Тренды банковской информатизации

Основная статья: Тенденции ИТ-рынка России

2024: ЦБ РФ назвал тренды цифровизации в сфере платежей

Платежные инструменты и инфраструктура финансового рынка трансформируются под влиянием меняющихся потребностей и ожиданий населения, бизнеса и государства. При этом важную роль в развитии данной сферы играют новые технологии, а также инициативы регуляторов. Об этом говорится в аналитическом докладе Банка России, представленном 5 июня 2024 года.

Отмечается, что Россия входит в список ведущих стран по проникновению финансовых технологий и темпам роста безналичных платежей, доля которых по итогам 2023-го достигла 83,4%. Стабильное и бесперебойное оказание платежных услуг, как сказано в документе, способствует устойчивому росту доверия потребителей к современным платежным инструментам и безналичным расчетам. ЦБ РФ определил ключевые тренды цифровизации в платежной сфере.

1. Регулирование в области национальной платежной системы (НПС)

Содействие внедрению перспективных технологий в платежную сферу остается актуальной задачей развития регулирования в НПС. Кроме того, регулятивные меры могут потребоваться в целях улучшения конкуренции на отечественном платежном рынке. Регулирование учитывает задачи развития национальной инфраструктуры и защиты прав потребителей и создает правовые условия для внедрения инноваций.

2. Мобильная бесконтактная оплата

В России, как и во всем мире, доступность и широкое использование смартфонов и мобильной связи сформировали устойчивый спрос на мобильные бесконтактные платежи. По состоянию на 2024 год в РФ продолжается развитие сегмента мобильных бесконтактных платежей и эквайринга — как за счет замещения ушедших иностранных платежных сервисов, так и путем расширения функциональности, ориентированной на актуальные бизнес-тренды в экономике: это рост платформ электронной коммерции, активное использование курьерской доставки и пр.Российский рынок облачных ИБ-сервисов только формируется 2.6 т

3. Открытые программные интерфейсы (API)

Технология обеспечит бесшовное информационное взаимодействие между банками и иными участниками платежного рынка. В числе прочего планируется создание единого окна для платежей: оно предоставит возможность осуществлять в едином интерфейсе платежи и переводы со своих карт или счетов независимо от того, в каком банке они открыты, а также получать информацию об остатках и ранее совершенных операциях.

4. Быстрые платежи

В России продолжается развитие системы быстрых платежей (СБП). По состоянию на начало 2024 года к ней подключены более 220 банков, а также свыше 1,5 млн торгово-сервисных предприятий. В перспективе планируется развитие и расширение использования возможностей СБП для бизнеса и проведения государственных платежей. Сервисы быстрых платежей будут более широко использовать возможности новых технологий, например, биометрии.

5. Интероперабельность и использование стандарта ISO 20022

Этот стандарт специально спроектирован для унификации взаимодействия различных систем и процессов в финансовой сфере и используется в более чем 60 странах мира. Стандарт описывает методологию разработки моделей обмена информацией при осуществлении финансовых операций. В РФ проделана объемная работа для подготовки к переходу на ISO 20022 в НПС.

6. Распределенные реестры и смарт-контракты

Эти инструменты используются для повышения эффективности ряда сервисов, таких как аккредитивы, факторинг, эскроу и др. Технология распределенных реестров часто используется в информационных системах цифровых финансовых активов (ЦФА). Смарт-контракты также широко применяются на рынке ЦФА, например, для автоматизации денежных расчетов.

7. Цифровой рубль

Введение цифрового рубля обеспечивает ряд преимуществ для граждан, бизнеса, участников финансового рынка и государства. Среди них — снижение затрат на проведение операций; создание инновационных, удобных и доходных продуктов; доступ к счету цифрового рубля через любую финансовую организацию, в которой обслуживается клиент; новый механизм трансграничных расчетов.

8. Развитие трансграничных платежей

Банк России и участники платежного рынка работают над расширением возможностей осуществления трансграничных платежей и обмена финансовой информацией через инфраструктуры и решения, независимые от глобальных. Продолжается диалог с партнерами по сохранению и расширению инфраструктуры приема карт «Мир» за рубежом.

9. Искусственный интеллект

Такие инструменты применяются для улучшения предоставляемых клиентам услуг и совершенствования процессов в платежной сфере. Кроме того, средства ИИ служат для выявления мошенничества, автоматического сбора и анализа больших массивов разнородной информации.

10. Платежи в виртуальной и дополненной реальности

Эти технологии используются банками в основном в рекламных целях или обучающих проектах. Некоторые российские компании реализовали сервисы приема и обработки платежей для игровой индустрии, которые применяются в том числе крупными зарубежными издателями компьютерных игр.^[1]

2023: Названы 5 главных ИТ-трендов в финансовом секторе

27 февраля 2023 года компания Gartner назвала пять ключевых стратегических инициатив в финансовой сфере для успешного развития бизнеса. Говорится, что в условиях макроэкономических неопределённостей руководители вынуждены продолжать оптимизировать финансовые модели.

Чтобы помочь финансовым директорам лучше управлять и руководить в сложной обстановке, Gartner провела ежегодный опрос и определила главные приоритеты в области финансов. Первое место в списке занимает трансформация всей финансовой системы, но многие директора также отдают приоритет технологиям и ориентированному на человека подходу. Это подготовит организацию к экономической нестабильности и в то же время предоставит новые возможности для повышения прибыльности.

Приоритет №1: финансовая трансформация и организационные изменения

В условиях рецессии расширяются полномочия финансового отдела. Учитывая большое количество конкурирующих бизнес-приоритетов, усилия по контролю затрат, текущие технологические инициативы и множество вариантов предоставления услуг, финансовым директорам следует инвестировать в трансформацию, искусственный интеллект и автономные цифровые проекты. Это сделает финансовую организацию более экономичной и обеспечит ускоренный рост. Для достижения трансформации необходимо определить правильные приоритеты и задействовать специалистов в нужных сферах.

Приоритет №2: разработка и оптимизации стратегии данных и аналитики

Согласно прогнозу Gartner, к 2025 году 50% руководителей отделов финансового планирования и анализа (FP&A) внедрят стратегию данных в масштабах предприятия. Отмечается, что финансовым руководителям необходимо повышать свою роль в корпоративном управлении данными и аналитикой (D&A), а также улучшать своё понимание основных концепций в соответствующей сфере. В противном случае, реализация стратегии D&A может быть передана ИТ-отделу.

Приоритет №3: оптимизация затрат для обеспечения роста

В сложившейся макроэкономической обстановке исключительно планирования того, как компания будет использовать свой капитал, уже недостаточно. Финансовым директорам следует добавить «принцип активности» к своим более традиционным попыткам оптимизировать процессы распределения средств. Суть концепции заключается в том, что высшее руководство и деловые партнёры активно перенаправляет потоки капитала, чтобы реагировать на изменения.

Приоритет №4: формирование более социальных отношений между работодателем и работником

Нынешние реалии и гибридная схема работы изменили ожидания сотрудников и то, как лидеры должны подходить к своим основным обязанностям. Чтобы преуспеть в этом новом мире, финансовым руководителям необходимо сплачивать сотрудников, восстанавливать единство и двигаться в новых направлениях. Для этого придётся сформировать новую социальную культуру, ориентированную на человека. Такой подход поможет раскрыть потенциал работников.

Приоритет №5: разработка технологической стратегии финансового отдела

Хотя инвестиции в технологии растут, данные показывают, что только 30% технологических проектов увенчались успехом. Существующие сложные и разрозненные наборы устаревших технологий затрудняют для финансовых групп принятие решения о том, какой из них отдать предпочтение и в какие возможности инвестировать. Поэтому руководителям следует разработать составную стратегию и чёткий план в области финансовых технологий: это поможет трансформировать технологический ландшафт в экосистему модульных компонуемых строительных блоков приложений. Такой подход обеспечит более гибкую и ориентированную на бизнес финансовую организацию.^[2]

2022: Forrester Research: Как ИТ меняют банковский сектор

В конце февраля 2022 года аналитики Forrester Research представили результаты исследования, в котором раскрыли детали трансформации банковского сектора посредством информационных технологий.

По словам аналитика Forrester Орели Л’Остису (Aurelie L'Hostis), период пандемии коронавируса COVID-19 ускорил цифровую трансформацию в банковском секторе, однако разговоры об `исчезновении наличных` в очередной раз преувеличены. По его мнению, на конец февраля 2021 года доминируют цифровые каналы.

Инновационные участники меняют ландшафт отрасли

Несмотря на то, что некоторые из худших прогнозов относительно пандемии не оправдались, банки по-прежнему сталкиваются с долгосрочным давлением на доходы и ужесточением конкуренции, - отмечает Л'Остис.

Она добавляет, что банки чувствуют давление, чтобы действовать в соответствии с принципами устойчивого развития. И в то время как крупные банки ускоряют свои планы по закрытию отделений, оцифровывают свой опыт и запускают новые продукты, новые участники ориентированы на удвоение усилий по инновациям, создавая новые бизнес-модели для запуска следующей волны преобразований.

Банки-претенденты снова в моде

По данным Управления финансового надзора, 8% действующих личных счетов на конец февраля 2022 года приходятся на цифровые банки-претенденты, по сравнению с 1% в 2018 году. Данные Forrester Analytics показывают, что 40% онлайн-пользователей среди взрослого населения Великобритании рассматривают возможность банковских операций с поставщиком, который не имеет подразделений. Цифровые банки также активно проникают на банковский рынок малого и среднего бизнеса (SMB), заставляя банки и кредиторов подключаться к развивающейся тенденции.

В начале 2022 года четыре цифровых банка, ориентированных на малый и средний бизнес: Brex и Novo из США, KoinWorks из Индонезии и Qonto из Франции привлекли в общей сложности более $1 млрд для создания кредитных платформ, дополняющих кредитные карты и бизнес-счета, инструменты управления расходами.

Инклюзивное финансирование стало очагом инноваций

Forrester заявляет, что появилось новое поколение финансовых технологий, использующих мобильные технологии, открытый доступ к данным, искусственный интеллект и машинное обучение для внедрения инновационных бизнес-моделей, ориентированных на недостаточно обслуживаемых потребителей. В 2021 году Nubank, один из крупнейших в мире цифровых банков, ориентированный на малообеспеченных клиентов в Латинской Америке, увеличил свою клиентскую базу на 62%, доведя общее количество клиентов до 48 млн в Бразилии, Мексике и Колумбии. В Африке хорошо разбирающиеся в цифровых технологиях потребители, не пользующиеся банковскими услугами или недостаточно охваченные банковскими услугами, которых традиционные кредиторы в основном игнорировали, обращаются к финтех-стартапам, таким как Chipper Cash, Flutterwave, OPay и Wave.

Финтех на зеленой волне

По мнению Forrester, устойчивое развитие - это новая реальность. Различные экологические, социальные, ориентированные на управление и устойчивые инвестиции финтех-компании вышли на рынок, чтобы обслуживать клиентов с ценностями. В США цифровой банк Aspiration позволяет клиентам измерять свое влияние на экологию с помощью личной оценки устойчивости, основанной на том, где они тратят свои деньги. В дополнение к банковским продуктам Aspiration предлагает пользователям решения, которые позволяют инвестировать в компании, которые на 100% не используют ископаемое топливо.

Банки совершенствуют свои ИТ для внедрения инноваций

Forrester обнаружил, что технологические стратегии и нехватка ресурсов препятствуют усилиям банков: 25% лиц, принимающих решения в банках, считают, что технологическая стратегия их компании является одной из самых серьезных проблем при осуществлении цифровой трансформации. 25% также говорят, что время сотрудников, затрачиваемое на цифровую трансформацию в дополнение к их другим рабочим обязанностям, также является проблемой.

Чтобы удовлетворить потребности будущих клиентов и быстро меняющийся финансовый ландшафт, банки должны изменить и перезапустить свою стратегию», отмечают аналитики. - Экономика следующего десятилетия заставит банки принять технологическую стратегию будущего, обеспечивающую беспрецедентный уровень адаптивности и устойчивости, или потерпеть неудачу.[3]

2021

Wells Fargo: 100 тыс. банковских служащих в мире через 5 лет останутся на улице из-за автоматизации

В начале октября 2021 года аналитики Wells Fargo прогнозируют, что до 2026 года технологии могут вытеснить более 100 тыс. рабочих мест в банках. Банк разослал своим клиентам 110-страничный отчет, в котором подробно описывается потенциальное влияние цифровизации на Уолл-стрит и ее работников.

В разговоре с телеканалом Bloomberg TV управляющий директор Wells Fargo Майк Майо прогнозирует, что, скорее всего, пострадают две трети рабочих мест в бэк-офисе и треть должностей в фронт-офисе. Он отмечает, что работа в бэк-офисе остается тяжким трудом.

Несмотря на то, что банковский сектор играл огромную роль в экономике на протяжении десятилетий, тысячи работников, занятых на передовых позициях в этой отрасли, скорее всего, будут играть все меньшую роль, поскольку в ближайшие несколько лет их рабочие места будут поддаваться автоматизации, говорится в докладе.

Около 100 тыс. должностей могут исчезнуть в течение следующих пяти лет, поскольку крупные американские банки инвестируют больше средств в цифровые банковские услуги и другие технологии, прогнозируют аналитики Wells Fargo. В число должностей, которые могут исчезнуть, входят менеджеры филиалов, сотрудники колл-центров и операционисты. Искусственный интеллект (ИИ), облачные вычисления и роботы будут играть все большую роль в повседневных банковских функциях, таких как прием платежей, одобрение кредитов и выявление мошенничества. По мнению Wells Fargo, исчезновение таких рабочих мест может сравниться с массовым сокращением производственных рабочих мест в 1980-1990 годах.

Наш вывод по-прежнему заключается в том, что это будет самое большое сокращение численности персонала американских банков за всю историю. Отделения, скорее всего, будут сокращаться, особенно с учетом более широкого внедрения цифровых банковских услуг во время пандемии. Многие отделения, которые были закрыты во время пандемии, скорее всего, останутся закрытыми навсегда, - говорится в сообщении Wells Fargo.

Потребителям следует ожидать уменьшения количества банковских отделений по всей стране, а те, что останутся, скорее всего, сократятся в размерах. Банковская отрасль сокращается уже много лет, поскольку мелкие и средние банки приобретаются более крупными учреждениями.

Пандемия коронавируса COVID-19 ускоряет автоматизацию в некоторых секторах, особенно в отраслях, испытывающих трудности с наймом работников. Например, ресторанный бизнес стал одним из наиболее заметных внедрителей роботов и других технологий.^[4][5]

Ключевые тренды банковской цифровизации

Сложности 2020-2021 годов привели к ряду изменений в процессах цифровизации российских банков. На первый план вышли задачи, связанные с удаленной работой и дистанционными услугами. Кроме того, эволюционно развивались и другие направления – все большее проникновение в банках получают решения на базе ИИ, растет потребность в аналитике данных и необходимость собственных легких и гибких систем.

Оптимизация удалённой работы сотрудников банка

Из-за всеобщего режима удалённой работы во время пандемии банкам пришлось резко перестраивать свою инфраструктуру для создания удалённых рабочих мест и онлайн коммуникаций. В целом, после некоторой сумятицы в первое время они с этой задачей справились. Теперь настало время оптимизации инфраструктуры в связи с частичным возвращением работников в офисы, сокращением арендуемых банками площадей и накопленным опытом удалённой работы.

