Оценки динамики импортозамещения ПО

Большинство опрошенных экспертов сходятся во мнении, что основная стадия импортозамещения через 3-5 лет подойдет к ситуации значительного насыщения отечественными решениями, удовлетворяющими запросы рынка. 2024 год должен стать переломным для активного вовлечения занимавших до сих пор выжидательную позицию. Особенно это касается коммерческих предприятий.

Доля российского ПО будет продолжать увеличиваться. После взрывного роста и ажиотажного спроса интенсивность процесса начнет снижаться, к этому уже есть предпосылки. В перспективе рост рынка может сократиться до условно умеренного, на уровне 15%. Также на дальней перспективе до 5 лет можно предположить уменьшение объемов господдержки. Впрочем, в отдельных сегментах, напротив, рост может ускориться, поскольку импортозамещение, например, в прикладных, узкоспециализированных нишах началось позже.

Слияния и поглощения, реструктуризации, уход отдельных производителей, коллаборации крупного бизнеса с поставщиками, рост жесткой конкуренции – вся эта внутренняя динамика значительно изменит ИТ-ландшафт. Вырастут масштабы комплексных проектов.

Постоянная необходимость совершенствования российских систем в области информационной безопасности будет оставаться фоновым фактором.

Качественный аспект трансформации

Многие эксперты отмечают, что эффективность импортозамещения необходимо измерять не по количеству выведенных на рынок решений.

Оценка уровня импортозависимости не должна ограничиваться количественными показателями. В 2024 году мы видим запрос клиентов на повышение качества продуктов, – поделился Глеб Калкутин, директор по развитию компании Quillis.

По словам эксперта, растет запрос на повышение качества защиты данных за счет разворачивания ПО внутри IT-инфраструктуры заказчика или на корпоративном облаке. Более востребованной становится опция командной онлайн-работы над одной задачей, а также self-service по настройке ПО, чтобы не приходилось привлекать программистов.

Не зная методику, по которой оценивалась количественная доля проникновения, тяжело проецировать ее на текущий момент – особенно с учетом того, что доля и уровень зрелости российских ИТ-решений сильно варьируются в зависимости от класса решений и от отрасли, – считает Станислав Шилов, директор по развитию продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS.

Эксперт считает, что вне зависимости от методики оценки, уровень импортонезависимости вырос – как минимум, многие ИТ-решения за прошедший год прошли "обкатку" не только в R&D лабораториях вендоров, но и в реальных проектах, благодаря чему повысился их уровень зрелости.

Если мы говорим о ПО, то сейчас на российском рынке на отечественные решения, по моей оценке, приходится около 80% продаж. С «железом» все с точностью до наоборот: у нас пока западного «железа» более 70%, – поделился коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк.

По мнению эксперта, в оценке насыщения рынка импортозамещающими продуктами лучше отражает реальность именно количество внедрений.

С ним согласен Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional. Он считает, что о реальном достигнутом уровне импортонезависимости стоит судить не по наличию аналогов зарубежных решений, а по количеству внедрений российских продуктов.

Именно по этому показателю можно одновременно оценить зрелость отечественных разработок, компетентность вендоров, а также уровень доверия заказчиков и их готовность к миграции, – акцентировал эксперт.

Фактические внедрения показывают, какие решения действительно работают и приносят пользу организациям. Наш флагманский продукт ОС Astra Linux, например, установлен на 2,6 млн устройств, – сообщил Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

Качественный аспект трансформации предложения на рынке ПО выделила Эльвира Гильманова, заместитель генерального директора «Барс Груп». Она рассказала, что отечественное программное обеспечение дорабатывается, становится более качественным.

Импортонезависимость достигла высокого уровня в ключевых отраслях: финансы, здравоохранение, образование, телекоммуникации, государственное управление. Многие государственные компании и организации полностью перешли на использование российского софта в рамках стратегии цифрового суверенитета, – сообщила она.

В частном секторе она также видит сдвиг в сторону отечественного ПО, но некоторые специализированные и высокотехнологичные инструменты все еще требуют аналогов. TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 10.7 т

По словам Эльвиры Гильмановой, в настоящее время соотношение использования отечественного и зарубежного ПО колеблется в зависимости от специфики сегмента. Значительное количество задач, которые ранее решались зарубежными продуктами, теперь выполняются за счет программ отечественной разработки, но вопрос инфраструктуры остается более сложным. Несмотря на значительные усилия по развитию и использованию инфраструктуры российского производства, определенная часть оборудования все еще находится в зависимости от международных поставок и технологий.

Программа импортозамещения ПО, считают специалисты «Барс Груп», является сложным и многоаспектным процессом, подразумевающим не только создание новых продуктов, но и формирование экосистемы для их полноценной поддержки и развития. И с одной стороны, здесь достигнут определенный прогресс: повышается интерес к отечественным разработкам как со стороны государства, так и со стороны частного бизнеса. С другой – еще предстоит решить массу задач по нормализации качества ПО. В будущем успех будет зависеть от способности российского ИТ-рынка предоставлять конкурентные продукты не только по услугам поддержки, по цене, но и по качеству исполнения тех или иных специализированных задач.

Прогресс в государственных структурах и частных компаниях

За последний год уровень импортозамещения на российском рынке ПО продолжает расти, констатировал Кирилл Тимофеев, руководитель департамента информационных технологий «Обит». По его оценке, в государственном секторе отечественные решения уже занимают значительную долю рынка. Например, в сфере информационной безопасности у российских вендоров уже около 70%, хотя в остальных сегментах их доля ниже.

