2017

ИТ-услуги




ИТ-услуги в терминологии TAdviser - это внедренческий консалтинг, системная интеграция, установка и поддержка оборудования и ПО. Понятие ИТ-услуг родственно термину ИТ-аутсорсинг. Под ИТ-аутсорсингом понимается предоставление услуг поддержки систем в сфере информационных технологий. При оценке объема рынка ИТ-услуг TAdviser включает в него и объем сегмента ИТ-аутсорсинга.

Российский рынок ИТ-услуг

По данным TAdviser, российский рынок ИТ-услуг по итогам 2016 года в рублевом выражении вырос на 4% и достиг объема в 306,4 млрд рублей.

2017 год для российского рынка ИТ-услуг стал годом роста и изменений. Все без исключения участники рынка, опрошенные TAdviser, говорят о положительной динамике, превышающей прошлогоднюю (подробнее).

Выручка участников российского рынка ИТ-услуг

Компания Выручка от ИТ-услуг за 2016 г., млн руб. Выручка от ИТ-услуг за 2015 г., млн руб. Динамика 2016/2015,
1Техносерв42740,541325,43,4%
2Ланит40563,434063,619,1%
3Крок1723516021,37,6%
4АйТеко1450812026,520,6%
5Астерос11071,110171,78,8%
6Maykor10234,110629,4-3,7%
7Инфосистемы Джет9991,48074,423,7%
8АйТи6730596012,9%
9ICL Services*5861485920,6%
10Форс57194464,228,1%
* - Входит в группу компаний ICL TAdviser 2017

Крупнейшие российские компании, оказывающие инсорсинговые ИТ-услуги, продолжают расти и делают это все быстрее. Оборот топ-20 ИТ-инсорсеров в 2016 году по отношению к 2015 году, по данным TAdviser, увеличился на 38,1%, тогда как за предыдущий аналогичный период динамика была на уровне 17,6% (подробнее).

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2015-2016 гг.

Компания Год образования Выручка в 2015 году (тыс. руб.) Выручка в 2016 году (тыс. руб.) Динамика
1«Лукойл-Информ»200520 411 75621 065 0803%
2«Сбертех»201114 858 24120 340 81236%
3«Сибинтек»*1999343 49514 460 278>1000%
4ИТСКГазпром нефть»)20086 145 9735 690 393-7%
5«Гринатом» («Росатом»)20094 636 6995 351 73215%
6«Сбербанк-Сервис»20131 882 8803 434 39382%
7НИИАС (РЖД)20073 036 7542 937 314-3%
8«Башнефть-Информ»20032 357 6132 908 01523%
9«РТ-Информ»20121 881 9832 541 78435%
10«Транснефть-Технологии»20121 953 6002 523 82229%
11«ИТ-Сервис» («Сибур»)20141 216 4902 266 13286%
12ОЦРВ (РЖД)20001 584 9751 970 62124%
13«Северсталь-Инфоком»20021 498 3021 826 85621%
14«Интер РАО - ИТ»20071 339 3291 462 8849%
15«ММК-Информсервис»20101 166 3551 423 57122%
16«ИТ-Сервис» (РУСАЛ)2003505 342772 78352%
17«ОМК-Информационные технологии»2013845 066729 750-13%
18«НЛМК-Информационные технологии»2012834 831729 258-12%
19«АйТи Энерджи Сервис» («Россети»)2001734 738610 847-16%
20«РусГидро ИТ сервис»2009406 205368 127-9%
Итого67 640 62793 414 45238,1%
Источник: TAdviser

*Через дочерние структуры «Роснефть» владеет только половиной «Сибинтека»

Примечание: «Газпром Информ», присутствовавший в списке 2015 года, в список 2016 года не вошел, т.к. по состоянию на момент выхода нового списка не раскрыл выручку за 2016 год.

