Строительные материалы (рынок России)

Основная статья: Строительство в России

Сегменты рынка

• Цемент (рынок России)

2023

Рост рынка товаров для дома и ремонта на 12% до 2,8 трлн рублей. Лидеры

Объем продаж строительных и отделочных материалов и товаров для дома в России по итогам 2023 года достиг 2,8 трлн рублей, увеличившись на 12% в сравнении с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании NFOLine, обнародованные в апреле 2024 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на это исследование, В топ-10 ритейлеров, выручка которых в 2023 году выросла на 11,2%, вошли «ВсеИнструменты», «Петрович», «Строительный Двор», «Сатурн», «Бауцентр», «Максидом», OBI и «Мегастрой». Лидером по-прежнему остается «Леруа Мерлен». В совокупности эти компании заработали в 2023 году порядка 1,05 млрд рублей.

Unsplash

Согласно исследованию, к концу 2023 года в РФ значительно выросли показатели онлайн-продаж в DIY-категории. На интернет-рынке товаров для дома и ремонта они выросли в 2,4 раза, до 276 млрд рублей. Доля традиционных DIY-сетей в онлайн-продажах составила 43,3%, маркетплейсы нарастили свою долю продаж в этом сегменте до 41,9%.Догнать и перегнать: Российские ВКС прирастают новыми функциями 8.9 т

Одной из основных проблем DIY-рынка остается дефицит персонала. Это касается не только ремонтных бригад, но и сферы логистики. Так, по данным INFOLine, 10% грузового транспорта в данный момент простаивает из-за нехватки водителей. Тогда как среди покупательских трендов, наоборот, набирает популярность услуга заказа материалов и ремонта «под ключ» и в одном месте. В INFOLine отметили, что молодое поколение покупателей в этом плане существенно отличается от старшего поколения и предпочитает не выполнять данные работы самостоятельно, а поручить их специалистам.

По прогнозам исследователей, ключевыми вызовами индустрии в 2024 году станут усиление конкуренции между ритейлерами и маркетплейсами, а также разными форматами доставки. Рынок будет подвержен влиянию цифровизации, автоматизации, процессов прямого и параллельного импорта, а также партнерства ритейла в цепочках поставок, считают аналитики.^[1]

Рост рынка стройматериалов и товаров для дома на 5% до 3,3 трлн рублей

Объем российского рынка стройматериалов и товаров для дома за 2023 год вырос на 5-6% в сравнении с 2022-м и достиг 3,3 трлн рублей. Такие данные «Леруа Мерлен» привел в своем исследовании, опубликованном в конце марта 2024 года.

По оценкам аналитиков ритейлера, объем продаж в сегменте «DIY & Household и мебель» (стройматериалы, товары для дома и мебель) в 2023 году вырос благодаря программам льготной ипотеки, повышению спроса на строительство собственного дома и увеличению доходов населения.

Unsplash

Кроме того, влияет растущий интерес граждан к благоустройству дома, дачи и сада, а также развитие дополнительных комплексных сервисов для покупателей (дизайн, проектирование, строительство, установка и пр.).

Наиболее быстрорастущими сегментами рынка стали:

• строительные материалы (рост на 16% по отношению к 2022 году);
• столярные изделия (+12%);
• инструменты (+10%);
• напольные покрытия (8%).

В Wildberries оценили объем российского рынка стройматериалов и товаров для дома в 1,4 трлн рублей по итогам 2023 года. Продажи мебели составил 444,9 млрд рублей, что на 37% больше, чем в 2022 году, подсчитали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

Как отмечается в исследовании «Леруа Мерлен», офлайн-магазины по-прежнему остаются основным каналом покупки товаров для дома и ремонта, но наблюдается тенденция к увеличению доли онлайн-продаж в этом сегменте. Это касается в первую очередь декоративных предметов и аксессуаров, а также товаров для строительства. Согласно данным аналитиков ритейлера, в 2023 году доля онлайн-продаж на рынке товаров для дома превысила 30%, а к 2025-2026 гг. она составит более 50%. При этом в онлайн-канале наиболее динамичный рост в 2023 году показал сегмент Household& Мебель (+56% год к году) на фоне динамики сегмента DIY в +49%.^[2]

2022

В России на 13,4% выросло производство строительных металлоконструкций - до 8,5 млн тонн

Производство строительных металлоконструкций в России по итогам 2022 года достигло 8,5 млн тонн, что на 13,4% больше в сравнении с предыдущим годом ранее. Об этом говорится в исследовании аналитической компании BusinesStat, которое было опубликовано в декабре 2023 года.

