2014/11/15 07:00:00

Российский BI: отраслевая специфика

В 2013-2014 годах лидировать по количеству BI-внедрений продолжали отрасли финансов, торговли и государственный сектор. Причем особенно нарастает интерес к бизнес-анализу данных именно среди государственных организаций. Также активны в освоении аналитических инструментов фармацевтика и медицина, пищевая промышленность, компании энергетики и телекома и другие.

Каталог BI-решений и проектов доступен на TAdviser.

Содержание

Лидеры по числу внедрений

2013-2014

По данным собственной базы проектов TAdviser по состоянию на август 2014 года сохранили лидерство по количеству BI-внедрений такие отрасли как финансы, торговля и госсектор. В общей сложности на них пришлось почти 50% всех проектов из числа 1553 имевшихся в базе. Если в области финансов было реализовано 345 (22,2%) проектов, в торговле - 258 (16,6%), в госсекторе - 168 (10,8%), то количество внедрений BI-систем в других отраслях первой десятки не превышает 5% от общего числа проектов в базе.

Топ-10 отраслей по количеству BI-проектов*

Отрасль Кол-во проектов  % от общего числа
1 Финансы 345 22,2%
2 Торговля 258 16,6%
3 Госсектор 168 10,8%
4 Фармацевтика и медицина 74 4,8%
5 Пищевая промышленности 73 4,7%
6 Энергетика 52 3,3%
7 Телекоммуникации 50 3,2%
8 Машиностроение 42 2,7%
9 Строительство 40 2,6%
10 Транспорт 37 2,4%
Другие 414 26,7%

Также достаточно высокую активность в освоении BI-инструментов демонстрируют фармацевтика и медицина, пищевая промышленность, энергетика, телекоммуникации, машиностроение, строительство и транспорт. На прочие отрасли пришлось 26,7% или 414 проектов. Причем эта тенденция сохраняется из года в год. Если посмотреть на 2013-й в отдельности, то здесь также по числу BI-внедрений будут лидировать: финансы (64 проекта), торговля (41), фармацевтика и медицина (14), госсектор (12), телеком (10), еще 101 проект был реализован в других отраслях.

*За всю историю наблюдений TAdviser по август 2014 года

База Центра TAdviser также позволяет назвать лидеров среди системных интеграторов по части активности в тех или иных вертикальных отраслях. Так, например, максимальное количество BI-внедрений в финансовой отрасли и госсекторе было реализовано компанией "Прогноз", в торговле и медицине лидирует "Консультационная Группа АТК" и так далее.

Традиционно TAdviser проиндексировал и крупнейшие по количеству автоматизированных рабочих мест B-внедрения в России, выполненные за последние два года (с 2012 по август 2014 года). Ряд проектов, которые фигурировали в таблице 2011-2012 года, остались в ней, так как многие крупные внедрения являются долгосрочными и идут долгие годы, либо компания расширяла количество используемых рабочих мест.