Актуальные проекты
Сотрудничество ICL Services с одним из лидеров логистического рынка России — компанией Itella — началось в 2011 году. Через некоторое время у заказчика были инициированы значительные структурные изменения в управлении ИТ-услугами для того, чтобы соответствовать быстро меняющейся ситуации на рынке. Клиенту потребовалось сократить издержки, однако количество инцидентов, поступающих в службу поддержки росло. Жалобы на качество взаимодействия пользователей со службой Service Desk также увеличивались. В результате проекта, выполненного экспертами ICL Services, уровень удовлетворенности клиента C-SAT был увеличен с 5 до 7 по 10-балльной шкале. В целом, опыт реализации проекта показал, что компания Itella в России успешно поддерживает и развивает собственное ИТ-направление. Это обеспечивает результативную структуру управления в компании и способствует комфортной и бесперебойной работе, за счет грамотно организованной поддержки ИТ-систем.
Российский рынок ИТ-аутсорсинга

По оценке TAdviser по итогам 2016 года российский рынок ИТ-аутсорсинга вырос на 16% и достиг отметки в 88,4 млрд рублей. Стабильный рост обеспечивается как развитием информационных технологий в стране, так и экономической ситуацией, в которой находятся российские предприятия. Аутсорсинг уже входит в стадию технологической и психологической зрелости: заказчики готовы отдавать часть систем или ИТ-инфраструктуры во вне, а поставщики обладают технологическими ресурсами для обеспечения необходимого уровня доступности и защищенности систем.

По итогам 2017 года TAdviser прогнозирует схожую положительную динамику на уровне 15-16% (подробнее).


Выручка российских компаний от услуг ИТ-аутсорсинга

Компания Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2016 г., млн руб. Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2015 г., млн руб. Динамика 2016/2015,
1Ланит15461,412028,528,5%
2Maykor10234,110629,4-3,7%
3Инфосистемы Джет72245768,925,2%
4Крок6359,95321,319,5%
5АйТеко4909,64295,214,3%
6Борлас245023902,5%
7Амтел-Сервис2114,6184714,5%
8ICL Services* 1892170411%
9АМТ-Груп1533114234,2%
10АйТи115098017,3%
* - Входит в группу компаний ICL TAdviser 2017

Аналитический центр TAdviser подготовил новый ранкинг «Аутсорсинг поддержки решений SAP: крупнейшие игроки в России», в котором представлены данные о доходах крупнейших сервисных партнеров SAP за 2015-2016 годы от соответствующих услуг.


Согласно новому ранкингу, крупнейшими российскими аутсорсерами поддержки решений SAP стали компании «ЕАЕ-Консалт» (выручка 833 млн рублей), «Энергодата» (748 млн рублей) и IBS (420 млн рублей). В аналогичных рейтингах прошлых лет эти компании также входили в число лидеров (подробнее).

Арсенал ИТ-директора

Активное использование облачных технологий в последние годы стало одной из основных рыночных тенденций. Даже крупные компании охотно выносят данные и автоматизируют бизнес-процессы с помощью внешних по отношению к корпоративной ИТ-инфраструктуре сервисов — частных или публичных. Это позволяет существенно снизить капитальные затраты на инфраструктуру, а также повышает гибкость процессов и ускоряет прохождение различных инноваций внутри компании, связанных, в том числе, с выводом на рынок новых продуктов и услуг. Несмотря на огромную популярность таких сервисов, в интернете можно найти множество противоречивых мнений и даже откровенных заблуждений, связанных с переходом в облака. Тимур Бадретдинов, руководитель направления Microsoft в компании «Системный софт», попробовал разобраться с наиболее типичными из них.

Аутсорсинг поддержки рабочих мест – сервис, при котором обслуживание и поддержка ИТ-систем и ИТ-инфраструктуры передается внешнему квалифицированному поставщику услуг. При этом подрядчик несет ответственность за их функционирование и работоспособность. Какие преимущества получит заказчик? Какие услуги можно отдать аутсорсеру, и как будет формироваться их стоимость? Что должно быть прописано в SLA? В этих и других вопросах, которые волнуют заказчиков, TAdviser разбирался совместно с Юрием Панченко, заместителем директора Сервисного центра по организации производства компании «Инфосистемы Джет».