В зависимости от банка и подразделения доступ к банковской системе осуществляется через удалённый доступ к своему рабочему физическому компьютеру, через виртуальные сервера и рабочие места, через облако и облачные приложения, - объясняет Юрий Терехин, директор по работе с финансовыми институтами, компания «ФОРС – Центр разработки» (ГК ФОРС). - Эффективная комбинация этих способов с учётом доступной инфраструктуры, лицензий на ПО, систем безопасности, объёма и структуры операций банка будет оставаться значимым трендом в автоматизации банков в текущем году.

Сергей Парфёнов, технический директор «Фаззи Лоджик Лабс», добавляет, что в связи с переходом на «удаленку» изменились и бизнес-процессы, и системы управления доступом.

Появились новые потребности, например, в использовании беспроводных каналов, удаленной идентификации… При таких гибридных технологиях стал вопрос, как правильно обеспечить защиту персональных данных в условиях повышенных требований к аутентификации и авторизации и выполнить условия 152-ФЗ. При этом нельзя забывать об отказоустойчивости и высоком уровне автоматизации систем. А это переход на другой уровень безопасности, - поясняет он.

Рост операций онлайн

Этот тренд не является новым в банковской информатизации, но он значительно ускорился благодаря переходу на всеобщую «удалёнку». Особенно выросла сфера мобильных платежей через различные платёжные системы (Система быстрых платежей ЦБ, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Sberpay и т.д.). Кроме того, за время «удалёнки» многие распробовали биржевую торговлю, вследствие чего резко выросло число ИИС и брокерских счетов, открываемых через банки. Также выросло число выдаваемых онлайн ипотечных и потребительских кредитов, гарантий и аккредитивов. Соответственно, увеличилась номенклатура документов, которыми клиенты и банки стали обмениваться онлайн.

Этот тренд будет развиваться и дальше, т.к. за время пандемии изменились потребительские привычки, что банки вынуждены учитывать - как при автоматизации банковских операций, так и при настройке своих CRM-систем для проведения маркетинговых кампаний и общения с клиентами онлайн, - комментирует Юрий Терехин.

Упрощение доступа к услугам банка

Развитие систем взаимодействия «банк-клиент» сейчас направлено на максимальное упрощение доступа к услугам банка.

Системы взаимодействия «банк-клиент» – это целый комплекс продуктов коммуникации, который вырос из телефонного контакт-центра с «живыми» операторами, а сегодня и, тем более, завтра – это универсальная коммуникационная среда, в которой можно иметь доступ к банковским услугам и операциям через любой online механизм, начиная от голосового звонка, заканчивая мессенджерами с массовым внедрением систем распознавания речи на основе биометрической авторизации. Все это направлено на упрощение доступа к услугам банка. Современный банк немыслим без подобных систем, - рассказывает Владимир Леонов, технический директор АМТ-ГРУП.

Развитие каналов дистанционных продаж

Еще один тренд, который выделяют ряд экспертов, связан с развитием каналов дистанционных продаж. Сюда можно отнести, в частности, телемаркетинг, развитие цифровых электронных подписей и безбумажного документооборота, а также систем безопасности и биометрии.

Удаленные продажи стали, по сути, единственно возможными в 2020 году, и наличие собственного телемаркетинга с возможностью гарантировать качественную коммуникацию и реакцию на пожелания клиента – залог хороших продаж. Поэтому некоторые банки активно инвестируют в собственные платформы, дополняя их своими системами анализа разговоров, real-time подсказок, базой знаний и другим функционалом.

С документооборотом аналогичная история – невозможность подписывать бумажные документы активировала тренд на безбумажный подход к документообороту с клиентами с использованием электронных подписей и биометрической верификации. Понятно, что за этим будущее и это существенно упростит и ускорит базовые операции оформления услуг банка. Кстати за 2020 год все наши крупнейшие заказчики перешли на ЭДО со своими поставщиками, - рассказывает Александр Филиппов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании КРОК в коммерческих банках.

Сергей Косецкий, коммерческий директор компании X-Com, считает, что классические офисы обслуживания несмотря на консерватизм части общества постепенно отойдут на второй план, а в будущем и вовсе перейдут в виртуальную среду.

Продолжением этого тренда станет дальнейшее развитие единой биометрической системы и включение в нее большинства банков. Это будет способствовать росту доверия клиентов к цифровым банковским сервисам, а затраты на внедрение систем хранения и обработки биометрических данных уже в среднесрочной перспективе компенсируются комиссиями от роста числа онлайн платежей и переводов, - считает эксперт.

Борьба с мошенниками и хакерами

За время пандемии резко увеличилось число хакерских атак на банковские системы и мошеннических атак на клиентов банков. Потери банков и их клиентов по данным ЦБ выросли в 1,5 раза за 2020 г. Причём, злоумышленники часто меняют методы и объекты атаки: с системы банк-клиент для юридических лиц на мобильные приложения для физических лиц, с обзвонов потенциальных жертв от имени банков до писем от имени якобы ЦБ, Сбербанка или МВД.

С развитием информационных систем банк-клиент, мошенники будут наращивать попытки использовать методы социальной инженерии и сложные хакерские атаки не только на сам банк, но и на клиентские средства доступа к счету от ПК до смартфона. В этой связи сейчас активно развиваются механизмы искусственного интеллекта, которые используются для предотвращения подобных вторжений и мошеннических операций, - рассказывает Владимир Леонов, технический директор АМТ-ГРУП.

Сергей Парфёнов, технический директор «Фаззи Лоджик Лабс», считает, что кибербезопасность потребует достаточно существенных инвестиций от банков в ближайшие годы.

Чем дальше идет процесс информатизации, тем больше возникает вопрос сохранности данных и их обработки. При этом однозначный тренд - развитие российских DLP, SIEM, антифрод и криптографических систем. Чего нельзя сказать про разработки в области сетевой безопасности, - отмечает он.

Юрий Терехин из «ФОРС – Центр разработки» добавляет, что технологии борьбы с хакерами и мошенниками должны постоянно развиваться и усиливаться с помощью укрепления систем информационной безопасности, модификации и своевременного обновления технических и программных средств, применения нестандартных методов с использованием искусственного интеллекта, привлечения операторов мобильной связи, просветительской работы с населением, «белых» хакеров и т.п.

Совершенствование хакерского ПО и наличие большого числа уязвимостей в эксплуатируемых системах привело к тому, что атаки на клиентов банка может совершать всё более широкий круг лиц, не обладающий глубокими познаниями в области ИТ. Поэтому, число хакерских и мошеннических атак будет только возрастать, и борьба с ними будет актуальна, как никогда ранее, - считает эксперт.

Широкое примирение технологий искусственного интеллекта

Эксперты замечают востребованность банками различных решений, в которых применяются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

Технический директор «Фаззи Лоджик Лабс» Сергей Парфёнов поясняет, что банки становятся конгломератами огромных массивов информации и им нужен такой готовый финтех-продукт, который позволит в дальнейшем сокращать расходы и увеличивать прибыль, поэтому искусственный интеллект, обработка огромных массивов информации и правильное их применение с точки зрения таргетирования банковских продуктов – это то, что интересует их сейчас.

Николай Подстрелов, директор по маркетингу ГК «Диджитал Дизайн», добавляет, что технологии искусственного интеллекта уже широко применяются в сквозных процессах формирования клиентского опыта: в маркетинге (кросс-продажи и индивидуальные предложения для клиентов, таргетирование рекламных обращений и т.п.), в обслуживании (скоринг, чат-боты и голосовые помощники, поиск аномалий в клиентских документах) и в бэк-офисных процессах (комплаенс, управление рисками, интеллектуальная обработка документов и т.п.).

Переход к управлению на основе данных

Отличительная особенность цифровой эпохи - экспоненциальный рост объемов данных. По оценке IDC, объем цифровой вселенной в 2020 году составил 59 зеттабайт данных. Для многих банков приоритетным направлением цифровой трансформации становится переход к управлению, основанному на анализе данных (data driven). В результате Big Data и аналитика данных получают новый карт-бланш.

Для корпоративных хранилищ данных, практика применения которых в банках перевалила 20-летний рубеж, наступает аналитический ренессанс. Они находят новое применение в качестве платформ для цифровой модернизации процессов риск-ориентированного управления прибыльностью и для поддержки датацентричных инициатив регулятора. Анонсированный Банком России в феврале переход на сбор данных кредитных организаций на основе единой модели данных ставит своей целью снизить нагрузку на кредитные организации, обеспечить многоцелевое использование данных и получить новые возможности для анализа данных за счет их унификации и прозрачности, - рассказывает Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab.

Программы тотальной персонификации

Зная историю взаимодействия с клиентом, его доходы и расходы, банки предлагают готовые решения (например, автокредит с планом выплат), что эффективнее однотипной рекламы.

Например, банк может делать персональные предложения с помощью рекомендательных систем. Они пока основаны на точных алгоритмах (таких, как возраст, доход), но «настоящие» ML системы уже не за горами, - считают в компании SimbirSoft.

В перспективе это будут программы тотальной персонификации. Под каждого конкретного человека и под каждую ситуацию, в каждом местоположении клиента банк будет перестраиваться и показывать актуальные предложения.

Одним из инструментов такой персонификации являются супераппы. Персонифицированный подход требует огромных вычислений искусственного интеллекта, требования к «железу под AI» будут постоянно повышаться, а гибридные облака помогут справиться с сезонными всплесками спроса, - рассказывает Юрий Геронимус, заместитель директора департамента системных программных решений АйТеко.

Импортозамещение

Ожидается, что в ближайшее время правительство представит на утверждение президенту проект Указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское ПО. После его утверждения импортозамещение станет главным трендом на рынке банковской информатизации в этот и последующие годы.

Одним из наиболее острых вопросов для отрасли являются сроки перехода на отечественное ПО и оборудование. С учетом того, что доля иностранного ПО в банках, по данным Ассоциацию банков России, в 2020 году превысила 90%, задача импортозамещения получит в кредитных организациях наивысший приоритет, - считает заместитель генерального директора по развитию бизнеса Intersoft Lab Юлия Амириди.

Андрей Фомичёв, заместитель председателя Правления ГК ЦФТ, отмечает, что ЦФТ уже давно активно работает в направлении импортозамещения. Так, благодаря проделанной ранее работе, в составе ЦФТ-Банк появились приложения, дающие возможность использовать различные базы данных.

Многоплатформенные системы, которые наряду, например, с СУБД Oracle совместимы c СУБД Postgres Pro на рынке слабо представлены, но ЦФТ сейчас ведет пилотные проекты с крупными банками и крупной энергетической компанией, предполагающие импортозамещение и переход на Postgres, - уточняет эксперт.

Развитие экосистем

Банки выходят за пределы своей основной деятельности, создавая экосистемы различного масштаба и интегрируясь с максимальным количеством внешних сервисов.

Мир движется к усложнению систем, и одновременно границы между привычными сферами стираются. Уже не только финтех компании выходят за привычные рамки своей отрасли; активно расширяет свои границы ритейл, который запускает собственные банковские продукты, - отмечает Владимир Шабасон, директор по стратегии «Сэлф Софт Продакшн».

Разработка собственного программного обеспечения

Ряд экспертов в качестве ключевого тренда рынка называют переход от использования индустриальных монолитных систем к разработке собственного программного обеспечения. В первую очередь, это создание легких, гибких и быстроадаптируемых систем на базе современной микросервисной архитектуры, лучших практик и облачных вычислений.

Российские индустриальные производители банковского ПО, никак не ожидавшие такого революционного изменения к подходам и потребностям банковского бизнеса, в основной массе существенно отстали от текущих технологических тенденций. Насытив рынок программным обеспечением десяти-пятнадцатилетней давности, они долгое время занимали свою нишу в большей степени благодаря общему консерватизму финансовой индустрии и масштабности использования своих монолитов клиентами, - рассказывает Андрей Эзрохи, вице-президент и директор по развитию стратегического бизнеса компании Bell Integrator.

Что касается зарубежных производителей, то здесь, по словам эксперта Bell Integrator, ситуация хоть и более вариативная, но осложняется тем, что крупнейшие банки с государственным участием так или иначе нацелены на импортозамещение, где это возможно, по вполне очевидным причинам. А ведь именно они были теми якорными клиентами иностранных компаний – разработчиков, обеспечивающим им уверенно присутствие на российском рынке.

По сути, для большинства серьезных банковских игроков просто не осталось иной возможности, кроме как самостоятельно разрабатывать ПО, которое будет отвечать их текущим потребностям и рыночной ситуации. Крупные банки вынуждены создавать свои собственные компании-разработчики ПО, как виртуальные, на базе собственных ИТ-служб, так и вполне полноценные, - говорит Андрей Эзрохи.

Рост потребности в ИТ-специалистах

Потребность в ИТ-специалистах, способных реализовывать информационные системы нового поколения, продолжает расти.

Таким образом, очевиден тренд на внутреннее обучение и развитие специалистов, профессиональное и методологическое сопровождение их в процессе работы, коучинг и выращивание кадров. С этим запросом банки все чаще идут к профильным компаниям-интеграторам, а мы всегда с готовностью поддерживаем наших клиентов своей экспертизой, - поясняет Андрей Эзрохи.

Андрей Сыкулев, генеральный директор компании «Синимекс», добавляет, что практически во всех банках растет штат ИТ, а это, в свою очередь, приводит к "разогреву" HR-рынка, росту зарплат, и, как следствие, к удорожанию ИТ в целом.

Справедливости ради, надо отметить, что ситуация наблюдается не только в финансовой отрасли. Похожие процессы происходят, например, в ритейле, что подогревает дефицит квалифицированных специалистов и стремительный рост зарплат ИТшников, - отмечает гендиректор «Синимекс».

2020

Спрос на передовые цифровые технологии составил 55,5 млрд руб.

Согласно оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, спрос на передовые цифровые технологии в 2020 г. оценивался на уровне 55,5 млрд руб. с перспективой роста в 25 раз к 2030 г. Таким образом, финансовый сектор — один из лидеров разработки и внедрения технологий. Об этом НИУ ВШЭ сообщил 2 декабря 2021 года.

В тройку лидеров в исследованиях (табл. 1) и на рынке (табл. 2) вошли технологии электронной коммерции, блокчейна и кибербезопасности. Единственная технология, составившая им конкуренцию по индексу значимости, — биометрия — занимает третье место в рейтинге мировых исследований финтеха.

Интенсивно развивается «платформизация» — перевод финансовых технологий на комплексные онлайн- и экосистемные решения, чтобы упростить, ускорить и удешевить доступ потребителей к товарам и услугам. Новые системы электронных платежей используют криптовалюты и цифровые валюты центральных банков. Финансирование осуществляется с применением платформ краудфандинга. Растут объемы электронной коммерции.

Отдельную нишу заняли технологии монетизации персональных данных и профилей пользователей. Расширяются возможности внедрения таргетированных предложений, включая ценообразование и формирование индивидуализированных пакетов продуктов и услуг. Получили распространение сервисные модели предоставления ресурсов, например, Bank-as-a-Service (BaaS). Развивается открытый банкинг на платформах Open API.

Пандемия привела к сдвигам в спросе на финансовые технологии: возросла потребность в удаленных средствах платежей, которая, в свою очередь, стимулирует исследовательскую активность в сферах электронной торговли и цифровых валют, разработки технологий обеспечения их стабильности, скорости и безопасности. Так, за период 2018–2020 гг. количество источников, освещающих исследования технологий блокчейна, электронной коммерции и кибербезопасности, в мире стагнирует, а в России, напротив, увеличивается.

