Банковская цифровизация: ускоренное импортозамещение и переход на инновации. Обзор и рейтинг TAdviser 2023

В целом банки довольно быстро оправились от шока после событий февраля-марта 2022 года. Многие финансовые организации уже спустя несколько месяцев приступили к реализации планов внедрения импортонезависимых технологий. В свою очередь, ИТ-сообщество приняло вызов прошлого года. Банковская отрасль одной из первых запустила проекты по миграции и трансформации своего ИТ-контура. Оценив масштаб замены зарубежных решений и проведя идентификацию, доступного российского ПО, банки смогли определить приоритеты импортозамещения, не забывая о развитии цифровых сервисов, добавляет Андрей Фомин, директор департамента «Разработка для финансового сектора» компании IBS.

Станислав Шилов, директор по развитию продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS, характеризует цифровизацию российских банков в 2022 году как «бег в мешках». Смысл соревнования остался прежним (прийти к финишу первым), но сам процесс существенно и местами непредсказуемо усложнился. В роли «мешка» выступили и задачи по импортозамещению, и кадровые проблемы, и необходимость решения срочных ИТ-задач, продиктованных текущими актуальными вызовами (от борьбы с последствиями наложенных санкций до противодействия кибератакам). Однако, несмотря на это, многие банки успешно решали в 2022 году задачи цифровизации, продиктованные требованиями бизнеса и стратегией развития.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.9 т

К концу лета-началу осени 2022 года рынок вернулся к упорядоченному движению, подчеркивает генеральный директор компании «Синимекс» Андрей Сыкулёв. Стало ясно, что несмотря на полученный удар, обе отрасли - и финтех, и ИТ, - живы.

Стали восстанавливаться «примороженные» было бюджеты и проекты развития. Более того, пришло осознание того, что по-старому больше не будет, что впереди масштабная и длительная работа по замещению огромного количества софта и железа. В то же время ИТ-отрасль получила беспрецедентную поддержку со стороны государства, что во многих случаях позволило бизнесу не только устоять, но и сформировать неплохой задел на развитие. Двадцать второй год – это не только экстраординарные решения в условиях чрезвычайной ситуации, но и время осознания открывающихся вызовов и новых возможностей практически по всем направлениям ИТ, - констатирует Андрей Сыкулёв.

Были предприняты огромные усилия, чтобы осуществить в сжатый период переход от проприетарного софта к свободному и открытому ПО, от западных решений к российским.

В связи с этим требовалось доработать и существующее внутрибанковское ПО. Здесь банки столкнулись с острой нехваткой разработчиков и других технических специалистов из-за их массовой миграции за рубеж, отмечает Юрий Терёхин, директор по работе с финансовыми институтами компании «Ай-ФОРС», ГК ФОРС.

Последние пять лет банки уделяли много внимание развитию клиентских сервисов. Основные усилия в сфере цифровизации были направлены на удобство получения банковских продуктов по различным каналам, повышение скорости и качества обслуживания, формирование персонализированных предложений, обеспечение мгновенных переводов. Можно сказать, что в 2022 году банки окончательно стали цифровыми помощниками в планировании жизненных стратегий для большинства клиентов, отмечает Екатерина Прохорова, руководитель дирекции по продажам департамента «Финансовые институты» компании IBS. По ее словам, несмотря на все объективные трудности 2022 года, банки продолжили практически все digital-проекты и не отказались от развития ИТ.

Опыт наших специалистов подтверждает стабильный рост цифровизации финсектора в России, - подчеркивает Виктор Фролов, директор по развитию бизнеса ГК «Юзтех» (Usetech). – Совершенствуются существующие системы и приложения, как внутренние, так и внешние, продолжается развитие цифровых клиентоцентричных экосистем, внедряются новые решения, технологии и практики, совершенствуются системы безопасности, выводятся на рынок новые финтех-продукты. Также мы наблюдаем рост монетизации нефинансовых услуг.

По результатам 2022 года больше всего запросов ГК «Юзтех» получила на доработку онлайн-банкинга, разработку и усовершенствование цифровых экосистем, а также на создание интеграционных решений.

Политика государства по поддержке ИТ-отрасли и содействию параллельному импорту простимулировала повышенные траты банков на разработку ПО и техническое до- и переоснащение. К сожалению, замену ИТ-ландшафта банков за год удалось осуществить лишь в малой части, но, главное, было положено начало ускоренному дальнейшему снижению зависимости от западных брендов, и была выстроена стратегия локализации ПАК и ПО с учетом первых проб и ошибок, подчеркивает Юрий Терёхин.

Главный итог 2022 года заключается в том, что банки окончательно приняли ориентир на технологический суверенитет и перешли к реальным действиям. Каждый наметил свой путь обретения импортонезависимости: стать пионером импортозамещения или дождаться успешных внедрений отечественных решений, искать разрешенные аналоги иностранного ПО или развивать внутреннюю разработку. Этот путь во многом определил приоритеты цифровых преобразований в банках в 2023 году, - заключает Юлия Амириди, заместитель генерального директора компании Intersoft Lab.

Лидером рейтинга крупнейших ИТ-поставщиков в банках стала компания Т1. Её выручка от реализации ИТ-проектов в банках за 2022 год увеличилась на 227% и превысила 74 млрд руб.

В пятерку лидеров также вошли компании Инфосистемы Джет, Softline, Rubytech и Группа IBS.

