Фрукты, овощи и ягоды (рынок России)

Основная статья: Сельское хозяйство в России

Основная статья: Фрукты, овощи и ягоды (мировой рынок)

Виноград

Основная статья: Виноград (рынок России)

2023

Урожай ягод в России за 10 лет вырос на 18%

В 2023 году урожайность российских ягодников выросла на 18% по сравнению с показателем 10-летней давности. Об этом свидетельствуют данные ЭКЦ «Инвестпроект», опубликованные 1 ноября 2024 года.

По словам экспертов, помимо постоянного повышения урожайности ягодников и использовании новых технологий выращивания ягод, развитию отечественного производства ягод в целом, способствует рост потребления ягод и фруктов, снижение импорта, а также поставленная государством задача повышения самообеспеченности России основными продуктами питания, в том числе ягодами и фруктами.

Рост импорта сухофруктов в Россию на 19,8% до 85,8 тыс. тонн

В 2023 году в Россию импортировано 85,8 тыс. тонн сухофруктов. Это на 19,8% больше по отношению к 2022-му, когда в страну было ввезено 71,6 тыс. тонн данной продукции. Показатели по рынку приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в конце октября 2024 года.

В обзоре учитывается импорт изюма, инжира, кураги, фиников, чернослива, смесей из сушеных фруктов и пр. Отмечается, что на российском рынке преобладают зарубежные сухофрукты: в 2023 году их доля составила примерно 97%. При этом внутренний спрос очень чувствителен к уровню цен: при их росте потребление ощутимо сокращается, при снижении — растет. Соответствующим образом меняются и объемы ввоза продукции в РФ.

По оценкам, в 2019 году в Россию было импортировано 91,8 тыс. тонн сухофруктов. В 2020-м зафиксирован спад на 5,6% — до 86,7 тыс. тонн. В 2021-м и 2022 годах также отмечена отрицательная динамика: снижение составило соответственно 10,1% и 8,1% с итоговым результатом 77,9 тыс. и 71,6 тыс. тонн. Отмечается, что в 2021 году цены на сухофрукты поднялись из-за неурожая во многих регионах Центральной Азии. А в 2022-м негативное влияние на стоимость продукции оказало усложнение цепочек поставок на фоне сформировавшейся геополитической обстановки: цена импорта сухофруктов в Россию выросла на рекордные 23%.

Ситуация начала стабилизироваться в 2023 году. Этому способствовало наращивание поставок из стран Центральной и Южной Азии, а также Северной Африки. Существенно выросли отгрузки продукции из Индии. В отчете отмечается, что в 2019–2023 годах основными странами — поставщиками, которые обеспечивали более 70% ввозимых сухофруктов в Россию, являлись Турция, Узбекистан, Чили, Таджикистан, Казахстан, Алжир и Белоруссия.^[1]TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 10.3 т

Рост сбора овощей на 5% до 34 млн тонн

По итогам 2023 года валовой сбор овощей и грибов в России достиг 34 млн тонн. Это на 5% больше по сравнению с 2022-м, когда объем урожая оценивался более чем в 32 млн тонн. Росту способствовали благоприятные погодные условия, о чем говорится в материалах BusinesStat, опубликованных в середине октября 2024 года.

В исследовании учитываются различные виды грибов (включая трюфели), горох, картофель, листовая капуста, морковь, огурцы и корнишоны, помидоры, репчатый лук, столовая свекла, чеснок и прочие свежие овощи. В числе крупнейших предприятий отрасли названы ООО ТК «Зеленая линия», ООО «Агрокультура Групп», ООО «Агро-Инвест», ООО «ТК Елецкие овощи» и ООО «Овощи Черноземья».

По оценкам, в 2019 году валовой сбор овощей и грибов в РФ составлял около 36 млн тонн. В 2020-м и 2021 году зафиксировано падение на 7% и 6% соответственно с итоговым результатом примерно 33 млн и 31 млн тонн. Неблагоприятные погодные условия в этот период спровоцировали снижение урожайности, что повлекло за собой значительный рост цен на картофель и другие овощи. На этом фоне сельхозпроизводители начали расширять посевные площади.

В 2022 валовой сбор овощей и грибов в России поднялся на 3%, составив 32,4 млн тонн. При этом основной урожай был получен в личных подсобных хозяйствах — 18,3 млн тонн, или 57% от совокупного показателя. В сельскохозяйственных организациях было собрано 8,2 млн тонн овощей и грибов — 25% урожая. Фермерские хозяйства обеспечили 5,9 млн тонн, или 18%. Вместе с тем из-за ухудшения геополитической обстановки существенно увеличились издержки сельхозпроизводителей и снизилась рентабельность производства. На фоне санкций возникли трудности с импортными семенами, удобрениями, запчастями для уборочной техники, выросли логистические затраты, были нарушены привычные цепочки поставок.^[2]

Сбор свежих фруктов в России вырос на 1%, до 4,9 млн тонн

По итогам 2023 года валовой сбор свежих фруктов в России достиг 4,9 млн тонн. Это примерно на 1% больше по сравнению с 2022-м, когда показатель равнялся 4,85 млн тонн. Такие данные приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в середине октября 2024 года.

В обзоре учитываются абрикосы, авокадо, ананасы, гуайява, инжир, манго и мангостан, финики, апельсины, арбузы и дыни, бананы, грейпфруты и помело, груши и айва, лимоны и лаймы, мандарины и аналогичные гибриды, персики и нектарины, сливы, яблоки и пр. Среди ведущих предприятий отрасли названы ООО «НПГ «Сады Придонья», АО «Сад-Гигант», ООО «Казачий Хутор», АО «Крымская фруктовая компания» и др.