Ряд технологий показывают сонаправленный рост значимости в российском и мировом рейтингах. В первую очередь — национальные цифровые валюты: направление новых платежных инструментов, на котором сфокусированы усилия государственных институтов и центральных банков. Также в обоих рейтингах стабильно растет значимость финансовых инструментов устойчивого развития.

Примечательно значительное совпадение списка топ-технологий в российском и международном рейтинге, что обусловлено схожими потребностями, сформировавшимися в финансовом секторе в России и за рубежом.

Рост доли электронной коммерции в торговом обороте потребовал ускоренного внедрения технологических решений. Значимость этой области отражена в рыночной повестке (табл. 2.).

Одновременное развитие средств платежа (3-е, 6-е и 10-е места мирового рейтинга), инструментов финансирования (4-е и 9-е), платформенных и облачных решений (7-е и 8-е) свидетельствует о проникновении финансовых технологий в смежные сектора и появлении в них качественно новых бизнес-моделей. Центральным элементом предоставления цифровых финансовых сервисов становятся мобильные приложения и открытые API, на основе которых формируются прикладные решения, востребованные рынком.

В целом, рыночные и научные тренды демонстрируют схожую динамику. На фоне стабильно высокой значимости более зрелых технологий (электронная коммерция, кибербезопасность) активно растет интерес к относительно новым направлениям, таким как цифровые валюты центральных банков и финансовые инструменты устойчивого развития. Особенно резко возросла значимость в российской рыночной повестке «цифрового рубля» (8-е место в 2020 г.), чьи показатели в предыдущие годы были крайне низки.

Современные архитектурные ИТ-решения для банков и эволюция Legacy-решений

Основные тренды в сфере защиты банковских платежей

Финансовые организации являются наиболее защищенной в плане информационной безопасности экономической сферой. Причины очевидны – риски именно экономических потерь в случае киберинцидентов – прямые и наблюдаемые. В то же время, финансовые организации обладают достаточными бюджетами и мотивацией для качественного развития ИТ- и ИБ-систем. Тем не менее, инциденты ИБ, связанные с нелегитимными транзакциями, в настоящее время распространены и не теряют актуальности. Автором статьи "Основные тренды в сфере защиты банковских платежей" рассматривается, какие именно процессы сейчас находятся в зоне риска, а какие уже достаточно продуманы, и их риски на текущий момент минимизированы. Подробнее здесь.

Топ-10 трендов трансформации необанков на 2020 год

Международная консалтинговая технологическая компания Accenture представила 10 трендов, которые будут определять развитие банковского бизнеса в 2020 году. Об этом TAdviser стало известно 6 марта 2020 года.

Аналитики Accenture сравнивают ситуацию в отрасли с изменениями погоды. Несмотря на глобальное потепление, в отдельных городах может отмечаться аномально холодная погода. Так же и в банкинге, многолетние, хорошо прогнозируемые тенденции, сочетаются с быстро возникающими «стихийными бедствиями». Основные тенденции 2020 года взаимосвязаны друг с другом: некоторые из них станут продолжением ранее существовавших трендов, другие будут усиливать или ослаблять их действие.

1. Пересмотр цифровой повестки. От сокращения издержек к поиску доходов

В рамках исследований 2019 года в Accenture подтвердили прямую корреляцию между уровнем цифровой зрелости и прибыльностью банков. Более того, разрыв в показателях между технологическими лидерами и банками, отстающими в цифровой гонке, увеличивается. Однако даже у цифровых лидеров на банковском рынке есть потенциал по сравнению с компаниями технологического сектора. Помимо выстраивания более экономически эффективных и низкозатратных бизнес-моделей, они должны найти способы зарабатывать в условиях рынка низких процентных ставок.

Им еще предстоит доказать, что совершенствуя клиентский опыт, выстраивая персонализированное взаимодействие в режиме реального времени и развивая продукты и сервисы Open Banking, они смогут отвоевать долю рынка у менее развитых игроков и обеспечить двузначные темпы роста выручки.

2. Лишь лучшие среди необанков смогут конвертировать привлеченных клиентов в цифры прибыли

Крах одного из самых перспективных стартапов, сети коворкингов WeWork, в 2020 году повлияет и на рынок финтеха. В то время как от лидеров среди традиционных игроков ожидают ощутимого роста по выручке, появившимся игрокам на рынке предстоит продемонстрировать, что они способны зарабатывать на привлеченных клиентах. Еще одно недавнее исследование Accenture показало, что только в Великобритании в необанках уже открыто более 18 млн счетов (эта цифра выросла на 35% всего за полгода). Однако большинство из них — это «вторые» счета с низким остатком, и две трети их держателей не закрывают свои основные счета в других банках. По мнению Accenture, 2020 год будет непростым для молодых игроков – и пока непонятно, какие из моделей смогут обеспечить достойный уровень прибыльности: более легкие, низкозатратные цифровые версии традиционных банков, или альтернативные дата-центричные банковские сервисы «по подписке» (если необанкам удастся переосмыслить и реализовать их лучше, чем бигтех игрокам).

3. Для средних банков M&A становятся все актуальнее

На западных рынках 2019 год был годом слияний в платежном сегменте (объединились Fiserv/First Data, FIS/Worldpay, Global Payments/TSYS). Это естественная реакция рынка на тренды отрасли, когда платежи становятся мгновенными, незаметными и бесплатными, и эффект масштаба и интеграция с банковскими системами становятся критичными. Подобная тенденция проявляется в брокерском бизнесе на американском рынке, под влиянием «продавливания» комиссий нео-игроками. В 2020 году аналитики ожидают очередных слияний и поглощений среди традиционных банков, подобных объединению SunTrust и BB&T в получившуюся организацию Truist. Основная причина в том, что на многих рынках банки среднего размера испытывают трудности роста: у них нет ни рычага масштаба, ни инвестиций для финансирования прорывных инноваций, и поэтому их выручку забирают как гиганты отрасли, так и молодые игроки.

4. Интеллектуальные инструменты превращают менеджеров по работе с клиентами в «супергероев»

Несмотря на все разговоры об искусственном интеллекте и роботизации, банкам очень нужны умные и изобретательные сотрудники, которые готовы повышать эффективность своей работы при помощи технологий. В 2020 году коммерческие банки будут получать больше отдачи от менеджеров по работе с клиентами, использующих системы непрерывной поддержки принятия решений от привлечения до обслуживания клиентов. Межличностные навыки, такие как знание отрасли, эмпатия и навыки ведения переговоров, останутся важны. Но чаще будут усиливаться технологиями искусственного интеллекта, позволяя экономить дефицитное время персональных менеджеров за счет встроенных в CRM платформы скоринговых решений, персонализированных рекомендаций и подсказок, коммерческой аналитики.

5. Open banking трансформирует «озера данных» в «реки данных»

Развитие технологий Open Banking во всем мире приводит к дискуссии о правах на распространение данных о клиентах банков. В частности, в Австралии, Бразилии, Гонконге, а в будущем и Канаде, клиенты получат контроль над тем, как распространяются их данные. В этих условиях банки должны показать, что им можно не только доверять агрегированную информацию о клиентах, но и что они могут создавать дополнительную ценность, используя эти данные для заботы о финансовом «здоровье» клиента. Предоставляя данные, клиенты могут получать страхование автомобиля по пониженным ставкам или, например, рассрочку при покупке стиральной машины. Обмен данными также ляжет в основу образующихся бизнес-моделей — таких, как у британского стартапа для расчета и подбора ипотечного кредита Mortgage Gym.

6. Возможно, начнется эра банкинга на основе ценностей (purpose-driven banking)

За 2019 год на развитых рынках еще большую популярность завоевал тренд на «осознанный» выбор компаний, создающих ценность для всего общества. В Европе многие банки включили снижение углеродосодержащих выбросов и шаги по повышению социальной ответственности в список ключевых целей бизнеса, а инвестиционные игроки стали все чаще предлагать «зеленые» фонды и портфели бумаг. 2020 год покажет, остановится ли такой подход на уровне заявлений, или бизнес-модели на основе миссий и ценностей действительно изменят облик банковской отрасли.

7. Банки начинают жертвовать комиссионным доходом для выстраивания более доверительных отношений с клиентами

Комиссионные доходы банков продолжают снижаться в долгосрочной перспективе. В 2004 году непроцентные доходы составляли 46% всех операционных доходов американских банков — на 2020 год эта цифра снизилась до всего 30%. Это падение было бы еще более существенным, если бы клиенты банков не принимали неэффективных решений в области платежей. Однако финтех-компании и другие игроки рынка используют искусственный интеллект для того, чтобы сократить количество «плохих решений», из-за которых клиенты переплачивают. 2020 год приблизит нас к ответу на вопрос, готовы ли крупные банки отказаться от комиссионного дохода в пользу создания доверия между клиентом и банком. Так поступает, например, онлайн-банк Bo, созданный британской финансовой группой RBS, который помогает клиентам платить меньше, минимизируя неэффективные траты и неграмотные финансовые решения.

8. Наступает время тщательно следить за качеством кредитов.

Качество кредитных портфелей 200 крупнейших банков мира было наилучшим в 2014 году, однако с этого момента постепенно снижается: объем убытков от обесценения активов повышается на несколько процентных пунктов каждый год. Эта тенденция усиливается на фоне завершения благодатных макроэкономических условий на глобальном уровне. По прогнозам, убытки от обесценения будут расти с ежегодными темпами на уровне 5-6% до 2022 года. Актуальный вопрос 2020 года в том, насколько структурные изменения, произошедшие в мировой финансовой отрасли после «Великой рецессии 2008 года», смогут повлиять на эти цифры.

9. Изменяется роль цифровых валют

Цифровая валюта Facebook Libra была одним из самых интересных бигтех-экспериментов 2019 года. Тем не менее, несмотря на активное продвижение, цифровые валюты оставались в стороне от основных финансовых сервисов, и рассматривались в основном как спекулятивный актив. В 2020 году ситуация может измениться: Народный банк Китая после 5 лет разработки готовится запустить собственную цифровую валюту. В большинстве развитых экономик есть два вида денег: наличные купюры и банкноты в обращении и записи на счетах банков. В 2020 году мы можем увидеть третий: токенизированные валюты, эмитированные центральным банком, которые используются как средство расчетов между партнерами.

10. Молодые игроки рынка откажутся от термина Challenger («бросающий вызов»)

В 2019 году компания Accenture выявила тенденцию на отказ от термина «платформа», так из-за постоянного употребления в разных значениях он потерял свой смысл. В 2020 году то же происходит с популярным в англоязычных источниках термином «challenger» в отношении альтернативных игроков. Он не описывает весь спектр игроков рынка, количество и роль которых на рынке уже существенно увеличились. Поэтому аналитики Accenture рекомендуют не использовать это термин в стратегических документах банков, а использовать слова, более точно описывающие бизнес-модели игроков.

Не все тренды, которые проявляются на глобальных рынках, станут заметны в России уже в 2020 году — это связано с конкурентным ландшафтом и регуляторной спецификой рынка. Если поиск источников прибыли за счет цифровизации и практическое применение технологий искусственного интеллекта стоят на повестке многих российских банков уже не первый день, то тренды на передел рынка в пользу необанков, рост M&A (если не учитывать поглощения санируемых игроков), и банкинга «на основе ценностей» для нашего рынка менее актуальны. В 2020 году на нашем рынке можно ожидать дальнейшего развития темы вокруг открытых API и Open Banking с использованием расширенных данных. А появление цифровых валют регуляторов на других рынков может создать интерес к этой теме и в России – хотя конкретных последствий для рынка это не повлечет. В целом наша практика показывает, что многие общемировые тренды, связанные с развитием технологий, проявляются на российском рынке достаточно рано – и вместе с локальной спецификой и регуляторными инициативами могут создавать возможности для участников рынка, отмечает Мария Гусева, директор практики управленческого консалтинга для финансового сектора Accenture в России

Названы главные финтех-тренды в банковской отрасли

В конце января 2020 года консалтинговая компания Capgemini представила отчет о 10 основных трендах в банковской отрасли в 2020 году.

Обучение сотрудников

Банкам требуются сотрудники, которые готовы адаптироваться к постоянно меняющейся технологической среде. Банки конкурируют за сотрудников не только между собой, но и с финтех-стартапами, а также с техническими гигантами вроде Google и Apple. Поэтому банки начали активно обучать своих сотрудников новым технологиям: к примеру, JP Morgan вложил в новую образовательную программу $350 млн.

POS-кредиты в партнерстве с финтех-компаниями

Банки переходят на более удобную систему выдачи кредитов, используя технологии финтех-стартапов. POS-кредитование (выдача кредитов на определенные товары непосредственно в торговых точках) проходит почти незаметно для клиента и не сопровождается комиссией. При этом удобная система привлекает все новых покупателей, так что продавцы тоже остаются в выигрыше.

Дистанционное кредитование

Крупнейшие банки переняли выигрышную стратегию у финтех-стартапов, которые вовремя предложили заемщикам быстрый и простой способ получения кредита с помощью мобильного приложения. Об успехе этой технологии свидетельствует то, что в США 38% потребительских займов выданы финтех-стартапами.

Блокчейн-решения для идентификации клиентов

Идентификация клиентов — важный элемент кибербезопасности, однако клиенты требуют, чтобы этот процесс был прост и удобен. Для достижения этой цели банки начали тестировать блокчейн-решения, которая может предоставить целый ряд преимуществ: например, хранение всех данных из разных источников в единой базе данных и верификация личности клиента без привлечения сторонних агентов. Благодаря использованию блокчейна банки смогут снизить расходы, а также риски мошенничества.

Дизайн-мышление

Дизайн-мышление – это концепция прогнозирования желаний. Этот подход рассчитан на то, что система оценит потребности клиента и предложит ему необходимые услуги еще до того, как тот сам о них попросит. Большинство клиентов предпочитают получать услуги в фоновом режиме, не затрачивая на них слишком много времени и внимания, поэтому банкам следует сосредоточиться именно на таких клиентоориентированных принципах.

ИИ персонализирует опыт клиентов

ИИ способен проанализировать поведение клиента и дать ему соответствующие рекомендации, тем самым повысив удовлетворенность сервисом. Банки рассчитывают, что использование ИИ не только сэкономит время клиентов, но и улучшит их впечатление от кредитной организации в целом.

RegTech — технологии для отслеживания регуляторных изменений

Поскольку требования регуляторов часто ужесточаются, как и соответствующие штрафы за неисполнение правил, банки заинтересованы в RegTech — технологиях, которые своевременно оповещают сотрудников об изменениях в регулировании.

Новые технологии для управления рисками

Автоматизация рутинных процессов идет полным ходом благодаря таким технологиям, как ИИ, Big Data и машинное обучение. Они же позволяют контролировать риски, находить подозрительные транзакции и вовремя их блокировать.

Открытая работа с клиентскими данными

Предоставляя ряд клиентских данных сторонним организациям, банки смогут предоставить пользователям множество услуг от партнеров, а также персонализировать собственные предложения за счет свободного обмена информацией о клиентах.

Банк как услуга

Благодаря аналитике данных, ИИ, машинному обучению и IoT банки смогут оценивать «контекст» ситуации и самостоятельно предлагать клиенту наиболее выгодные решения. К примеру, Commonwealth Bank of Australia уже запустил мобильное приложение, которое способно составить персонализированный финансовый план.^[1]

2019

Автоматизация в банках привела к рекордным сокращениям рабочих мест с 2015 года

В 2019 году более 50 банков по всему миру сообщили о сокращении суммарной численности персонала на 77,8 тыс. человек. Этот показатель стал самым высоким с 2015 года, когда кредитные организации провели увольнения более 91,5 тыс. сотрудников. Такие данные приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на отчеты банков и профсоюзов.