Из аналитического отчета следует, что в 2022 году относительно 2018-го объем производства металлоконструкций для строительных целей взлетело на 68,6%. Подъем произошел вслед за повышением спроса на металлоконструкции на внутреннем рынке. Наиболее существенный прирост выпуска был отмечен в 2021-2022 гг., когда реализовывалось большое число проектов в сфере строительства, ремонта и возведения зданий в государственном и коммерческом секторе. Росту выпуска способствовал и государственный курс на импортозамещение, в рамках которого выделялись значительные средства на модернизацию и расширение производства отечественных компаний, сообщается в исследовании.

По словам аналитиков, российские металлоконструкции ежегодно занимают более 95% продаж в РФ. Таким образом, российские производители практически полностью покрывают потребности внутреннего рынка. Снижению доли импорта в основном способствовала обеспеченность страны собственным сырьем, а в 2022 году к этому прибавились санкции западных стран на ввоз металлоконструкций в Россию. Сокращение зарубежных поставок металлоконструкций позволило отечественным производителям расширить свое присутствие на рынке, отмечают исследователи.

Металлоконструкции используются в качестве каркасов зданий, стеновых обшивок или кровельных панелей, а также для упрочнения фундаментов, возведения мостов, шахтного строительства, гидротехнических сооружений, линий электропередач и т.д. ^[3]

Снижение производства теплоизоляции для домов на 7%

Объем российского рынка минеральной (каменной) ваты, используемой для теплоизоляции строений, снизился на 7%, а экспорт этих изделий из РФ сократился еще сильнее - на 7%. Такие данные приводятся в исследовании Abarus Market Research, опубликованном в ноябре 2023 года.

По словам аналитиков, внутренний спрос на каменную вату просел из-за ожидаемого перегрева рынка нового жилья, а внешняя торговля упала из-за санкций. Многие крупные игроки на протяжении нескольких лет активно работали на экспорт, но в 2022 году западные рынки сбыта для них стали закрываться.

Объем российского рынка минеральной (каменной) ваты, используемой для теплоизоляции строений, снизился на 7%

Крупнейшим зарубежным рынком сбыта российской минеральной ваты в 2022 году остался Казахстан, доля которого при этом выросла с 33% до 39%. Эксперты отмечают рост доли Финляндии с 10% до 17% и связали это с тем, что финские потребители запасались российским утеплителем впрок, в преддверии практически полного запрета на поставки.

Доли западных стран и стран Прибалтики при этом резко снизились, каждая из них в 2022 году заняла в общей массе экспорта менее 1%, в то время как раньше на Латвию приходилось 4-5%, на Польшу - около 3-4%, на Эстонию - 2-3%, на Украину - 2% с лишним. Также в число импортеров российской каменной ваты ранее входили Литва, Швеция, Сербия, Румыния, Чехия и другие европейские государства, но в 2022 году поставки туда практически прекратились.

В 2022 году ходили слухи о том, что холдинг «Технониколь» может купить финский завод «Парок» и увеличить тем самым свою рыночную долю сразу с 44% до 47%, а также начать строительство двух новых заводов. Но предприятие «Парок» выкупила корпорация «Росатом» и вернула тверскому заводу его прежнее название – «Изоплит» (бренд Umatex Termo). Стоимость этой сделки не раскрывалась.^[4]

Снижение экспорта кровельной черепицы в 2 раза

Экспорт кровельной черепицы из России за 2022 год снизился вдвое из-за введений западных санкций после начала военной спецоперации РФ на Украине. Об этом аналитики агентства ABARUS Market Research сообщили в октябре 2023 года.

По слова экспертов, до санкционного кризиса за рубеж отправлялось 31-33% всей черепицы, произведенной в России, а в 2022-м эта доля упала до 16%. Крупнейшими экспортерами этой продукции исследователи называют компании «ТехноНИКОЛЬ» (Shinglas), «Дёке Экстружн» (Docke Pie), «Тегола Руфинг Продактс» (Tegola) и МПК «КРЗ» (Roofshield).