Крупные по числу рабочих мест внедрения BI-систем в России 2012-2014

Заказчик Отрасль Интегратор Система Число лицензий Стоимость проекта (тыс.рублей) Подробности
1 Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Госсектор БАРС Груп БАРС.Web-Эффективный Регион 60000 7 110 Описание проекта
2 ГНИВЦ ФНС России Госсектор БАРС Груп БАРС.Бюджет 35000 27 300 Описание проекта
3 Сбербанк РФ Финансы Техносерв Консалтинг Oracle BI 30000** - Описание проекта
3 Министерство здравоохранения РФ Госсектор Прогноз Prognoz Platform 30000* До 100 000* Описание проекта
4 Министерство финансов РФ Госсектор БАРС Груп Барс.Бюджетная отчетность 25000 - Описание проекта
5 ВТБ24 Финансы Техносерв Консалтинг Oracle BI Publisher 20000** - Описание проекта
5 Федеральное агентство по управлению госимуществом Госсектор Прогноз Prognoz Platform 20000* До 100 000* Описание проекта
6 УИКТ Архангельской области Госсектор БАРС Груп БАРС.Web-Эффективный Регион 1875 - Описание проекта
7 АльфаСтрахование Финансы Консультационная группа АТК QlikView 1559 7 140 Описание проекта
8 ГКУ СО «ЦУП» Самарской области Госсектор БАРС Груп БАРС.Web-Эффективный Регион 1055 - Описание проекта
9 Газпром нефть Нефтегаз Optima Consulting QlikView 1050 - Описание проекта
10 Фармстандарт Фармацевтика Консультационная Группа АТК QlikView 1016 - Описание проекта
11 Правительство Московской области Госсектор БАРС Груп БАРС.Web-Мониторинг Здравоохранения 1010 5 700 Описание проекта
12 Департамент экономической политики и развития города Москвы Госсектор Прогноз Prognoz Platform Более 1000* 150 000 Описание проекта
12 Сбербанк РФ Финансы AT Consulting (ЭйТи Консалтинг)(АТ Консалтинг) SAP BusinessObjects 1000* - Описание проекта
13 Tele2 Россия ИКТ Сапран (Saprun) SAP BPC 600 - Описание проекта
14 Уралсиб ФК Финансы Техносерв Консалтинг Oracle BI 500 - Описание проекта
15 МИАЦ Алтайского края ИКТ БАРС Груп БАРС.Мониторинг здравоохранения 379 - Описание проекта
16 Лукойл Оверсиз Нефтегаз Парма-Телеком SAP NetWeaver BW 360 - Описание проекта
17 Органы власти Астраханской области Госсектор БАРС Груп БАРС.Web-Эффективный Регион 320 5 224 Описание проекта
19 Pernod Ricard Rouss Пищевая промышленность Консультационная группа АТК QlikView 223 - Описание проекта
19 Челябэнергосбыт Энергетика Борлас Oracle BI Более 200* - Описание проекта
19 Триколор ТВ Телеком Columbus IBM Cognos BI 200 - Описание проекта
20 Восточная Техника Торговля Columbus IBM Cognos TM1 150 - Описание проекта
21 Сколково ИКТ NaviCon Group IBM Cognos TM1 100 - Описание проекта
21 Протек-СВМ Фармацевтика NaviCon Group IBM Cognos TM1 100 - Описание проекта
21 Казатомпром НАК Добыча ископаемых Техносерв Консалтинг SAP BusinessObjects 100 - Описание проекта

* По собственным оценкам TAdviser
** Указано число пользователей, тип лицензии в данных проектах - unlimited
TAdviser, 2014

Заметен рост числа крупных BI-внедрений в госсекторе, которые на август 2014 года вышли на первый план. Речь идет о проектах в Минсвязи Татарстана, где в системе БАРС.Web-Эффективный Регион работает 60 тыс. пользователей, а также ГНИВЦ ФНС России, где систему БАРС.Бюджет используют 35 тыс. сотрудников. В реальном секторе крупнейшим внедрением системы бизнес-анализа остается внедрение Oracle BI в Сбербанк РФ, систему использует около трех десятков тысяч сотрудников банка. Также крупные внедрения реализуются в торговле, телекоммуникациях и ИТ, фармацевтике и медицине.

2011-2012

В течение последних лет стабильный интерес к BI-решениям в России наблюдается в типично высоко конкурентных отраслях, таких как ритейл, финансы, дистрибуция, ТЭК, фармацевтика и телеком. Это связано с тем, что финансовые, торговые, фармацевтические и телекоммуникационные компании накопили значительные массивы данных (десятки терабайт) и, благодаря современным BI-решениям, могут интегрировать их для эффективного анализа и принятия решений. BI-система помогает таким компаниям не только улучшить управляемость, но и получить конкурентные преимущества, повысить клиентоориентированность.

Image:Tadviser_vertical_markets_2013_2.png


TAdviser, 2013

Просмотреть таблицу полностью.

По собственным данным TAdviser, в ТОП-10 отраслей по числу внедрений BI систем в России по итогам 2012 года входят (в порядке убывания числа проектов): финансовый сектор, торговля, госсектор, пищевая промышленность, здравоохранение и фармацевтика, телекоммуникации, энергетика, транспорт, образование и наука, десятое место занимает строительство и промышленность стройматериалов. Причем первая тройка (торговля, финансы, госсектор) лидирует с отрывом от других вертикальных рынков по числу проектов более чем втрое.

Интересно, что в пределах тройки отраслей-лидеров эксперты TAdviser вот уже который год не наблюдают изменений: ее состав одинаков. В то же время, если в 2011 году по числу внедрений первое место заняли торговые компании, то в 2012 году - финансовые компании, к которым в терминологии TAdviser относятся банковские, инвестиционные организации, а также страховщики.