По оценкам, в 2019 году сбор свежих фруктов в России составил 4,24 млн тонн. Год спустя произошло падение на 0,6% — до 4,21 млн тонн. Затем рынок вернулся к росту. Так, в 2021 году отмечено увеличение на 14,1% с итоговым результатом 4,81 млн тонн, тогда как в 2022-м прибавка составила 0,8%. В целом, в 2019–2023 годах валовой сбор свежих фруктов в РФ увеличился на 15,5%.

В исследовании отмечается, что правительство оказывает поддержку аграриям, предоставляя субсидии на закладку новых насаждений и уход за ними. С июня 2023 года введена «стимулирующая» субсидия на создание интенсивных садов семечковых и косточковых культур при условии использования только отечественных саженцев. Вместе с тем существуют и сдерживающие факторы. Это, в частности, недостаток плодохранилищ. Из-за их нехватки производители вынуждены продавать выращенные фрукты в сжатые сроки. Для развития отечественного садоводства планируется реализация новых инвестиционных проектов по строительству хранилищ на территории страны. Сообщается также, что в 2019–2023 годах экспорт свежих фруктов из России снизился на 51,7% — со 176,3 тыс. тонн до 85,1 тыс. тонн.^[3]

Сокращение импорта свежих ягод на 18% до 495,4 тыс. тонн

В 2023 году в Россию было импортировано 495,4 тыс. тонн свежих ягод. Это примерно на 18% меньше по отношению к 2022-му, когда в РФ было ввезено 601,2 тыс. тонн данной продукции. Резкий спад обусловлен прежде всего снижением импорта винограда, о чем говорится в обзоре BusinesStat, опубликованном в середине августа 2024 года.

В исследовании рассматриваются следующие виды ягод: виноград, кислая вишня, клубника, крыжовник, малина, смородина, черешня и прочая вишня, черника, брусника, голубика, ежевика, клюква, логанова ягода, облепиха, шелковица. В отчете учитывается только та продукция, которая была произведена вне России. Ягоды, ранее вывезенные из РФ и реимпортированные обратно, в объем импорта не включены.

Сокращение импорта свежих ягод на 18% до 495,4 тыс. тонн

По оценкам, в 2019 году в РФ было ввезено 392,4 тыс. тонн свежих ягод. В 2020-м зафиксирован рост на 16,7% — до 458,1 тыс. тонн. В 2021 году последовал рост на 25% с результатом 572,7 тыс. тонн, тогда как в 2022 году отмечена прибавка на уровне 5%. В целом, в 2019–2022 годах импорт свежих ягод в Россию поднялся на 53,2%.

Отмечается, что развитию импорта способствовали увеличение спроса на ягоды для переработки и подъем продаж в потребительском сегменте после пандемии COVID-19 при ограниченном росте валового сбора. Российские торговые предприятия и производители продукции из ягод были вынуждены закупать больше импортных ягод для поддержания своей производственной деятельности.

Но в 2023 году в связи с ухудшением геополитической обстановки импорт свежих ягод в Россию резко снизился. В условиях санкций наблюдались сложности с оплатой по внешнеэкономическим сделкам и логистические проблемы. Кроме того, упал спрос на виноград со стороны винодельческой отрасли. Дело в том, что производители вин зависимы от импорта компонентов для изготовления своей продукции, поставки которых также усложнились: это привело к сокращению объемов выпуска.^[4]

Сбор яблок и груш в России вырос до 2,89 млн тонн

Согласно данным аналитиков Россельхозбанка, в 2023 году общий сбор плодов яблони, груши и айвы достиг 2,89 млн тонн, что превышает показатели 2022 года. Основная часть производства сосредоточена в Кабардино-Балкарской Республике, на долю которой приходится 25% от общего сбора. Такие данные обнародованы в августе 2024 года.

Как сообщает Россельхозбанк, Кабардино-Балкарская Республика, традиционно лидирующая в производстве семечковых культур, собрала 737 тыс. тонн яблок и груш в 2023 году. Второе место занял Краснодарский край с объемом 503 тыс. тонн, а третье — Республика Крым, где урожай составил 168 тыс. тонн. В десятку лидеров также вошли Волгоградская область (131,3 тыс. тонн), Республика Дагестан (119,6 тыс. тонн) и Воронежская область (107,7 тыс. тонн).

В РФ наблюдается увеличение объемов сбора яблок и груш

Большинство плодов в России собирается крупными сельскохозяйственными организациями, которые обеспечили 53% общего сбора в 2023 году. Хозяйства населения внесли 38% в общий валовый сбор, а фермеры — 9%. Урожайность семечковых культур у сельскохозяйственных организаций составила 239 центнеров с гектара, что превышает показатели фермерских хозяйств (219 ц/га) и хозяйств населения (132 ц/га).

По словам главного отраслевого аналитика Россельхозбанка Андрея Дальнова, уровень самообеспечения России фруктами и ягодами сейчас приближается к 50%. Процесс импортозамещения в этом сегменте сталкивается с трудностями, однако постепенный рост отечественного производства является положительным сигналом для рынка.

Значительную роль в этом росте играет развитие садов интенсивного типа, которое активно поддерживается Россельхозбанком. В частности, в Краснодарском крае была заложена плантация площадью 727 гектаров, совокупный объем продукции которой составляет 20 тыс. тонн. Также в Кабардино-Балкарии был построен комплекс для хранения, сортировки, упаковки и обработки фруктов с мощностью единовременного хранения 5,3 тыс. тонн.^[5]

Потребление овощей в России выросло на 2,5% до 106,6 кг/чел

В России потребление овощей и бахчевых в 2023 году достигло нового рекорда, увеличившись на 2,5% по сравнению с 2022 годом и составив 106,6 кг в среднем на человека. Об этом стало известно 9 августа 2024 года из данных Росстата, опубликованных в докладе о потреблении продуктов питания в домохозяйствах России.

