LetterOne Holding S.A.

LetterOne Holdings S.A. - компания основана в 2013 году в княжестве Люксембург. Сфера деятельности - направленные инвестиции в энергетику, технологии, драгметаллы и предприятия на основе частного акционерного капитала. Сумма активов на 31 декабря 2014 года составляет около $25 млрд (данные компании).

Показатели деятельности

2022: Рекордный убыток - $7,85 млрд

По итогам 2022 года холдинг LetterOne Михаила Фридмана показал рекордные чистые убытки в размере $7,85 млрд. Годом ранее была зафиксирована чистая прибыль на уровне $4,56 млрд. Такие данные приводятся в финансовом отчете, опубликованном 24 августа 2023 года.

В 2022-м LetterOne столкнулась с резким снижением стоимости ключевых активов. В частности, из-за переоценки стоимости доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea сократилась в годовом исчислении на $2,33 млрд. Убытки в сегменте частных капиталовложений оцениваются в $2,47 млрд. По направлению новых источников энергии зарегистрированы потери на уровне $35 млн.

Михаил Фридман

Нет сомнений в том, что 2022-й стал экстраординарным годом для мировой энергетической отрасли. Производители и поставщики, а также промышленные и розничные потребители столкнулись с быстро меняющейся и непредсказуемой средой. В сочетании с неопределенной политической ситуацией и нестабильной макроэкономической обстановкой это привело ко многим глубоким изменениям как со стороны предложения, так и со стороны спроса на энергию, — говорится в отчете LetterOne.

В целом, стоимость чистых активов LetterOne по итогам 2022 года составила $18,65 млрд. Для сравнения: годом ранее это значение равнялось $26,78 млрд. Таким образом, падение оказалось на отметке 30,4%. При этом в отчете подчеркивается, что размер активов турецкого сотового оператора Turkcell в годовом исчислении поднялся с $592 млн до $723 млн. С момента создания фонда LetterOne в 2013 году общая стоимость его активов впервые упала ниже отметки в $20 млрд. Максимальное же значение было зарегистрировано именно по итогам 2013-го — $30,62 млрд. То есть, в период 2013–2022 гг. стоимость активов снизилась приблизительно на 40%.^[1]

История

2023

Прием на работу бывшего главу Минюста Британии

25 октября 2023 года компания LetterOne Михаила Фридмана объявила о том, что на должность руководителя ее консультативного совета при председателе назначен Брэндон Льюис, бывший глава Минюста Британии. На новом посту он будет получать £250 тыс. (приблизительно $312 тыс. по курсу на 20 ноября 2023-го) в год за восьмичасовую рабочую неделю. Подробнее здесь.

Продажа Upp по требованию британских властей

6 сентября 2023 года британская телекоммуникационная компания Virgin Media O2 сообщила о заключении соглашения о приобретении местного интернет-провайдера Upp у международной инвестиционной группы LetterOne, связанной с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Подробнее здесь.

Продажа магазинов DIA

3 августа 2023 года французская группа Auchan объявила о заключении соглашения по приобретению 489 магазинов испанского ритейлера Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (DIA) в Португалии. Подробнее здесь.

Покупка доли в Emma Healthcare Holdings

Инвестиционный холдинг LetterOne, аффилированный с Михаилом Фридманом и Петром Авеном, выкупает у британского партнера Blantyre Capital долю в компании Emma Healthcare Holdings, которая владеет двумя европейскими фармацевтическими активами. Как стало известно в начале февраля 2023 года, LetterOne становится единственным владельцем Remedica и Sun Wave Pharma. Подробнее здесь.

2022

Иск к Pamplona Capital Management, управляющей активами фонда на $5 млрд

В июле 2022 г фонд LetterOne Михаила Фридмана и его партнеров подал иск к инвесткомпании Pamplona Capital Management, управляющей активами фонда на $5 млрд. Компания, основанная бывшим партнером Фридмана Алексом Кнастером, ранее заявила о планах разорвать любые связи с «российским капиталом».

Выход Фридмана из совета директоров

4 марта 2022 года стало известно, что Михаил Фридман вышел из совета директоров инвестиционной компании LetterOne Holding S.A. после того, Европейский союз ввел санкции в отношении предпринимателя.