Что касается коммерческой сферы, ситуация здесь более сложная, – рассказал специалист. – Мы наблюдаем, что чаще всего у компаний нет четкого понимания возможностей представленных на рынке решений и компетенций для разработки поэтапного плана по миграции на соответствующие решения.

При этом профессионалам отрасли бывает сложно провести оценочный срез, потому что в одних компаниях успешно запущены проекты по импортозамещению, а в других продолжают поддерживаться иностранные продукты своими силами или на аутсорсе.

Предполагаем, что около 60% коммерческих компаний в России в той или иной мере осуществили переход на российские решения, – подытожил Кирилл Тимофеев.

Уровень импортонезависимости неуклонно растет, но в разных индустриях – с разной скоростью. Такое мнение высказал Артем Кострюков, генеральный директор Test IT.

Например, в ИБ он исторически был высок, и там динамика невысока, хотя сами по себе продажи бьют рекорды. В других сферах – управлении проектами, САПР, ВКС – было засилье международных вендоров, и сейчас их ускоренно замещают. Однако их доля все еще высока, – отметил он.

По словам эксперта, в госсекторе и связанных с ним компаниях доля российского ПО ожидаемо высока, и уже перевалила за 50%, но коммерческие компании часто либо ищут открытое/бесплатное ПО на замену, либо остаются на "параллельно импортированном" зарубежном.

Государственные организации демонстрируют значительный прогресс в области импортозамещения благодаря запрету на использование иностранного ПО в критической инфраструктуре. Например, в региональных системах КИИ отечественное ПО уже заменено на 90%, – сообщил Илья Горшков, управляющий директор по информационным технологиям в VESNA.

В госсекторе и компаниях с государственным участием наблюдается самый высокий процент перехода на российский софт. Такую оценку дал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра». В соответствии с требованиями законодательства и общим курсом на ИТ-суверенитет многие из этих организаций обязаны использовать локальное ПО, и его доля в данном сегменте сейчас превышает 70-80%. В частном же бизнесе, по словам эксперта, ситуация иная. Крупные предприятия из стратегически важных отраслей активно переходят на российские разработки, учитывая риски зависимости от зарубежных технологий. Однако малый и средний бизнес может по-прежнему использовать иностранные продукты, если это не противоречит законодательству. В целом, доля отечественных решений в этом секторе оценивается примерно в 50-60%, но она постоянно растет.

Импортозамещение в отдельных отраслях

Ритейл

Напомним, в 2022 году в РФ были сформированы 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК). Каждый из них контролируется одним из 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы. Правительство сделало этот шаг для координации усилий участников рынка для скорейшего замещения зарубежных «отраслевых цифровых продуктов».

Как прокомментировали TAdviser в пресс-службе компании «Магнит», розничная сеть председательствует в ИЦК «Торговля», который занимается созданием соответствующего ИТ-ландшафта.

ИЦК «Торговля» объединяет ведущих игроков ритейла. За время работы центр определил 34 требования отрасли к российскому замещающему ПО, зарегистрировал более 50 отечественных компаний-разработчиков ПО, предоставляющих более 60 релевантных продуктов. Для каждого из них специалисты определили уровень соответствия функционалу и качеству ведущих зарубежных разработок.

Сейчас можно сказать, что потребности малого и среднего бизнеса отрасли уже в значительной степени покрываются отечественными решениями, – поделились специалисты.

До конца 2024 года, с учетом накопленной экспертизы, здесь планируется сформировать список `белых пятен` – приоритетных направлений, по которым у отечественных систем отсутствует вовсе либо есть значительный недостаток функциональности.

Общий процент покрытия критической функциональности ритейла российскими разработками составляет порядка 85%, – заявили в пресс-службе. – Безусловно, остаются потребности отрасли, которые закрыты не полностью или решениями недостаточной зрелости, поэтому необходим поиск и внедрение проектов, отвечающих запросам бизнеса.

В рамках ИЦК «Торговля» компании реализовали первые проекты. Например, по переходу на отечественные решения для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами и управления лояльностью покупателей («Магнит» и X5 Group), в стадии реализации проект Hoff по разработке российской платформы для взаимодействия с поставщиками.

Уже сформированы проекты второй очереди: управление бизнес-процессами электронной коммерции, управление лояльностью, роботизация складской логистики, построение платформы комплексной автоматизации контакт-центров и другие. Все они имеют высокий потенциал для тиражирования в отрасли.

Как отметили в пресс-службе, работа ИЦК «Торговля» – важное направление в части формирования актуального ИТ-ландшафта, создания отраслевых требований к продуктам, подбора и верификации отечественных решений, их тиражированию. Развитие информационных технологий, гиперавтоматизация предприятий требуют внедрения принципиально новых информационных систем с использованием ИИ, роботизации, цифровых двойников. Эти решения можно будет получить уже только от российских поставщиков или разработать самостоятельно. Кроме того, по мере перехода крупнейших компаний на отечественный софт, российским вендорам нужно будет соответствовать предъявляемым требованиям, что станет дополнительным стимулом к их развитию. Пока же российский ритейл традиционно использует собственные inhouse-разработки, особенно в части решений по обеспечению процессов в компаниях.

По сообщению пресс-службы компании СберКорус от 6 августа 2024 года, этот оператор электронного документооборота перевел 174 российские торговые сети и более 3000 поставщиков ритейлеров на систему для обмена данными с подрядчиками СФЕРА EDI. По оценке аналитиков СберКорус, только в первом полугодии 2024 года объем электронного документооборота в системе превысил 72 млн цифровых документов, а на долю СФЕРА EDI приходится 20% всего трафика EDI-документов в России. Решение СберКорус работает у 70% компаний списка топ-50 FMCG-компаний России по итогам 2023 года, по версии информационно-аналитического агентства INFOLine. Среди них крупнейшие торговые сети: АШАН, Дикси, ОКЕЙ, «Лента», «Магнит», «Мираторг», «Лемана ПРО», «Красное & Белое», «Детский мир».