Большая часть сокращений рабочих мест — 82% от общего объёма или 63,6 тыс. человек — в 2019 году пришлось на европейские банки. Доли увольнений в банках в Северной и Латинской Америки составили 10% (7,7 тыс. ) и 4,5% (3,5 тыс. ) соответственно.

Больше всех рабочих позиций ликвидировал немецкий Deutsche Bank — около 18 тыс. по итогам 2019 года. Следом расположились UniCredit (8 тыс.), Santander (5,4 тыс.), Commerzbank (4,3 тыс.) и HSBC (4 тыс.). В первую десятку попал российский Альфа-банк, анонсировавший увольнение 3 тыс. работников.

Одна из причин массовых увольнений в банках заключается в автоматизации: внедрение искусственного интеллекта и других программных и аппаратных инструментов снижает потребность в живой рабочей силе.

Кроме того, как считают обозреватели Bloomberg, результаты 2019 года указывают на слабость европейских банков, поскольку экспортно-ориентированная экономика континента сталкивается с международными торговыми спорами, в то время как отрицательные процентные ставки еще больше влияют на доходы от кредитования. В отличие от США, где правительственные программы и повышение ставок помогли банкам быстро восстановиться после финансового кризиса, кредитные организации в Европе все еще пытаются восстановить свои позиции. Многие увольняют сотрудников и продают предприятия, чтобы поддержать прибыльность, указано в публикации.

Всего за последние шесть лет к концу 2019 года работу в банковской сфере потеряли более 425 000 человек. При этом журналисты Bloomberg считают, что число уволенных может быть гораздо выше, поскольку многие кредитные организации не объявляют о сокращениях официально.^[2]

Accenture: Технологии становятся одним из важнейших факторов риска для финансовой отрасли

24 декабря 2019 года компания Accenture сообщила о результатах, проведенного международного исследования банковского сектора Accenture 2019 Global Risk Management Study, в ходе которого опросила более 680 менеджеров по управлению рисками в банках, страховых и инвестиционных компаниях по всему миру.

Исследование показывает, что лишь 11% топ-менеджеров уверены, что способны оценить риски, связанные с внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в своих организациях. Риски, которые могут появиться в связи с автоматизацией процессов (RPA) или блокчейном, могут предусмотреть 9% и 5% опрошенных. При этом подавляющее большинство респондентов готовы использовать новые технологии, чтобы эффективнее управлять возникающими угрозами. Наиболее «предсказуемыми» оказались облачные технологии: к рискам их внедрения оказались полностью готовы 43% респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных отметили резко возросшую роль рисков, связанных с технологическим развитием: 58% менеджеров отметили рост рисков, связанных с «подрывными технологиями» (disruptive technologies), 55% — с утечками данных и нарушениями конфиденциальности информации. Для сравнения, о росте рисков, связанных с репутацией, заявили 25% опрошенных; геополитические риски стали более актуальными лишь для 20% респондентов.

Топ-менеджеры, принявшие участие в исследовании, отметили усложнение внешних рисков: 72% опрошенных заявили, что сложные, взаимосвязанные между собой критические ситуации возникают быстрее, чем раньше.

52% топ-менеджеров отмечают, что процесс управления рисками лишь отчасти эффективен для оперативного реагирования на изменения внешних факторов риска. Поэтому необходимо адаптировать свои бизнес-подходы к новым угрозам и ускоренным темпам изменений.

«Несмотря на то, что почти половина опрошенных начали использовать RPA для автоматизации рутинных задач, только 40% респондентов интегрируют данную технологию с расширенной аналитикой с элементами искусственного интеллекта и прогнозного моделирования. И лишь 10% используют машинное обучение для обработки массивов данных в режиме реального времени», отметил Михаил Аммосов, управляющий директор департамента «Финансовые организации» Accenture в России и Казахстане

В отчете отмечается, что риски применения новых технологий (особенно продвинутой аналитики) связаны, в первую очередь, с проблемами использования данных: их разрозненностью, отсутствием четкого регулирования и трудностями интеграции со старыми «унаследованными» ИТ-системами.

В то же время риск-менеджеры осознают необходимость повышать квалификацию в области сбора и анализа данных для выявления ценных знаний. В частности, 63% отметили, что учатся собирать данные в масштабе организации, а 66% — что оттачивают навыки их анализа. Авторы исследования подчеркивают необходимость быстрее получать традиционные данные из новых источников, в том числе от департамента маркетинга и из социальных сетей.

Аналитики Accenture также отмечают, что менеджерам по управлению рисками финансовых организаций придется работать в более плотном сотрудничестве с другими функциональными подразделениями. Лишь 55% респондентов отметили, что другие департаменты осознают важность рисков для получения положительного бизнес-результата.

В то же время, повышается уровень сотрудничества между риск-менеджерами и финансистами: три четверти опрошенных отметили, что за последние два года стали работать в более тесной связке с финансовым департаментом компании.

Член правления «Альфа-Банка» Сергей Поляков на TAdviser SummIT – о переломной точке в цифровизации банковской отрасли

Выступая на TAdviser SummIT 27 ноября 2019 года, Сергей Поляков, директор по информационным технологиям и член правления Альфа-Банка, сосредоточил внимание на осмыслении точки коренного перелома, в которой сегодня находится банковская отрасль.

Цифровизация пошла быстро и несколько неожиданно, - отметил он. - Когда-то банковская деятельность была транзакционной, в этой парадигме хорошо росли глобальные лидеры отраслевых ИТ-решений. Но сегодня поток информации – это далеко не поток транзакций, это гораздо более широкое понятие.

Подробнее здесь.

10 трендов банковской информатизации - TAdviser

1. Управление данными

Все больше банков приходит к пониманию, что данные надо не только накапливать, но и кардинально менять принципы работы с ними. В составе банков появляются отдельные подразделения, отвечающие за данные, назначаются ответственные за данные сотрудники.

Кроме того, активно внедряются единые решения по контролю качества данных, их каталогизации и ведению единых глоссариев. Это позволяет предоставлять нужный набор данных для бизнеса в кратчайшие сроки, быстрее реализовывать бизнес-идеи и опережать конкурентов, - говорит Михаил Комаров, директор направления Informatica в компании DIS Group.

По мнению Максима Тикуркина, генерального директора компании «Системный софт», данные стали основным активом банка, однако их недостаточно собрать: нужно уметь сохранить, обеспечить их безопасность, а затем проанализировать и использовать при разработке нового продукта. Это обстоятельство определяет постоянно растущую потребность в соответствующих инструментах: программных решениях для виртуализации, бэкапа и репликации, ИБ-продуктах, системах бизнес-аналитики, инструментах для разработчиков.

Рустем Маннанов, эксперт компании «ICL Системные технологии», замечает со стороны банковских заказчиков запрос на увеличение скорости получения и обработки данных, а также рост требований к их качеству, достоверности в операционных и аналитических хранилищах.

При этом фокус внимания уходит от построения сложных комплексных моделей с циклом реализации в несколько лет. Сегодня нужны простые и качественные модели, с которыми смогут работать специалисты, не имеющие профильного образования в Data Science и Computer Science, - считает он.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab, добавляет, что данные — это основа цифровой трансформации. И для реализации RegTech-запросов, и для бэк-офиса в части автоматизации планирования и прогнозирования, оценки и мониторинга прибыльности, управления рисками, и для использования модных алгоритмов машинного обучения с целью совершенствования клиентского обслуживания и развития бизнеса необходимы данные: выверенные, полные, актуальные.

Эта достаточно «больная» задача для многих банков, и она неизбежно будет решаться. Если хранилища данных уже не раз доказали свою результативность в качестве платформы для решения регуляторных задач, управления эффективностью и рисками, то для получения полезной информации из неструктурированных разноформатных данных банки пока тестируют разные подходы от Big Data до искусственного интеллекта на основе нейронных сетей. Только время и накопленная практика позволят откинуть маркетинговую пену и дать адекватную оценку целевой результативности этих инструментов, - полагает она.

По словам Александра Рожкова, директора по продажам управления сервисов ГК Softline, ключевой задачей для банков является извлечение из огромного объема накопленных данных полезной информации и ценных знаний. Особенно этот тренд актуален в рамках подхода «знай своего клиента», позволяющего анализировать цифровой клиентский опыт, повышать точность скоринга и формировать персонализированные предложения.

Аналитика помогает банкам управлять внутренними и внешними рисками в режиме реального времени. Современные средства визуализации позволяют улучшить восприятие информации при работе с большими объемами данных, выявлять действенные гипотезы и своевременно принимать управленческие решения, - поясняет он.

2. Проникновение технологий роботизации процессов и элементов искусственного интеллекта

До сих пор огромный пласт работ сотрудники делают вручную даже в больших банках. Эта ситуация будет меняться за счет внедрения технологий роботизации процессов (RPA).

Роботизация типовых рутинных процессов уже сегодня дает существенный результат для бизнеса, позволяя по ряду сценариев высвобождать до 80% человеческих ресурсов, прежде занятых ручным трудом, - отмечает Мария Бар-Бирюкова.

Пока искусственный интеллект (ИИ) не заменяет человека, а помогает ему принимать решения. ИИ внедряется в различных областях и формирует дополнительную информацию, которую человек может использовать для принятия решений.

В какой-то момент правильных решений ИИ будет настолько много, что ему будет передаваться полностью выполнение той или иной операции. Несомненно, использование ИИ во всех областях будет только расти, - уверен эксперт DIS Group Михаил Комаров.

По мнению Сергея Косецкого, коммерческого директора X-Com, ИИ наиболее востребован в сфере клиентского сервиса, где он частично уже заменяет человека, а со временем сможет это делать полностью.

Таким образом банки сокращают операционные издержки, обеспечивают обслуживание клиентов в режиме 24/7 и избегают множества ошибок при обработке типовых запросов, возникающих вследствие человеческого фактора. Классический пример – автоматизация колл-центров, где робот-помощник отвечает на множество типовых вопросов без участия оператора. Кроме того, искусственный интеллект возьмет на себя ряд стратегически важных задач, в частности – высокоскоростную обработку больших массивов данных, - полагает коммерческий директор X-Com.

Андрей Эзрохи, директор по стратегическому развитию бизнеса компании Bell Integrator, считает, что пока технология ИИ сфокусирована в основном на анализе клиентской базы и выработке рекомендаций по её «окучиванию».

Банки пытаются создать здесь конкурентное преимущество за счёт последующего использования этих рекомендаций в рекламных кампаниях, прицельно фокусируя их на наиболее перспективных сегментах массовой аудитории. Так же весьма многообещающим является использование ИИ в сфере управления рисками и для целей финансового анализа, - полагает он.

Директор по продажам управления сервисов ГК Softline Александр Рожков выделяет три ключевых направления применения технологии машинного обучения, обработки естественного языка и предиктивной аналитики: для привлечения клиентов – от использования чат-ботов до формирования персонализированных предложений клиентам, для выполнения требований регуляторов – от обнаружения мошенничества до автоматизации процессов проверки соответствия обязательным нормативам, и наконец, для повышения операционной эффективности – снижение затрат за счет роботизации процессов контакт-центра, бэк- и мидл-офиса.

Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг», добавляет, что сейчас технологии искусственного интеллекта и машинное обучение уже внедрены не только в нескольких крупнейших банках, но и в средних финансовых компаниях.

В основном эти инструменты используются при работе с розницей, но в последнее время и в сегменте МСБ стали появляться довольно интересные идеи по их применению, - замечает она.

3. Цифровизация каналов обслуживания клиентов

Последние годы банки уверенно движутся в направлении ДБО и развивают соответствующие технологии. Растут требования клиентов к качеству и доступности услуг финансовых организаций, банки уделяют больше внимания сбору и анализу данных о клиентах и их потребностях, увеличению скорости принятия решений и разработки новых сервисов.

Уже сегодня банковские услуги доступны клиентам практически из любой точки мира, и не далек день, когда визиты в отделения не потребуются вовсе. Роль банковского ритейла при этом сводится к идентификации пользователей, и первым шагом на этом пути стал проект по созданию Единой биометрической системы, реализуемый при всесторонней поддержке Центрального банка, Правительства и Ростелекома, - говорит Сергей Косецкий, коммерческий директор X-Com.

Однако, как отмечает Юлия Амириди, несмотря на то что эксперты Deloitte Digital включили Россию в пятерку стран-лидеров цифрового банкинга в регионе EMEA, по оценке консультантов Markswebb Rank & Report, возможности «мобайла» и классического интернет-банкинга для частных лиц в нашей стране все еще ограничены.

Растут запросы на онлайн и мобильное обслуживание от малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, самозанятых. К слову, потенциальные доходы только последних оцениваются в 1-1,5 трлн рублей ежегодно. Все это будет стимулировать развитие диджитал-сервисов для улучшения обслуживания клиентов, - отмечает она.

При этом мобильный банковский канал продолжает теснить другие дистанционные каналы банковского обслуживания, добавляет Елена Захарова, директор направления Digital2Go компании БСС.

По крайней мере, это абсолютно справедливо для розничного банковского рынка. Большая часть ежедневных операций легко и просто проводится в мобильном приложении. Взаимодействие частного клиента с банком все сильнее концентрируется только вокруг смартфона. Концепция MobileFirst/MobileOnly реально усиливает свои позиции. Неплохие перспективы у нее и в сегменте малого бизнеса. Разработка и внедрение таких решений сейчас на подъеме, - поясняет она.

4. Защита от киберугроз

Стремясь сохранить данные бизнеса и информацию клиентов, банки развивают различные средства обеспечения безопасности, которые актуальны для защиты от внешних и внутренних угроз.

Исторически финансовые организации создавали передовые системы кибербезопасности, надежно защищающие конфиденциальные данные от угроз различного происхождения. Но усиливающаяся взаимоинтеграция информационных систем данных организаций с ИТ-инфраструктурами многочисленных партнеров и клиентов может нивелировать высокий уровень внутренней безопасности из-за системных уязвимостей контрагентов.

Это ставит перед банками новый вызов, вынуждая строить системы безопасности, способные защитить всех участников экосистемы. Полагаю, эта задача не потеряет своей актуальности в ближайшие 3-5 лет, - говорит Сергей Косецкий, коммерческий директор X-Com.

Направлению безопасности в банках посвящен отдельный раздел. Подробности здесь.

5. Open source платформы

Еще один тренд связан с активным использованием не требующих вложений в лицензию технологий с открытым кодом. Этот тренд также влияет на перераспределение финансовых потоков между игроками на рынке.

На базе таких технологий внутренние подразделения банка разрабатывают собственные цифровые платформы, которые в ближайшие годы должны заменить существующие устаревающие банковские системы, - считает Илья Полесский, директор по развитию бизнеса DTG (направление в группе компаний «Ланит»).

Рустем Маннанов, эксперт компании «ICL Системные технологии», добавляет, что комплексные платформы, в том числе построенные на [[Open-Source решениях, позволяют закрывать множество задач в рамках единой согласованной архитектуры.

Такой подход к выбору технологий объясняется тем, что банки, во-первых, хотят быть конкурентоспособными, и как следствие, формировать экспертизу по ключевым платформам внутри ИТ-подразделений. Во-вторых, кредитные организации хотят решить проблему дефицита или дороговизны профильных ИТ-специалистов, - отмечает эксперт.