Новый рейтинг собрал 65 ИТ-компаний. Их общая выручка от банковских проектов составила 195 млрд руб.

Крупнейшие ИТ-поставщики в российских банках*

№	Компания	Общая выручка от ИТ-проектов в банках за 2022 г., млн руб. с НДС	в т.ч. от проектов на базе собственных решений	в т.ч. от проектов на базе сторонних решений	Общая выручка от ИТ-проектов в банках за 2021 г., млн руб. с НДС	в т.ч. от проектов на базе собственных решений	в т.ч. от проектов на базе сторонних решений	Дина- мика общей выручки 2022/ 2021	Крупнейшие заказчики	Собственные решения, внедряемые в банках
1	Т1	74376	н/д	н/д	22745	н/д	н/д	227	н/д	н/д
2	ГК Softline	16423	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3	Инфосистемы Джет	15148	н/д	н/д	17296	н/д	н/д	-12,4	н/д	н/д
4	Rubytech	14101	н/д	н/д	11872	н/д	н/д	18,8	н/д	н/д
5	Группа IBS	8637	122	8515	9888	н/д	н/д	-12,7	н/д	Планета. Аналитика, "Планета. Бюджетирование"
6	Лига Цифровой Экономики	8223	н/д	н/д	7409	н/д	н/д	11	Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, Россельхозбанк	н/д
7	Айтеко	6486	н/д	н/д	10006	н/д	н/д	-35,2	н/д	н/д
8	Neoflex	4880	н/д	н/д	4064	н/д	н/д	20,1	н/д	н/д
9	Sitronics Group	4136	-	4136	4673	-	4673	-11,5	СБЕРБАНК, БАНК ВТБ (ПАО), ПАО РОСБАНК, МТС-БАНК ПАО, КУБАНЬ КРЕДИТ ООО КБ, СОВКОМБАНК ПАО	-
10	ИТ1	4061	-	4061	377	-	377	977,2	н/д	Банк ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк
11	BSS	2968	2729	240	2504	2251	253	18,5	ГПБ (Газпромбанк), ВТБ (Внешторгбанк), РСХБ, Новиком, АК Барс Банк	Платформа ДБО Digital2Go, интеллектуальная диалоговая платформа Digital2Speech, антифрод-решение Fraud-Анализ, решение по поддержке Цифрового рубля в ДБО, решение по АУСН в ДБО
12	Tegrus	2808	н/д	н/д	2898	н/д	н/д	-3,1	н/д	н/д
13	Синимекс	2417	н/д	н/д	2330	н/д	н/д	3,7	Альфа-Банк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Росбанк	н/д
14	АМТ-Груп	2312	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Росбанк, ЦБ РФ, ВТБ, Открытие, ЕАБР	н/д
15	ГК ОТР	1875	н/д	н/д	1860	н/д	н/д	0,8	н/д	н/д
16	ГК Юзтех	1839	н/д	н/д	983	н/д	н/д	87	Альфа банк, ВТБ, МКБ, СМП Банк, Открытие	Teal HR
17	Унитех	1720	н/д	н/д	1554	н/д	н/д	10,7	Промсвязьбанк, РСХБ, Райффайзен	н/д
18	Бифит	1670	н/д	н/д	1370	н/д	н/д	21,9	н/д	н/д
19	SimbirSoft	1618	н/д	н/д	930	н/д	н/д	74	н/д	н/д
20	iCore	1468	-	1468	1372	-	1372	7	ПАО Сбербанк России, ПАО СК Росгосстрах, ПАО Промсвязьбанк, ПАО АКБ АВАНГАРД	н/д
21	ITGLOBAL.COM	1296	88	1208	615	17	598	110,7	ТИНЬКОФФ БАНК, Киви банк, Таврический банк, Алеф Банк	vStack, SimpleOne
22	ITFB Group	1292	4	1288	702	3	699	84	МКБ, Банк ВТБ, Газпромбанк, МТС-Банк, Росбанк	EasyDoc ITFB, Symphony ITFB
23	Innovative People	1245	н/д	н/д	916	н/д	н/д	35,9	Альфа-банк, Райффайзенбанк, банк Открытие, ВТБ	н/д
24	RKIT	1244,5	1045	200	428	н/д	н/д	190,8	н/д	н/д
25	К2Тех	1240	-	1240	н/д	н/д	н/д	н/д	Россельхозбанк, Совкомбанк, Банк ВТБ, Московский кредитный банк, ФК Открытие	-
26	ГК ICL	936	н/д	н/д	209	н/д	н/д	347,7	Банк ГПБ (АО); АК БАРС БАНК ПАО; Промсвязьбанк ПАО; УРАЛСИБ ПАО; Renaissance Securities (Cyprus) Limited	н/д
27	Kode	859	859	-	386	386	-	122,6	АКБ "Абсолют Банк", ООО "ХКФ БАНК", Открытие	Разработка мобильных приложений
28	Ventra	830	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
29	ГК Globus IT	826	н/д	н/д	751	н/д	н/д	10	Сбербанк, Альфа Банк, Росбанк, Тинькофф, ВТБ	н/д
30	ГК X-Com	812	-	812	735	-	735	10,5	н/д	-
31	Перфоманс Лаб	659	659		646	646		2	Сбер, ВТБ, Открытие, ПСБ, Халык Банк, Газпромбанк	Boomq
32	VK Tech	587	587	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	ВТБ, Открытие, Альфа-Банк, Совкомбанк, Газпромбанк	Tarantool, VK Tax Compliance, VK People Hub, VK Workspace, VK Cloud
33	HFLabs	575	575	-	198	198	-	190,4	ВТБ БАНК(ПАО), ГПБ (АО), ОТКРЫТИЕ ФК ПАО БАНК, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО, ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО	Единый клиент, Фактор
