IP-телефония (рынок России)

Унифицированные коммуникации (рынок России)

Основная статья: Unified Communications Унифицированные коммуникации (рынок России)

*2024: В России запретили звонить на телефоны через интернет во имя борьбы с телефонными мошенниками

Правительство РФ изменило перечень лицензий на оказание услуг связи, исключив из него передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.

Как утверждается в публикации на сайте Правительства, этот шаг предпринят с целью для ограничения телефонного мошенничества. Соответствующее постановление №1898 подписано 26 декабря 2024 года.Российский рынок RPA: тенденции, перспективы, крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 6.9 т

В публикации говорится, что поскольку такой вид связи позволял подменять номера, чаще всего этим пользовались мошенники.

«Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», - указывается в публикации.

𝓲

Фото: Freepik

Далее говорится, что на обычных пользователях телефонной связи или голосовых соединений в интернет-мессенджерах это решение никак не скажется:

«Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи».

Агентство ТАСС приводит слова пресс-службы оператора «Билайн», которая заявила, что поддерживает инициативы против спама и мошенничества, отметив, впрочем, что антифрод-система, принятая у оператора, уже позволяет успешно отличать «мошеннические звонки и спам-обзвоны».

Два других оператора из Большой Тройки от комментариев воздержались.

Согласно статистике Центрального банка России, за первое полугодие 2024 года мошенникам удалось похитить у россиян ₽8,9 млрд. За весь 2023 год эта сумма составила ₽15,8 млрд. Всего в 2023 году было зарегистрировано около 1,2 млн операций без согласия клиентов.

11 сентября 2024 года МВД России провело крупную операцию, в ходе которой были задержаны 26 участников международной мошеннической группы в 13 регионах страны. У преступников изъяли около 40 единиц специализированного сетевого оборудования и идентифицировали более 8 тыс. номеров, использовавшихся для мошеннических схем.

При этом в октябре 2024 года стало известно о беспрецедентном масштабе телефонного мошенничества в России. По данным Сбера, злоумышленники ежедневно совершают до 20 млн звонков с целью обмана граждан и хищения их денежных средств.

Телефонные мошенничества, откуда бы они ни исходили, наносят огромный ущерб, а заодно снижают доверие к операторам связи, - указывает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. - Технологии звонков через интернет на мобильные или фиксированные линии - действительно один из главных инструментов для всевозможных мошенников, и сейчас можно ожидать резкого снижения их возможностей. Хотя, рискну предположить, лишь временное: в киберкриминал бывают вовлечены весьма умелые в техническом плане специалисты, особенно, когда речь идёт о действительно больших деньгах. А поскольку индустрия телефонного мошенничества весьма обширна и приносит криминальному миру немалые доходы, попытки обойти новые ограничения не заставят себя ждать. В качестве альтернативного решения можно было бы попытаться реализовать на глобальном уровне отслеживание соединений по ряду используемых протоколов - SIP, H.323, MGCP или RTP/RTCP; но по соотношению усилий и продуктивности общий отказ от использования облюбованной мошенниками технологии может быть практичнее: слишком масштабной стала проблема.

В начале апреля 2024 года Совет федерации одобрил закон о штрафах за нежелательные телефонные звонки от роботов и автоинформаторов.

За распространение рекламы при помощи спам-звонков физическому лицу будет грозить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Штрафы для должностных лиц составят от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

2023: 30% компаний в РФ перешли на российские IP-АТС вместо зарубежных

30% компаний в РФ за 2023 год перешли на российские IP-АТС вместо зарубежных. Об этом говорится в исследовании, которое провел разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий «Авантелеком». Данные опубликованы в начале марта 2024 года.

Согласно отчету, в 2023 году 10% российских компаний перешли на отечественное оборудование в сфере корпоративной телефонии. Еще 10% начали использовать решения Open Sourceна базе VoIP серверов Asterisk. Примерно половина опрошенных представителей бизнеса уже запустили пилотные проекты или рассматривают варианты по реинжинирингу телефонной сети в 2024 году, говорится в исследовании, обнародованном в начале марта 2024 года.

𝓲

Фото: Unsplash

Тренд на импортозамещение продолжает усиливаться, и с каждым годом все больше компаний и государственных организаций задумываются о переходе на решения российских ИТ-компаний, - отметил директор «Авантелекома» Владислав Вирясов.