Экспорт кровельной черепицы из России за 2022 год снизился вдвое

Гибкая черепица из России поставляется в основном в страны ближнего зарубежья: на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Молдову, Азербайджан, Киргизию, страны Прибалтики и некоторые другие государства. Основным рынком сбыта российской гибкой черепицы долгое время являлась Украина – от 60% до 80% всего экспорта до 2022 года отправлялось именно туда. Доля Казахстана составляла 10-12%. Белоруссия стала активным потребителем российской гибкой черепицы в последние три года, говорится в исследовании, опубликованном в октябре 2023 года. Европейские страны тоже с большой охотой закупали отечественный продукт, но теперь это направление под запретом.

Как отмечает специалисты, в 2021 году производство гибкой черепицы в РФ составило более 30 млн кв. м, но в 2022 году оно серьезно сократилось. Согласно исследованию агентства ABARUS Market Research, объем рынка за год упал на 9,9%, в 2022 году он составил примерно 23 млн кв. метров, это значит, что гибкая черепица занимает почти 10% от всех материалов для скатных крыш.

Среди производителей гибкой черепицы в России немного игроков – всего пять (для сравнения, на рынке металлочерепицы – более 200), но для данного сегмента этого более, чем достаточно, подчеркивают аналитики.^[5]

Рост продаж пластиковых труб для инженерных коммуникаций на 57,4% до 1,04 млн тонн

Продажи пластиковых труб для инженерных коммуникаций в России в 2022 году продолжили расти. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании BusinesStat, обнародованные в сентябре 2023 года.

Согласно исследованию объем рынка труб, трубок, шлангов и их фитингов из пластмасс в РФ по итогам 2022 года достиг 1,04 млн тонн, что на 13,3% больше, чем годом ранее, когда темпы роста рынка измерялись 29,9%.

Как отмечают аналитики, наибольшие темпы прироста продаж пришлись на 2021 и 2022 гг – 29,9% и 13,3% соответственно. Это произошло благодаря программе национальной газификации, а также федеральным программам по замене ветхого и аварийного жилья и коммуникаций. Рос также спрос на строительство промышленного и коммерческого жилья. Кроме того, в последние годы отмечался большой приток средств в развитие отечественных инфраструктурных и жилищных проектов, отмечается в аналитическом докладе.

Доля импорта на отечественном рынке труб, трубок, шлангов и их фитингов из пластмасс невелика и имеет тенденцию к снижению: по оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг она сократилась с 15% до 10%. В рамках восьмого пакета санкций, введенного в октябре 2022 г, Европейский союз запретил поставки в Россию инженерных изделий из полимеров. Это привело к сокращению в 2022 г импорта в Россию труб, трубок, шлангов и их фитингов из пластмасс на 7,2%.

Исследователи прогнозируют, что в 2023 году на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ будут дополнительно выделены 250 млрд рублей. Это приведет к дальнейшему росту продаж труб, трубок, шлангов и их фитингов из пластмасс в России. Доля российской продукции на рынке продолжит расти, а зарубежной – снижаться, считают специалисты BusinesStat.^[6]

Производство радиаторов отопления в России за 4 года выросло в 2,3 раза до 14,2 тыс. мегаватт

Производство радиаторов отопления в России по итогам 2022 года достигло 14,2 тыс. мегаватт, что в 2,3 раза больше в сравнении с 2018-м, когда показатель измерялся 6,1 тыс. мегаватт. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства BusinesStat, обнародованные в августе 2023 года.

По словам исследователей, совокупная мощность произведенных в РФ радиаторов отопления в 2022 году выросла на 11% благодаря мера государственной поддержки строительной отрасли. Благодаря этому пандемийный (речь идет о пандемии коронавируса COVID-19) период был пройден практически без потерь – темпы прироста производства в 2020 году лишь снизились до 6,9%, но объем производимых радиаторов продолжил расти, отмечают аналитики. Рост спроса населения на загородное строительство и ремонт квартир в 2020-2022 гг также положительно сказался на российском выпуске радиаторов отопления.