34	JTC	555	555	-	544	544	-	1,9	н/д	Цифровая платформа и платформа для быстрой frontend разработки, системы ДБО и Личный кабинет для физических и юридических лиц, система централизованного казначейства, автоматизированный модуль Безбумажный офис
35	ГК Корус Консалтинг	510	н/д	н/д	612	н/д	н/д	-16,7	н/д	н/д
36	iSimpleLab	447	445	2	273	272	0,4	63,9	ПАО "БАНК УРАЛСИБ", АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, Банк Союз (АО), ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТ БАНК", AO «МИнБанк»	Система дистанционного банковского обслуживания «iSimpleBank 2.0»
37	Цифровые привычки**	398	н/д	н/д	389	н/д	н/д	2,4	н/д	н/д
38	eKassir	380	380	-	235	235	-	61,4	н/д	Адаптер для СБП, ATM Terminal, Payments Hub, Open API Adapter
39	Группа Борлас	343	н/д	н/д	570	н/д	н/д	-39,8	н/д	н/д
40	Молга Консалтинг	321	-	321	413	-	413	-22,3	ПАО Сбербанк, ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", АО "АЛЬФА-БАНК", "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО)	-
41	Extyl	314	314	-	228	228	-	37,7	Банк ДОМ.рф, Альфабанк, Сбербанк, ВТБ, РНКБ	Шина данных, личный кабинет (отдельные модули)
42	Umbrella IT	296	296	н/д	228	228	н/д	29,9	БКС, Икано Банк	н/д
43	PravoTech	291	291	-	263	263	-	10,6	"ПАО БАНК ВТБ, ПАО СБЕРБАНК, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	Casebook – системы для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов; Платформа manage (one) для автоматизации бизнес-процессов
44	Wone IT	271	-	271	747	-	747	-63,7	АО «Банк Интеза», Публичное акционерное общество РОСБАНК, ООО НКО «ЮМани», ООО КБ «Ренессанс Кредит», Акционерное общество "Банк Акцепт"	-
45	Ramax Group	270	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
46	ГК Digital Design	248	238	н/д	154	143	н/д	61	н/д	ИСКО "Ареопад", АВАКОР, СДУ "Приоритет", платформа Docsvision
47	red_mad_robot	235	н/д	н/д	543	н/д	н/д	-56,7	Сбер Восток, АО ДБ «Альфа-Банк», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», БАНК ГПБ (АО), Банк ЦентрКредит	н/д
48	Интертраст	206	206	-	134	134	-	53,7	ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк	CompanyMedia
49	ГК Хост	192	н/д	н/д	283	н/д	н/д	-32,2	ПАО "УБРиР", ПАО «Банк Синара» (СКБ-Банк), ОАО «МЕТКОМБАНК», ПАО АКБ "Урал ФД", ПАО СБЕРБАНК	н/д
50	ГК Рексофт	135	н/д	н/д	402	н/д	н/д	-66,4	Банк ВТБ, Сбербанк, Банк Открытие	н/д
51	Норд Клан	132	н/д	н/д	40	н/д	н/д	230	РСХБ, Открытие, АЛЬФА-БАНК, Байбол, Банки.ру (интеграции с банками), ВТБ, СБЕР, АПИБАНК, ПСБ, БКС	н/д
52	Крайон	121	-	121	99	-	99	22,2	н/д	-
53	ГК Арти	100	100	-	89	89	-	11,9	н/д	н/д
54	Сател	91	н/д	н/д	33	н/д	н/д	175,8	н/д	Платформа унифицированных коммуникаций РТУ; Платформа видеоконференцсвязи РТУ-Коннект; Контакт-центр РТУ Атмосфера; Диалоговая платформа чат-ботов и голосовых помощников ЗИАКС
55	Южная Софтверная Компания	82	-	82	127	-	127	-35,7	Банк России, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Банк Уралсиб, МТС Банк	-
56	ГК Импульс Телеком	69	н/д	н/д	136	н/д	н/д	-49,4	н/д	н/д
57	Винвестор	61	61	-	50	50	-	22,3	Банк «Центр-Инвест», УК «АКБАРС КАПИТАЛ», «РСХБ Управление Активами», УК «БСПБ Капитал», ИК «Фондовый Капитал»	ЕСИА.Финанс
58	Дата Сапиенс	57	57	-	5	5	-	1040	Росбанк, Газпромбанк, Московская биржа	CM Ocean, Kolmogorov AI, Talys.Ocean
59	ГК Май	55	-	55	53	-	53	3,8	н/д	-
60	ГК ХайТэк	48	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
61	Финейтив**	35	н/д	н/д	11	н/д	н/д	211,6	н/д	ДБО Finative
62	Arudit Security	28	28	-	14	14	-	97,2	н/д	н/д
63	Advanta	26	26	-	12	12	-	125,2	АО НПФ Открытие, АО Евразийсккий банк, ПСБ-Лизинг	ИСУП для банков и финансовых организаций на базе ПО Адванта
64	1С-КСУ	15	-	15	27	-	27	-44,4	н/д	-
65	Связь Сервис Телекоммуникации	14	-	14	19	-	19	-28	ВЭБ РФ; Уралсиб	-
	Сумма	195 912