Чтобы выбрать провайдера ИТ-услуг, можно обратиться за помощью к консультантам, которые постоянно осуществляют мониторинг состояния рынка сервисов и знают сильные и слабые стороны ключевых провайдеров. Однако, такой подход использует преимущественно крупный бизнес, компании масштабом поменьше делают выбор самостоятельно, опираясь на приведенные в материале алгоритмы.

Существует ли реальная конкуренция между западными и российскими сервисными компаниями? Местные поставщики ИТ-услуг утверждают, что пока российские организации делают выбор в пользу отечественных ИТ-сервисных компаний, поскольку они способны на более оперативный и гибкий ответ в меняющихся проектных условиях.

Аутсорсинг часто противопоставлялся инсорсингу как способ решения ИТ-задач, стоящих перед компанией. Как показывает практика развития ИТ-аутсорсинга последних лет, обе модели несут в себе плюсы и минусы, так что универсального рецепта нет ни для одной организации. Не всегда аутсорсинг – способ сэкономить, а инсорсинг – не всегда означает получение более слабой экспертизы по сравнению с обращением к профессиональному провайдеру ИТ-услуг.

Потребители ИТ-услуг могут использовать для расчетов с поставщиками различные модели: мультисорсинг и моносорсинг, оплату по «факту» или фиксированной тарифной сетке. Чтобы выбрать оптимальную, придется произвести точные расчеты.

Привлекательность ИТ-аутсорсинга кажется очевидной для тех, кто стремится сократить затраты и получить эффективный инструмент для решения современных бизнес-задач. Внешняя техподдержка помогает получить стратегические, качественные, операционные и технологические преимущества. Однако передача внутренних процессов внешнему исполнителю — довольно рискованное мероприятие, которое не всегда является эффективным. Поговорим о плюсах и минусах ИТ-аутсорсинга.

Мировой рынок ИТ-сервисов

Рынок ИТ-услуг активизировался для сделок по слияниям и поглощениям (M&A). Объем соответствующих инвестиций в первой половине 2017 года вырос вдвое. Такие данные приводит консалтинговая компания Hampleton. За указанный период на мировом рынке ИТ-услуг были заключены M&A-контракты на общую сумму $21,9 млрд против $10,75 млрд во второй половине 2016 года. Показатель первого полугодия 2017-го оказался вторым по величине в истории после 2011 года.

Согласно данным исследования Citrix и IDC, во всём мире 94% компаний активно готовятся к современным реалиям, ориентации на облачные технологии: они занимаются либо пересмотром и трансформацией, либо модернизацией своих сетевых инфраструктур, чтобы упростить доставку приложений.