Согласно информации, приведенной в отчете, в 2023 году потребление овощей в стране стабильно росло на фоне увеличения интереса населения к здоровому питанию и осознания важности свежих овощей в рационе. Эта тенденция, несмотря на рост цен на овощи на 26% за 2023 год, продолжает укрепляться, что свидетельствует о растущей востребованности этой категории продуктов среди российских потребителей.

Потребление овощей в России достигло нового рекорда

Рост потребления овощей в России объясняется несколькими факторами. Во-первых, это стремление россиян к более здоровому образу жизни, что находит отражение в повышенном спросе на свежие овощи. Во-вторых, влияние оказывает изменение предпочтений в структуре питания, когда население все больше отказывается от традиционных углеводов и продуктов с высоким содержанием сахара в пользу более полезных альтернатив.

Как пишет «РБК», доклад Росстата также зафиксировал увеличение потребления картофеля на 4,5%, почти до 55 кг на человека, что стало заметным изменением после многолетнего снижения этого показателя. Это подтверждает общее изменение в предпочтениях населения в пользу более традиционных продуктов, что может быть связано как с экономическими факторами, так и с изменениями в структуре питания.

На фоне роста потребления овощей в 2023 году наблюдалось снижение потребления хлеба и хлебных продуктов на 3,8%, что также является рекордно низким показателем с 1990-х годов. Этот факт свидетельствует о значительных изменениях в рационе питания россиян, когда предпочтение отдается продуктам, считающимся более полезными и диетическими.^[6]

Продажи семян овощей в России за год выросли до 14,9 млрд рублей

По итогам 2023 года объем российского рынка семян овощных культур достиг 14,9 млрд рублей. Для сравнения, в 2022-м продажи данной продукции оценивались в 13,2 млрд рублей. Таким образом, с учетом инфляции зафиксирован рост приблизительно на 13%. Динамика рынка рассматривается в обзоре компании «ГидМаркет», опубликованном 24 июля 2024 года.

В исследовании говорится, что отрасль овощеводства в России является главной составляющей растениеводства, развитие которой определяет основу жизнедеятельности и продовольственной безопасности. Одну из ведущих ролей в политике продовольственной безопасности и национальной независимости РФ играет селекция и семеноводство овощных культур. Отмечается, что российский рынок семян овощей в значительной степени представлен зарубежной продукцией. Поэтому нестабильность политической обстановки в мире оказывает негативное влияние на данный сегмент.

По оценкам, в 2019 году объем отрасли семян овощей в РФ составлял около 7,9 млрд рублей. В 2020-м последовал рост на 12,1% — до 8,8 млрд рублей. В 2021-м и 2022 годах отмечено увеличение продаж соответственно на 15,7% и 29,4% — до 10,2 млрд и 13,2 млрд рублей. Основными факторами, стимулирующими рост рынка, названы увеличение количества личных подсобных хозяйств, дач и садовых участков, а также повышение уровня потребления свежих овощей и фруктов. Отмечается, что в феврале 2023 года спрос на семена и грунт вырос на 89% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

С региональной точки зрения наиболее существенный рост фиксируется в Санкт-Петербурге, Самаре, Воронеже, Перми и Москве, где чаще всего приобретают семена овощей, зелени и цветов. В целом, наблюдающаяся тенденция указывает на стабильное состояние рынка и его потенциал для дальнейшего роста на фоне развития домашнего садоводства и сферы здорового питания.^[7]

В России сократилось строительство круглогодичных теплиц - 90 до 60 га

В России зафиксировано сокращение темпов строительства круглогодичных теплиц: в 2023 году их введено в объеме 60 га против 90 га годом ранее. Об этом в Минсельхозе сообщили в июне 2024 года.

По прогнозам ведомства, в 2024 году будет введено порядка 108 га таких теплиц, что, хотя и свидетельствует о некотором росте по сравнению с предыдущими двумя годами, не позволяет достигнуть уровня строительства, характерного для середины 2010-х годов.

Сокращение строительства круглогодичных теплиц в России

Как отмечает руководитель проекта Алюминиевой ассоциации Андрей Функ, несмотря на ожидаемый ввод около 100 га теплиц в 2024 году, общее снижение строительства продолжается.

Пик ввода новых тепличных предприятий в России пришелся на период с 2015 по 2021 годы. В лучшие годы вводилось до 300 га теплиц ежегодно, однако в последние годы темпы строительства значительно снизились. По словам представителя Минсельхоза, это связано с насыщением рынка отечественной продукцией защищенного грунта.

По данным Национального союза производителей плодов и овощей, в 2018 году в России насчитывалось 2452 га тепличных комплексов, из которых более половины составляли устаревшие, энергозатратные конструкции. В последние годы ситуация изменилась благодаря интенсивному вводу современных теплиц 4-го и 5-го поколений. К концу 2023 года общая площадь тепличных комплексов достигла 3231 га, из которых 2165 га занимают современные круглогодичные теплицы.

Развитие тепличной отрасли активно идет на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На европейской части страны строительство новых теплиц практически не ведется из-за насыщенности рынка. Директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько пояснил, что европейская часть России уже достаточно обеспечена тепличными комплексами.^[8]

Рост продаж свежих яблок на 1,2% до 2,19 млн тонн

В 2023 году продажи свежих яблок в России достигли 2,19 млн тонн. Объем реализации этих фруктов устойчиво растет с 2019-го, чему способствуют увеличение урожая, а также высокий спрос со стороны сектора промышленной переработки и розничных покупателей. Статистику по рынку в начале февраля 2024 года опубликовала компания BusinesStat.