* - Данные собраны на основе анкетирования компаний, если не указано иное

TAdviser 2023

** - Выручка из бухгалтерской отчетности за 2021-2022 год. Без НДС

*** - В январе 2024 г. в рейтинг внесены корректировки

Основные трудности импортозамещения в финансовой сфере (как и в любой другой) связаны с уровнем зрелости платформ и программных продуктов для перехода. На протяжении нескольких десятилетий развиваясь в русле ИТ-оснащения мировой экономики, российские банки, как правило, ориентировались на продукты SAP, Microsoft, Oracle и других лидеров ИТ-рынка, а основными требованиями к продуктам были функциональность, производительность, развитость экосистемы вендора и наличие развитой сервисной сети. В то же время российские решения в условиях активной экспансии западных игроков обычно не могли развиваться достаточными темпами, так как отечественные вендоры были ограничены в ресурсах, практически невозможно было наладить обширную сеть техподдержки и сформировать собственную экосистему продуктов. Но после ухода зарубежных вендоров перед российскими компаниями открылось большое окно возможностей. Чтобы застолбить за собой выгодные позиции в банковском секторе и в других отраслях, отечественные ИТ-игроки интенсивно инвестируют в развитие своих платформ, образуют различные партнерства с другими технологическими компаниями, выстраивают экосистемы, скрупулезно поддерживают центры компетенций по различным направлениям. Существенную поддержку ИТ-компаниям оказывает государство, предоставляя налоговые и иные льготы, выделяя гранты и участвуя в проектах финансирования разработки ИТ-продуктов.

   

Говоря о масштабах работы по замещению иностранных продуктов в банках, надо понимать, что промышленные решения и ERP-системы занимают огромный объем, - обращает внимание Анна Процко, бизнес-партнер компании «ЛАНИТ Би Пи Эм» (входит в Группу ЛАНИТ). - За короткий срок убрать большой кусок из ИТ-ландшафта просто нереально, так как это не один кубик, на место которого можно просто поставить другой, это не замена чего-то равноценного. Весь процесс должен проходить аккуратно, а в некоторых местах даже ювелирно, чтобы не сломать попутно работающие системы, и вдумчиво, так как стоимость ошибки из-за стратегически неверных решений может быть колоссальной. Поэтому важными моментами при переходе на отечественное ПО в банках будут переосмысление подхода к архитектуре, технологиям и основным принципам построения ИТ-ландшафта.

Для преодоления трудностей, связанных с уходом западных вендоров, крупные банки организовали свои дочерние ИТ-компании, отмечает Виктор Фролов. Лидеры финансового рынка развивают собственную ИТ-экспертизу, определяя векторы разработки и приоритеты в реализации программ по импортозамещению. Часть трудностей преодолевается за счет российских разработок и Open Source решений, если они соответствуют требованиям безопасности.

Предположу, что мы не слишком отличаемся в этом вопросе от коллег по цеху. Определили приоритеты, проводим испытания отечественных альтернатив там, где это наиболее критично. Что-то переориентируем на разработку собственными силами, - рассказал начальник отдела архитектуры и интеграции информационных систем «Ренессанс Банка» Александр Читалкин.

Негативный эффект от ухода западных вендоров довольно быстро прошёл и сменился позитивными трендами. Финансовые организации, как и компании из других отраслей, в 2023 году массово перешли на расширенную поддержку существующих систем на основе зарубежного ПО (Oracle, SAP, Microsoft и т.д.), которая осуществляется силами крупных ИТ-интеграторов и консалтинговых компаний, имеющих большой опыт работы с такими системами. Зачастую такая поддержка по своему уровню даже превосходит вендорскую. В части оборудования происходит постепенная замена западного «железа» на технику от китайских фирм или собранную в России. Также довольно уверенно заработал параллельный импорт – при отсутствии альтернатив банки пока могут получать необходимую технику из недружественных стран по различным каналам.

Юрий Терёхин отмечает, что постепенно происходит замена западного проприетарного ПО на российское программное обеспечение. Например, на смену СУБД Oracle приходят Postgres Pro, Arenadata, Greenplum. Офисные пакеты от Microsoft финансовый сектор меняет на «МойОфис» или Р7. Достойными альтернативами Windows стали Astra Linux и другие отечественные ОС.

Наиболее болезненный вопрос - уход поставщиков СУБД - Oracle и Microsoft, на которых опирается большинство прикладных банковских систем, в том числе АБС, которые относятся к значимым объектам КИИ, напоминает Юлия Амириди. По ее словам, адаптация банковских систем к работе с отечественными СУБД – длительная и затратная задача.

Решения о миграции принимаются, как правило, взвешенно, с проведением пилотных проектов и анализом различных импортонезависимых продуктов. И конечно, в этих условиях определяющим фактором является наличие этих самых продуктов, их функциональная зрелость, - отмечает Юрий Колбасин, партнер Лиги Цифровой Экономики, директор направления Big Data.