Реклама на этой странице

Новости

Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений

За всю историю
2015 год
2016 год
2017 год
Текущий год
ТехнологияЗаказчикПодрядчикПродуктГодПроект
ИТ-аутсорсингDeutsche Lufthansa AGIBMПроекты ИТ-аутсорсинга--->>>
ИТ-аутсорсингDeutsche Lufthansa AGKonica Minolta (Коника Минолта)Проекты ИТ-аутсорсинга2017.11>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыDucatiLenovoПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2018.04>>>
Call-центры, IP-телефония, Видеоконференцсвязь, ИТ-аутсорсинг, Call-центрыLufthansa InTouchSITASITA Unified Communications, Проекты ИТ-аутсорсинга, Genesys Contact Center2017.11>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыS7 Airlines Сибирь АвиакомпанияГарс Телеком (Gars Telecom)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2016.07>>>
ИТ-аутсорсингSanta Fe (Санта Фэ)АСТ - AST - Advanced System TechnologiesПроекты ИТ-аутсорсинга2016.10>>>
ИТ-аутсорсингVolkswagen Group Rus (Фольксваген Груп РУС)Белтел (Beltel)Проекты ИТ-аутсорсинга2011.03>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыVolkswagen Group Rus (Фольксваген Груп РУС)Инфосистемы ДжетПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2014.05>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыАдлер Вокзальный комплексИнформсвязь ХолдингПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2013.10>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыАэропорт БелгородаИнформсвязь ХолдингПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2012.10>>>
ИТ-аутсорсингАэропорт ВнуковоНеолантКонсалтинговые проекты2017.09>>>
СКСАэропорт ГеленджикМаксимаТелекомMT FREE, Услуги телефонии и связи, Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2016.12>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыАэропорт ГеленджикАстеросПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2009.11>>>
ИТ-аутсорсингАэропорт ДомодедовоR-Style Учебный центрПроекты ИТ-аутсорсинга2014.09>>>
ИТ-аутсорсингАэропорт ДомодедовоАплана. Центр Разработки (Aplana Development Center)Проекты ИТ-аутсорсинга2016.07>>>
СКСАэропорт КазаньМаксимаТелекомMT FREE, Услуги телефонии и связи, Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2016.11>>>
ИТ-аутсорсингАэропорт Новосибирск ТолмачевоФТОПроекты ИТ-аутсорсинга--->>>
ИТ-аутсорсингАэропорт Новосибирск ТолмачевоMaykor (Мэйкор)Проекты ИТ-аутсорсинга2014.10>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформы, Системы видеонаблюдения, ЦОД, Центры обработки данных - технологии для ЦОДАэропорт Новосибирск ТолмачевоАстеросПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры, Комплексные проекты видеонаблюдения, ЦОД Проекты создания и модернизации2014.09>>>
ИТ-аутсорсингАэропорт ПулковоБез привлечения консультанта или нет данныхПроекты ИТ-аутсорсинга2013.05>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыАэропорт ПулковоРадиоТелПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры--->>>
ИТ-аутсорсингАэропорт СочиАстерос КонсалтингПроекты ИТ-аутсорсинга2012.12>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыАэропорт СочиАстеросПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2013.09>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыАэропорт СочиOrange Business Services (Эквант)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2014.03>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыАэропорт СочиTouchPlatПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2017.07>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыАэропорт СтамбулSITAПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры, Комплексные проекты создания инженерных систем, SITA AirportConnect--->>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыАэропорт ХарьковКрокПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2011.01>>>
ИТ-аутсорсингАэропорт ЧелябинскФТОПроекты ИТ-аутсорсинга--->>>
СКСАэропорт Шереметьево (МАШ)МаксимаТелекомMT FREE, Услуги телефонии и связи, Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2015.12>>>
Аудиовизуальные системы, ИТ-аутсорсинг, Серверные платформы, СКСАэропорт Шереметьево (МАШ)Самсунг Электроникс Рус (СЭРК, Samsung)Аудиовизуальные системы (проекты), Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры, Проекты СКС и беспроводной сетевой инфраструктуры2018.05>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыАэропорт Шереметьево (МАШ)АстеросПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2010.10>>>
ИТ-аутсорсингАэрофлотBain & Company RussiaКонсалтинговые проекты2016.11>>>
ИТ-аутсорсингАэрофлотBain & Company RussiaКонсалтинговые проекты2017.04>>>