Еще одним фактором роста отечественного производства в последние годы стало увеличение отгрузки радиаторов на экспорт. Если в 2018 году экспорт составил 0,6 тыс мегаватт, то в 2021 г – уже 1,5 тыс мегаватт. В результате за 2018-2021 гг. доля отгружаемых на экспорт радиаторов отопления выросла с 9,4% до 12,1% совокупного производства. В 2022 г из-за кризиса и санкций объемы экспорта сократились, составив 1,4 тыс мегаватт или 9,8% внутреннего производства.

В 2023 году ожидается увеличение производства радиаторов отопления относительно 2022-го, как и прежде, основная доля произведенной продукции будет поставляться на внутренний рынок, на экспорт отправится менее 10% выпуска. Положительно на объемах выпускаемой продукции будут сказываться высокие темпы ввода жилой недвижимости и необходимость восстановления новых регионов Российской Федерации.^[7]

Объем потребления облицовочной керамической плитки на душу населения в России достиг рекорда в 690,25 руб./чел.

Объем потребления облицовочной керамической плитки на душу населения в России по итогам 2022 года достиг рекордного значения в 690,25 руб./чел., что на 28,7% больше, чем годом ранее. Такие данные в августе 2023 года обнародовали аналитики агентства маркетинговых исследований «ГидМаркет».

По словам экспертов, российский рынок керамической плитки продолжает развиваться, несмотря на некоторые колебания в объемах потребления. Согласно исследованию, средний ежегодный прирост потребления составляет 9,7%.

Как отмечают исследователи, одним из заметных трендов в потребительских предпочтениях на рынке является рост спроса на натуральные и экологически чистые материалы. Потребители все больше обращают внимание на экологическую безопасность и устойчивость материалов, и керамическая плитка, с ее природным составом и долговечностью, отвечает этим требованиям.

Еще одной тенденцией аналитики назвали рост интереса к дизайну и разнообразию. Потребители ищут уникальные и стильные решения для своих интерьеров, и производители керамической плитки отвечают на этот спрос, предлагая широкий выбор цветов, текстур и форматов.

Следующим трендом является рост спроса на декоративные элементы и мозаику из керамической плитки. Кроме того, наблюдается рост интереса к инновационным технологиям и новым материалам в производстве керамической плитки. Производители внедряют новые методы обработки и покрытия, создают плитку с улучшенными характеристиками, такими как устойчивость к царапинам, пятнам и влаге. Наконец, аналитики отмечают рост популярности больших форматов плитки. Большие плитки создают эффект пространства и минимизируют количество швов, что делает интерьеры более современными и стильными.^[8]

Импорт керамической плитки сократился на 53,7%, экспорт - на 79,9%

Объем экспорта керамической плитки и керамогранита из России составил 5,5 тыс. кв. м, что на 79,9% меньше, чем годом ранее. Импорт этой продукции также существенно сократился - на 53,7%, до 25 тыс. кв. м. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного NeoAnalytics. Некоторые выдержки из этого отчета были опубликованы в июле 2023 года.

Согласно исследованию, продажи керамической плитки и керамогранита в России по итогам 2022 превысил 200 тыс. кв. м, что на 3,7% меньше показателя годичной давности. Пик продаж в ретроспективе периода 2018-2022 гг. пришелся на 2021 год, когда был реализован отложенный потребительский платежеспособный спрос после пандемийного (речь идет о пандемии коронавируса COVID-19) 2020 года. Кроме того, в 2021-м продолжилась положительная тенденция объема жилищного строительства.

В 2022 году негативная динамика наблюдалась во всех трех сегментах: производстве, импорте и экспорте. Однако если внутренний выпуск продукции сократился незначительно, то экспортно-импортные поставки упали существенно, как в натуральном, так в стоимостном выражениях. В структуре объема рынка керамической плитки и керамогранита превалирует доля отечественного производства, которая по итогам 2022 года составляла около 90%.

Внутренний выпуск керамической плитки и керамогранита в натуральном выражении в 2022 года снизился на 0,3% в сравнении с аналогичным показателем годом ранее. В структуре стран-импортеров сменился лидер - Италия, которая в 2021 году занимала первое место, год спустя опусталась на второе. Кто в 2022 году расположился на первой строчки, в NeoAnalytics не уточняют.