Трудности в этом направлении связаны со сложностью быстрого импортозамещения весьма разнообразного ИТ-ландшафта банков; эти процессы требуют больших финансовых затрат, наличия сильных команд специалистов с обширной экспертизой во внедряемом программно-аппаратном обеспечении, полноценных аналогов замещаемой техники и ПО с точки зрения функциональности и производительности, опытных и надёжных поставщиков решений для банков с проработанной логистикой. Во многих случаях требуется глубокая перестройка системной архитектуры, сложившейся годами. При этом импортозамещение не должно влиять на устойчивость работы банков и качество предоставляемых ими услуг. Это создаёт значительные проблемы для банков с точки зрении их соответствия критериям полного импортозамещения к 2025 году.

Станислав Шилов среди ключевых барьеров импортозамещения выделяет нехватку решений, способных полностью и бесшовно заместить имеющиеся зарубежные решения (особенно в части системного ПО и оборудования), и необходимость выделения ресурсов (от финансовых до трудовых) на все активности по импортозамещению в непростых внешних условиях.

Андрей Сыкулев выделяет три группы трудностей. Во-первых, это «технологические» трудности. Ушедшие западные вендоры создавали и отлаживали свои продукты десятилетиями. За несколько лет заместить их невозможно. «Понятно, что наши решения пока отстают по функциональности, надежности, производительности, отказоустойчивости. Но думаю, что через 2-3 года ситуация начнет выравниваться» - считает Сыкулев. Во-вторых, он называет трудности финансового характера. Дело в том, что решения, которые создаются на замену импортным, пока зачастую обладают более высокими требованиями к инфраструктуре и квалификации команды сопровождения. То есть, российские решения зачастую дороже в эксплуатации, чем замещаемые западные аналоги.

Думаю, что здесь тоже нужно подождать 2-3 года, и они [российские ИТ-решения] «обрастут» вспомогательными инструментами, которые снизят стоимость внедрения и владения

. Наконец, в-третьих, глава компании «Синимекс» выделяет проблему «уникальных» решений на базе западных платформ, замещение которых потребует замены значительной части связанной инфраструктуры и прикладных решений.

Здесь придется разбираться в каждом конкретном случае. Универсальных рецептов нет. Замечу, что «оставить все как есть» (в случае «on-prem»), может оказаться не самым плохим вариантом, - признается Андрей Сыкулев.

Также по ряду направлений российского ПО нет достаточного числа квалифицированных специалистов, так как до этого в основном внедрялись продукты западных вендоров. Юрий Колбасин обращает внимание на то, что отечественные решения имеют ряд ограничений, нехватку некоторых функций, и в таких случаях требуется кастомизации в рамках внедрения и развития.

Еще в 2022 году многие банки поставили во главу угла задачу минимизации рисков, связанных с использованием зарубежного ПО, оборудования, а также компонентов и сервисов от иностранных компаний. События 2023 году, связанные, например, с отключением сервисов Microsoft, подтвердили правильность выбранного курса. Но мероприятия по импортозамещению вовсе не означают, что российские банки забросили направление цифровой трансформации.

   

Банки не свернули с пути дальнейшего цифрового улучшения, - подтверждает эксперт компании IBS Екатерина Антонова. – Более того, многие проекты запускаются на замещенных платформах, с неизменными задачами по пересмотру и оптимизации бизнес-процессов, использованием новых трендовых технологий, таких как блокчейн, квантовые вычисления, ИИ. Продолжает развиваться тема «банк как сервис» (BaaS), API-сервисы для корпоративного бизнеса, интеграция с конечным клиентом становится более глубокой и персонализированной. Запускаются проекты по замещению решений в области управления внутрихозяйственной деятельностью банка и управления человеческим капиталом

.

Владислав Игнатенко, руководитель направления по работе с финсектором компании НОРБИТ (входит в группу ЛАНИТ), отмечает, что, адаптировавшись к новым рыночным реалиям, финтех в 2023 сосредоточился на запуске цифрового рубля, развитии цифровых финансовых активов (ЦФА), платежных сервисов и «Системы быстрых платежей» (СБП). Банки энергично искали альтернативы трансграничным расчетам, началось движение к новой модели открытых финансов, говорит эксперт.

Многие банки интенсивно развиваются. В частности, «Ренессанс Банк» проводит модернизацию платформы дистанционного обслуживания. «В результате мы ожидаем как сокращения технологических препятствий при развитии цифровых каналов, так и дальнейшего упрощения доступа к продуктам и услугам со стороны клиентов», - сообщил Александр Читалкин из «Ренессанс Банка». Ранее банк внедрил RPA-платформу для автоматизации части рутинных задач операционного блока. Также был переработан платежный сервис – компонента, которая оказывает значительное влияние на опыт клиентов при взаимодействии с банком в цифровых каналах.

В условиях заметного роста доли операций, совершаемых онлайн, банки уделяют повышенное внимание кибербезопасности. Также развивается направление цифровых двойников, более глубокой становится процесс персонализации для клиентов.

Цифровизация банков в 2023 году в существенной степени вернулась из аврального режима в штатный — конечно, с учетом новых трендов и задач, продиктованных изменившимися условиями, считает эксперт BSS Станислав Шилов. Он считает, что ключевыми приоритетами цифровизации остались задачи бизнеса (снижение издержек, ускорение бизнес-процессов, повышение продаж, улучшение клиентского опыта), к ним добавился спектр задач по импортозамещению.