Финтех

В финансовом секторе к 2024 достигнуты высокие показатели замещения импорта. Об этом рассказала Светлана Маркова, главный консультант Neoflex. По ее данным, замена уже коснулась до 70-90% прикладных систем, а основные игроки в сегменте достигли высоких показателей.

Оценка доли российских и зарубежных решений, используемых заказчиками в финансовом секторе, различается от организации к организации. У крупных системно-значимых банков доля российских решений близка к 80-90%, у банков поменьше – в районе 50-60%. Достижение 100% российского ПО в ландшафте финансовых организаций – вопрос времени и партнерского взаимодействия заказчиков, вендоров ПО, а также системных интеграторов, считает эксперт.

О повышении уровня импортонезависимости в финансовом секторе можно судить по росту числа проектов миграции бизнес-приложений, хранилищ данных, систем подготовки отчетности. Количество запросов на проекты миграции только за пять месяцев 2024 года уже превысило аналогичный показатель за весь 2023 год.

Предполагаем, что такая активность связана с приближением срока перевода объектов критической инфраструктуры на отечественное ПО, куда относятся и финансовые организации – к 1 января 2025 года, – поделилась специалист.

В сегменте прикладных ИТ-решений для цифровизации взаимодействия клиентов с банками доля российских решений близка к 100%, отметил Станислав Шилов. По оценке эксперта, такая ситуация сложилась исторически, благодаря наличию сильных локальных вендоров, большому объему специфики российского законодательства, затруднявшего адаптацию зарубежных решений, и в целом лидирующим позициям российского финтеха.

Динамика замещения импорта в сегменте носит положительный характер, и со стороны многих заказчиков (особенно в банковском секторе) ускорилась практическая реализация проектов по достижению технологического суверенитета.

Динамика, безусловно, положительная – хотя трудно давать количественные оценки, но качественно произошел существенный сдвиг в области наличия предложения российских решений, – отметил эксперт.

По словам эксперта, скорость процесса замещения зависит от многих факторов, ключевым из которых будет выступать степень регуляторного давления – если Банк России будет проводить жесткую политику по контролю выполнения банками планов по импортозамещению, то банки неминуемо обеспечат его в требуемые сроки.

Я ожидаю, что в банковском сегменте ИТ на горизонте 5 лет процесс импортозамещения будет полностью и успешно завершен, – прогнозирует Станислав Шилов.

По наблюдениям Кирилла Тимофеева, руководителя департамента информационных технологий «Обит», в банках и финансовых организациях замена западных продуктов идет активно, и доля российского ПО здесь будет значительно увеличена за счет внедрения специализированных решений и систем управления бизнес-процессами в течение 3-5 лет​.

Телеком

Телеком — наиболее активная отрасль в сфере импортозамещения, поскольку она по многим аспектам относится к критической инфраструктуре, и те решения, которые используются компаниями, подвергаются достаточно жесткой регуляции. Об этом рассказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

По его словам, по-прежнему продолжается работа по одному из самых приоритетных и капиталоемких направлений — замещение в части оборудования радиосети. Однако фокус сместился в сторону ядра сети и ключевых бизнес-систем таких, как BSS.

В первую очередь интерес возник вокруг решений по управлению сетевыми политиками и маршрутизации сигнального трафика. В России есть несколько поставщиков, работающих в этом направлении, в число которых входит Nexign. И мы видим, что здесь активно идут конкурсные процедуры, — поделился эксперт.

В ближайшей перспективе можно ожидать либо отнесения компонентов ключевых ИТ-систем к критической инфраструктуре, либо, в любом случае, большого интереса со стороны заказчиков к их замещению.

Также предполагаем, что на горизонте двух-трех лет этот рынок выйдет на обороты в сотни миллионов, если не миллиардов рублей. Подобные проекты уже запущены. Готовность самих поставщиков бизнес-решений и зрелость их продуктов, на мой взгляд, можно оценить на хорошем уровне, — уверен Максим Нартов.

В целом, в области ИТ-решений для телекома есть высокая степень готовности и формирующийся спрос, который был отложен из-за более приоритетных инвестиций в физическую инфраструктуру.

Мы ожидаем рост этого показателя и здоровой конкуренции. Для российского телеком-бизнеса характерны высокие требования со стороны операторов по сравнению со многими другими странами. И в данном случае можно говорить не только о технологическом суверенитете, но и технологическом лидерстве в перспективе, — отметил эксперт.

В других сегментах присутствия Nexign также растет число российских поставщиков. К примеру, рынок инфраструктурных решений достаточно насыщен, при этом идет процесс формирования линейки лидеров.

Если рассматривать еще одно направление, в котором мы работаем, а именно HRM-системы, этот рынок импортозамещается опережающими темпами. Но, как и в других отраслях, открыт вопрос о бюджетах и ключевых задачах, — резюмировал Максим Нартов.

Что касается телекома, то на перспективу нескольких лет импортозамещение здесь продолжится активно ввиду большого объема инвестиций, необходимых для изменения инфраструктуры.

Как можно заметить, сейчас операторы выбирают разные стратегии: одни уходят в создание экосистемы, другие пытаются фокусироваться на качестве услуг связи. Поэтому ожидается, что импортозамещение тоже приобретет различные краски, но станет частью перспективного развития бизнеса, — отметил Максим Нартов.