Средняя розничной стоимость керамической плитки в России в 2022 году выросла на 1,9% по отношению к 2021-му - до 789,2 рубля.^[9]

Продажи саморезов в России снизились после роста на 40,1% - до 111,4 тыс. тонн

В 2022 году в России было продано 111,4 тыс. тонн саморезов, что на 24,8% меньше, чем годом ранее, когда объем рынка показал 40,1%-й рост. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «ГидМаркета». Выдержки из их исследования были опубликованы 12 июля 2023 года.

По словам экспертов, объем российского рынка саморезов имеет разнонаправленную динамику в натуральном выражении. Это объясняется колебаниями объемов импорта и высоким спросом на саморезы.

В 2021 году объем рынка достиг максимального значения в 148,08 тыс. тонн, при этом доля импортной продукции составила 95,9%. В 2020 году объем рынка снизился до 105,69 тыс. тонн из-за сокращения импорта и внутреннего производства в связи с пандемией COVID-19 и закрытием границ.

Согласно исследованию, в 2022 году объем производства саморезов в России составил 10 387 тонн, что на 4,4% больше показателя годичной давности. Специалисты подчеркивают, что динамика объемов производства не всегда коррелирует с динамикой объема внутреннего рынка саморезов. В большей степени объем рынка зависит от объемов импорта и его колебаний. При более детальном рассмотрении показателей импорта и экспорта видно, что доля экспорта в производстве саморезов является значительной.

Государственные меры поддержки и программы импортозамещения способствуют развитию отечественного производства. В апреле 2022 года в компании НЛМК-Сорт (входит в группу НЛМК) заявили, что вопрос локализации производства саморезов в России стоит более остро, чем выпуск гвоздей, так как 85% саморезов на российском рынке являются импортными. В компании указали на то, что при невысоком объеме инвестиций в производство и наличии достаточного сырья предприниматели не идут в этот сегмент рынка из-за более дешевого и менее качественного импорта. ^[10]

Производство теплозвукоизоляционных материалов в России снизилось на 8,3% (до 78 млн кубометров) после роста на 30,9%

Производство теплозвукоизоляционных материалов и изделий в России в 2022 году оказалось равным 78 млн кубометров, что на 8,3% меньше в сравнении с предыдущим годом, когда имел место рост на 30,9%. Такие данные в июне 2023 года приводит аналитики BusinesStat.

По их словам, санкционный кризис с одной стороны привел к спаду продаж внутри страны, с другой – к потере покупателей из-за рубежа, а, следовательно, сокращению экспорта продукции.

Согласно исследованию, на российском рынке преобладают теплозвукоизоляционные материалы отечественного производства, и структура выпуска в целом повторяет структуру продаж. В 2018-2022 гг. доля минеральной изоляции составляла в среднем 57% от общероссийского производства, доля полимерной изоляции – 23%, доля продукции на основе стекловолокна – 20%.

Из опубликованного в июне 2023 года отчета также следует, что в России последние 7 лет не открывали новых предприятий для производства минерального волокна, что эксперты связывают с дороговизной оборудования и долгим сроком окупаемости новых заводов, а также с нехваткой готовой инфраструктуры. Участники рынка отмечают, что мощности по производству минеральной изоляции были почти полностью загружены в конце 2020 года, и в 2021-м возникли сложности с удовлетворением нового витка спроса. В итоге часть потребителей переориентировалась на другие виды изоляции.

За 2018-2022 гг. импорт теплозвукоизоляционных материалов и изделий в Россию снизился на 31,8%: с 0,43 до 0,30 млн м3 . На это в основном повлиял спад в 2022 году (-34,2%). Санкции коснулись только минеральной изоляции: страны ЕС и США ввели запрет на ее поставки в Россию. Однако многие европейские партнеры отказались от сотрудничества с Россией: в 2022 году импорт из Евросоюза и США сократился в 3,7 раз: с 0,19 млн м3 в 2021-м до 0,05 млн м3 в 2022-м.^[11]