После повышенных трат на цифровизацию в предыдущем году банки стали вести себя сдержаннее в 2023 году, они научились держать ситуацию под контролем, считает представитель компании «Ай-ФОРС» Юрий Терёхин. Пришло понимание, что системы не рухнут в одночасье, и ИТ-ландшафт можно постепенно заменить без титанических усилий, растянув соответствующие затраты на несколько лет и сохраняя при этом устойчивость. Общим приоритетом цифровизации остаётся снижение зависимости от зарубежных поставщиков - по крайней мере, из недружественных стран. «Тем не менее, очерёдность реализации ИТ-проектов вошла в привычное русло, как это было до начала спецоперации, и определяется внутренними потребностями банков как финансовых институтов и указаниями ЦБ», - говорит Юрий Терёхин.

Российская банковская система по уровню цифровизации уже не первый год входит в число передовых в мире. Эксперты напоминают, что в 2020 году компания Deloitte включила нашу страну в Топ-10 стран с самым высоким индексом развития ИТ в финансовой сфере. Можно сказать, что 2023 год характеризуется продолжением цифровизации, начатой в 2022 году. «Среди приоритетов банков - продолжение импортозамещения иностранных продуктов, подготовка к использованию цифрового рубля, соответствие новым требованиям ЦБ (483-П, открытые API и другие)», - говорит Андрей Фомин.

Одними из ключевых направлений цифровизации Виктор Фролов называет имплементацию банковских услуг и продуктов в различные онлайн-сервисы, внедрение передовых технологий, а также развитие систем безопасности. Направлений развития цифровизации банков огромное количество, подтверждает Андрей Сыкулев. По его словам, помимо таких крупных «блоков», как информационная безопасность и замещение специализированных решений ушедших западных вендоров, в 2023 году появились новые темы, такие как создание и внедрение решений для обращения цифрового рубля или развитие других механизмов расчетов.

Практически все крупные банки завершили создание собственных ИТ-«платформ». Некоторые из них выводят свои решения на рынок, за пределы финтеха, заполняя вакуум, образовавшийся после ухода западных вендоров. Это абсолютно логично, ведь крупные банки обладают значительными ИТ-ресурсами и экспертизой, достаточными для разработки и развития серьезных продуктовых и платформенных систем. Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием все, что связано с искусственным интеллектом. ИИ уверенно входит и в нашу повседневную, и в финансовую жизнь. «Мы стоим на пороге качественных изменений в бизнесе, связанных с поиском и внедрением новых решений на основе генеративных нейронных сетей», уверен глава компании «Синимекс» Андрей Сыкулев.

Об успешном опыте использования ИИ уже сообщали представители ряда банков. Флагманом внедрения инноваций на основе ИИ выступает Сбербанк. В апреле 2023 г. крупнейшая финансово-кредитная организация страны представила собственную нейросеть GigaChat, а в сентябре открыл к ней доступ для всех желающих. Также Сбербанк создал на основе искусственного интеллекта инструмент GigaCode, предоставляющий поддержку разработчикам в написании и автодополнении кода.

ПСБ первым на рынке интегрировал нейросеть GPT в чат-бот для бизнеса. В мобильном и интернет-банке, а также в мессенджерах бизнес-клиентам в пилотном режиме доступен сервис общения с нейросетью на темы, выходящие за рамки банковских услуг.

Ключевыми трендами цифровизации банковского рынка остаются импортозамещение и глубокая трансформация продуктов и сервисов кредитных организаций на базе работы с данными и использования искусственного интеллекта. Например, нейросети могут запомнить детали разговора и скорректировать ответы, основываясь на информации, которую им сообщил пользователь. А еще нейросеть можно адаптировать под выполнение практически любых задач с текстом: подготовка материалов технической и клиентской поддержки, опросов, исследований, консультаций, носящих как финансовый, так и общий характер, и др. Интеграция таких технологий с другими сервисами в будущем позволит решать задачи информационной безопасности, оптимизации маркетинговых затрат, создания сайтов, управления инвестиционным портфелем и т.д., - рассказал Александр Сахаров, директор департамента цифровой трансформации и стратегии информационных технологий ПСБ.

Кроме того, банки успешно переходят роботизацию процессов, используя роботов для выполнения рутинных и малозначимых задач. Это позволяет ускорять процессы обслуживания клиентов и снижать вероятность ошибок. Благодаря автоматизации рутинных операций, у сотрудников освобождаются ресурсы для выполнения стратегически важных задач. Использование умных роботов в коммуникациях с клиентами, например, позволяет более чем на треть уменьшить расходы на содержание контакт-центров, отмечают в компании РДТЕХ.

Задачи импортозамещения повлекли существенные изменения структуры спроса на рынке ПО.

В результате ухода от западных вендоров вырос спрос на платформы заказной разработки, которые можно встроить в ИТ-ландшафт без значительного изменения интеграционных потоков и формата данных, – сообщил Андрей Фомин.

Вместе с тем, по его словам, среди банков востребована проработка целевой архитектуры на перспективу 5-7 лет. Также эксперт компании IBS среди приоритетов финансовой сферы в области цифровизации называет разработку новых цифровых сервисов, мероприятия для поддержки цифрового рубля и на соответствие новым регуляторным требованиям, а также внедрение открытых API (часть открытого banking).

В зоне растущего интереса находятся low-code платформы, которые позволяют эффективно справляться с задачами по быстрой разработке. Часто их используют для проверки гипотез и создания MVP, а также для автоматизации внутренних процессов. Кроме того, именно low-code помогает банкам решать приоритетные задачи по максимизации информационной безопасности и переходу на отечественный софт, - рассказал директор по развитию бизнеса компании «ЛАНИТ ОМНИ» (входит в группу ЛАНИТ) Вадим Сорокин.