6. Веб-решения для внутренних процессов банка

Елена Захарова, директор направления Digital2Go компании БСС, замечает высокий интерес банков к разработке новых веб-решений для корпоративных порталов, интегрированных во внутренние контуры автоматизации. Ряд банков, по её словам, кардинально переосмысливают собственную ИТ-инфраструктуру.

Во многом это связано с необходимостью смены поколений внутренних интерфейсов. Во-первых, используемые сейчас уже серьезно технологически устарели. Во-вторых, современные вызовы требуют гибкие инструменты, которые могут легко подстраиваться под поведение и запросы внутреннего пользователя. В-третьих, активная разработка и внедрение новых веб-решений логично укладывается в стратегию цифровизации банков, - говорит она.

7. Регуляторные технологии

Органы надзора (Банк России, ФНС) занимают проактивную позицию по регулированию банковской отрасли. Это неизбежно трансформирует RegTech (регуляторные технологии) из перспективной ниши в мейнстрим.

Фокус на регуляторную аналитику и продвинутые подходы к управлению рисками и резервированию требует от банков плотнее заниматься данными. В этом вопросе не требуется «изобретать велосипед»: для решения задач, связанных с аналитической обработкой больших массивов структурированных данных, хорошо зарекомендовала себя технология хранилищ данных, - говорит Юлия Амириди.

Александр Филиппов, директор по развитию бизнеса компании "Крок" в коммерческих банках, считает, что регуляторные технологии RegTech и SupTech позволят банкам экономить ресурсы и время на составление отчетности для регулятора, а в качестве бонуса – повысят прозрачность сектора в целом.

8. Новые бизнес-модели

Так как часть традиционных банковских продуктов перестает приносить доход, банкам приходится выстраивать экосистемы вместе с партнерами: например, предлагать своим заказчикам не только ипотеку, но и сервис по выбору жилья.

Это, в свою очередь, вынуждает банки создавать системы обмена данными и серьезно меняет процесс разработки цифровых банковских продуктов, - отмечает Максим Тикуркин, генеральный директор компании «Системный софт».

Андрей Фомичев, заместитель председателя правления ЦФТ, добавляет, что создание новых бизнес-моделей, в основе которых открытые банковские системы, микросервисные платформы и платформы с открытыми API, обеспечивает банкам критически важные в настоящее время требования — гибкость и сокращение времени вывода новых продуктов и сервисов на рынок.

9. Развитие банковского инсорсинга

Банки — первопроходцы в области самостоятельного наращивания внутренних цифровых компетенций. Поэтому часть работ, которые исторически выполнялись подрядчиками, банки теперь делают за счет своих собственных ресурсов.

Можно уверенно говорить об укреплении общего тренда на ближайшие годы — развитие банковского инсорсинга. Это связано с тем, что внутренний ИТ-опыт является главным конкурентным преимуществом компании на рынке. И если раньше цифровые (информационные) технологии помогали поддерживать и оптимизировать бизнес, то сегодня — это основа стратегии и бизнес-модели любой компании, - считает Илья Полесский, директор по развитию бизнеса DTG (направление в группе компаний «Ланит»).

В то же время Андрей Эзрохи, директор по стратегическому развитию бизнеса компании Bell Integrator, отмечает, что стремление банков как можно больше софта разрабатывать собственными силами, пренебрегая сервисами, доступными на рынке, приводит к существенной избыточности их расходов на информатизацию, ведь фактически похожий функционал разрабатывают сразу несколько крупных игроков.

В итоге мы наблюдаем теперь попытки того же Сбербанка, например, вывести свои собственные сервисы на рынок коммерческого аутсорсинга, несмотря на то, что исходно эти сервисы разрабатывались именно как уникальное коммерческое преимущество. К сожалению, в ближайшие 2-3 года эта тенденция, вероятно, сохранится, далее же, надеемся, банки всё же научатся правильно считать свои затраты, - говорит эксперт Bell Integrator.

10. Рост аутстаффинга

Сегодня, как правило, банки располагают сильными командами ИТ-подразделений в части разработки и поддержки приложений. Это не зависит от того, заказывают ли они разработку и внедрение на стороне или создают сами. Тем не менее, остаются ниши, где целесообразнее привлекать высококвалифицированные кадры только на проект для усиления команд собственной разработки.

Часто это происходит, когда банк внедряет решение вендора. Но нередко бывает и когда банк самостоятельно разрабатывает дополнительную функциональность или дорабатывает имеющуюся. При этом с увеличением объемов разработки, что является современным трендом, объективно растет и аутстаффинг для усиления команд, - отмечает эксперт компании БСС Елена Захарова.

Однако, как замечает Андрей Эзрохи, обычно никто даже и не задумывается о том, кто же потом будет сопровождать и развивать эти «уникальные» разработки. Ведь штат, привлечённый на основе аутстаффинга, банк покинет, а собственным программистам идея лезть потом в чужой для них программный код однозначно не понравится.

Модель Bank-as-a-Service позволяет встроить банкинг прямо в ERP-систему. Как это работает?

Три четверти респондентов, представляющих крупный бизнес в странах Северной Америки, Европы и Азии, участвуют или планируют участие в проектах открытого банкинга. 90 из 100 банков считают это направление ключевым в рамках своей цифровой трансформации. Что такое открытый банкинг и, в частности, модель Bank-as-a-Service (BaaS), в материале, подготовленном для TAdviser, объясняет Денис Додон, директор Центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка.

Accenture: 88% банков нацелены на создание партнерских экосистем и маркетплейсов

Финансовым учреждениям необходимо выстраивать новую модель отношений с конечными клиентами для построения доверительных отношений, на базе которых возможен постоянный рост бизнеса. Оптимальный путь достижения этих целей состоит в создании партнерских экосистем. Об этом говорит исследование, проведенное компанией Accenture в отношении 120 глобальных банков.

Аналитики компании выяснили, что 9 из 10 финансовых организаций заинтересованы в развитии экосистемы, ориентированной на удовлетворение потребностей клиентов через предложения партнеров, тесно сотрудничающих друг с другом и с банком. Ключевой фактор успеха в этом процессе — определение верной операционной модели перед запуском решения. Банк должен принять четкую стратегию, определив ключевые сегменты, на которых предстоит сфокусироваться, а также выбрать бизнес-модель предоставления клиентам предложений с повышенной ценностью.

Для этого следует тщательно проработать три ключевых момента: подбор партнеров по экосистеме, бизнес-архитектуру экосистемы, а также технологии для оптимальной реализации решения. Те банки, которые справятся с этими задачами, смогут удерживать клиентов за счет предоставления им полезных и своевременных предложений, поддерживающих лояльность.

Данные исследования Accenture показывают, что 88% банков в мире считают партнерские экосистемы важнейшим каналом взаимодействия с клиентами, а 89% из них также называют такие экосистемы главным драйвером развития новых видов бизнес-ценности в банковской отрасли. Многие руководители банков осознают, что недостаточно просто согласовать клиенту ипотечный займ и перевести деньги на счет продавца: люди ожидают полного сопровождения своей личной истории с жильем, что включает в себя финансовые и нефинансовые услуги, получаемые по принципу единого окна.

По итогам исследования, Accenture выделяет пять типичных моделей организации партнерской экосистемы для банков:

• Синхронизация с ключевыми этапами жизни. Банки могут выстраивать экосистемы вокруг обслуживания потребностей клиентов, возникающих в связи с базовыми в жизненном цикле человека этапами: например, изменение семейного статуса, переезд, рождение детей, смена работы. Система отслеживает наступление таких этапов и предоставляет информацию об этом партнерам в рамках договоренностей о сотрудничестве.
• Принцип маркетплейса. При нем также применяется подход через анализ жизненной ситуации клиента, но банк включает в свое предложение нефинансовые продукты под собственным брендом (или через ко-брендинг с партнерами) в рамках единого фирменного маркетплейса.
• Присоединение к существующей сторонней экосистеме. Банк может стать участником уже существующей платформы маркетплейса товаров и услуг, заняв свою нишу в качестве провайдера финансовых сервисов
• Открытые банковские платформы. Банки могут объединять усилия в рамках открытых банковских платформ, включая свои продукты и услуги в объединенные каталоги вместе с другими банками через API. Также возможны сценарии специализации на определенных направлениях и нишах.
• Реферральная платформа. В этой модели банк перенаправляет клиентов, получивших отказ по каким-то причинам, к другим провайдерам интересующих продуктов и услуг. Так, крупные финансовые организации могут отправлять заявки от малого бизнеса более мелким банкам-партнерам.

Говоря о наиболее востребованных направлениях экосистем, опрошенные банки на первое место поставили сервисы для бизнеса (58%): включая расчетные счета и управление платежами, поддержка в запуске бизнеса, юридические и бухгалтерские услуги, создание веб-сайтов, онлайн-платформы для торговли и маркетинга, выставление счетов и , подготовка отчетности для регулирующих органов.

На втором месте оказались экосистемы вокруг жилья и управления личным благосостоянием (по 38% опрошенных). При этом в экосистему «Мой дом» чаще всего включаются ипотека, сервисы по подбору жилья и помощи в приобретении – включая проверку технического состояния недвижимости, оценку, переезд, а также услуги охраны, хранения, помощь в выборе и переключении между провайдерами коммунальных и бытовых услуг. В экосистеме по управлению личным благосостоянием чаще всего встречаются сервисы по планированию и ведению бюджета, международные денежные переводы, анализ счетов по оплате услуг связи, страхованию или других регулярных расходов и помощь в смене провайдеров услуг.

Третья позиция – у экосистем вокруг госуслуг (36%): в эту категорию попадают оплата штрафов и налогов, предоставление кредитных историй, консультации по налогам и получению государственных льгот, поддержке в регистрации бизнеса для предпринимателей или самозанятых.

На четвертом месте оказались экосистемы для ритейла (28%) — включая потребительское кредитование, платформы электронной торговли (e-commerce) с эксклюзивными предложениями, скидками и программами лояльности / кэшбэков, электронные подарочные карты.

Пятой по популярности позицией стали экосистемы вокруг передвижения (25%): покупка автомобиля, автокредитование и лизинг автомобиля, автострахование, техобслуживание, скидки на заправках.

Шестое место заняли экосистемы для здоровья (21%), включающие страхование, скидки и эксклюзивные условия для услуг спа, фитнес-клубов, спортивных магазинов, специальные программы для стимулирования здорового образа жизни и полезных привычек, и различные медицинские услуги, в том числе запись к врачам, профилактические медосмотры и анализы, телемедицина и онлайн консультации.

«Есть три основных способа создавать дополнительную ценность в экосистеме. Во-первых, можно расширить взаимодействие с существующими клиентами по удобным для них сценариям. Второй способ — создавать новые направления для генерации выручки, третий — снижать показатель оттока клиентов», — рассказывает Ирина Одинаева, управляющий директор Accenture в России и Казахстане, руководитель практики управленческого консалтинга для финансовых институтов.

Аналитики Accenture также выделили 4 фактора, определяющие сегодня развитие партнерских экосистем банков:

• Уровень готовности клиентов в разных регионах взаимодействовать с экосистемами. Наиболее высок этот показатель в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где 80% потребителей готовы работать с экосистемой.
• Стратегия Open banking в масштабах отрасли: регуляторы в ЕС занимают в этой сфере передовые позиции, заставляя участников рынка открывать свои системы третьим сторонам через API (в частности, благодаря принятию второй директивы об оказании платёжных услуг PSD2).
• Технологические вызовы: в ЕС и Северной Америке переход к экосистемам сдерживается ограничениями существующих ИТ-системам. Многие азиатские банки сегодня выигрывают в этом отношении за счет использования передовых технологических решений на этапе начального запуска бизнеса.
• Адекватные партнеры по экосистеме. При запуске проекта банку следует ориентироваться на партнеров, выполняющих задачу донести новые предложения до наибольшего числа потенциальных клиентов с последующим предоставлением услуги на заявленном уровне.

Главными вызовами опрошенные назвали развитие рабочей технологической платформы – 42%, вопросы информационной безопасности – 41%, создание качественного клиентского опыта взаимодействия с экосистемой и его ассоциации с брендом – 38%.

ЦБ пригласил около 20 банков к участию в пилоте в сфере открытых API

21 августа 2019 года стало известно о том, что Банк России выступил координатором пилотного проекта в сфере открытых API (программных интерфейсов приложений) для интеграции сервисов банков в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На момент выпуска материала ЦБ совместно с центральными банками стран ЕАЭС проводит работу по подготовке пилота к реализации. Об этом «Коммерсанту» рассказали банкиры, получившие предложение Центробанка. Всего письмо регулятора получили около 20 кредитных организаций, которые должны дать ответ о готовности к участию до 23 августа. Подробнее здесь.

API европейских банков оказались не готовы к выполнению требований PSD2

10 июля 2019 года стало известно, что на фоне стремительного приближения даты вступления в силу нормативных технических стандартов (Regulatory Technical Standards, RTS), лежащих в основе Директивы PSD2 (Payment Services Directive), представители шведской открытой банковской платформы Tink заявляют, что европейским кредитным институтам не удалось обеспечить сторонним поставщикам технологическую среду, необходимую для доступа к платежным данным, как того требует вышедший закон.

Европейским банкам надлежало открыть доступ к своим промышленным API к 14 июня 2019 г. – за три месяца до вступления в силу RTS.

Чтобы проверить уровень готовности банков, специалисты Tink попытались интегрировать на 12 рынках 84 API, представляющих 2500 банков. Хотя к 14 июня было доступно 69% промышленных API, качество ни одного из них не было признано соответствующим обязательным нормативным стандартам для интеграции.

Представители Tink отмечают, что банки позитивно реагируют на замечания и демонстрируют готовность улучшить ситуацию, но при этом прогнозируют, что третьи стороны, если они собираются в сентябре предложить конечным пользователям бесперебойный сервис, придется теперь полагаться на методы, предусмотренные PSD2 для непредвиденных обстоятельств.

Tink призывает регулирующие органы продлить срок, установленный для переходного периода, чтобы дать банкам время для приведения их API в соответствие со стандартом.

Учитывая, что до момента, когда каждое финансовое учреждение в Европе должно будет полностью соответствовать нормативным техническим стандартам Директивы PSD2, остается менее трех месяцев, это тревожное известие. Несмотря на то, что обе стороны стараются уложиться в отведенные сроки, TPP по всей Европе остаются в неведении. Наличие нерешенных вопросов – например, кто будет освобожден от поддержки режима fallback и когда будут введены эти исключения – означают, что перед ними встает проблема неблагоприятной рабочей среды. Все заинтересованы в том, чтобы конечные пользователи могли после 14 сентября продолжать пользоваться услугами, к которым они привыкли, и в том, чтобы обеспечить успешную реализацию Директивы PSD2 и идеологии Open Banking, сказал Томас Прохазка (Tomas Prochazka), Вице-президент Tink[3]

Банки за 3 года потратили $1 трлн на ИТ, но всплеска выручки так и не увидели

В середине июня 2019 года Accenture опубликовал отчет, согласно которому $1 трлн, инвестированные традиционными банками по всему миру за предыдущие три года в информационные технологии, пока не принесли ожидаемого роста доходов.

Консалтинговая компания проанализировала данные более 160 крупнейших банков в 21 стране. Целью исследования было сравнение финансовых показателей и прогресса в области технологий. Аналитики Accenture рассчитали, что розничные и коммерческие банки по всему миру потратили более $1 трлн на развитие ИТ с учетом расходов на персонал, программное обеспечение и услуги.