В обзоре говорится, что наибольший объем яблок в России продается в розницу. Рядовые покупатели все чаще отдают предпочтение свежим фруктам и здоровой пище. Кроме того, растет спрос на яблоки в сфере общественного питания и на производствах. Повышается востребованность такой готовой продукции, как соки, пюре, варенья, джемы и пр.

По оценкам, в 2019 году на российском рынке было реализовано 1,77 млн тонн свежих яблок. В 2020-м и 2021-м продажи выросли на 3,5% и 8,7% соответственно — до 1,83 млн и 1,99 млн тонн. В 2022 году зафиксирована прибавка на уровне 8,4% с итоговым результатом около 2,16 млн тонн. По итогам 2023-го рост составил приблизительно 1,2%.

В исследовании говорится, что в 2019–2023 годах в целом продажи яблок в России увеличились на 23,4%. При этом развитие отрасли сдерживалось нехваткой мощностей плодохранилищ, сезонностью собственного производства и большой долей натурального потребления.

Ограничения, введенные в условиях пандемии COVID-19, существенно не повлияли на отрасль, поскольку продуктовые магазины продолжали работать в обычном режиме. Продажи росли благодаря кратковременному ажиотажному спросу на продукты питания в начале карантина. Вместе с тем некоторые отрасли, закупающие свежие яблоки, официально признаны пострадавшими в условиях распространения коронавируса. В их число входит сфера общественного питания: рестораны и кафе не работали в течение нескольких месяцев и не закупали продукцию для своей деятельности.^[9]

Рост расходов на производство овощей в России почти в два раза до 4,6 млрд рублей

Расходы на производство овощей в России за 2023 года почти удвоились в сравнении с 202-м и достигли 4,6 млрд рублей. Такие данные 9 января 2024 года привело Министерство сельского хозяйства РФ.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о реализации федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства», который стартовал в 2023 году, расширив государственную поддержку данного направления. Проект охватил 76 регионов страны.

Субсидии на единицу произведенной продукции смогли получать как крупные, так и малые формы хозяйствования. Для фермеров сохранилась погектарная поддержка на товарное производство. Особое внимание будет уделено регионам Дальнего Востока и Калининградской области, где предусмотрен повышающий коэффициент. Одним из важных нововведений стала поддержка личных подсобных хозяйств, применяющих специальный налоговый режим при реализации продукции, отметили в Минсельхозе.

По итогам 2023 года производство картофеля в организованном секторе, по предварительным данным Росстата, составило 8,6 млн тонн. Это на 18% больше, чем годом ранее и является максимальным показателем за последние 30 лет. Наибольшие объемы пришлись на Брянскую, Тульскую, Московскую, Астраханскую и Нижегородскую области.

Урожай овощей открытого и защищенного грунта в организованном секторе, по оценке Росстата, составил порядка 7,2 млн тонн. Традиционными лидерами по производству овощей открытого грунта в нашей стране являются Астраханская, Волгоградская, Московская, Ростовская, Саратовская области, Краснодарский край, а также Республика Кабардино-Балкария. В производстве овощей в защищенном грунте ключевыми регионами-производителями являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края.^[10]

Россия лидирует по закупкам вишни, персиков и нектаринов в Турции

Россия в 2022/2023 сельхозгоду закупила у Турции больше всего вишни, персиков и нектаринов - около 25,17 тыс. тонн против 23,12 тыс. тонн годом ранее. Об этом свидетельствуют данные обзора зарубежной аграрной службы (FAS) Министерства сельского хозяйства США, опубликованные в августе 2023 года. Подробнее здесь.

2022

98% бананов поставляются из Эквадора

Рост продаж замороженных овощей и грибов на 14,6%, до 11,2 млрд рублей

Продажи замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов в России по итогам 2022 года достигли 11,26 млрд рублей, что на 14,6% больше, чем годом ранее. В период с 2018 по 2022 г. объем рынка рос в среднем на 14,6% в год. Об этом аналитики агентства маркетинговых исследований «ГидМаркет» сообщили в октябре 2023 года.

Они отмечают, что за пять лет - с 2018 по 2022 гг. - выручка крупнейших производителей на рынке замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов в России увеличилась более чем в 1,8 раза. Этот подъем исследователи связывают с ростом потребительского спроса на фоне ускорения ритма жизни населения, увеличением доходов городского населения, популяризацией здорового питания.

По данным Росстата, в 2018—2022 гг. объемы производства замороженных овощей в России увеличились в 1,9 раза, однако по итогам 2022-го произошло снижение выпуска на 18% из-за сокращения потребительского спроса. В России ведущим производителем замороженных овощей является «Хладокомбинат Западный», занимающий более 20% объема рынка. Компания осуществляет полный цикл переработки овощей и выпускает широкий ассортимент продукции под торговой маркой «4 сезона». Кроме того, компания занимается контрактным производством по заказу сетей «Лента» и «Дикси». Среди других лидеров по производству замороженных овощей в России «Интерагро» выделила ТД «Покоторг», «Трио-Инвест», «Белгородские овощи» и «Ортика Фрозен Фудс».

Аналитики указывают на значительную долю импорта в данном сегменте овощной продукции, почти в три раза превышающая объем производства. По оценке «Интерагро» доля импорта в ресурсах замороженных овощей в России по итогам 2021 года составила более 70%. По мнению экспертов, развитие производства замороженных овощей в России сдерживается отсутствием высококачественных, надежных и доступных в финансовом отношении флюидизационных скороморозильных аппаратов.^[11]

Рост продаж яблок на 6% до 3,33 млн тонн

В 2022 году объем российского рынка яблок составил 3,33 млн тонн, что на 6% больше, чем годом ранее. Продажи этих фруктов продолжили расти. Об этом свидетельствуют данные агентства маркетинговых исследований «ГидМаркет», которые были обнародованы в начале октября 2023 года.