Промышленность

В соответствии с планом Минпромторга России на 2023 год, для промышленного сектора предполагается, что доля российского ПО на объектах критически информационной инфраструктуры в таких отраслях, как горнодобывающая, металлургическая, ракетно-космическая, оборонная и химическая, должна составлять от 40% до 60%. В атомной отрасли эти цифры достигают 80-100%, и все предприятия обязаны полностью перейти на отечественное программное обеспечение в этом году. Об этом напомнил Илья Горшков, управляющий директор по информационным технологиям в VESNA.

Недропользование и геологоразведка

Как рассказал Павел Соловьев, директор по информационным технологиям АО «Росгео», основная задача ИЦК «Недропользование. Геологоразведка» – это создание, внедрение и тиражирование полнофункционального альбома отечественных программных решений, автоматизирующих весь спектр процессов геологоразведки твердых полезных ископаемых.

Базируясь на текущих и перспективных потребностях отрасли, в ИЦК был разработан целевой ИТ ландшафт, не просто копирующий функциональность "выпавших" зарубежных решений, но реализующий автоматизацию всех процессов геологоразведки с акцентом на улучшение геологического результата и повышение показателей производственной эффективности.

Отметим, что получилось создать комплексный, интегрированный ландшафт, охватывающий весь спектр бизнес процессов «от поля до сдачи отчетов», – подчеркнул эксперт.

По его словам, специалистам удалось создать открытую систему, органически растущую за счет интеграции новых программных продуктов и функциональных блоков.

В то же время на площадке ИЦК при поддержке РФРИТ реализуются два особо значимых проекта: «Платформа документирования геологических данных» и «Платформа проектирования месторождений». В рамках проектов дорабатываются рыночные решения отечественных вендоров. По первому проекту было функционально доработано решение отечественного разработчика ООО «Геомикс», якорным заказчиком выступило АО «Росгеология». Проект был успешно завершен в декабре 2023 года, а программный продукт уже введен в промышленную эксплуатацию в холдинге. В рамках проекта произошла существенная эволюция программного продукта, и в результате получилось решение, функционально идентичное зарубежному программному комплексу Micromine. Совместное тестирование и параллельная прикладная эксплуатация показали абсолютную сходимость результатов.

Проект «Документирование геологической информации» выполняется строго в рамках утвержденного графика и не имеет рисков отклонения ни по срокам, ни по функциональности, ни по бюджету проекта, – рассказал Павел Соловьев.

Он отметил, что доработанная функциональность решения, разрабатываемого компанией «АГР Софтвер» уже внедрена и используется в полевых условиях более чем в 10 полевых проектах. Кроме того, система интегрирована и с отечественным буровым оборудованием («Геомаш», «ЗБО», «АлмазГеоБур»). Проекты высоко оценили отраслевые эксперты и получили первую премию на международном конкурсе Minex Digital 2023, а также были отмечены наградой в номинации «Прикладное импортозамещение» в рамках форума «Горная индустрия 4.0».

В ближайшей перспективе в ИЦК «Недропользование. Геологоразведка» планируют завершение и тиражирование особо значимых проектов, а в дальнейшем будет происходить функциональная эволюция программных продуктов, составляющих целевой ландшафт отрасли. Эксперт высоко оценил потенциал тиражирования разрабатываемых решений, как на отечественном рынке, так и за рубежом.

Продукты, дорабатываемые в рамках наших инициатив, уже активно внедряются как в нашей стране, так и в странах ближнего зарубежья и даже на африканском континенте, – сказал он.

Эксперт отметил существенный рост использования ИИ-инструментов. По его мнению, это положительно скажется на операционной эффективности процессов геологоразведки, позволит качественно улучшить результаты геологических исследований.

Строительная отрасль

Российские вендоры заблаговременно начали создавать собственные программные решения, поэтому к моменту ухода западных компаний с российского рынка уже имелся ряд отечественных разработок в строительной отрасли. Об этом TAdviser рассказали в пресс-службе Минстроя РФ.

По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина по итогам конференции «ЦИПР-2022» в России были созданы индустриальные центры компетенций по импортозамещению программного обеспечения (ИЦК) и центры компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР).

На сегодняшний день сформирован отечественный IT-ландшафт, в рамках ИЦК «Строительство» дорабатываются 11 комплексных программных продуктов, а также совместно с ключевыми игроками отрасли формируется перечень продуктов «второй очереди».

Дополнительно отметим, что импортозамещение и технологический суверенитет страны на данный момент являются одними из приоритетных задач и находятся на особом контроле у Президента и Правительства РФ, – подчеркнули в пресс-службе министерства.

Электроэнергетика и ЖКХ

Импортозамещение стало реально выполняемой задачей, а не политическим лозунгом, – рассказал Александр Пестунов, заместитель генерального директора компании «Сигма». – Российские ИТ-решения внедряются заказчиками не для отчета, а для поддержки развития бизнеса в новых условиях и на долгосрочную перспективу.

По его словам, очень важно, что уже сегодня заказчики имеют возможность выбирать необходимый функционал из представленного на российском рынке. При этом текущий уровень импортозамещения в государственных компаниях пока не позволяет говорить о реальной импортонезависимости.

Что касается ключевого для компании сегмента ИТ-решений, а сейчас это ключевые бизнес-процессы генерации, распределения и сбыта электроэнергии, управления инфраструктурой ЖКХ, – здесь динамику импортозамещения уместно рассматривать исходя из значимости бизнес-процессов и масштаба задач, считает Александр Пестунов.