TAdviser, 2013

Согласно данным базы TAdviser, за всю историю наблюдений по май 2013 года в разных вертикальных отраслях по числу реализованных проектов выделились свои ведущие интеграторы. Например, в отрасли финансов и госсекторе по количеству внедрений лидирует Прогноз, в торговле - Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии), в пищевой промышленности и здравоохранении - RBC Group Украина.

Крупные по числу лицензий внедрения BI-систем в России 2011-2012

Заказчик Отрасль Интегратор Система Число лицензий Стоимость проекта (тыс.рублей) Подробности
1 Сбербанк РФ Финансы Техносерв Консалтинг Oracle BI 30000** - Описание проекта
2 Министерство здравоохранения РФ Госсектор Прогноз Prognoz Platform 30000* До 100 000* Описание проекта
3 Министерство финансов РФ Госсектор БАРС Груп Барс.Бюджетная отчетность 25000 - Описание проекта
4 ВТБ24 Финансы Техносерв Консалтинг Oracle BI Publisher 20000** - Описание проекта
5 Федеральное агентство по управлению госимуществом Госсектор Прогноз Prognoz Platform 20000* До 100 000* Описание проекта
6 УИКТ Архангельской области Госсектор БАРС Груп БАРС.Эффективный регион 1875 - Описание проекта
7 АльфаСтрахование Финансы Консультационная группа АТК QlikView 1559 7 140 Описание проекта
8 ГКУ СО «ЦУП» Самарской области Госсектор БАРС Груп БАРС.Эффективный регион 1055 - Описание проекта
9 Департамент экономической политики и развития города Москвы Госсектор Прогноз Prognoz Platform Более 1000* 150 000 проекта
10 Сбербанк РФ Финансы AT Consulting (ЭйТи Консалтинг)(АТ Консалтинг) SAP BusinessObjects 1000* - Описание проекта
11 Т2 РТК Холдинг (ранее Теле2 Россия АБ, Tele2) ИКТ Сапран (Saprun) SAP BPC 600 - Описание проекта
12 Уралсиб ФК Финансы Техносерв Консалтинг Oracle BI 500 - Описание проекта
13 Департамент финансов Томской области Госсектор БАРС Груп Барс.Бюджетная отчетность 384 - Описание проекта
14 МИАЦ Алтайского края ИКТ БАРС Груп БАРС.Мониторинг здравоохранения 379 - Описание проекта
15 Лукойл Оверсиз Нефтегаз Парма-Телеком (ITPS) SAP NetWeaver BW 360 - Описание проекта
16 Pernod Ricard Rouss Пищевая промышленность Консультационная группа АТК QlikView 223 - Описание проекта
17 ВТБ Страхование Финансы Консультационная группа АТК QlikView 125 2 248 Описание проекта
18 Сколково ИКТ Navicon (Навикон) IBM Cognos TM1 100 - Описание проекта
19 Протек-СВМ Фармацевтика Navicon (Навикон) IBM Cognos TM1 100 - Описание проекта
20 Казатомпром НАК Добыча ископаемых Техносерв Консалтинг SAP BusinessObjects 100 - Описание проекта

* ''По собственным оценкам TAdviser''
** ''Указано число пользователей, тип лицензии в данных проектах - unlimited''
TAdviser, 2013

Наиболее крупные проекты, по данным TAdviser, в 2011-2012 годах реализовывались в госсекторе, финансовой отрасли и ИКТ. Наиболее крупным внедрением последних лет (из числа тех, информация о которых доступна открыто) стало внедрение системы на платформе Oracle BI на 30 тыс. пользователей в Сбербанк РФ, а также сопоставимое по масштабу внедрение Prognoz Platform в Министерстве здравоохранения РФ. Также был реализован крупный проект в Министерстве финансов РФ на 25 тыс. пользователей на платформе «БАРС». В пятерку крупнейших также вошли проекты в ВТБ24 на базе Oracle BI и в «Росимуществе» на базе Prognoz Platform: в обоих этих проектах по 20 тыс. пользователей.

Отраслевая специфика BI

Что касается специфики спроса, то среди финансовых компаний высока потребность в мощных инструментах выверки формируемой отчетности с целью реализации гибких стратегий аудита деятельности компаний. Однако отраслевая специфика данного сектора предъявляет высокие требования к функционалу предлагаемых в секторе BI решений и профессиональному уровню консалтинга. Банки проявляют спрос к системам управления рисками, формирования отчетности для регулятора, моделирования финансовых потоков и финансового состояния банка.