Еще один ключевой тренд – это продолжающийся переход значительной части банковских проектов на ПО с открытым исходным кодом. Предпосылками к более активному внедрению таких продуктов стали значительный рост качества открытого ПО и рост разнообразия решаемых задач, а также появление компаний, которые оказывают полноценную поддержку открытого ПО, по уровню сервиса не уступающую сопровождению проприетарного софта.

Вынужденное импортозамещение в ИТ помогло преодолеть остатки «страха» ИТ-руководителей и ускорило процесс замещения проприетарного кода открытым. Сегодня нет ни одного банка, ни одной крупной компании, которая бы не использовала открытое ПО и не планировала бы дальнейшее расширение его использования», - отмечает Андрей Сыкулев.

Российские банки в последнее время начали активно внедрять технологию OpenAPI. Ее использование существенно сокращает сроки и снижает издержки при запуске новых финансовых продуктов, упрощает их развитие и масштабирование, а также повышает конкуренцию и качество финансовых услуг, уверен Владислав Игнатенко.

Константин Юрганов, директор по стратегическому развитию компании MONS (входит в ГК «КОРУС Консалтинг») рассказал, что растет спрос на экосистемы, сервисы самообслуживания, системы безопасности и идентификации. Для развития этих направлений потребуются технологии распознавания голоса и видео, рекомендательные системы, ИИ-сервисы (чат-боты, анализ текстов). Кроме того, необходимы решения, поддерживающие работоспособность, масштабируемость и производительность высоконагруженных систем как на аппаратном, так и на программном уровне - балансировщики нагрузки, резидентные базы данных и т.п. Большое внимание также будет уделяться и средствам разработки, интеграции и доставки приложений: средства для коллективной разработки, low-code платформы.

С точки зрения безопасности крайне важно создать доверенные репозитории, которые будут оперативно обновляться и проверяться. Причем необходимо выстроить систему, при которой такие репозитории можно будет использовать при разработке сервисов критической инфраструктуры, в том числе банковских приложений, - считает Константин Юрганов.

Согласно требованию регулятора, компании, относящиеся к критической инфраструктуре, должны перейти на отечественное ПО до 2025 года. В сентябре многие крупные банки говорили о необходимости отложить переход на российский системный софт (автоматизированные банковские системы и системы управления базами данных) с 2025 на 2027 год. Несмотря на то, что большинство крупных банков имеет свои ИТ-подразделения, очень сложно создать полноценный аналог высоконагруженной информационной системы за короткий срок. Вместе с этим, это дает возможности для развития – например, не просто «повторить» системы при замещении, но создать нечто новое, отмечает Константин Юрганов.

Несмотря на то, что крупнейшие банки попросили сдвинуть сроки, переход на отечественную АБС может стать наиболее приоритетной задачей на текущий момент, - рассуждает руководитель QA-отдела ИТ-компании SimbirSoft Галина Яшина, - Для этого понадобится объединить ИТ-ресурсы крупных банковских игроков, провести тщательную аналитику и планирование всех внутренних подсистем, стараясь избежать критичных сбоев работы банков по всей стране. Такой глобальный переезд на отечественное ПО не может не повлиять на стратегию цифровизации всего банковского кластера.

Эксперт Intersoft Lab Юлия Амириди говорит, что другие приоритеты цифровизации определяются запросами бизнеса и спецификой деятельности банков, необходимостью поддерживать непрерывность и прибыльность и соответствовать требованиям регуляторов. Чтобы снижать затраты на обслуживание клиентов и расширять доступность услуг, банки инвестируют в CRM, анализ клиентов и каналы удаленного обслуживания. Для повышения внутренней эффективности - внедряют системы документооборота, дата-платформы и подходы к управлению на основе данных. Чтобы выполнять регуляторные предписания - развивают РегТех-решения и пр. Например, в 2023 году в банках самой востребованной задачей, которая решалась на базе хранилищ данных, была автоматизации обязательной отчетности. Доля таких проектов превысила 40%, подчеркнула Юлия Амириди.

Сложнее дела обстоят с заменой аппаратных решений. Российские производители пока не готовы заменить импортные решения, к примеру сервера, системы хранения данных или сетевое оборудование на аналоги с необходимой производительностью. Поэтому крупные технологические компании, в том числе банки, пока продолжают использовать и наращивать производительность на западном оборудовании.

Банки все больше заботятся не только о своих клиентах и внешних системах (интернет-банк, клиентские приложения), но и сотрудниках, организуя удобное цифровое рабочее место, говорит Анна Процко. Для предоставления лучшего сервиса специалисты банков должны быстро реагировать на запросы, находить нужную информацию и оперативно получать новости о нововведениях или изменениях в продуктах. Им должно быть удобно и просто работать с запросами и изменением внутренней информации.

Большинство участников рынка к числу ключевых трендов российского рынка банковской цифровизации в 2023 году и на ближайшее будущее относят искусственный интеллект и развитие Data Science.

С ними связан широкий спектр направлений, - говорит Виктор Фролов. - Например, это кредитный скоринг, управление кредитными конвейерами, трансформация клиентского опыта, электронный документооборот, обнаружение аномалий и мошеннических действий на ранних стадиях их совершения, автоматизация и гиперавтоматизация различных процессов, в том числе SLA и управления рисками, монетизация цифровых активов.