В компании напомнили, что в 2022 году иностранные производители систем корпоративной телефонии (включая Cisco и Avaya), на долю которых приходилось большая часть рынка, закрыли свои российские офисы и прекратили поддержку на территории России. На этом фоне российский бизнес начал активно переводить ИТ-инфраструктуру на отечественные аналоги. Переход на отечественное ПО до конца 2024 года регулирует указ Президента России от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России». В ряде компаний к концу 2024 года применялась смешанная инфраструктура, комбинирующая несколько решений, среди которых 10% с аналоговой телефонией, указали в «Авантелекоме».^[1]

2017: Данные Discovery Research Group

По итогам 2017 года объем рынка IP-телефонии в России оценивается в 7,9 млрд. рублей. В начале 2017-го объем сегмента виртуальных АТС составил 3,8 млрд руб., а среднегодовой темп роста зафиксирован на уровне 30%. По данным DISCOVERY Research Group, рост рынка виртуальных АТС в России продолжится до 2021 года и достигнет 9,7 млрд. рублей. Тогда как рынок IP-телефонии в целом к 2021 г. вырастет до 14,2 млрд. рублей. Как отмечают аналитики, российский рынок IP-телефонии, хоть и отстаёт от мирового (по оценкам экспертов на 1-3 года), развивается в рамках глобальных тенденций.

На начало 2017 года лидерами по количеству клиентов на российском рынке виртуальных АТС, стали: «Манго Телеком» - 25% от доли рынка, следом МТС - 16%. На третьем месте разместилась компания UIScom - 11%. Далее у компании «Телфин», как и у «Зебра Телеком» - 10% от рынка. МТТ – 9,8%, MCN Telecom занял 4,7% от рынка. У новичка сегмента – Яндекс.Телефонии – 4,5%. Прочие компании занимают 7,4% от рынка.

2016: Данные J’son & Partners и TelecomDaily

Согласно прогнозам J’son & Partners, к концу 2016 г. объём рынка виртуальной АТС увеличится до 3,8 млрд. руб., а среднегодовой темп роста рынка за период с 2010-го по 2016 гг. составит 30%. Рост рынка виртуальных АТС будет происходить на фоне снижения рынка фиксированной телефонии в сегменте B2B. Снижение доходов в этом сегменте на протяжении рассматриваемого периода, согласно оценкам J’son & Partners, будет происходить со среднегодовым темпом около 2%.

По данным TelecomDaily объем российского рынка виртуальных АТС (облачной телефонии) в 2016 году сможет достичь 2,9 млрд. руб. (в 2015 2,5 млрд. руб., в 2014 году составил 2,28 млрд. руб.). Рост составит 16%. В тоже время рынок фиксированной телефонии уже падает третий год подряд.

Крупнейшими игроками на рынке виртуальных АТС являются компании «Манго Телеком», «Телфин» и You Magic (МТТ). В 2017 году в первую пятерку по выручке сможет войти «Яндекс.Телефония».

Динамично развивающийся рынок виртуальных АТС , который показывает рост за последние годы, привлекает внимание к рынку новых игроков и мобилизует работу основных компаний.

Основными участниками рынка виртуальных АТС г. Москвы являются специализированные игроки: «Манго Телеком», «Телфин», Uiscom, You Magic (МТТ), «Яндекс.Телефония», Zebra Telecom, Octoline и «Гравител». Также свои услуги по части виртуальных/облачных АТС предлагают крупные операторы услуг корпоративной телефонии: «Билайн.Бизнес», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком», но как правило в комплексе с основными услугами .

Среднемесячные расходы

Рынок услуг виртуальной АТС в г.Москве достаточно хорошо развит, здесь присутствуют как специализированные игроки, так и федеральные операторы телеком-услуг, но первые предоставляют более комплексное предложение, позволяя пакетом выбирать как тарифы на аренду АТС, так и виртуальные номера. По удобству и простоте начала работы специализированные операторы также предстают в более выгодном свете, так как ряд компаний, например, Mango Office, Zebra Telecom, «Яндекс.Телефония», Octoline и «Гравител» позволяют начать использовать услуги сразу после простой регистрации и пополнения счета (иногда оно не требуется). Все провайдеры предлагают широкий спектр возможностей оплаты услуг: по умолчанию это электронные деньги, банковские карты и безналичные переводы. Максимальное количество способов оплаты предлагает «Телфин».

Функционал личного кабинета достаточно проработан у большинства компаний, следует отметить личные кабинеты YouMagic и «Яндекс.Телефонии», которые позволяют совершать звонки непосредственно через веб-браузер. Большинство провайдеров поддерживает работу со смартфонами или планшетами через сторонние приложения (софтфоны), свои собственные приложения для Android и iOS имеют «Яндекс.Телефония», YouMagic, Zebra Telecom и «Гравител».