Для крупных розничных компаний и торговых сетей критично важно решить такие задачи как выявление закономерностей формирования спроса, сегментирование потребления по реакции на изменение цены, на маркетинговые акции или на определенные продукты, прогнозирование и факторный анализ. От их оперативного решения часто зависит выживаемость компании в условиях жесткой конкуренции.

В госсекторе системы бизнес-аналитики активно используются для оценки эффективности деятельности органов власти, что связано с повышенным вниманием государства к качеству управления на всех уровнях. Кроме того, BI применяется для мониторинга и контроля реализации государственных программ и проектов, анализа и прогнозирования показателей развития экономики и отдельных отраслей. Активное применение BI системы находят и в области здравоохранения.

Спрос на BI проявляет активизировавшийся после кризиса сектор производства товаров массового потребления. Здесь системы Business Intelligent используют для анализа производственных издержек, «чувствительности» маржинальности к изменению затрат, сопоставления плановых затрат и прогнозируемых продаж в сочетании с корректирующими факторами на основании фактических объемов продаж.

Впрочем, независимо от масштабов бизнеса, решения, относящиеся к классу BI, востребованы фактически везде. Но наибольшей интерес к ним сегодня в сегменте Enterprise, как наиболее зрелом с точки зрения востребованности ИТ и зависимости от них ключевых бизнес-процессов. Здесь более высокой адаптации BI также, как правило, способствует наличие больших массивов данных, разнородных источников информации, потребность в четком управлении бизнеса по KPI.

Однако, именно в секторе среднего и малого бизнеса (СМБ) стоит ждать BI-бума, считают опрошенные TAdviser эксперты. Такие компании развиваются достаточно агрессивно и уже осознали, что аналитика в Excel и жестко стандартизованные отчеты из ERP их не устраивает ни по объемам информации, ни по оперативности доступа к ней. При этом в СМБ BI-проекты уже можно называть масштабными, поскольку львиная часть ИТ-бюджетов во многих компаниях идет именно на системы бизнес-аналитики.

Типовой ход внедрения BI в средних компаниях – модульный. При таком подходе сначала решаются самые острые бизнес-проблемы: например, в ритейле – это доскональный анализ продаж и аналитика для безопасности. После решения аналитических задач первой необходимости наступает небольшой период затишья – пользователи осваивают новый порядок работы, получают первые результаты от использования BI, продолжают активное развитие бизнеса, а иногда, и агрессивную экспансию.

Когда средний бизнес укрупняется благодаря правильным управленческим решениям, принятым на основе бизнес-аналитики, начинается новая фаза развития корпоративного BI-инструмента. Решаются задачи по управлению товародвижением, маркетинговыми активностями, HR и так далее. Заказчики СМБ рассчитывают получить быструю отдачу от инвестиций и снизить общую стоимость владения продуктом, зачастую намереваясь в дальнейшем развивать и поддерживать его собственными ресурсами. В этом случае партнер, как правило, привлекается только на период внедрения системы, обучения ключевых пользователей и первоначального сопровождения.

Указанную тенденцию подтверждают и эксперты-поставщики. Как отмечает Георгий Нанеишвили, директор по развитию партнерской сети Qlik, компании среднего бизнеса являются активными пользователями BI-систем: для них это вопрос выживания в конкурентной среде.
«Более того, многие технологии, которые раньше были прерогативой большого бизнеса, стали доступны и для небольших компаний. Да и сложно найти компанию, в которой не ведется хотя бы примитивная аналитика, хоть на базе Excel, но бизнес требует и получает отчеты», - пояснил он.
По его словам, когда данных накоплено много, зачастую привычные системы уже не справляются с нагрузкой, или необходима «единая версия правды» для множества сотрудников. Такие компании готовы к переходу и на аналитические инструменты нового поколения: данные у них есть, что хотят получить, они в общих чертах представляют.
«Вопрос в том, что возможности новых BI-инструментов гораздо шире, а в России просто нет достаточного количества бизнес аналитиков, многие люди просто не знают, какие интересные задачи можно решать и какие выводы сделать, используя новые технологии. Увы, этому у нас почти нигде не учат», - добавил он.

При этом компании среднего и малого бизнеса очень внимательно подходят к выбору продукта и готовы поступиться функционалом ради меньшей цены решения. Решение должно быть быстро развертываемым, масштабируемым, гибким по архитектуре, простым в использовании и при этом обладать достаточно обширным функционалом.

См.также

Business Intelligence (рынок России)

География BI-проектов

Российский BI: отраслевая специфика

Внедрения BI в России: типичные ошибки