Аналитики оценивают потенциальную емкость рынка яблок в России в 3500-3600 тыс. тонн. Для достижения этой емкости необходимо обеспечить максимальную ценовую доступность свежих яблок, а также стимулировать потребление до уровня 24-25 кг яблок в год на душу населения, считают они.

По словам исследователей, использование собственного сырья для производства соковой продукции также может способствовать росту рынка. Если ориентироваться на рекомендации Минздрава о норме потребления яблок в год (50 кг на человека), то потенциальная емкость рынка может увеличиться на 119% по сравнению с текущим объемом.

Эти данные свидетельствуют о перспективах роста отрасли и создают новые возможности для производителей и потребителей яблок в России. Рост объема рынка яблок не только способствует экономическому развитию, но и благотворно влияет на здоровье населения, предоставляя доступ к свежим и полезным фруктам.

В исследовании отмечается, что «яблочный бум» открывает перед производителями новые перспективы развития и возможности увеличения своей доли на рынке. Они могут сосредоточиться на повышении качества и разнообразии своей продукции, а также на разработке инновационных подходов к производству и упаковке яблок.

Потребители также получают выгоду от роста рынка яблок. Большее разнообразие и доступность свежих яблок позволяют им наслаждаться вкусом и пользой этих фруктов. Более широкий выбор яблок также способствует разнообразию диеты и повышению уровня здорового питания.^[12]

Продажи фруктов и овощей в российских магазинах вернулись к росту

Продажи свежих фруктов и овощей в магазинах РФ вернулись к росту (+3,4% в натуральном выражении по итогам 2022 года) после спада на 2,2% в 2021-м. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Nielsen IQ, опубликованные в августе 2023 года.

В деньгах объем российского рынка свежих фруктов и овощей в 2022 году увеличился на 8,8%, причем основной вклад в этот подъем внесли овощи. В то же время, как отмечают исследователи, ситуация в отдельных сегментах разнится, а драйверы как позитивных, так и негативных трендов отличаются во многих отдельных случаях. Так, лидерами роста по темпам натуральных продаж в 2022 году стали товары с небольшой долей в структуре категории (нектарины, черника, сливы, киви). В перечисленных сегментах наблюдалась дефляция — высокие темпы продаж могли быть обусловлены именно снижением цен и ростом интереса со стороны покупателей на фоне общего удорожания FMCG-товаров, говорится в исследовании.

Что касается более крупных сегментов овощей и фруктов, то цены на такую продукцию в 2022 году преимущественно увеличились. На этом фоне спрос на часть категорий замедлился — например, натуральные продажи бананов, перца, зелени и апельсинов ушли в минус на фоне инфляции на уровне от 8% до 20%. При этом в наиболее востребованных покупателями сегментах (томатах, яблоках, картофеле, капусте), которые занимают самую значительную долю продаж корзины, динамика осталась в положительной зоне даже в условиях роста цен — во многом это обусловлено широким потреблением таких овощей и фруктов, которые составляют базу потребительской корзины российских покупателей.

Аналитики добавляют, что сезонность индустрии и связанное с этим снижение цен отчасти обусловливают рост интереса со стороны потребителей: например, если в начале года динамика продаж овощей замедлялась, то с мая 2022 года показатели продаж вышли в позитивную зону на фоне одновременного удешевления продукции. При этом в период сезонного пика продаж наибольший вклад в дефляцию овощей внесли картофель и капуста — то есть именно те товары, которые сильнее всего подорожали в первой половине года.^[13]

Рост продажи семян овощей на 21,9%

В 2022 году в России было продано 1,46 тыс. тонн семян овощей, что на 21,9% больше в сравнении с 2021-м. Такие данные эксперты маркетингового агентства «ГидМаркет» раскрыли в августе 2023 года.

Согласно исследованию в 2022 году вследствие обострения политической ситуации и по причине нестабильности валютного курса многие агропредприятия России столкнулись со сложностями ввоза семян из-за влияния текущего кризиса из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине, западных санкций и проблем с логистикой. Поэтому рынок в 2022 году вырос в основном за счет закупок «впрок», поясняют специалисты.

В марте, сразу после начала СВО, огромное число зарубежных производителей семян, ссылаясь на форс-мажор, расторгли уже оплаченные контракты. А чуть позже эти же семена вновь появились на российском рынке, только по цене в два раза выше. В общем, неудивительно, что импортозамещение семян – это едва ли не самая обсуждаемая тема на уровне Минсельхоза и правительства, - говорят аналитики.

Доля отечественных семян в АПК РФ в 2022 году составила порядка 60%. Об этом в конце декабря 2023-го сообщила директор департамента селекции и семеноводства Минсельхоза Ирина Лаврентьева. По ее словам, по ряду культур этот показатель значительно ниже: так, доля отечественных семян сахарной свеклы измерялась 1,8%, картофеля – 7%.

Сейчас наша задача – это организовать взаимодействие между наукой и бизнесом, чтобы бизнес-компании сформировали свои требования – какие семена, какие сорта, какие гибриды им нужны, какая селекция им нужна, какая селекция будет востребована, - сказала Лаврентьева. - Мы хотели бы, чтобы научные организации, селекционеры, непосредственно понимая запросы бизнеса, работали над теми сортами гибридами, которые будут востребованы сейчас или которые будут в будущем востребованы на рынке. Пожелания бизнеса будут ставиться во главу угла.[14]

Возобновился рост импорта консервированных маслин и оливок в Россию

В 2022 году возобновился рост импорта консервированных маслин и оливок в Россию - объем поставок увеличился на 5,8% (до 77,2 тыс. тонн) в сравнении с 2021 годом, когда имел место спад на 1,1%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства BusinesStat, которые были обнародованы в июле 2023 года.