Банки будут активно искать новые варианты применения генеративных сетей: от приложений общего назначения, таких, например, как синхронный перевод или транскрибирование речи, до специализированных автономных приложений или различных помощников (co-pilots) для самых разных специалистов: операционистов, андеррайтеров, программистов и тп. Но чем глубже мы будем погружаться в применение искусственного интеллекта, чем больше «человеческих» задач он будет решать, тем чаще станут возникать «сопутствующие» проблемы, предупреждает Андрей Сыкулёв. К примеру, по его словам, с развитием ИИ нам понадобятся инструменты, которые позволят отличать артефакты, созданные человеком, от артефактов, которые были созданы машиной.

Речь не только о рефератах или статьях, целиком скомпилированных ИИ из Интернета. Скоро возможность генерации при помощи ИИ фото или видео о событиях/людях, никогда не существовавших в реальности, станет такой же общедоступной как сейчас съемка или монтаж видео в смартфоне. Это могут быть не только безобидные мультфильмы или триллеры, но и злонамеренные фейки. Мы столкнемся с необходимостью доказательства подлинности цифровых активов, привязки ЦА к реальным субъектам и событиям – финансовым или нефинансовым, не так важно. Конечно, эту задачу можно привычно решать через централизованные системы, но, думаю, что в этой связи в ближайшем будущем мы увидим возрождение интереса к технологиям распределенных реестров, и в первую очередь, со стороны банков, - считает Андрей Сыкулёв.

Банкам нужно проводить мероприятия с целью повышения уровня доверия к цифровым технологиям. «Часто клиенты не могут разобраться в интерфейсе приложения банка и бросают регистрацию из-за обилия опций, таким образом, пользовательский путь не завершается. В этом кредитным организациям могут помочь интеллектуальные ассистенты, которые смогут отвечать на любые вопросы и помогать в решении проблем. Такие решения разрабатываются», - говорит директор Центра финансовых решений компании РДТЕХ Анна Дмитракова.

В «Ренессанс Банке» ожидают дальнейшую коммодитизацию инструментов на базе AI, расширение сферы их применения в банковской автоматизации за рамки привычного скоринга и ряда других (уже традиционных) областей.

Эксперт Лиги Цифровой Экономики Юрий Колбасин говорит, что банки прежде всего заинтересованы в ИТ-инновациях, которые могут помочь им улучшить качество обслуживания клиентов, повысить эффективность операций и обеспечить более высокий уровень безопасности. В этой связи в ближайшем будущем банки будут активно использовать искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения для анализа данных клиентов, предсказания их поведения, предоставления персонализированных услуг и обнаружения мошенничества. В то же время автоматизация рутинных банковских операций и задач с использованием роботов позволит повысить эффективность и сократить затраты на персонал. Развитие более безопасных и удобных методов идентификации клиентов, таких как сканирование лица, отпечатков пальцев и распознавание голоса, позволит заменить традиционные пароли и пин-коды.

Довольно интересная инновация – финансовые робосоветники. Развитие автоматизированных систем, предоставляющих клиентам инвестиционные советы на основе данных и алгоритмов, поможет создать оптимальный портфель для каждого клиента, считает Юрий Колбасин.

Банки позаботятся и о новых инструментах защиты в связи с внедрением квантовых технологий, которые усиливают риски кибербезопасности финансовых институтов. Как известно, Национальный центр цифровой криптографии РФ уже реализует научно-исследовательские проекты по квантово-устойчивой защите каналов в российских банках, напоминает Анна Дмитракова.

Рассуждая о цифровых технологиях, эксперты рынка подчеркивают, что на основе нейросетей будут усовершенствованы колл-центры и мобильные приложения банков, ИИ-помощники помогут уменьшить остроту проблемы дефицита разработчиков и системных администраторов, цифровой рубль прочно войдёт в обиход как третья форма российской валюты и удобное средство переводов внутри страны и между государствами на замену SWIFT.

Таким образом, создав в 2022 году «дорожные карты» импортозамещения и оценив представленные на рынке решения, многие банки в 2023 году уверенно следуют намеченному курсу внедрения отечественных технологий вместо зарубежных. При этом финансовые организации на переходный период, как правило, нашли альтернативную поддержку западным системам, сопоставимую по уровню с вендорской. Банки продолжают повышать удобство обслуживания клиентов и персонализацию, внедряя сервисы на основе технологий искусственного интеллекта и роботизации. Вместе с тем, много внимания уделяется вопросам информационной безопасности. Одним из горячих направлений в отечественной банковской сфере в ближайшее время станет обеспечение хождения цифрового рубля как третьей формы национальной валюты.

Согласно данным базы проектов TAdviser, по состоянию на декабрь 2023 года среди различных классов ИТ-решений в компаниях российского финсектора наиболее востребованы системы электронного документооборота (СЭД/ECM), бизнес-аналитики (BI), взаимоотношения с клиентами (CRM) и дистанционного банковского обслуживания. На эти решения приходится наибольшее число выполненных проектов за период наблюдений с 2005 года. Данные по другим классам систем представлены на диаграмме ниже.

Для каждого класса ИТ-систем, внедряемых в определенных отраслях, база TAdviser позволяет определить наиболее популярные решения и вендоров этих продуктов. О том, какие компании разрабатывают системы, наиболее часто внедряемые в финансовом секторе, смотрите на диаграмме ниже.