ИжАвто (Microsoft Dynamics AX)

Завершился проект по созданию информационно-аналитической системы бюджетирования для «ИжАвто», одного из ведущих автопроизводителей России. Основная цель внедрения системы – упрощение подготовки бюджетов разных уровней, упорядочение процедур сбора данных в рамках бюджетного процесса, снижение трудозатрат на формирование бюджета предприятия.

До начала проекта бюджетные заявки от подразделений собирались и консолидировались вручную. Этот процесс занимал длительное время, возможности анализа бюджетной информации были ограничены, в том числе было затруднено сопоставление плановых и фактических финансовых показателей деятельности предприятия.

Для выполнения проекта по автоматизации процессов бюджетного планирования была приглашена компания IBS, ранее принимавшая участие во внедрении на «ИжАвто» системы управления на базе MS Dynamics AX. В качестве платформы для реализации автоматизированной системы бюджетирования было выбрано решение Cognos Enterprise Planning, предоставляющее широкие возможности в области бюджетирования, планирования и моделирования, консолидации и динамического анализа данных.

Проект начался в сентябре 2005 года. Основные работы по разработке функций планирования бюджетов были завершены в январе 2006 года. В ходе дальнейших работ в январе-августе 2006 года специалистами заказчика совместно с консультантами IBS были разработаны детальные методики стыковки плановых и фактических данных и выполнена интеграция системы бюджетирования с учетной системой для автоматического ввода в систему фактических данных об исполнении бюджетов. Система охватила все структурные подразделения предприятия, в рамках проекта автоматизировано 30 рабочих мест.

Созданная информационно-аналитическая система бюджетирования обеспечивает автоматизированное формирование бюджетов на год, квартал и месяц. С помощью системы автоматизированы функции формирования показателей операционных бюджетов по центрам финансовой ответственности (бюджет продаж, бюджет производства, бюджет заработной платы и т.д.) и формирования финансовых бюджетов предприятия на основании согласованных операционных бюджетов.

Благодаря созданной системе существенно упростилась процедура бюджетного планирования, уменьшились трудозатраты на формирование бюджета: вместо недели составление бюджетов предприятия занимает теперь несколько минут. Сотрудники планово-бюджетного и финансового отделов получили дополнительные возможности анализа бюджетных параметров, а также информации о фактическом исполнении бюджета. Кроме того, система поддерживает контроль версий бюджетов. Михаил Рожков, PARMA TG: Большинство наших BPM-проектов выходят за рамки отдельных процессов и организаций 3.4 т

Особенностями разработанного решения являются методика анализа и сопоставления плановых и фактических данных, а также степень детализации формируемых бюджетов. Глубокая детализация бюджетных данных (до уровня каждого цеха и отдела) позволяет точнее рассчитывать и анализировать затраты и плановую себестоимость.

Компания рассчитывает, что в дальнейшем созданная система бюджетирования станет стандартом для других предприятий Группы Компаний СОК.