Специфика наших заказчиков и проектов – в их масштабе. Ряд задач, связанных с цифровизацией энергетики и ЖКХ, мы начали решать еще до появления курса на импортозамещение, – отметил он.

Эксперт привел два примера проектов «Сигмы», реализованных в 2023 году. На базе решения «СИГМА.ИВК» реализуется автоматический защищенный сбор данных об энергопотреблении в 11 регионах РФ. Что касается сетевого сегмента электроэнергетики, то тут была разработана единая геоинформационная система, в которой объединен большой объем данных об электросетевых объектах и подключенных к ним потребителях с наглядным и точным отображением на картах. Это позволяет более оперативно и детально отслеживать состояние электрических сетей и подключений к ним, планировать ремонты и профилактику оборудования, работу выездных бригад и связанные с этим затраты на автотранспорт и другие ресурсы. Система создана на базе решения «СИГМА.СУС» (система управления сетями) и уже используется для ситуационного управления и поддержки принятия решений в ряде дочерних обществ ПАО «Россети».

Импортозамещение отдельных классов ПО

Инфраструктурное ПО

Евгений Шишков, управляющий директор Orion soft, констатирует, что на сегодняшний день доля российских продуктов, которые повторяют весь спектр функций иностранных лидеров рынка, не превышает 80%. При этом доля аналогов, которые могут закрыть основные потребности заказчиков, приближается к 90%. В сфере инфраструктурного ПО, по словам эксперта, очень важно делать оговорку на отрасль, от этого зависит текущая доля. Но почти во всех отраслях есть 2-3 зрелых отечественных решения. При этом средняя оценка доли российских решений здесь достигает 40-45%. В государственных компаниях этот процент выше, а, к примеру, в ритейле переход идет относительно небыстро.

При этом в ключевом для Orion soft сегменте виртуализации складывается интересная картина: решений более сорока, но большинство не готовы к использованию enterprise заказчиками – пока что недостает функциональности, надежности и отказоустойчивости, – рассказал Евгений Шишков.

По прогнозу эксперта, в сфере инфраструктурного ПО через пять лет не останется сегментов, где не будет достойных отечественных решений. В то же время лидеры мирового рынка не будут сидеть сложа руки и будут выпускать новые версии продуктов, но разрыв точно будет сокращаться.

Уровень импортонезависимости на российском рынке инфраструктурного и системного ПО значительно вырос за последние несколько лет, считает Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра». По словам эксперта, усиление санкций и уход ряда крупных зарубежных поставщиков ПО стимулировали активное развитие отечественных решений и процесса импортозамещения. Эксперт также рассказал, что «Группа Астра» занимает 76% рынка российских операционных систем и активно работает в направлении консолидации ресурсов для развития собственной экосистемы решений на фоне жесткой конкуренции.

СУБД, Data

В 2023 году общие темпы импортозамещения несколько замедлились, тем не менее процесс идет довольно активно, рассказал Иван Панченко. Например, в сегменте СУБД специалисты отмечают существенный рост интереса со стороны банковского и нефтегазового секторов, увеличилось количество запросов от частных компаний.

Порядка 80% рынка СУБД все еще используют решения Oracle и Microsoft. Тем не менее миграция идет быстрыми темпами и, по оценкам экспертов Postgres Professional, активная фаза импортозамещения здесь продлится вплоть до 2027-2028 годов.

По информации Дарьи Верстелле, директора по развитию бизнеса Arenadata, на рынке дата-решений основная волна замены зарубежных продуктов будет длиться до 2027 года.

Если говорить про рынок дата-решений, то, на наш взгляд, уровень импортонезависимости в государственных компаниях и частном бизнесе будет только расти. Уже пройден тот рубеж, до которого иностранные вендоры еще могли бы вернуть потерянные позиции. Сейчас это уже невозможно, поскольку им придется столкнуться с конкуренцией со зрелыми решениями российских игроков. Более того, такому возвращению может существенно помешать проводимая политика государства, – рассказала эксперт.

По ее словам, сейчас на западное ПО приходится не более 10% рынка, если учитывать все составляющие (продажи лицензий, поддержку, интеграцию и консалтинг). В основном это затраты на поддержку силами российских команд.

Мы ожидаем, что темпы роста рынка российских продуктов для работы с данными в ближайшие пару лет будут держаться на уровне более 30% в год. Тем более что, по мнению аналитиков, рынок уже восстановил объемы и вышел на докризисные уровни, – прогнозирует Дарья Верстелле. – В дальнейшем рост может замедлиться, однако в горизонте пяти лет будет не менее 15% за счет органического роста. В отдельных сегментах, растущих с небольшой базы (например, дата-каталоги, системы защиты баз данных), рост может быть значительно выше.

В настоящее время мы наблюдаем, как российские решения в сфере управления данными и обработки больших объёмов информации (Big Data) уже демонстрируют более высокую скорость работы по сравнению с монолитными западными аналогами. Тем не менее, они остаются достаточно дорогими, – отметил Илья Горшков, управляющий директор по информационным технологиям в VESNA.

СЭД / ЕСМ / ВРМ / CRM / ERP

В последний год уровень на российском рынке ПО, особенно в сегменте крупного бизнеса, значительно вырос. Это обусловлено не только необходимостью обеспечения надежности ИТ-инфраструктуры, но и рисками финансовых потерь из-за отсутствия доступа к обновлениям и технической поддержке. Такое мнение высказал генеральный директор BPMSoft (входит в IT-холдинг LANSOFT) Юрий Востриков. По его словам, СМБ пока предпочитает зарубежные лицензии или Open Source решения, однако успешные отечественные продукты начинают изменять эту тенденцию.