По словам экспертов, рост импорта маслин и оливок в РФ по итогам 2022 года произошел во многом по причине прогнозируемого неурожая оливок в 2023 году из-за аномальной жары и засухи. Также на рынке присутствуют негативные ожидания игроков рынка, связанные с санкционным давлением: если оливки и маслины попадут под ограничения, то объем импорта станет катастрофически низким, считают исследователи.

Они отмечают, что по состоянию на май 2023 года прямых санкций на ввоз оливок и маслин в Россию не вводилось, однако розничные торговые сети сообщают о возникающих трудностях с оплатой и доставкой из-за осложнения валютных операций и разбалансировки логистических цепочек. В связи с этим часть поставщиков отказалась от сотрудничества с российскими импортерами. Испания поставляет 70% консервированных маслин и оливок. Альтернативные поставщики, способные полностью заменить испанскую продукцию, отсутствуют. Введение жесткого санкционного сценария будет серьезным вызовом для российского рынка, сказано в исследовании.

Что касается 2021 года, когда произошло падение импорта оливок и маслин, то причиной этому стали существенное наращивание ввоза в 2019-м (в результате сформировались высокие объемы запасов), девальвация рубля, неурожай оливок из-за прошедшей в Испании снежной бури «Филомена». Кроме того, пандемия коронавируса COVID-19 повлекла за собой недостаток рабочей силы, что затруднило сбор урожая.^[15]

Рост площади насаждений малины на 17,6% за 5 лет до 24,1 тыс. га

Площадь насаждений малины в России за 5 лет выросла на 17,6% - с 20,5 тыс. га в 2018 году до 24,1 тыс. в 2022-м. Такие данные аналитики BusinesStat обнародовали в мае 2023 года.

По словам исследователей, расширение площади посадок малины было связано с реализацией в стране «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В рамках Госпрограммы предусмотрено выделение субсидий на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями сельхозпроизводителей. К мерам господдержки отрасли относятся также: льготное инвестиционное кредитование, компенсация понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Кроме того, с 1 октября 2019 года для ягод и фруктов, выращенных в России, начала действовать сниженная ставка НДС в размере 10%, поясняют эксперты.

В исследовании говорится, что в 2022 году в результате санкций был ограничен доступ к импортным саженцам, удобрениям и средствам защиты растений. В то же время существующие высокотехнологичные ягодники были заложены до 2022 года. По итогам 2022-го посевные площади малины в России не уменьшились - они выросли на 1%. При этом в 2021 и 2020 гг. рост измерялся 9% и 5% соответственно.

Посевная площадь – территория, занятая под посадки малины. Посевная площадь малины с учетом урожайности соответствует предельно возможному уровню сбора малины.

В 2022 году в России продолжала действовать программа а развития садоводства и питомниководства. Она включает в себя следующие мероприятия:

• селекция, питомниководство и садоводство конкурентоспособных отечественных сортов плодовых и ягодных культур;
• разработка средств диагностики патогенов для растений;
• производство химических средств и агрохимикатов биологического происхождения для защиты плодовых и ягодных растений;
• разработка технологий производства и послеуборочного хранения плодов и ягод.^[16]

Сокращение импорта свежих фруктов на 16,2% до 4,14 млн тонн

Импорт свежих фруктов в Россию по итогам 2022 года сократился на 16,2% относительно объема годичной давности - до 4,14 млн тонн с 4,94 млн. В этих условиях РФ усиливает процессы импортозамещения на рынке. Об этом сообщается в исследовании BusinesStat, опубликованном в мае 2023 года.

По словам экспертов, основные проблемы для импорта фруктов связаны с введением западных санкций против России. Эти ограничения привели к разрыву логистических цепочек, а также усложнили платежи по внешнеэкономическим сделкам. Зарубежные компании из стран, поддерживающих санкции, опасались работать с российским бизнесом из-за репутационных рисков. Для отдельных поставщиков российский рынок из-за логистических проблем стал экономически невыгодным. Например, молдавским садоводам пришлось транспортировать яблоки через несколько стран и даже морем. Поставки слив из Молдовы и Сербии были переориентированы на европейский рынок.

В своем исследовании аналитики BusinesStat отнесли к фруктам следующие плоды:

• абрикосы
• авокадо, ананасы, гуайява, инжир, манго и мангостан, финики
• апельсины
• арбузы и дыни
• бананы
• грейпфруты и помело
• груши и айва
• лимоны и лаймы
• мандарины и аналогичные гибриды
• персики и нектарины
• сливы
• яблоки
• прочие цитрусовые плоды.

В исследовании говорится, что в 2021-2022 гг. благодаря мерам господдержки аграриям удалось увеличить площади садов на 4,3% – до 415,3 тыс га. Минсельхоз разработал подпрограмму «Развитие питомниководства и садоводства в РФ», которая подразумевает строительство в научных центрах фитотронов (помещений для выращивания растений) и организацию базовых питомников площадью не менее 500 га с современным защищенным грунтом. Данная мера способна довести ежегодный устойчивый выпуск посадочного материала плодовых и ягодных культур отечественных сортов до 23-24 млн штук в год.^[17]

Продажи смородины в России выросли на 19%

В 2022 году в России было продано 162 тыс. тонн смородины, что на 19% больше в сравнении с 2018-м. Этому подъему способствовало развитие культуры питания и расширение ассортимента розничных торговых сетей, сообщили в аналитическом агентстве BusinesStat в мае 2023 года.