Провайдеры предлагают сбалансированные линейки тарифных планов на аренду виртуальной АТС и услуги связи на виртуальных номерах. Реальная разница между тарифами заключается в ряде опций и пакетов, которые адресованы определенным нишам пользователей. Например, «Яндекс.Телефония» отличается динамическим ценообразованием (чем больше объем звонков, тем меньше тариф), «Телфин» предлагает безлимитные звонки в 55 страны мира, «Гравител» - индивидуальное ценообразование для enterprise клиентов.

Пробные тарифы и акции на аренду АТС от Zebra Telecom, YouMagic, «Гравител» и «Яндекс.Телефония» предлагают начать использовать сервис виртуальной АТС без дополнительных расходов в первые 7-14 дней.

В рамках исследования TelecomDaily была произведена оценка суммы среднемесячных расходов первого месяца использования на аренду виртуальной АТС у основных операторов. В расчет принималась стоимость аренды АТС и подключения виртуального номера в коде +7 (495) плюс 500 минут исходящих на фиксированные номера и 500 минут исходящих на мобильные номера. Подробные расчеты приведены в файле «Тарифы SIP.xls». Согласно полученным данным, наиболее низкая по стоимости «точка входа» для начала работы с сервисом виртуальной АТС оказалась у «Яндекс.Телефонии» (тариф «Старт») и Zebra Telecom (тариф «Free») и: на подключение и связь абоненты могут потратить 890 руб и 990 руб в первый месяц соответственно. Также невысокой стоимостью отличаются тариф «Профи» у сервиса «Яндекса» (1889 руб/мес) и тариф «Home» у Zebra (1390 руб/мес). Абонентам других провайдеров в месяц на заявленные пакеты услуг придётся потратить от 2000 до 6000 руб.

По совокупности перечисленных характеристик (удобство и простота подключения, легкость «входа» в сервис, проработка функционала, поддержка мобильных каналов коммуникации) следует выделить предложения сервисов YouMagic, Zebra Telecom, «Яндекс.Телефония» и «Гравител». Uiscom, Zebra Telecom, «Телфин», Mango Office имеют ряд преимуществ с точки зрения организации каналов продаж.

Наличие промо периода

Среди специализированных игроков возможность протестировать услугу виртуальной АТС в рамках отдельных тарифов предусмотрена у «Яндекс.Телефонии» (тариф «Пробный» – 14 дней бесплатно плюс 150 минут в подарок), YouMagic (тариф «Тестовый» – 7 дней бесплатно плюс 300 минут в подарок). Среди федеральных игроков 7 дней промо предоставляет «Ростелеком» и 14 дней промо – МТС (на всех тарифах линейки).

Номера в пакете

Ряд операторов в рамках услуги виртуальная АТС предоставляют многоканальный номер телефона в аренду бесплатно, но в таком случае, как правило, необходимо заплатить за его подключение. Некоторые операторы, например, «Яндекс Телефония», предоставляют возможность сразу начать пользоваться многоканальным городским номером без оплаты при аренде виртуальной АТС. Обычно номера у провайдеров виртуальной АТС имеют плату не только за подключение, но и за абонентской обслуживание, но полученные в рамках промо номера в дальнейшем используются без абонентской платы.

2015: Данные iKS-Consulting

• Объем сегмента виртуальных АТС и других приложений для телефонии в 2015 г. в публичных облаках составил 3,6 млрд руб.
• По прогнозу iKS-Consulting, в 2016 году количество клиентов услуг виртуальных АТС составит 149,9 тыс. клиентов.
• Лидером рынка виртуальных АТС и других приложений для телефонии традиционно является «Манго Офис», на долю которой по итогам 2015 года пришлось 28% рынка. Среди крупных игроков рынка также можно отметить компании «МТС» (13%), «UIS» (12%), «МТТ» (11%), «Телфин» (9%) и «Зебра Телеком» (9%).
• На рынок виртуальных АТС продолжают выходить новые игроки

2012: Данные J'son & Partners Consulting

Го­ло­со­вой ин­тер­нет-тра­фик в Рос­сии в пер­вом квар­та­ле 2012 года вырос по срав­не­нию с ана­ло­гич­ным пе­ри­о­дом про­шло­го года на 28%, а в целом за 2011 год этот по­ка­за­тель вырос в 4 раза, со­ста­вив 3,7 млрд минут. Такие дан­ные со­об­щи­ла ис­сле­до­ва­тель­ская ком­па­ния J'son & Partners Consulting.