Российский рынок керамической черепицы просел на 49,3% до 2,85 млн штук

Объем российского рынка керамической черепицы по итогам 2022 года составил 2,85 млн штук, что на 49,3% меньше показателя годичной давности. Спад произошел после 11,8-процентного роста продаж изделий в 2021 году, сообщают аналитики BusinesStat (их исследование обнародовано в июне 2023 года). По их словам, рынок просел из-за следующих факторов:

• замедление темпов строительства на фоне санкций;
• сокращение ассортимента ввиду ограниченной доступности импортной продукции. Страны ЕС и Великобритания ввели запрет на экспорт керамической черепицы в Россию, в результате были приостановлены поставки продукции таких производителей, как Roben, BRAAS, Wienerberger, Erlus и других. Из-за отсутствия в России налаженного серийного производства черепицы запасы сократились до критического уровня, оказались недоступными отдельные бренды и цвета черепицы, либо существенно увеличились сроки доставки;
• подорожание керамической черепицы, связанное с увеличением транспортно-логистических расходов, перебоями в поставках из-за санкций.
• снижение покупательной способности и изменение потребительского поведения населения. В условиях увеличения стоимости строительства россияне были склонны к экономии и делали выбор в пользу более бюджетных стройматериалов: металлочерепицы, цементно-песчаной черепицы, мягкой кровли.

В 2022 году экспорт керамической черепицы резко снизился и составил всего 0,18 тыс. шт. Сложившаяся ситуация была связана как с сокращением экспорта черепицы в Азербайджан, так и с приостановкой поставок на Украину на фоне разрыва дипломатических и торговых отношений между странами. В 2022 г продажи керамической черепицы в России снизились на 49,3% и составили 2,85 млн шт.порт керамической черепицы из России крайне мал по сравнению с импортом, в основном носит характер несистематических сделок, поэтому динамика показателя нестабильна, отмечают аналитики.^[12]

Производство сухих строительных смесей в России подскочило на 61,5% до 15,4 млн тонн

В 2022 году производство сухих строительных смесей в России достигло 15,4 млн тонн, увеличившись на 61,5% в сравнении с показателем 5-летней давности. Высокие темпы роста рынка объясняются стабильно высоким спросом на продукцию внутри страны, а также тем, что отечественные смеси успешно конкурирует с зарубежными аналогами, сообщили в мае 2023 года аналитики BusinesStat. По их словам, востребованность сухих строительных смесях росла под действием следующих факторов:

• В последние годы наблюдалась тенденция переориентации спроса от песчано-цементных растворов в сторону сухих строительных смесей, которые производятся в заводских условиях (а не на стройплощадке), что обеспечивает стабильность заданных свойств и качество раствора. Сухие строительные смеси зачастую более предпочтительны, так как их применение увеличивает производительность труда, снижает затраты материалов, а за счет минеральных и полимерных добавок позволяет решать специфические задачи.
• Программы льготной и сельской ипотеки, материнского капитала стимулировали массовое жилищное строительство.

Наименьший темп прироста выпуска сухих строительных смесей наблюдался в 2022 году (+6,6%). Главной проблемой для отрасли в 2022 году стало почти полное отключение от западных технологий. По оценкам экспертов, 80% оборудования для производства сухих смесей является импортным.

В 2022 году сначала о прекращении инвестиций в России, а потом и об уходе объявили Henkel и Holcim, но их заводы продолжали работу. В конце года Henkel и Holcim передали управление российскими активами местному менеджменту, теперь продукция будет выпускаться под новыми брендами. Однако на рынке сложилась высокая конкуренция, которую не смог ослабить уход зарубежных производителей.^[13]

2019: Взлет рынка на госпрограммах

В 2019 году программа реновации и другие госпрограммы поспособствовали резкому росту спроса на стройматериалы.

Россия остается одним из крупнейших импортеров стройматериалов, однако в последние годы власти предпринимают усилия по замещению импорта.

Экспорт и импорт стройматериалов в РФ в 2015-2019 гг. Источник: ITC Trade Map

За предыдущие несколько лет существенно выросли объемы производства и продаж гипсокартона, пазогребневых плит, железобетона, сухих строительных смесей, красок, лаков и многих других видов стройматериалов.

См. также

• Строительная техника (рынок России)

Примечания