Мы ожидаем усиления тренда миграции на российское ПО в сегменте BPM/CRM, – прогнозирует Юрий Востриков. – Пользователи будут оценивать платформы по уровню сервиса, интеграционным возможностям, скорости внедрения нового функционала, а также доступности инновационных инструментов, включая ML и AI.

Также, по данным эксперта, прогнозируется развитие моделей гибкого лицензирования, микросервисной архитектуры приложений, а вместе с тем ‒ увеличение объема нишевых решений. Ожидается все больше массовых и крупных проектов миграции на российские CRM-системы, хотя на данный момент лишь четверть Enterprise-компаний осуществили замену продуктов ушедших вендоров. BPMSoft прогнозируют, что к концу следующего года этот показатель составит более 50%, что существенно расширит отечественный ИТ-рынок и придаст дополнительный импульс возможностям как вендоров, так и интеграторов.

Сергей Курьянов, директор по стратегическому маркетингу Docsvision рассказал, что госзакупки Microsoft в России почти обнулились: с 2022 г. они сократились более чем в 70 раз. Примерно такую же картину эксперт наблюдает в закупках частных предприятий или предприятий с госучастием с критической информационной инфраструктурой, однако промышленное ПО заменить сложнее, чем офисное, поэтому по сравнению с госсектором изменения здесь не такие явные. Что касается частников без КИ, для которых импортозамещение не регулируется законодательно, для них становится все более актуальным ужесточение санкций, а уровень замещения может составлять менее 50%. По словам Сергея Курьянова, правильной оценке динамики служит измерение рыночной доли.

Мы работаем с крупнейшими заказчиками уровня РБК-500. Среди них доля отечественных СЭД была ниже, чем на среднем рынке, и составляла, наверное, 20-30%, сейчас она около 50%, должна увеличиться практически до 100% в течение 5 лет, – прогнозирует эксперт.

Он подчеркнул, что уровень замещения импорта в сегменте СЭД/ЕСМ/ВРМ невысока. К середине 2024 года 1/3 ведущихся проектов внедрения делается здесь на отечественном стеке, при этом спрос на 4/5 ориентирован именно на отечественный стек. Данное соотношение сформировалось примерно за полгода (таков средний цикл контрактования Docsvision).

Наш сегмент СЭД/ЕСМ/ВРМ только начинает замещаться. Это понятно. Предприятия замещали в первую очередь инфраструктуру – сервера, рабочие станции, ОС и СУБД, промышленное ПО, – рассказал эксперт. – Теперь они подошли к ПО вспомогательных процессов, к которым относится документооборот и управление контентом.

В Docsvision ожидают кратного роста продаж в течение 2-3 лет и полного вытеснения западного ПО профильного класса, ведь средств на развитие систем на западном стеке при кратном сокращении спроса точно не хватит.

Генеральный директор «Хоулмонт» Александр Зоткин рассказал, что в сегменте СЭД уже несколько лет доступен выбор качественного российского ПО, проверенного опытом. По его мнению, дополнительным драйвером импортозамещения, помимо стремления к технологической независимости, является учет специфики российских компаний. Производители СЭД не копируют иностранное ПО, а активно развивают свои продукты. Например, в СЭД ТЕЗИС реализован модуль искусственного интеллекта, активно расширяется функциональность HR-модуля, идет постоянная работа над улучшением UI/UX и производительности.

Также мы часто сталкиваемся с проектами по замене серверной ОС, миграции СУБД, интеграции с офисным ПО. У заказчиков есть большой выбор среди российских продуктов, а кроссплатформенность, заложенная в наших технологиях с самого начала, помогает реализовывать эти проекты, – поделился Александр Зоткин.

В тех сегментах, где раньше доминировали мировые производители, ситуация более сложная. В частности, корпоративным стандартом ERP раньше был SAP. Российские аналоги сейчас в процессе разработки, и для многих заказчиков оптимальный вариант – это создание системы на заказ. В частности, «Хоулмонт» ведет проект по разработке ERP для «Газпромтранса».

О положительной динамике импортозамещения говорит также Иван Скородумов, генеральный директор ГК «ЭОС». По его словам, если несколько лет назад в некоторых сегментах рынка ИТ отечественных аналогов не было как класса, то теперь они активно развиваются. В целом же, как и другие эксперты, он отмечает что ситуация сильно разнится от одного сегмента к другому.

Что касается нашего сегмента, то можно с уверенностью сказать, что российские СЭД/ECM и архивные системы существуют давно и успешно используются заказчиками, – сказал эксперт. – Они на 100% процентов могут заменить зарубежные аналоги, причем – и это не секрет – некоторые специфические задачи решают только наши системы (здесь сказывается отличие в деловых процессах от западных практик).

Все больше крупных клиентов ЭОС проводят комплексные мероприятия по импортозамещению, которые включают операционные системы, СУБД, офисные пакеты, системы распознавания текстов и интеллектуальные сервисы. Уровень импортонезависимости в сегменте специалист характеризует как "достаточно высокий".

Он отмечает, что многие отечественные решения уже переросли в класс CSP платформ. Серьезное развитие получили офисные пакеты, коммуникативные средства, интеллектуальные сервисы и все это востребовано у заказчиков в самых разных сегментах. Еще есть "белые пятна" в части узкоспециализированных компонентов и утилит, аналоги которых уступают зарубежным решениям по производительности или качеству, но работа в этом направлении идет.

Это уже действительно небольшие вещи, без которых уже можно обойтись или начинать использовать появившиеся российские аналоги, – заметил эксперт.