По словам экспертов, рост продаж смородины сдерживался значительной долей натурального потребления, высокой зависимостью качества ягод от сроков и условий хранения, транспортировки и реализации, а также ярко выраженной сезонностью.

Согласно исследованию, наибольшую потребность в смородине испытывает пищевая промышленность. Ягоды используют при изготовлении джема, детского питания и кондитерских изделий. Значительная часть урожая перерабатывается в концентраты, предназначенные в основном для производства соков и морсов. По опыту предыдущих периодов, из-за популярности смородины в пищевой промышленности продажи данных ягод слабо реагируют на экономические кризисы.

В 2022 году сектор переработки занимал почти 78% от общего объема продаж. На долю розничных продаж приходилось около 20%. Меньше всего свежая смородина использовалась в секторе HoReCa (рестораны и гостиницы) – приблизительно 2%.

В BusinesStat подсчитали, что В 2020-2022 гг. импорт свежей смородины в Россию увеличился относительно 2019-го в два раза и в 2022-м составил 954,3 тонн. Увеличение спроса на смородину для переработки, а также рост потребительского спроса на свежие ягоды со стороны населения в период пандемии коронавируса COVID-19 способствовали увеличению импортных закупок смородины. Западные санкции не оказали негативного влияния на объем импортных закупок свежих ягод. Из-за действия продуктового эмбарго среди стран, импортирующих в Россию свежие ягоды, к 2022 году уже не было «недружественных», указали специалисты.^[18]

Сбор плодов и ягод вырос на 5,8% до 4,3 млн тонн

По итогам 2022 года сбор плодов и ягод в России достиг 4,3 млн тонн, что на 5,8% превосходит объем годичной давности (4 млн тонн). Такие данные Росстат обнародовал 24 марта 2023 года.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы ведомства, речь идет об урожае в хозяйствах всех категорий, включая личные подсобные хозяйства граждан. В том числе в сельхозорганизациях сбор ягод и плодов повысился до 1,5 млн тонн с 1,2 млн тонн в 2021 году.

Общая площадь плодово-ягодных насаждений по итогам 2022-го достигла 450 тыс. га против 463,3 тыс. га в 2021 году, в том числе в сельхозорганизациях - 132,2 тыс. га против 140,1 тыс. га. При этом площадь плодово-ягодных насаждений, находящихся в плодоносящем возрасте, в сельхозорганизациях увеличилась до 97 тыс. га с 85,4 тыс. га.

Согласно оценкам Росстата, сбор винограда в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил 889,6 тыс. тонн (751,9 тыс. тонн в 2021 году), в том числе в сельхозорганизациях 672 тыс. тонн. Общая площадь под виноградниками увеличилась до 101,2 тыс. га с 99,4 тыс. га годом ранее.

Сбор семечковых культур вырос до 2,9 млн тонн с 2,6 млн тонн в 2021 году, косточковых - до 650 тыс. тонн с 639,7 тыс. тонн соответственно. Орехов собрано 2,7 тыс. тонн против 3,4 тыс. тонн.

Как отмечал замдиректора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Артем Коровин в ноябре 2022 года, в среднем за предыдущие пять лет в РФ закладывалось порядка 16 тысяч гектаров новых многолетних насаждений; целевой индикатор 2022 года – 12,4 тысячи гектаров. Тогда отмечалось, что доля отечественных саженцев с 2019 по 2021 год выросла до 75% до 62%, доля импортных — снизилась до 25% с 38%, а в 2022 году это соотношение может составить 75,8% и 24,2%.^[19]

Сокращение импорта тепличных овощей на 12,9% до 412,7 тыс. тонн

По итогам 2022 года в Россию было ввезено из-за рубежа около 412,7 тысячи тонн тепличных овощей, что на 12,9% меньше показателя годичной давности (473,9 тыс. тонн). В деньгах объем импорта сократился на 6,4% - с $531,6 млн до $497,6 млн. Такие данные в марте 2023 года привел Плодоовощной союз.

По его оценкам, импорт огурцов в России в 2022 году снизился на 11,5%, томатов - на 13,1%. Томаты и огурцы ввозились в основном из Турции, Белоруссии, Китая, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана. Союз напоминает, что в 2022 году тепличная отрасль побила очередной рекорд, собрав 1,5 млн тонн овощей. Это на 7% больше по сравнению с 2021 годом.

С 2015 года отрасль уверенно год от года набирает темп по производству тепличных овощей, наблюдается положительная динамика по росту урожая в данном сегменте, - говорится в сообщении организации.

В Плодоовощном союзе отметили, что ценовая динамика на рынке тепличных овощей характеризуется выраженной цикличностью, связанной с сезонностью. Так, традиционно высокие цены на тепличные овощи наблюдаются с конца глубокой осени до ранней весны. Это связано с тем, что в этот период сокращается предложение отечественной продукции на рынке и увеличивается импорт.

В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) по итогам 2022 года оценили урожай овощей в России в 1,6 млн тонн, что на 5,6% больше, чем годом ранее. Производство тепличных огурцов оценивается в 885,7 тыс. тонн (+5,3% к 2021 году), томатов – в 668,4 тыс. тонн (+6%). Производство «прочих» культур (зеленных, баклажанов и перца) достигло 48,5 тыс. тонн. Условная емкость российского рынка тепличных огурцов в 2022 году по оценке ИКАР составила 899 тыс. тонн, а уровень самообеспеченности культурой – 95%.^[20]

Рекордный урожай фруктов и ягод

В 2022 году в России собрано более 1,5 млн тонн фруктов и ягод, что является рекордным показателем. В сравнении с 2021 годом урожай вырос на 5%, свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства РФ, опубликованные 6 января 2023-го.

