыль украинских банков достигла 21,7 млрд грн
13 февраля 2019 года появилась информация о том, что украинские банки заработали 21,7 млрд грн прибыли (или 52,9 млрд рублей) в 2018 году, что стало лучшим результатом сектора в истории. Банковская система стала прибыльной впервые с 2013 года.
Убыток по итогам года показали только 13 финучреждений из 77. Банкиры в 2018 году больше всего заработали на потребительском кредитовании и государственных ценных бумагах.
Десятка самых прибыльных банков изменилась минимально по сравнению с 2017 годом. В топ вошел ПриватБанк, который в 2017 году показал убыток почти 23 млрд грн, а по итогам 2018 года стал самым прибыльным банком страны (прибыль — 11,7 млрд грн). Ощадбанк, напротив, потерял место среди наиболее успешных финучреждений, сократив чистую прибыль в 4 раза.
ПриватБанк поднялся на 1-ю строчку. Ощадбанк опустился на 18 позицию.
Кроме ПриватБанка, более 1 млрд грн за год заработало еще семь финучреждений. Шесть из них — банки с иностранным капиталом, которые совместно заработали 15 млрд грн.
Среди банков с частным украинским капиталом только два — ПУМБ Рината Ахметова и А-Банк семьи Суркисов — смогли получить более 500 млн грн прибыли.
В убытках, по-прежнему, "сидят" «россияне»: Сбербанк и Проминвестбанк на двоих сработали с «минусом» в 11 млрд грн.
Еще один банк российского происхождения — Forward Рустама Тарико — получил 165 млн грн убытка. Негативные результаты показали и финучреждений украинских олигархов: Кредит Днепр Виктора Пинчука и Юнекс Банк Вадима Новинского.
Одна из главных тенденций 2018 года — банки стали больше зарабатывать на комиссиях. Общий для рынка, хотя и временный фактор — увеличение процентных доходов от государственных ценных бумаг, что связано с высоким уровнем учетной ставки НБУ.
Проценты по кредитам юрлиц генерируют меньше половины доходов банковского сектора — 46%. Кредитование физлиц принесло 26% доходов, ОВГЗ — 27%, комиссии — 25%.
Данные НБУ, 2017-2018 гг.
Большим плюсом стало и значительное снижение отчислений в резервы по неработающим кредитам: по данным НБУ, банки зарезервировали за год 23,7 млрд грн — в 2 раза меньше, чем в 2017 году. Это самый низкий показатель с 2012 года.
Расформирование резервов, по данным НБУ, помогло двум госбанкам — Ощаду и Укрэксиму — выйти на чистую прибыль, несмотря на операционные убытки (EBIT — прибыль до выплаты процентов и налогов).
В целом Нацбанк не наблюдает значительного улучшения операционной работы банков.
Банки продолжают активно кредитовать население — рост по итогам 2018 года превысил 35%. Около 90% новых кредитов физлицам — займы на текущие потребности.
Долгосрочных займов относительно мало: 7% нового портфеля занимают автокредиты, 2% — недвижимость. По данным НБУ, более 70% розничного кредитования физлиц контролируют 5 банков. Две трети всего кредитного портфеля приходится на 10 финучреждений.
В корпоративном сегменте продолжается борьба за платежеспособных заемщиков: темпы прироста компаний, которые не допускали дефолтов в 2014-18 годах, превысили 30% в валюте и 25% — в гривне.
Относительно небольших кредитов на сумму от 2 до 10 млн грн стало больше — 13% в общем портфеле, в 2018 году было 5%. Наиболее активно малый-средний бизнес кредитуют банки с иностранным капиталом: по итогам 10 месяцев МСБ занимал 17% их корпоративного портфеля.
Объем кредитов, которые не обслуживаются, остается стабильно высоким: в безнадежном дефолте находится больше половины всех долгов в банковском секторе.
Деньги физлиц покрывают около 50% средств частных клиентов банков. 45% из них — текущие счета, остальное — депозиты. Соотношение срочных вкладов к ВВП остается низким — 15%, что в два раза меньше, чем было до кризиса 2014-15 годов.
* Укрсоцбанк находится в стадии слияния с Альфа-Банком
Примечательно, что текущие счета депозитам больше предпочитают банки с иностранным капиталом, которые могут позволить себе устанавливать самые низкие ставки по депозитам на рынке.[5]
Приватбанк остается основным кредитором населения
По итогам 2018 года портфель кредитов физлицам существеннее всего вырос в ПриватБанке – на 8,1 млрд грн (+26%).
Кроме того, активно наращивали розничный портфель Альфа-Банк (+3,7 млрд грн, или +43%), ПУМБ (+2,7 млрд грн, или +47%), Универсал Банк (+1,7 млрд грн, или +83%), Ощадбанк (+1,6 млрд грн, или +41%), ОТП Банк (+1,2 млрд грн, или +25%), Укргазбанк (+1 млрд грн, или + 61%).
Среди топ-20 банков-кредиторов населения соответствующий портфель сократился лишь в Укрсоцбанке (-2 млрд грн, или -28%).[6]. Официальный курс НБУ на 01.01.2019 был 27,688 грн/долл, на 01.01.2018 — 28,067 грн/долл.
Примечания
- ↑ Выдача ипотеки на Украине упала за 2022 год более чем в пять раз
- ↑ Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков
- ↑ Постанова Про внесення зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні
- ↑ НБУ вводить заборону на поповнення депозитів фізосіб у російських рублях
- ↑ На чем банки заработали 22 миллиарда. Объясняем в 10 графиках
- ↑ НБУ: Приватбанк остается основным кредитором населения (инфографика)