Но всего 19 банков из числа проанализированных смогли изменить свои цифровые стратегии настолько, чтобы получить заслуженное вознаграждение. Аналитики Accenture обнаружили, что банки, которые дальше продвинулись в области цифровых технологий, действительно оказались самыми прибыльными, но эта прибыль была обусловлена снижением затрат, а не ростом доходов.

Все исследованные банки в 2011 году начинали с примерно одинаковых ставок доходности капитала, но к 2017 году доходность акций банков, которые Accenture идентифицировала как «ориентированные на цифровые технологии», выросла на 0,9%, тогда как доходность акций незаинтересованных в ИТ банков снизилась на 1,1%. Аналитики Accenture считают, что разрыв продолжит увеличиваться до 2021 года. Впрочем, доходность в средней группе банков изменилась незначительно.

Старший управляющий директор Accenture и глава ее международного банковского отдела Алан Макинтайр (Alan McIntyre) считает, что банки надеялись на другие результаты. Создавая более качественные цифровые продукты и предоставляя клиентам удобную виртуальную среду, инвесторы рассчитывали значимо повысить прибыльность банков, сравнявшись с технологически продвинутыми конкурентами и крупными нефинансовыми фирмами.

Исследователи сделали вывод, что банки продолжают выделять огромные средства на капитальный ремонт старых технологических систем. Хотя аналитики Accenture не включали названия изученных банков, Макинтайр сказал, что в число 19 банков, в наибольшей мере ориентированных на цифровые технологии, входит JPMorgan Chase. Крупнейший банк США JPMorgan был ведущим спонсором среди финансовых компаний в гонке технологических вооружений. В феврале 2019 года компания заявила, что планирует увеличить свой ИТ-бюджет на $600 млн, так что итоговая сумма достигнет $11,4 млрд. Однако хорошего цифрового предложения недостаточно, чтобы заинтересовать клиентов, считает Макинтайр. Если банки не изменят подход к цифровизации, «отрасль в конечном итоге станет больше похожа на коммунальную службу».

Банки продолжают выделять огромные средства на внедрение новых технологий и на то, чтобы предложить больше цифровых услуг, пытаясь соответствовать ожиданиям клиентов, которые привыкли к удобству, предлагаемому технологическими компаниями. Аналитики Accenture не обесценивают инвестиции в технологии, но отмечают, что снижение затрат – лишь первый шаг, который необходимо сделать банкам, чтобы стать более конкурентоспособными в меняющейся среде.

Согласно отчету, диджитализация денежных потоков может снизить доходы банков от комиссионных сборов, например, с того, что клиенты платят за консультации или транзакции. Аналитики рекомендуют банкам сосредоточиться на получении большего дохода при принятии рисков, связанных с процентными ставками и кредитами. Кроме того, нужно создавать новый поток доходов в областях, отличных от традиционной банковской сферы.^[4]

CIO Промсвязьбанка Сергей Пегасов на TAdviser SummIT - о том, какие тренды влияют на разработку ИТ-стратегий банков

Руководитель дирекции информационных технологий Промсвязьбанка Сергей Пегасов, выступая на конференции TAdviser SummIT 29 мая 2019 года, поделился своим видением технологических трендов, влияющих на ИТ-стратегии компаний, в первую очередь, банков.

Сергей Пегасов отметил, что при разработке ИТ-стратегии необходимо определить целевую картину, куда нужно двигаться. Если сделать это неправильно, то к моменту завершения реализации ИТ-стратегии можно обнаружить, что созданные системы уже являются устаревшими.

Современный банк – это, по большому счету, ИТ-компания. – констатировал Сергей Пегасов. - Все, что делается так или иначе связано с технологиями, их развитием. Если сегодня мы неправильно оцениваем куда двигаться, никаких конкурентных преимуществ не получим. Мы должны понимать тенденции, преимущества, смотреть в будущее и видеть, куда мы придем, когда стратегия обретет реальную форму. Необходимо играть на опережение.

В настоящий момент банки стремятся внедрять системы, которые позволяют им собрать максимальные объемы данных о клиенте и на их основе обеспечивать для него максимальный уровень предложения, который он ожидает, во всех каналах. Кто быстрее сможет это предложить, тот «выигрывает» клиента. Поэтому простое внедрение новых технологий уже не приносит того эффекта, который оно приносило несколько лет назад, теперь требуется более комплексный подход, отметил Пегасов.

Исходя из этого, основной приоритет при разработке стратегии, по мнению докладчика, – синергия различных технологических трендов. Только это может принести долговременные конкурентные преимущества. Например, это одновременное внедрение разговорных интерфейсов для взаимодействия с клиентом, цифрового платежного советника, открытых банковских платформ, использование регуляторных технологий, помогающих оптимизировать деятельность.

С точки зрения технологий при разработке ИТ-стратегии в целом для компании важно определить, какая у нее роль, как она себя видит. Некоторые компании, например, могут себе позволить и стремятся попасть в категорию инноваторов. Они делают акцент на адаптации технологий, к которым только-только появляется внимание на рынке. Есть и другие компании – в категории догоняющих, внедряющих уже проверенные, работающие решения. Этот подход, несомненно, дешевле и менее рискованный.

В числе ключевых трендов цифровизации спикер назвал создание внутренней экосистемы компании, которая включала бы клиентов и партнеров, что предполагает объединение всех продуктов и сервисов.

Одним из базовых моментов, с которых надо начинать рассмотрение, - это открытые банковские системы, микросервисные платформы и платформы с открытыми API. Это позволяет вести разработку по методологии Agile, что, в свою очередь, положительно влияет на время вывода новых продуктов и сервисов на рынок, являющееся критическим для банков. Также это обеспечивает более высокую адаптируемость технологий и сокращение затрат.

Перекликаясь с началом выступления, Сергей Пегасов подчеркнул, что важно изначально нарисовать целевой вариант архитектуры, к которой следует прийти, чтобы через 2–3 года архитектура оставалась актуальной, сказал в заключение Сергей Пегасов. Это предполагает наличие омниканальных решений с круглосуточным предоставлением сервисов, VPN–движков, единого аналитического слоя.

О TAdviser SummIT

TAdviser SummIT состоялся в Москве 29 мая 2019 года и привлек более 600 участников - руководителей и экспертов ИТ-подразделений крупнейших компаний и государственных ведомств России, представителей ИТ-разработчиков и подрядчиков. В ходе мероприятия обсуждались перспективы цифровой трансформации бизнеса и госорганов, развитие технологий, продуктов и сервисов. В пленарной части и пяти тематических секциях прозвучало более 70 докладов. Мероприятие прошло в 5 залах Holiday Inn Сокольники.

Accenture выделила 5 ключевых трендов в цифровизации банковского бизнеса

Компания Accenture провела глобальное исследование Banking Technology Vision 2019, в котором приняли участие топ-менеджеры и ИТ-руководители 748 банков из 30 стран мира. Подавляющее большинство опрошенных (96%) опрошенных заявили, что темпы технологических инноваций в их организациях значительно ускорились за последние три года. В частности, 73% банковских руководителей уверены, что социальные, мобильные, аналитические и облачные технологии (SMAC) привели за последние пять лет к обширным изменениям.

В своем исследовании Accenture выделила пять трендов, которые окажут наиболее сильное влияние на банковскую сферу в ближайшие годы. Среди них использование технологий DARQ, персонализация потребностей клиентов, усиление навыков сотрудников, управление рисками кибербезопасности и перевод большинства услуг в режим 24/7.

Первый тренд — использование технологий так называемой группы DARQ, которая включает в себя распределенный реестр (D — DLT), искусственный интеллект (A — Artificial intelligence), расширенную реальность (R — Extended reality), квантовые вычисления (Q — Quantum). По мнению 47% респондентов, наибольшее влияние на организации будет иметь искусственный интеллект. 19% респондентов выделили в качестве приоритета квантовые технологии, 17% отметили системы распределенного реестра и 15% процентов опрошенных — расширенную реальность. При этом, 90% менеджеров уже экспериментируют с одной или несколькими технологиями DARQ.

Тренд номер два — применение технологий для персонализации потребностей и достижения нового уровня цифровой близости с клиентом. Умение анализировать и интерпретировать действия пользователей, уважая их конфиденциальность, позволяет создавать качественный индивидуальный сервис, который повышает лояльность клиентов. 85% банковских руководителей считает, что использование цифровой демографии поможет эффективнее понимать потребности клиентов. Почти 30% респондентов ожидают экспоненциального роста объемов цифровых данных о клиентах, которыми будет управлять их организация в течение следующих двух лет.

Третьим трендом эксперты Accenture называют усиление навыков сотрудников с помощью новых технологических инструментов. Более 75% топ-менеджеров уверены: сотрудники обладают более высоким уровнем «цифровой зрелости», чем банковские организации, в которых они работают, и ожидают от работодателя активной цифровой трансформации.

Исследователи отметили необходимость применения в банках концепции «Человек +», в которой каждый работник будет использовать комбинацию своих собственных навыков и знаний вместе с постоянно меняющейся связкой технологий, от искусственного интеллекта до обучающих платформ. Чтобы подобная связка успешно работала, банкам придется уделять большое внимание непрерывному обучению персонала.

Четвертым трендом авторы исследования назвали усиление киберзащиты. Информационные системы банков становятся все более взаимосвязанными с IT-инфраструктурами партнеров, а значит, их потенциальная уязвимость растет. Создавая вокруг себя экосистемы, банки должны повышать устойчивость киберпространства таким образом, чтобы защитить всех. Несмотря на глобальную тенденцию к Open Banking (банки открывают доступ к части своих информационных активов и третьи стороны получают доступ к данным), лишь 51% руководителей банков назвали доверие клиентов к их партнерам «особенно важным». Также банки не предпринимают достаточных усилий, чтобы гарантировать, что их партнеры достойны доверия конечных клиентов.

«Наше глобальное исследование подтвердило актуальность темы безопасности для банков сейчас: только 31% опрошенных в вопросах безопасности готовы доверять своим партнерам. И при этом 88% процентов банковских руководителей убеждены, что организации могут стать по-настоящему устойчивыми лишь в том случае, если переосмыслят свой подход к безопасности и будут защищать не только себя, но и созданные ими экосистемы. На мой взгляд, в России это пока один из наиболее недооцененных трендов: высокий уровень кибербезопасности внутри банков может нивелироваться из-за системных уязвимостей в информационных инфраструктурах их партнеров. Вероятно, многие крупные игроки рынка столкнутся с этой проблемой в течение ближайших 3-5 лет», — комментирует результаты исследования Ирина Одинаева, управляющий директор департамента «Услуги для организаций финансового сектора» Accenture в России.

В качестве пятого тренда аналитики назвали перевод большинства услуг в режим 24/7. С помощью технологий банки все чаще начинают работать в режиме нон-стоп. Например, компания Rocket Mortgage через свою онлайн-платформу способна предложить первоначальные решения по ипотечным кредитам всего за 8 минут, а финансовый конгломерат BNP Paribas открывает новую учетную запись каждые тридцать секунд. 87% топ-менеджеров банков согласны, что сочетание кастомизации и предложения услуги в реальном времени — основа будущего конкретного преимущества. При этом, на практике ситуация существенно хуже: лишь 38% опрошенных говорят о том, что их организации ставят в приоритет персонализированный подход к доставке продукта.

2018: 15 трендов банковской информатизации

1. Платформатизация

Одни из наиболее заметных трендов развития ИТ в банках в 2018 году связаны с платформатизацией, технологией блокчейн, трансформацией офисов обслуживания и развитием дистанционных каналов предоставления услуг.

Еще несколько лет назад стали вестись разговоры о создании банками платформ и маркетплейсов с целью продвижения своих финансовых продуктов, а также различных нефинансовых сервисов от аффилированных компаний или компаний-партнеров. По состоянию на 2018 год, уже имеются несколько действующих примеров подобных платформ: «ДомКлик» и «Беру» от Сбербанка, различные проекты «Тинькофф» (банковские услуги, страхование, брокерские услуги, tinkoff.travel). Помимо этого, Центробанк собирается запустить в 2018-2019 гг. маркетплейс финансовых услуг совместно с Московской биржей, ее Национальным расчетным депозитарием, пятью банками-тестировщиками, а также двумя информационными порталами.

Данный тренд отражает, что будущее финансового сектора прежде всего в предложении не только стандартных банковских услуг, но и дополнительных персонализированных сервисов. Успешность существующих платформ говорит о том, что подобных примеров со временем станет больше, - говорит Антон Головатый, директор по развитию бизнеса «Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит»).

Алексей Катрич, коммерческий директор компании «Техносерв Консалтинг», считает, что концепцию маркетплейса можно сравнить с тем, как на бензоколонках появляются супермаркеты.

Сейчас мы покупаем себе кофе, заправляемся бензином и не думаем при этом о том, что за всем этим стоят нефтяные компании, нефтепроводы, перерабатывающие заводы. Люди заезжают на заправку купить сопутствующие продукты и заодно заправиться бензином. Вот и банки должны создать такие «бензоколонки» с сопутствующими товарами, - отмечает он.

Алексей Трефилов, директор ELMA, также считает, что подход «Наша миссия — комиссия» устаревает, а продвижение собственных услуг банка все чаще трансформируется в помощь клиенту и заработок вместе с ним.

В результате появляются не самые, казалось бы, банковские решения — тот же ДомКлик от Сбербанка, - замечает он.

2. Блокчейн

Немаловажным трендом рынка является технология блокчейн. Интерес к ней у участников финансового рынка дошёл до первых пробных проектов. Одним из таких примеров является блокчейн-консорциум, который создал Сбербанк, Альфа-Банк и М.Видео.

В ближайшие несколько лет, скорее всего, появятся несколько, как подобных, так и децентрализованных, экосистем с использованием блокчейн технологий, - уверен Антон Головатый.

Подробнее о технологии блокчейн читайте в обзоре TAdviser.

3. Трансформация офисов обслуживания

Следующий заметный тренд – это трансформация офисов обслуживания. В данном случае речь идет не только, и даже не столько, о сокращении количества отделений банков, хотя данная тенденция сохраняется в разрезе минимизации расходов, сколько об изменении формата. Ввиду всё большего развития дистанционного банковского обслуживания постепенно пропадает необходимость в широкой сети классических офисов обслуживания. Тем не менее, полностью отказываться от розничной сети не всегда имеет смысл, особенно если банк нацелен на широкую клиентскую аудиторию.

Не всем возрастным группам клиентов может понравиться полностью удаленное обслуживание, некоторым, может быть, необходимо именно общение тет-а-тет по индивидуальным условиям в рамках крупной сделки и т.д. В таком случае есть необходимость в наличии небольшого количества офисов обслуживания клиентов по любым вопросам в формате «show-room». Помимо стандартных форм обслуживания данные офисы могут выполнять задачу демонстрации широкого спектра продуктов организации и ее партнеров, а также культуры обслуживания клиентов, - поясняет Антон Головатый.