В 2011 году в Рос­сии на­счи­ты­ва­лось 22 млн поль­зо­ва­те­лей IP-те­ле­фо­нии. Ожи­да­ет­ся, что по ито­гам 2012 года число поль­зо­ва­те­лей IP-те­ле­фо­нии вы­рас­тет до 27 млн, а к концу 2015 году – до 37 млн.

Самым по­пу­ляр­ным в Рос­сии VoIP-сер­ви­сом оста­ет­ся Skype. За ним по по­пу­ляр­но­сти сле­ду­ют звон­ки через поч­то­вый сер­вис Mail.​ru и со­ци­аль­ные сети («Од­но­класс­ни­ки», «ВКон­так­те»), QIP, «Муль­ти­фон» (сер­вис опе­ра­то­ра «Ме­га­фон»), SIPNET (Сипнет), Google Hangouts, «Зебра Те­ле­ком» и Betamax.

По оценке J’son & Partners, по итогам 2011 г. в России насчитывалось 22 млн. пользователей IP-телефонии, включая пользователей P2P-телефонии типа Skype (что соответствует уровню проникновения более 14%). По прогнозам, в 2012-м году эти показатели вырастут до 27 млн. и 17,3%, а к концу 2015 г. — до 37 млн. и 23,5%, соответственно.

В корпоративном сегменте основную долю доходов занимают услуги междугородной и международной связи в IP-сетях, на услуги виртуальных АТС пришлось 45% рынка. Более 90% российского рынка виртуальных АТС в 2011 г. было сосредоточено в двух крупнейших городах — Москве и Санкт-Петербурге.

Среднегодовой показатель ARPU на компанию-потребителя услуги виртуальной АТС за период с 2010-го по 2012 гг. продемонстрирует значительный (более 50%) рост: с 19,4 до 29,3 тыс. руб. При этом аналогичный показатель услуг фиксированной телефонии за тот же период снизится на 24%: с 57,5 до 43,8 тыс. руб.

Указанные выше тенденции сохранятся и на период с 2012-го по 2016 гг. При этом снижение среднегодового показателя ARPU фиксированной телефонии будет происходить на указанном временном интервале со среднегодовым темпом порядка 8%, а ARPU услуги виртуальной АТС в 2015 г. превысит аналогичный показатель в сегменте фиксированной телефонии. Потребителями виртуальной АТС являются около 37 тыс. предприятий среднего и малого бизнеса и около 10 тыс. компаний крупного бизнеса.

Согласно результатам исследования, среди компаний СМБ на услуги виртуальной АТС наибольший спрос зафиксирован у предприятий, занимающихся ритейлом/продажами, фирм сектора ИКТ и промышленных компаний. Суммарный объём рынка услуг для предприятий данных секторов составляет 45% от общего рынка услуг виртуальной АТС для компаний СМБ.

У крупного бизнеса услуга виртуальной АТС наиболее востребована среди компаний государственного сектора, сектора ИКТ и промышленных предприятий. Суммарный объём рынка услуг для компаний данных секторов составляет порядка 50% от общего рынка услуг виртуальной АТС для фирм СМБ.

2011: Данные J'son & Partners Consulting

Голосовой трафик в российских сетях IP-телефонии за 2011 г. вырос в четыре раза и достиг уровня 3,7 млрд минут, говорится в отчете J’son & Partners Consulting.

VoIP-провайдеры (операторы голосовых сервисов в сетях передачи данных) только в IV квартале 2011 г. сумели заработать на своих услугах 900 млн руб. или $30 млн, сообщают аналитики. В эту сумму не вошла выручка зарубежных VoIP-операторов, таких как Skype и Google Talk.

Всего в России в 2011 г. насчитывалось 22 млн пользователей IP-телефонии (включая Skype), что соответствует уровню проникновения этого сервиса примерно 14%. Как ожидается, в 2012 г. этот показатель вырастет до 27 млн пользователей, а к концу 2015 г. – до 37 млн (с уровнем проникновения, соответственно 17,3% и 23,5%)^[2].

Факторами роста рынка VoIP в России останутся развитие рынка фиксированного и мобильного ШПД, рост активности VoIP-провайдеров и сохранение высоких тарифов на междугороднюю связь.

Уровень развития услуг IP-телефонии в России по сравнению со странами-лидерами J’son & Partners характеризует как низкий. Аналитики подчеркивают, что наиболее активно в стране развиваются VoIP-проекты некрупных альтернативных операторов.

Опрос пользователей мобильной связи, проведенный по заказу J’son & Partners Consulting в российских городах-миллионниках в августе 2012 г., показал, что опыт голосовых вызовов через интернет либо опыт использования карточек IP-телефонии имеют две трети респондентов.