Мнение Ивана Скородумова совпадает с мнениями многих других специалистов, и это можно назвать твердым и очевидным экспертным консенсусом всего рынка: импортозамещение идет гораздо активнее в госсекторе, чем у бизнеса. Процесс нельзя назвать простым, к тому же он требует значительных финансовых вливаний. Что касается именно частных компаний, многие организации либо продолжают находиться на стадии ожидания, либо уже разработали стратегию импортозамещения, но не приступили к ее полноценной реализации. При этом помимо финансовых рисков здесь нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор.

Специалист констатирует, что часть заказчиков пытается сохранить некоторые зарубежные системы, особенно те, в которые вложены значительные инвестиции, сделаны масштабные адаптации под потребности организаций, и что заказчики сами создают группы технической поддержки. Однако в целом в СЭД/ECM сегменте в части импортозамещения все "очень хорошо", высокая конкуренция позволяет выбирать качественные решения и делать это без ущерба качеству.

Думаю, что через несколько лет в государственных структурах будут реально работать только отечественные решения, в бизнесе доля зарубежных решений будет сохраняться, но в очень небольшом проценте, – резюмировал Иван Скородумов.

О существенной разнице между госсектором и бизнесом в части проникновения BPM-решений рассказал Антон Варфоломеев, генеральный директор компании «Диджитал Дизайн».

В госсекторе первые внедрения собственных BPM-решений на российском или свободном системном программном обеспечении компания реализовала почти 10 лет назад. Еще в 2015 году система документационного управления «Приоритет» на СУБД PostgreSQL была развернута в одном из федеральных органов власти.

В настоящее время можно констатировать, что уровень импортонезависимости предприятий госсектора в части прикладного ПО, такого как СЭД, BPM и ERP-системы, близок к 70-80%, а системного и офисного клиентского ПО – 30-40%, – поделился эксперт.

Что касается коммерческих структур, то по оценкам компании около 80% новых проектов в сегменте СЭД и BPMS включают отказ от иностранного ПО в том или ином виде – как минимум в серверной части (СУБД, сервер приложений).

При этом в отношении клиентских рабочих мест все обстоит гораздо грустнее: основная их масса продолжает функционировать на ПО Microsoft, использование отечественных продуктов здесь пока еще является больше исключением, нежели регулярной практикой, – отметил Антон Варфоломеев.

Важным критерием процесса замещения являются требования к производительности и отказоустойчивости, – рассказал Владимир Егоров, заместитель генерального директора «Консист Бизнес Групп», вендора ТУРБО (входит в продуктовую линейку IT-холдинга LANSOFT). – Для нас это также приоритетные направления в развитии ТУРБО ERP.

По словам эксперта, в коммерческой сфере, где регуляторных требований меньше, с замещением импорта не все просто: бизнес не испытывает предубеждений, только если видит целесообразность внедрения российских продуктов.

Нас в этом плане очень обнадеживают примеры, где индустриальные лидеры начинают тиражирование отечественных решений, созданных в рамках дорожной карты нового индустриального программного обеспечения. Это неизбежно будет нарастать, – прогнозирует эксперт. – Мы ждем роста в своем сегменте ERP, что обусловлено повышением к нему внимания. Это заметно проявляется и в инициативах АНО ЦКИТ по актуализации индустриальных, и общесистемных ландшафтах, и в обсуждаемых на самом высоком уровне задачах. Достаточно посмотреть пленарную сессию ЦИПР. По мере реализации пилотных проектов, перевода в промышленную эксплуатацию российского ПО на масштабных задачах, уверенность в зрелости отечественных продуктов на рынке будет расти. Это ускорит принятие решений и старт новых проектов.

На сегодняшний день уже существуют альтернативы иностранным CRM-системам, учетным программам, платформам для электронного документооборота, почтовым сервисам, облачным хранилищам, сервисам видеосвязи и корпоративным мессенджерам, антивирусам и так далее, рассказал эксперт VESNA Илья Горшков.

BI

В компании Quillis считают, что в части визуализации данных присутствие иностранных продуктов на российском рынке составляет существенную долю. Это компании, которые каким-либо образом могут продлевать лицензии или являются подразделениями иностранных компаний. При этом в последний год растет интерес к отечественным разработкам, особенно на базе Open Source, в том числе к ПО для аналитики и визуализации данных.

Инженерное ПО

По официальным заявлениям, в 2023 году около 80% ИТ-решений уже имели российские аналоги. Речь тогда шла о ПО, которое дорабатывается и внедряется в рамках особо значимых проектов индустриальных центров компетенций (ИЦК). Эти масштабные проекты были запущены в 2022 году, чтобы обеспечить технологическую независимость промышленных предприятий. Об этом рассказал Павел Щербинин, директор по стратегическому маркетингу в машиностроении «Аскон».

В этом году мы выпускаем линейку наших программных продуктов с новой функциональностью, необходимой предприятиям-участникам особо значимых проектов. Статусы работ публично представляются два раза в год на демо-днях ИЦК, – поделился эксперт.

«Аскон», как и другие компании, дорабатывает свои системы по требованию промышленных предприятий в рамках особо значимых проектов, и уже рапортует о существенных результатах. От квартала к кварталу разница между зарубежным и отечественным инженерным ПО сокращается, учитывая уход с российского рынка зарубежных разработчиков инженерного ПО, введение санкций для предприятий, запрет на использование такого ПО в структурах с государственным участием.