4. Новые направления деятельности

Маржа в целом у банков снижается, присутствует избыток ликвидности, традиционная клиентская база стагнирует, ключевая ставка снижается. Зарабатывать с помощью основной банковской деятельности (комиссия за РКО, проценты по классическим кредитам) становится всё труднее. Как отмечает Юрий Терёхин, директор по работе с финансовыми институтами «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс»), на этом фоне банки активно развивают и автоматизируют новые для себя направления деятельности. К ним он относит:

• Услуги и продукты для малого бизнеса и индивидуального предпринимательства (ИП) в целом. В условиях стагнации традиционной клиентской базы банков - это единственный сегмент, который является относительно новым, к тому же, демонстрирующим некоторый рост.
• Онлайн-кредитование: необеспеченное потребительское кредитование физических и юридических лиц в части малого бизнеса и ИП. Это расширяет клиентскую базу банков и особенно актуально в условиях снижающейся ключевой ставки, когда источники денег для банков становятся всё дешевле.
• Использование социальных сетей для скоринга клиентов. Хотя в этом больше хайпа, чем здравого смысла, тем не менее, банки хотят «быть в тренде» и в этом отношении.
• Углублённая автоматизация процессов принятия решений с использованием сложных многоступенчатых алгоритмов (условный ИИ), которая позволяет снизить себестоимость обслуживания клиентов в колл-центрах, заменяя собой операторов, и организовать онлайн-кредитование.
• Инвестиционные услуги физическим лицам – структурные продукты, облигации, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), брокерские услуги. Эти услуги привлекательны тем, что предлагают (но не гарантируют) клиентам более высокую доходность, чем классические депозиты, а банкам дают дополнительное фондирование и комиссионные.
• Превращение банков в сервисные компании, в которых финансовые услуги являются основными, но не единственными. Многие банки активно предлагают своим и чужим клиентам юридические, бухгалтерские, налоговые, страховые, документарные, туристические, телекоммуникационные, брокерские, государственные услуги и т.п. Для банков это источник дополнительных комиссий и клиентов. Особенно продвинулись в этом направлении «Тинькофф Банк» и Сбербанк. Такая деятельность требует обширной автоматизации взаимодействия с поставщиками услуг. Его полномасштабная финансовая и техническая реализация под силу только крупным банкам – именно они становятся универсальными провайдерами услуг B2C и B2B с упором на финансовую составляющую, а небольшие банки остаются банками в классическом понимании этого слова.

5. Цифровая модернизация банков

Банки должны иметь так называемое «цифровое ядро». Поэтому на рынке появились несколько разработанных типовых моделей цифрового банка, в основе которых лежат CRM, BPM, аналитика и скоринговые модели.

Это такой цифровой слой, через который реализуется работа с внешними компаниями. Открытая банковская архитектура предполагает наличие набора адаптеров к различным каналам. Этот слой содержит в себе workflow management, который позволяет координировать направление потоков информации по разным каналам. Между цифровым ядром и клиентами банка находится фронт-энд, в котором обеспечивается информационная безопасность, и через который идет работа с клиентскими аккаунтами, с PFM. Это позволяет банкам продавать не только свои продукты, - поясняет Алексей Катрич.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab, считает, что целью цифровой модернизации банков является повышение прибыльности и конкурентоспособности. Диджитализация охватывает все грани банковского бизнеса, от внешних процессов, где происходящие перемены и приобретенные в результате новые «цифровые» свойства финансовых услуг заметны невооруженным глазом, до внутренних технологий управления.

Фундаментом последних становятся инструменты управления эффективностью организаций (Corporate Performance Management, СРМ) на базе хранилищ данных и платформы бизнес-анализа (Business Intelligence, BI). Они превращают огромные объемы данных, генерируемых в процессе деятельности кредитных организаций и поступающих извне, в полезную информацию, позволяющую повысить доходность услуг и клиентов, результативность бизнес-процессов и рентабельность бизнес-направлений и банка в целом. Вместе с тем, несмотря на новые звучные термины, цифровые преобразования являются закономерным результатом эволюционного развития ИТ-инфраструктуры банков, применяемые технологии уже успели себя зарекомендовать, и на волне цифровизации их присутствие на банковском рынке только укрепляется и расширяется, - полагает она.

6. Развитие дистанционного банковского обслуживания

Для тех групп клиентов, которым удобнее получать услуги на удаленной основе, развитие дистанционного банковского обслуживания позволяет оказывать практически полный спектр банковских услуг.

При этом для банка данный подход является зачастую более выгодным, так как позволяет оптимизировать затраты на персонал за счет поиска и подключения к системе сотрудников в регионах с более низкой зарплатой, - добавляет Антон Головатый.

По словам Юрия Гольцера, технического директора департамента CRM компании Navicon, реализация концепции «цифрового банкинга» дает клиентам возможность потреблять банковские продукты полностью удаленно через цифровые каналы с минимумом препятствий.

По результатам исследования 2018 года от Deloitte Digital, Россия вошла в топ-5 стран в регионе EMEA по уровню развития цифрового банкинга, обойдя даже такие страны, как Великобритания или Франция, - напоминает Юрий Гольцер.

7. Развитие систем идентификации

Одним из новых трендов является развитие систем идентификации. Этот тренд является следствием перехода банков к «цифровому офису» в работе с клиентами.

Максим Кольца, руководитель департамента разработки «Интерпроком», в качестве примера приводит запуск компанией Mastercard в России сервиса денежных переводов по номерам телефонов и аккаунтам в нескольких соцсетях.

Мобильный телефон становится фактически аналогом ЭЦП, и банки обоснованно страхуют себя от ошибок идентификации с помощью всех видов биометрии. Уверен, это направление будет активно развиваться и в ближайшем и в отдаленном будущем, - поясняет он.

8. Серьезное отношение к угрозам

Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs, считает, что применительно к сфере ИБ индустрия постепенно приходит к пониманию того, что, выполняя «до буквы» требования регуляторов и сертификационных организаций, пройти большинство проверок можно, а вот построить по-настоящему безопасную систему нельзя, что повлечёт серьёзные последствия после наступления первого же реального инцидента. И наоборот, после выстраивания эффективных процессов ИБ вопросы лицензирования и сертификации решаются заметно проще и эффективнее. Если два года назад многие рассматривали отзыв лицензии как основной риск, то сейчас становится понятно, что он непосредственно связан с множеством других проблем.

Сейчас уже даже несколько странно это читать - как соответствие `на бумаге` может быть важнее реальных потерь бизнеса? Однако и здесь мы опять обращаемся к особенностям процессов цифровой трансформации. Для того чтобы появилось это понимание, потребовалось серьёзное переосмысление опыта. Финансовые структуры привыкли в целом полагаться, например, на взаимодействие с органами исполнительной власти и ориентировались скорее на расследование инцидентов и поиск злоумышленников, нежели на предотвращение проблем. Требования регулятора не принято было обсуждать и анализировать, так сложилось исторически, однако без анализа мотивации регулятора воспринять и правильно реализовать все требования в общем случае просто невозможно, - рассказывает Артем Гавриченков.

Снижение потерь от инцидентов становится так же важно, как и исполнение правил регулирующих организаций. Более того, проясняется взаимосвязь. Так, существенную роль в изменении подходов к защите ИТ-инфраструктуры организаций банковской отрасли сыграли как раз рекомендации Центрального банка РФ, который `развернул` банковскую безопасность от формального соответствия требованиям регуляторов в сторону защиты бизнеса и разъяснил необходимость переосмысления политик безопасности и качественной оценки рисков.

Многие финансовые организации начинают более серьезно относиться к угрозам. Подобная тенденция будет развиваться и далее: сегодня уже идёт речь об обязательной сертификации решений ИБ, постепенно начинаются разговоры и о проведении регулярных аудитов и страховании рисков, - добавляет технический директор Qrator Labs.

Информационная безопасность, по его словам, остается значимым приоритетом для организаций финансового сектора, и этот приоритет неуклонно растет: отрасль находится в стадии пробуждения. Участники рынка пока неокончательно сфокусировались на угрозах ИБ, но в определенной степени уже можно говорить о достижении российскими финансовыми организациями определенного уровня зрелости в вопросах защиты и управления рисками.

Антон Клочков, менеджер по работе с ключевыми заказчиками компании «ICL-КПО ВС», добавляет, что финансовый сектор находится под большим влиянием ИТ, поэтому банкам приходится соответствовать требованиям регуляторов на более высоком уровне.

Нужно понимать, что 100-процентной защиты не существует, но есть ряд обязательных решений, которые позволяют по максимуму снизить риски: аппаратные средства защиты, песочницы, защита приложений, - отмечает он.

9. Прикладные инструменты для повышения эффективности работы с клиентами

Как бы много не говорили о проектах на блокчейне, искусственном интеллекте и анализе больших данных, эти инструменты пока востребованы в основном лишь крупными банками. Основной же спрос на рынке банковской информатизации, по мнению Анатолия Набока, директора по работе с корпоративными заказчиками компании «Системный софт», все еще приходится на прикладные инструменты, позволяющие повысить эффективность работы с клиентами.

Однако большинство российских финансовых организаций уже отличается хорошим уровнем «зрелости» бизнес-процессов, поэтому основной фокус приходится, разумеется, не на установку систем CRM, а на более сложные решения.

К ним относятся базы знаний для колл-центров со встроенными средствами аналитики, помогающие повысить эффективность работы операторов. Другой класс востребованных решений — сервисные порталы как для нужд ИТ-департаментов, так и для других процессов фронт- и бэк-офисов, которые часто создаются на базе решений Atlassian. Правда, в этих областях банки часто сталкиваются с нехваткой квалифицированных команд, обладающих компетенциями для крупных высоконагруженных проектов: на рынке таких команд единицы, поэтому наша компания особое внимание уделяет развитию этой экспертизы, - поясняет Анатолий Набока.

10. Автоматизация рутинных операций

Большой интерес рынка заметен к решениям, которые позволяют заменить рутинные массовые операции, выполняемые людьми, на автоматизированные. Константин Усаковский, заместитель коммерческого директора ГК Аплана, замечает, что в числе решений, позволяющих это сделать - технологии роботизации, машинного обучения, искусственного интеллекта, управления бизнес-процессами.

Алексей Колесников, директор по продажам iSimpleLab, считает, что данный тренд является следствием уменьшения маржинальности классических продуктов и желанием банка сохранить доходность от них.

Алексей Трефилов, директор ELMA, добавляет, что для минимизации рутины банки используют ботов и другие современные технологии автоматизации.

Чат-боты внедряются в том числе и для обслуживания внутренних потребителей. Сотрудники обращаются к внутренним сервисным процессам с помощью мессенджеров. Для того, чтобы оформить командировку достаточно написать боту. Он и документы заполнит, и билеты подберет, - поясняет Трефилов.

11. Обработка больших данных

Еще одна тенденция связана с внедрением технологий для обработки больших клиентских данных (Big Data).

Данные – это не просто «новая нефть»: в финансовой сфере данные – это новые деньги. Поэтому банки активно вовлекают своих клиентов во взаимодействие с компанией и кропотливо собирают сведения о каждом их «цифровом следе»: коммуникациях с банком, платежной истории и даже активности в социальных сетях, на форумах и в блогах. Все для того, чтобы максимально объективно оценивать благонадежность клиентов при предложении им продуктов, а также формировать индивидуальные пакеты услуг и персонализировать все коммуникации, - рассказывает Юрий Гольцер, технический директор департамента CRM ИТ-компании Navicon.

Сергей Шерстобитов, генеральный директор Angara Technologies Group, ключевым трендом российского рынка банковской информатизации называет внедрение собственных практик аналитики больших данных. Он объясняет это тем, что сейчас уже созрела ИТ-инфраструктура, собран огромный массив данных из разнородных источников, которые нужно не только собирать и хранить, но и анализировать.

Учитывая эти факторы, мы видим, как наши заказчики в банках используют алгоритмы машинного обучения в управлении рисками информационной безопасности, развивают собственные ЦОДы и создают департаменты дата-сайентистов (Data Scientist), которые структурируют данные и получают ценные инсайты для бизнеса, - рассказывает он.

В то же время, потребность в извлечении из накопленных банком данных ценной информации теперь возникает не только в специализированных службах. Она становится массовой и охватывает все уровни управления: от акционеров и топ-менеджеров до специалистов, и все подразделения: от основных доходоприносящих до обслуживающих и административных.

Это формирует новые требования к ПО для работы с данными: хранилища данных, приложения бизнес-аналитики и инструменты бизнес-анализа постепенно становятся тиражными, то есть максимально готовыми к эксплуатации, более доступными и простыми в использовании, оснащенными удобными интуитивно-понятными интерфейсами и средствами визуализации для лучшего восприятия результатов анализа, - рассказывает Юлия Амириди.

12. Фокусировка аналитики

Чем выше статус руководителя, тем меньше времени он готов тратить на анализ данных и несет больше ответственности за принятие решения. Поэтому с ростом статуса потребителя аналитики в банке меняются его требования к ИТ-инструментами. Аналитики и специалисты заинтересованы в продвинутых средствах для глубокого изучения фактов и выявления скрытых закономерностей, руководители среднего звена стремятся быстро и с разных сторон проанализировать ситуацию для оперативной корректировки своих действий, приоритет топ-менеджеров - мониторинг внешних значимых для финансовой отрасли событий, контроль внутренних бизнес-индикаторов и мгновенное приближение и анализ критических для бизнеса показателей.

В результате наряду с тяжеловесными аналитическими платформами появляются программные продукты, ориентированные на потребности конкретных групп пользователей: инструменты самообслуживания для аналитиков, позволяющие без помощи ИТ-специалистов рассчитывать разные показатели и настраивать кубы и отчеты, BI-порталы для руководителей, мобильные аналитические приложения для собственников и топ-менеджеров, - поясняет Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab.

13. Аутсорсинг

Правильно выстроенная архитектура является залогом эффективного построения всего бизнеса банка. Существует три уровня банковской ИТ-архитектуры. Первый — стратегический, туда относятся цели и задачи бизнеса, его функции. Потом идет процессная модель бизнеса. На ее основании строится модель данных, архитектура информационных систем. И дальше появляется уже то, что раньше было принято называть непосредственно ИТ-архитектурой: каталог инфраструктурного ПО, аппаратных средств и приложений.

Сейчас, например, обсуждается гипотетическая возможность централизовать работу с текущими счетами физических лиц и передать ее Центральному Банку. Что тогда остается самому коммерческому банку? Ядром становится CRM-система и фронт, а ключевыми сотрудниками становятся продавцы и продуктологи, а все остальное можно передать на аутсорсинг. Роль основной системы переходит от АБС к единой фронтальной системе, CRM и аналитике. Для банка, который реализует сервисную модель, главным становятся риск-менеджмент, процессинг платежей и бухгалтерский процессинг, - считает Алексей Катрич, коммерческий директор компании «Техносерв Консалтинг».

Банки будут выбирать, где им брать услуги по риск-менеджменту, процессингу, где хостить счета и где пользоваться бухгалтерией. И, конечно, банк должен создавать оптимальные каналы, по которым будет работать с клиентами. Эти каналы также можно покупать как внешний сервис. Сейчас есть поставщики, которые предлагают их в облаке.

При этом тенденция такова, что многие банки уже готовы отдать свои внутренние процессы на аутсорсинг. Они осознали, что бэк-офис и бухгалтерские функции не являются конкурентными преимуществами; для того, чтобы оптимизировать расходы на них, их лучше централизовать. Единый бэк-офисный центр можно было бы создать либо как общий для нескольких банков, либо отдать интегратору подобно тому, как уже созданы общие процессинговые центры по платежам, - добавляет Алексей Катрич.

14. Изменение требований к банковским сетям и их ЦОДам

Непрерывный рост уровня информатизации банков, масштабное внедрение виртуализации, контейнеризации, облачных сервисов, рост числа мобильных пользователей, эволюция производства и архитектуры ASIC, появившаяся необходимость формирования высокопроизводительных кластеров для обработки больших объемов информации, рост объемов и гранулярность передаваемого трафика, массовое использование публичных сетей для корпоративных нужд, недостатки традиционных сетей – привели к изменению требований к банковским сетям передачи данных и их центрам обработки данных.