Как отметили в ведомстве, увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников – в 2022 году это порядка 11 тыс. га. Это позволит и дальше наращивать урожаи плодов и ягод, сокращая объемы импорта, заявили в Минсельхозе.

Традиционно регионами-лидерами по сбору фруктов и ягод являются Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика, республики Крым и Ингушетия, Воронежская, Волгоградская и Липецкая области. К основным видам выращиваемых в нашей стране фруктов и ягод относятся яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина и земляника садовая. Кроме того, в последние годы активно развивается производство голубики, подчеркнули в Минсельхозе 6 января 2023 года.

Там напомнили, что министерство оказывает комплексную поддержку данному направлению, в том числе через возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники. Также для садоводов предусмотрено льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, гранты малым формам хозяйствования.

По данным Минсельхоза, в 2022 году урожай тепличных овощей также достиг рекорда. Всего было собрано 1,5 млн тонн, что на 7% больше, чем в 2021-м. Урожай огурцов вырос на 2,5%, до 850 тыс. тонн, помидоров - на 7%, до 620 тыс. тонн. Регионами-лидерами в этом сегменте стали Московская, Белгородская и Челябинская области, Краснодарский и Ставропольский края, Мордовия, Татарстан и другие субъекты.^[21]

Сокращение импорта овощей и фруктов на 3%

Импорт овощей и фруктов в Россию в 2022 году снизился на 3%. Основными странами-поставщиками плодоовощной продукции стали: Турция, Эквадор, Египет, Белоруссия, Иран, Азербайджан и Узбекистан.

Импорт картофеля из Египта вырос на 25% до 875 тыс тонн

Экспорт картофеля из Египта в Россию в 2022 году вырос на 25% и составил 875 тысяч тонн.

Сокращение импорта яблок

Россельхознадзор отмечает снижение ввоза в Россию импортных яблок. Если по итогам 11,5 месяцев 2021 года объемы поставок равнялись 777 тыс. тонн, то за аналогичный период 2022 года они сократились на 24% до 592 тыс. тонн. 12 из 20 стран – основных экспортеров яблок - в 2022 году снизили поставки в Россию.

2021

Сбор рекордного урожая плодов и ягод в РФ - 3,9 млн тонн

В 2021 году в России собрали рекордный урожай плодов и ягод - около 3,9 млн тонн, что на 7% больше в сравнении с предыдущим годом ранее. Об этом 27 января 2022 года сообщило Министерство сельского хозяйства РФ со ссылкой на данные Росстата.

Валовый сбор во всех категориях хозяйств существенно вырос благодаря высоким темпам закладки современных интенсивных садов и питомников. Традиционно регионами-лидерами по данному направлению являются Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика, республики Крым и Дагестан.

Согласно оценкам Минсельхоза, садоводы Кабардино-Балкарии обновили свой рекорд по производству плодово-ягодной продукции, вырастив за 2021 год более 535 тыс. тонн, что на 103,5% больше, чем годом ранее. Увеличение объемов производства, в первую очередь, связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников на инновационной основе, отметили в региональном министерстве. Кабардино-Балкария входит в тройку регионов-лидеров по данному направлению. Данные по сбору ягод и плодов по другим регионам не приводятся.

В качестве основных видов фруктов и ягод, выращиваемых в стране, перечислены абрикос, вишня, малина, садовая земляника, сливы, смородина и черешня. Также активно развивается производство голубики.

В Минсельхозе добавили, что ведомство оказывает значительную поддержку данному направлению растениеводства в том числе через «стимулирующую» субсидию на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники. Также предусмотрено льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, предоставление грантов малым формам хозяйствования на селе.^[22]

Доля отечественных фруктов на рынке России за 10 лет выросла с 28% до 42%

Доля отечественных фруктов и ягод на рынке России за 10 лет выросла с 28% до 42%, а доля импортной продукции уменьшилась с 72% до 58%. Об этом свидетельствуют данные Россельхозбанка, обнародованные в конце декабря 2021 года.

Потребление фруктов и ягод в РФ за этот же период выросло на 3 кг на человека в год, за последние 30 лет - на 28 кг. В 2021 году потребление достигнет 63 кг против 61 кг в 2020-м.

По итогам 2021 года в России ожидается рост производства фруктов и ягод на 11,4%, до 3,9 млн тонн. Прирост производства за 10 лет составит 63%. Одновременно импорт за указанный период сократился на 10% и по итогам 2021 года составил около 6,4 млн тонн.

По словам экспертов, внутреннее потребление существенно выросло, причем не только за счет роста личного потребления, но и в большей степени за счет роста производственного потребления. Активный спрос со стороны отдельных подотраслей пищевой промышленности (производство детского питания, молочной и кондитерской продукции, и др.) способствовал росту производственного потребления до 1,3 млн тонн по итогам 2021 года, что на 64% больше, чем в 2012-м.

Развитие садоводства, особенно интенсивного и суперинтенсивного типа, а также использование оборудования и технологий для сохранения урожая позволили отечественным аграриям снизить зависимость внутреннего рынка от импорта по тем культурам, которые произрастают в России, - отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

По его словам, это привело к росту доступности отечественных фруктов и ягод, что в свою очередь способствует росту потребления. Формально до рекомендуемой Минздравом нормы потребления фруктов и ягод 100 кг ещё далеко, при этом Россия обладает необходимыми ресурсами для достижения данного показателя, а повышение инвестиционной привлекательности садоводства, в том числе за счет государственной поддержи, будут этому способствовать, добавил он.^[23]

Примечания