«Евроинвест» внедрил Oracle CRM On Demand

В инвестиционной компании «Евроинвест» завершен проект внедрения решения Oracle CRM On Demand. В качестве партнера по внедрению привлечена компания Softline Solutions.

Инвестиционная компания «Евроинвест» была основана осенью 2008 года с целью предложения инвесторам эффективных решений, отвечающих новой рыночной ситуации. Компания осуществляет брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, а также совершает товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле.

Внедрение CRM-системы было реализовано с целью формирования единой клиентской базы, отслеживания всей истории взаимодействия с клиентами; автоматизации процесса продаж и построения единого цикла планирования, исполнения и контроля деятельности Департамента Продаж; различения полномочий и контроля над деятельностью агентов по продажам; формирования различных операционных и аналитических отчетов по прибыльности, доходности и ценности клиентов.

После анализа CRM-решений различных вендоров компанией было принято решение о выборе Oracle CRM on Demand – приложения, включающего как операционный, так и аналитический CRM. Данное решение поставляется по модели SaaS и не требует установки программного обеспечения у клиента – функционал системы доступен через Интернет.

Проект реализован за три недели. За это время было проведено обследование процессов взаимоотношения с клиентами, собраны основные требования к системе, проведено конфигурирование и обучение, подготовлена рабочая документация. В результате проекта полностью автоматизирован процесс продаж у клиента.