Лондонская компания LetterOne сообщила в пресс-релизе, что Фридман и Петр Авен вышли из состава совета директоров компании и больше не будут иметь никаких дел с группой. Фридман и Авен совместно владеют 50% акций LetterOne, поэтому компания избежала санкций, наложенных на этих двух людей.

Фридман вышел из совета директоров LetterOne. Ему закрыли доступ в офисы и к документам

Председатель совета директоров Мервин Дэвис, который теперь взял LetterOne под свой контроль, сообщил, что сотрудникам запрещено взаимодействовать с Фридманом. LetterOne, также перестала пускать Фридмана в свои офисы и заблокировала ему доступ к документам, сказал Дэвис в интервью журналистам.

Активы Фридмана в компании были «фактически заморожены», а его права как акционера были отняты, говорится в пресс-релизе LetterOne. Он не будет получать дивиденды, средства или какую-либо связь, заявили в LetterOne.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация промышленности»: свыше 250 разработчиков и поставщиков услуг 21.2 т

Представитель компании сообщил, что Фридман больше «не участвует в повседневном управлении или принятии решений LetterOne, и для этого были приняты соответствующие меры».

Действия LetterOne последовали после того, как ЕС ввел санкции против Фридмана в рамках пакета ответных мер на специальную операцию, проводимую Россией на Украине.

Согласно пресс-релизу LetterOne, совет директоров не обязан возвращать Фридману права акционера, даже если санкции ЕС будут сняты. Агентство Bloomberg оценивает состояние Михаила Фридмана в $10 млрд, а активы LetterOne оцениваются в десятки миллиардов долларов.

Покупка активов фармацевтического холдинга Ascendis Health

1 февраля 2022 года стало известно о продаже активов южноафриканского фармацевтического холдинга Ascendis Health компаниям LetterOne Михаила Фридмана и Blantyre Capital. Сделка заключается в рамках рекапитализации фармкомпании, которая погряз в долгах. Подробнее здесь.

2021

Инвестирование в компанию по переработке пластика Plastic Energy

В начале ноября 2021 года компания Plastic Energy, называющая себя одним из лидеров в области химической переработки, завершила привлечение инвестиций в размере €145 млн от трех отдельных инвесторов: Axens, M&G и LetterOne (инвестиционная группа, контролируемая российским миллиардером Михаилом Фридманом). Morgan Stanley выступила в качестве финансового консультанта в рамках сделки. Подробнее здесь.

Инвестирование в британскую телеком-компанию Upp

В начале июня 2021 года LetterOne, инвестиционная группа, контролируемая российским миллиардером Михаилом Фридманом, стала финансовым партнером британской телеком-компании Upp стоимостью $1,4 млрд. В частности, LetterOne согласилась профинансировать развертывание оптоволоконной сети в Англии на 1 млн помещений к 2025 году. Подробнее здесь.

Продажа компании AltitudeOne Aviation

В мае 2021 г стало известно, что LetterOne продала лизинговую компанию AltitudeOne Aviation, в которую вместе с партнерами собиралась вложить $250 млн. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и падения перевозок она списала почти все инвестиции в этот проект.

Завершение расследования в отношении главы LetterOne по делу об обвале котировок Dia

В середине января 2021 года Верховный суд Испании поставил точку в деле обвала котировок испанской сети супермаркетов Dia, купленной Михаилом Фридманом. Подробнее здесь.

2020

Продажа 5% акций Turkcell

10 ноября 2020 года стало известно о продаже принадлежащих IMTIS Holding S.A.R.L. (входит в инвестиционную компанию LetterOne «Альфа-групп» миллиардера Михаила Фридмана) 5% акций Turkcell. Подробнее здесь.

Получение 24,8% в Turkcell

17 июня 2020 года LetterOne сообщила об увеличении долю в Turkcell до 24,8%. Подробнее здесь.

Продажа доли в Uber

8 июня 2020 года стало известно о выходе LetterOne из капитала Uber. Инвестиционная компания Михаила Фридмана в феврале продала свою долю в сервисе заказа такси за $173 млн, тогда как тремя годами ранее вложила в стартап $200 млн.