Компания реализует проекты импортозамещения инженерного ПО не один десяток лет, и естественно, с 2022 года их становится все больше и больше, рассказал Павел Щербинин. По его словам, прирост измеряется десятками масштабных проектов. Самым крупным предприятиям российской промышленности только предстоит заняться фронтальным импортозамещением.

Запущенные проекты или близкие к завершению замещают только часть инженерного ПО, – отметил эксперт. – Следующим логичным шагом станет расширение номенклатуры заменяемых продуктов – для других задач и подразделений.

Информационное моделирование

По состоянию на начало 2024 года, в зависимости от отрасли российские компании заменили от 10 до 50% иностранных решений. Такую оценку дал заместитель генерального директора по науке АО «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров. Он также отмечает, что наиболее активно процесс идет в госсекторе и предприятиях КИ. Это связано с тем, что государственные компании имеют больше ресурсов и возможностей для внедрения новых технологий. Кроме того, они могут получать поддержку от государства в виде субсидий и грантов. Возможности же частного бизнеса ограничены. Таким компаниям зачастую бывает трудно выбрать подходящий по функционалу продукт. К тому же велико влияние фактора неопределенности, дополнительно усложняющего планирование. Российские разработчики предлагают более 20 тысяч разнообразных продуктов, но многие из них требуют доработки по мнению заказчиков. При этом у отечественных ИТ-компаний есть потенциал для создания полноценных экосистем решений, способных удовлетворить любые потребности.

Но для этого может потребоваться 5-7 лет, как отмечают некоторые эксперты, – отметил Михаил Бочаров.

По его словам, российские решения начинают активно завоевывать сегмент информационного моделирования, поскольку почва для этого подготовлена законодательно. От государства компании ждут научной поддержки собственных решений по цифровой строительной вертикали. Им нужен четкий посыл на импортозамещение в трех основных направлениях: ПО, стандарты и модели (форматы) данных. Решительность и однозначность будет способствовать оптимальному и менее болезненному переходу на цифру.

Полностью отказаться от иностранного ПО пока не представляется возможным. Многие компании и организации продолжают использовать зарубежные продукты ссылаясь на их удобства, функциональность и надёжность. Но это не всегда верно, так как отечественные аналоги именно в информационном моделировании не хуже, – рассказал эксперт.

Если говорить о конкретных сегментах импортозамещения, то ожидания динамики будут зависеть от их специфики, перспективы в секторе технологий информационного моделирования выглядят более чем оптимистично. По словам Михаила Бочарова, это направление становится все актуальней в условиях антироссийских санкций и собственного пути развития цифровой стройки, которая понемногу, но идет к более эффективным принципам управления данными, чем зарубежные концепции и созданные под них решения. Мешают пока сложившиеся стереотипы, разношерстные стандарты и большие средства, вложенные в цифровые экосистемы, построенные под западные продукты.

Эксперт отметил, что государство может оказать поддержку отечественным разработчикам через научное развитие отечественных технологий информационного моделирования, которые будут способствовать не только оптимальной цифровизации, но и созданию новых рабочих мест в сферах, которые не были цифровизированы в полной мере, например, в строительстве или ЖКХ.

Информационная безопасность

ИБ – это «сквозная» отрасль, которая влияет на весь рынок. Потребность в надежных и устойчивых системах, защищенных от кибератак только возрастает.

По оценке коммерческого директора ARinteg Дмитрия Слободенюка, средняя пропорция присутствия в России продуктов ИБ отечественных вендоров в годовом объеме продаж в 2024 году может составить порядка 95%. А объем этого рынка по итогам 2024 года может достичь 313 млрд рублей (+34% к 2023 году).

При этом в сегменте отмечается большая конкуренция. Особенно ощутима она в тех нишах, которые освободились с уходом западных вендоров, и где рынок до конца не сформировался.

Возьмем межсетевые экраны нового поколения, NGFW. В Реестре отечественного ПО на июль 2024 года представлено с десяток таких решений от вендоров самого разного масштаба, – отметил Дмитрий Слободенюк. – И новые решения продолжат появляться, поскольку возможность захватить заметную долю этого рынка все еще есть.

Помимо этого в сфере ИБ усиливается тренд на партнерства: компании вступают в коллаборации, чтобы иметь возможность предложить своим клиентам наиболее оптимальное для них решение, которое наилучшим образом решает стоящие перед ними задачи.

Недавно наша компания ARinteg совместно с InfoWatch провели интеграцию своих продуктов: архиватора ARZip и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor, чтобы наши заказчики на 100 % могли решить для себя проблему утечек конфиденциальной информации через защищенные паролем архивы, – поделился эксперт.

ARZip позволяет DLP автоматически проверять запароленные архивы, а значит исключать утечки данных через них. Для того чтобы архиватор ARZip позволял DLP-системам контролировать все запароленные архивы, организация-клиент принимает для себя решение о том, что ARZip становится ее единственным корпоративным архиватором.

Запароленные архивы – один из распространенных каналов утечек конфиденциальной информации и источник постоянной головной боли для сотрудников служб ИБ, которым приходится разбираться карантинными файлами в ручном режиме, ведь сама по себе DLP не может открывать такие архивы. ARZip автоматизирует эту работу и разгружает ресурсы, которые можно переключать на другие задачи.

См. также

• Импортозамещение программного обеспечения в госсекторе
• Импортозамещение в госкомпаниях
• Импортозамещение программного обеспечения в высших учебных заведениях
• Импортозамещение информационных технологий в банках
• Импортозамещение информационных технологий в промышленности
• Импортозамещение программного обеспечения в госсекторе
• Импортозамещение вычислительной техники и микроэлектроники
• Импортозамещение в России
• Импортозамещение в сфере информационной безопасности