Численность пользователей и проникновение VoIP-сервисов в России

Источник: J’son & Partners

Самым популярным в России VoIP-сервисом остается лидирующий с большим отрывом Skype. Следом за ним по популярности следуют звонки через почтовый сервис Mail.ru и социальные сети («Одноклассники», «ВКонтакте»), QIP, «Мультифон» (сервис оператора «Мегафон»), SIPNET, Google Talk, «Зебра Телеком» и Betamax.

В числе главной причины, по которым опрошенные не используют IP-телефонию, названы отсутствие необходимости в такой услуге или непонимание, как ей пользоваться.

Вместе с тем в России заметен быстрый рост корпоративной IP-телефонии, включающий услуги виртуальных АТС (IP-Centrex). Эти услуги принесли своим провайдерам в 2011 г. от 1 до 1,5 млрд руб. Весь рынок операторской IP-телефонии по итогам 2011 г. составил 4-4,5 млрд руб., причем основную его часть принесли именно корпоративные клиенты.

Более половины VoIP-услуг, потребляемых корпоративными клиентами, пришлись на междугородную и международную связь, а на услуги виртуальных АТС - 45%. Более 90% российского рынка виртуальных АТС в 2011 г. приходилось на Москву и Петербург, причем в столице лидером рынка стал оператор «Mango Office (Манго Телеком)».

Потребителями услуги виртуальной АТС, согласно подсчетам J’son & Partners, в 2011 г. были 37 тыс. предприятий СМБ и около 10 тыс. компаний крупного бизнеса. Наибольшую заинтересованность в этих услугах проявляли компании, занятые ритйелом, работающие в ИТ- и телекоме, а также промышленные предприятия. Компании этих сегментов формировали до 45% от рынка услуг IP-Centrex.

Среди компаний крупного бизнеса IP-Centrex была востребована в госсекторе, ИТ и телекоме и промышленности компаний, затраты которых составили около 50% рынка.

2010: Данные J'son & Partners Consulting

Весь объем российского рынка IP-телефонии в 2010 г., по подсчетам J'son, вырос вдвое и составил $29,2 млн. Гораздо больше — порядка $60 млн, считает гендиректор «Зебра телеком» Сергей Кудрин^[3].

Именно популярность peer-to-peer решений, таких как Skype или SIPNET (Сипнет), способствовала росту числа пользователей IP-телефонии в России: за 2010 г. их стало больше на 82% — 11,3 млн человек, говорит руководитель департамента J'son & Partners Виталий Солонин.

Российский сервис SIPNET (Сипнет) занимал в 2010 г. 52% российского рынка IP-телефонии по доходам, сообщил 19 октября 2011 г со ссылкой на данные J'son & Partners ведущий специалист Sipnet Герман Мызовский. Доля Skype, по тем же данным, составила лишь 32%. Эти цифры подтвердил руководитель департамента J'son & Partners Виталий Солонин.

Skype, по его подсчетам, безусловный лидер по количеству пользователей в России — примерно 70% абонентов IP-телефонии на конец 2010 г. пользовались Skype. У Sipnet в 2010 г. было более 1,5 млн платящих пользователей, это примерно 13% рынка, считает Солонин.

Но у Sipnet больше корпоративных клиентов, а потому выше и средний доход на пользователя, объясняет представитель J'son. Дело в том, что Sipnet в России работает абсолютно легально, у нее есть лицензия на передачу данных для голосовой связи, а Skype — глобальная интернет-компания и специальной российской лицензии не имеет, т.е. ее клиенты рискуют больше, говорит он. Кроме того, используемый Sipnet протокол передачи голоса поверх IP-сети SIP (session initiation protocol — протокол установления сеанса) открытый и поэтому поддерживается большим количеством VoIP-устройств, объясняет Мызовский из Sipnet. В I квартале 2011 г. корпоративные пользователи, которых у Sipnet около 8000, приносили компании в среднем $60 в месяц, а частные — около $4,3 в месяц, добавляет он. У Skype в среднем по миру счет на абонента равнялся $0,11, знает Солонин.

Наконец, у Skype и Sipnet разная аудитория: если Skype воспринимается в первую очередь как сервис для бесплатных звонков с компьютера на компьютер, то Sipnet изначально позиционируется как сервис для дешевых, но все-таки платных звонков, добавляет Солонин.

Смотрите также

• IP-телефония (главная страница)
• Проекты IP-телефонии
• Решения для корпоративной телефонии (мировой рынок)
• УАТС - офисные АТС (мировой рынок)
• УАТС - офисные АТС (рынок России)

Примечания