О продаже принадлежащей LetterOne доли в Uber сообщило издание РБК со ссылкой на финансовый отчёт холдинга за 2019 год. Кто купил эту долю, не уточняется, равно как и причина продажи. Основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах считает, что LetterOne вышла из капитала Uber, потому что больше не видит возможности заработать на стартапе.

Михаил Фридман продал долю в Uber. Она принесла убыток

Многие, кто инвестировал в Uber в последние годы перед IPO, надеялись заработать минимум в два раза больше в ближайшие три года. Однако ситуация с Uber получилась не слишком удачной, и, вероятнее всего, компания решила продать долю, чтобы вложить полученные средства более выгодно, — полагает основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах.

К 8 июня 2020 года рыночная капитализация Uber составляет $62,91 млрд (данные Нью-Йоркской фондовой биржи). Согласно оценкам РБК, LetterOne могла получить менее 3% компании в рамках инвестиционной сделки, о которой стало известно в феврале 2016 года. При этом когда именно холдинг инвестировал в американскую компанию и какую долю получил, не сообщалось.

Согласно данным агентства Bloomberg, крупнейшими акционерами Uber к 8 июня 2020 года Softbank (12,8%) и Benchmark Capital (8,66%).^[2]

LetterOne не первая структура с российскими корнями, инвестировавшая в Uber. Венчурная компания Caspian VC Partners главы совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова начинала свою деятельность с покупки активов Uber. Холдинг USM Алишера Усманова и его партнеров инвестировал в Uber несколько десятков миллионов долларов.

2019

Суд Испании начал расследование умышленного снижения акций Dia перед покупкой

В октябре 2019 г судья Национального суда Испании начал расследование еще по одному иску против акционера консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и компании LetterOne в связи с покупкой продуктового ретейлера Dia.

Судья направил официальное письмо в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг (CNMV), чтобы она назначила экспертов. В иске против Фридмана утверждается, что он якобы намеренно добивался падения акций Dia, чтобы купить ее по более низкой цене.

Приобретение 70% в испанской розничной сети Dia

В мае 2019 года стало известно, что LetterOne Михаила Фридмана удалось получить контроль над почти 70% капитала продуктового ритейлера Dia. Компания собирается стать единственным его владельцем. Подробнее здесь.

Образование Wintershall DEA

В апреле 2019 года было объявлено о том, что германская компания Wintershall (дочернее предприятие концерна BASF) и компания DEA (Deutsche Erdoel AG) Михаила Фридмана завершили процедуру слияния. Образовавшая в результате компания Wintershall DEA, как объявлено, стала крупнейшим независимым производителем газа и нефти в Европе.

В результате сделки BASF, владелец Wintershall, получил 67% Wintershall DEA, а LetterOne Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, контролировавшая DEA, — остальные 33%. Подробнее см. Wintershall DEA.

2016

Инвестиции $50 млн в бесплатного сотового оператора FreedomPop

В августе 2018 года стало известно, что инвестиционный фонд LetterOne, принадлежащий российскому миллиардеру Михаилу Фридману, вложил $50 млн в американский телеком-стартап FreedomPop. Стартап оказывает услуги мобильной связи и беспроводного интернета более чем 100 тыс. пользователей, причем базовый пакет звонков, сообщений и интернет-трафика его клиенты получают бесплатно. Как сообщает Financial Times, FreedomPop собирается потратить полученные средства на продвижение на международном рынке^[3].

По словам генерального директора FreedomPop Стефена Стоколса (Stephen Stokols), инвестиции от LetterOne позволят стартапу завоевать рынки примерно восьми-десяти стран в течение года. Стоколс подчеркивает, что его фирма получала и другие выгодные предложения, но остановилась на сотрудничестве с LetterOne, как на самом перспективном варианте. Стартап надеется нарастить темпы развития и войти в первую десятку мировых провайдеров в ближайшие пять-десять лет.

План инвестиций $3 млрд в здравоохранение и создание компании L1 Health

6 июня 2016 года холдинг LetterOne объявил о планах инвестировать до $3 млрд в здравоохранение. Для этих целей была создана новая компания, получившая название L1 Health. Подробнее здесь.

Примечания