По словам Андрея Горшкова, директора Департамента сетевой интеграции «АМТ-Груп», требования к современным банковским ЦОД, помимо традиционных требований к отказоустойчивости, высокой доступности, сокращению роста расходов на инфраструктуру, также включают:

• Переход с полностью физической инфраструктуры на виртуальную с последующим увеличением к требованиям производительности сетевой инфраструктуры.
• Гибкость, быструю перенастройку инфраструктуры под меняющиеся требования бизнеса, моментальное реагирование в предоставлении ресурсов и сервисов.
• Мобильность ресурсов, поддержка механизмов миграции, не зависимость от физического транспорта и IP-адресации, связанность каждого виртуального ресурса с каждым;
• Видимость и контроль трафика, как в физической инфраструктуре, так и в виртуальной.

Обеспечение вышеперечисленных требований, по мнению представителя «АМТ-Груп», способствует внедрению новых технологий:

• Плоских сетей ЦОД – Архитектура CLOS;
• Автоматизации за счет использования специализированных контроллеров и сетей SDN;
• Использованию «Наложенных сетей» (Overlay), протоколов VXLAN и BGP как для построения сетей ЦОД, так и для обеспечения взаимодействия между ЦОД.
• Использованию специализированных продуктов по формированию копий трафика и его анализу – сетевые пакетные брокеры.

15. Переход на решения All Flash

В области поставок аппаратного обеспечения для банковской информатизации изменения происходят медленнее, но и здесь можно выявить очевидную тенденцию — переход на решения All Flash. Если раньше их использование определялось требованиями приложений к высокой производительности систем хранения данных (например, в высоконагруженных базах данных или для загрузки операционных систем в средах виртуализации), то сегодня они доминируют и в среде корпоративных приложений.

Выход на рынок систем хранения данных сначала IBM, Violin и Pure Storage, а затем и других производителей, изначально разработанных для работы исключительно с чипами Flash, а также недавнее появление накопителей read intensive SSD позволило существенно сократить совокупную стоимость владения решений All Flash и приблизить её вплотную к решениям на базе накопителей HDD. Мы ожидаем, что набирающий силу тренд использования производителями систем хранения технологий встроенной компрессии и дедупликации данных позволит в дальнейшем корпоративным заказчикам полностью отказаться от массивов с традиционными накопителями в пользу решений All Flash. Использование жёстких дисков в системах хранения в настоящий момент может быть продиктовано только специфичными техническими требованиями (к примеру, в системах потоковой записи видео данных), - отмечает Анатолий Набока, директор по работе с корпоративными заказчиками компании «Системный софт».

Другие тренды

Максим Никитин, вице-президент Maykor, генеральный директор БТЕ (BTE), прогнозирует, что усовершенствование нормативной базы в области удаленной идентификации в перспективе даст новый импульс развитию биометрии и финтеха.

Уже сейчас российские банки используют биометрические технологии в мобильных приложениях, а также планируют внедрять их в банкоматы и pos-терминалы, - поясняет он.

Алексей Трефилов, директор ELMA, отмечает, что в условиях высокой конкуренции банки продолжают ускорять бизнес-процессы — выжимать из них максимум.

Серьезное отношение к процессам позволяет и «косты» минимизировать, и качество поднять, и быстрее потребителю новые продукты и решения доставить. Более того, как раз гибкие и эффективные бизнес-процессы образуют плодородную почву для внедрения редких инновационных технологий. Без нее они попросту не приживутся и не дадут бизнесу роста, - говорит Алексей Трефилов.

Максим Болышев, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, компания R-Style Softlab, полагает, что в связи с ростом использования современных технологий можно отметить закономерный тренд дефицита высококвалифицированных сотрудников в области машинного обучения и обработки данных.

Их стоимость растёт, но при этом количество кадров на рынке, к сожалению, пока увеличивается недостаточными темпами, - отмечает он.

Михаил Головачев, генеральный директор «Амтел-Сервис», выделяет два ключевых приоритета банковской информатизации – это безопасность и клиентские сервисы, которые обеспечивают клиентам удобные и быстрые коммуникации с банком в цифровых каналах, персональные предложения и private banking. Также он выделяет приоритет требования time-to-market, т.е. обеспечение быстрого и своевременного выпуска на рынок новых продуктов и сервисов, что напрямую связано с ИТ-составляющей.

Трендами в модели потребления ИТ-ресурсов являются облака и аутсорсинг ИТ и ИБ функций. Снижение сопротивления к данным моделям и неизбежность их применения, как минимум в менее критичных областях, мы уже наблюдаем в последние годы, и прогнозируем значительный рост в ближайшие 5 лет. Этому в том числе будет способствовать новый стандарт ЦБ по аутсорсингу кибербезопасности, - добавляет Михаил Головачев.

Алексей Колесников, директор по продажам iSimpleLab, помимо диджитализации банковских услуг, блокчейна и маркетплэйсов, к числу трендов относит все больший акцент банков на мобильных платформах в дистанционном канале обслуживания клиентов.

В розничном сегменте уже вовсю говориться о концепции mobile-first, - говорит он.

Андрей Федорец, генеральный директор iDSystems, называет 4 банковских ИТ-тренда, близких к его компании: внедрение платёжной модели извещений о наличии электронных счетов (e-invoicing); новая «система быстрых платежей»; удалённая идентификация клиентов (биометрическая идентификация); построение портальных решений для клиентов.

Константин Усаковский, заместитель коммерческого директора ГК «Аплана», упоминает об активном развитии рынка отечественных банковских решений, которые уже в ближайшее время могут серьезно потеснить зарубежные разработки, чему, по его словам, также способствуют и рекомендации государства.

Развитие решений для корпоративных заказчиков имеет более консервативный вид, чем розничных, здесь идет углубление автоматизации по всем направлениям, от систем БКО до систем мониторинга операций и возвратов задолженностей. При этом аналитические и прогнозные системы интересны практически во всех точках, - рассказывает он.

Юрий Гольцер, технический директор департамента CRM компании Navicon, напоминает, что в России, как и в большинстве стран – участников финтех-движения, заметна серьезная стандартизация зародившейся отрасли.

В начале года регулятор представил документ «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов», описывающие основные перспективы и планы внедрения инноваций в финансовом секторе, - поясняет он.

Максим Кольца, руководитель департамента разработки «Интерпроком», отмечает, что банки обязательно продолжат переход от разросшихся систем «управления всем» к микросервисам и одним из них непременно станет автоматизация персонифицированной работы с клиентом, например, умные кредитные калькуляторы и программы подбора банковских продуктов.

И конечно, одним из ключевых трендов в банках становится движение от расширенной аналитики при работе с клиентами к использованию технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, постепенно переходя из стадии разрозненных экспериментов и пилотных проектов в мейнстрим, - добавляет он.

Вадим Шустов, заместитель генерального директора компании «Инфосистемы Джет», считает, что российский банковский сектор сегодня держит курс на снижение CAPEX.

Многие наши клиенты смотрят в сторону расширения границ аутсорсинга и аутстаффинга в части обслуживания ИТ-систем. Также мы наблюдаем активный практический интерес финансовых организаций к внедрению технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Популярны интеграционные проекты с партнерами по бизнесу и госорганами, позволяющие банкам обогащать свои продукты функционалом (например, в области регистрации сделок, оформления страховок, предоставления скидок и т.д.), - поясняет он.

Павел Зубков, директор департамента по работе с финансовыми учреждениями компании «АйТеко», к числу трендов относит поддержку и развитие ранее внедренных систем, либо их оптимизацию. Кроме того, он замечает увеличение доли инсорсинга в некоторых направлениях аутсорсинга и замещения импорта (софта и железа). Еще один тренд, по его словам, связан с активным ростом «облачного» сегмента на уровне инфраструктуры и отдельных приложений.

Также наблюдается укрупнение финансовых организаций в результате слияний, поглощений или санации и, как следствие, вынужденная интеграция разрозненного ИТ-ландшафта в единую информационную среду для принятия грамотных управленческих решений и обеспечения непрерывности бизнеса, в первую очередь для розничных и корпоративных клиентов, - добавляет Зубков.

Шесть способов включиться в гонку цифровых технологий

Развитие интернета вещей, искусственного интеллекта, социальных сетей и мобильных решений открывает огромные возможности для поставщиков финансовых услуг. Чтобы ими воспользоваться, поставщики финансовых услуг вынуждены трансформировать свой бизнес, внедряя цифровые технологии.

По словам представителей компании Avaya, индустрия финансовых услуг постепенно переходит на открытую, интегрированную и перспективную технологическую экосистему, которая при должной организации процессов сулит финансовым учреждениям многочисленные преимущества с точки зрения клиентского опыта, обещает конкурентные результаты деловой активности, а также открывает широкие возможности для дифференциации сервисов. 2 августа 2017 года Avaya опубликовала список шести различных опций, которые, по мнению представителей компании, помогут поставщикам финансовых услуг сохранить свою конкурентоспособность в условиях умного цифрового мира.

Интеграция видео

Благодаря возможности создавать или встраивать пользовательские инструменты для коммуникаций, поставщики финансовых услуг могут, в частности, встраивать поддержку видео в режиме реального времени в онлайн- и мобильные терминалы для того, чтобы создавать еще более персонифицированные интерактивные сервисы. Интеграция видео позволит, например, упростить процедуру подачи отчетности о повреждениях в результате ДТП в страховую компанию. Или с минимальными затратами оптимизировать процесс взаимодействия пользователя с банкоматом. Неудивительно, что около 80% поставщиков финансовых услуг рассматривают видео-банкинг в качестве инструмента, который позволит улучшить клиентский опыт и сократить расходы.

Применение чат-ботов и виртуальных помощников

Данные решения способны поддерживать разговор с клиентами практически на любую тему, начиная с информации об их счетах и заканчивая историей расходов. Более того, эти решения позволяют давать персонализированные рекомендации и предложения, опираясь на исторические данные и на информацию, поступающую в режиме реального времени. По мнению отраслевых экспертов, по мере оптимизации технологий экосистема чат-ботов будет только расширяться. Это даст возможность поставщикам финансовых услуг без особых усилий автоматизировать такие задачи, как обнаружение вторжений, перевод средств, сравнение программ страхования, оплата и др. По оценкам экспертов, европейские финансовые учреждения могут добиться экономии издержек до 90% за счет автоматизации рабочих процессов с помощью решений, подобных чат-ботам.

Использование роботов-консультантов

С учетом того, что две трети клиентов финансовых учреждений в США находят привлекательными функции, предлагаемые роботами-консультантами, не вызывают удивления прогнозы, согласно которым рынок цифровых систем консультирования достигнет к 2020 году $500 млрд. С помощью технологий искусственного интеллекта банки могут создавать интеллектуальные механизмы, которые будут способны предлагать консультации практически по всем вопросам, начиная с инвестиционных возможностей и заканчивая персонализированными подходами к накоплению сбережений. Это достигается за счет использования открытой интегрированной архитектуры, которая позволяет добиться единого унифицированного представления всей банковской информации клиента.

Создание виртуальной реальности

По оценкам Gartner, к 2020 году порядка 100 млн человек будут осуществлять покупки в виртуальной реальности. По мнению Avaya, банковскими услугами также будут пользоваться в виртуальной реальности. Согласно результатам исследования, почти половине поколения миллениалов интересны инструменты для анализа расходов в режиме реального времени, а это означает, что VR-технологии являются идеальным решением для визуализации расходов и прогнозирования накоплений. Точно таким же образом для оптимизации сбережений можно использовать и технологии дополненной реальности. Исследование, проведенное специалистами из Стэнфорда, показало, что потребители, увидевшие с помощью цифровых технологий свое будущее в пенсионном возрасте, готовы откладывать вдвое больше денег на долгосрочные накопления.

Возможности биометрии в банковской сфере

Будущее технологии аутентификации в банковской сфере может быть описано одним словом — биометрия. Хотя пока и не повсеместно, но многие лидеры рынка уже активно внедряют использование физических характеристик (отпечатки пальцев, голос, лицо, способ нажатия на клавиши) для автоматического распознавания. Биометрия является одним из важнейших шагов в направлении цифровой трансформации для ПФУ, сталкивающихся с сегодняшними реалиями в области безопасности мобильных услуг. Более 90% клиентов считают, что их банки недостаточно защищают мобильные приложения, а 41% уверены, что они будут взломаны. Поэтому порядка 80% клиентов использовали бы голосовую биометрию, если бы это обеспечивало повышение безопасности. В целом аналитики ожидают достижения рынком биометрии объема в $17 млрд к концу 2017 года с впечатляющим темпом среднегодового роста (CAGR) в 18,5% в течение последних 7 лет.

Работа на опережение при взаимодействии с клиентами

В конечном итоге клиенты финансовых учреждений стремятся получить таргетированный и персонализированный опыт. Они хотят, чтобы поставщики услуг на уровне интуиции чувствовали и понимали их желания и устраняли потенциальные проблемы еще до их возникновения. Благодаря возможности комплексно отслеживать и собирать данные и обмениваться ими в масштабах всей организации, поставщики финансовых услуг могут использовать обучающие алгоритмы, что позволит обеспечить необходимые интеллектуальные возможности на последнем этапе выбора ресурсов и естественным образом оптимизировать любые взаимодействия. В то же время, комплексный анализ всех аспектов соприкосновения потребителя с компанией и ее сервисами позволит поставщику финансовых услуг работать на опережение и устранять любые потенциальные проблемы.

2016: 15 трендов банковской информатизации

Поговорив с ИТ-компаниями, занимающимися созданием и внедрением различных решений для российской финансовой сферы, TAdviser определил 15 трендов, которые оказывают непосредственное влияние на развитие отечественного рынка банковской информатизации.

• 1. Рождение финансово-технологической отрасли
• 2. Персонализация продуктов и услуг
• 3. Облака и аутсорсинг
• 4. Новые подходы к защите данных
• 5. Проекты с быстрой отдачей и новые ниши
• 6. Рост востребованности ДБО
• 7. Повышение роли call-центров
• 8. Доработка банковского софта согласно требованиям регулятора
• 9. Новые средства идентификации клиентов
• 10. Интеграции банковских систем
• 11. Изменение подходов к построению ИТ-инфраструктуры
• 12. Укрупнение финансовых организаций
• 13. Сокращение количества отделений банков
• 14. Более широкое внедрение риск-менеджмента и стандартов «Базель III»
• 15. Игра на чужом поле

Подробнее о трендах банковской информатизации в 2016 году можно узнать по ссылке.

Читайте также

• Российский рынок банковской информатизации в 2017 - 2018 годах
• ИТ-новшества российской банковской сферы
• Регулятивная «песочница» Банка России
• Информационные технологии в Сбербанке
• Big Data Сбербанка растет бешенными темпами. Как хранится и используется этот супермассив?
• Информационные технологии в группе ВТБ
• Блокчейн в России
• Перспективы блокчейн в российском банковском секторе
• Информационная безопасность в банках
• Кибербезопасность в российских банках: исследование VMware и TAdviser
• Технологии для внутреннего аудита финансовых организаций
• Национальная биометрическая платформа (НБП)
• Единая биометрическая система (ЕБС) данных клиентов банков
• Биометрическая идентификация (рынок России)
• Цифровая трансформация российских банков
• Политика ЦБ в сфере защиты информации (кибербезопасности)
• Потери банков от киберпреступности

Примечания