Центры обработки данных - технологии для ЦОД, ИТ-аутсорсинг, Серверные платформы, ЦОД, Центры обработки данных - технологии для ЦОДАэрофлотHPE Россия, ТехносервТехносерв: ИТ Экипаж (модульный ЦОД), Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры, ЦОД Проекты создания и модернизации2016.09>>>
ИБ - Межсетевые экраны, ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыАэроэкспрессКрокPalo Alto Firewall, Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2016.04>>>
АэроэкспрессМаксимаТелекомУслуги телефонии и связи, MT FREE, Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2016.09>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыВосточный, космодромНИИ Телевидения (Научно-исследовательский институт телевидения)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры--->>>
ИТ-аутсорсингГорЭлектроТранс, ГУП Санкт-ПетербургIVO SystemsПроекты ИТ-аутсорсинга--->>>
ИТ-аутсорсинг, ERP, SaaS - Программное обеспечение как услугаДеловые Линии1С Акционерное обществоПроекты ИТ-аутсорсинга, 1С:Предприятие 8.32018.05>>>
ИТ-аутсорсингКит, ТКMaykor (Мэйкор)Проекты ИТ-аутсорсинга2015.03>>>
ИТ-аутсорсингКрасноярск Вокзальный комплексСинтез НПроекты ИТ-аутсорсинга2017.10>>>
ИТ-аутсорсингЛорри (Lorry)Maykor (Мэйкор)Проекты ИТ-аутсорсинга2013.07>>>
ИТ-аутсорсингМеждународная ассоциация воздушного транспорта (IATA)Амтел-СервисПроекты ИТ-аутсорсинга2016.06>>>
ИТ-аутсорсингМосгортранс, ГУПЭЛАР (Электронный архив, НПО Опыт)Проекты ИТ-аутсорсинга2015.11>>>
ИТ-аутсорсингМосгортранс, ГУПЛогика бизнесаПроекты ИТ-аутсорсинга2017.09>>>
ИТ-аутсорсингМосгортранс, ГУПАйТиПроекты ИТ-аутсорсинга2020.02>>>
ИТ-аутсорсингМосковский метрополитенRicohПроекты ИТ-аутсорсинга2015.08>>>
Информатизация госфункций, ИТ-аутсорсингМосковский метрополитенПрограммный ПродуктФГИС (индивидуальная разработка), Проекты ИТ-аутсорсинга2016.09>>>
ERP, ИТ-аутсорсингНовапорт - Общий центр обслуживанияФТО1С:Предприятие 8.0, Проекты ИТ-аутсорсинга2018.03>>>
Октябрьская железная дорог, РЖДТ2 РТК Холдинг (ранее Теле2 Россия АБ, Tele2)Услуги телефонии и связи, Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2017.09>>>
ИТ-аутсорсингОмега-АвтопоставкаALP Group (КТ-АЛП, АЛП-ИС)Проекты ИТ-аутсорсинга2016.05>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыПетербургский метрополитенOlly (ОЛЛИ ИТ)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2012.10>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыПетербургский метрополитенUnitellerПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2017.12>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыПобеда АвиакомпанияБез привлечения консультанта или нет данныхПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2017.04>>>
ИТ-аутсорсингРЖД-ТаксиRapidSoftПроекты ИТ-аутсорсинга2014.06>>>
ИТ-аутсорсинг, ИБ - Антивирусы, ИБ - Антиспам, ИБ - Аутентификация, ИБ - Межсетевые экраны, ИБ - Предотвращения утечек информацииРоссийские железные дороги (РЖД)Без привлечения консультанта или нет данныхКонсалтинговые проекты, Комплексные проекты по информационной безопасности2017.09>>>
ИТ-аутсорсингРоссийские железные дороги (РЖД)Без привлечения консультанта или нет данныхКонсалтинговые проекты2018.03>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформы, Системы управления проектамиРоссийские железные дороги (РЖД)СмартинжинирингПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры, Проектная интеграция (Управление проектами)2013.09>>>
Российские железные дороги (РЖД)Т2 РТК Холдинг (ранее Теле2 Россия АБ, Tele2)Услуги телефонии и связи, Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2017.09>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыТрансаэро АвиакомпанияАй-Теко (iTeco)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2013.08>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыТрансгарантEnergobitПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры--->>>
ИТ-аутсорсингТрансойлDigital Design (Диджитал Дизайн)Проекты ИТ-аутсорсинга2015.12>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыФедеральная грузовая компания (ФГК)ТехносервПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2011.04>>>
ИТ-аутсорсингФедеральная пассажирская компания (ФПК)Аксиома ГруппПроекты ИТ-аутсорсинга--->>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыФедеральная пассажирская компания (ФПК)ТрансТелеКом (ТТК)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры--->>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформыФорум (оптовая продажа автозапчастей)Май Центр компьютерных технологий (ЦКТ Май)Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры, Комплексные проекты создания инженерных систем2018.05>>>
ИТ-аутсорсингЦентр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) РЖДГлавный вычислительный центр ГВЦ РЖД, ИнфоТранс ОСК Отраслевая сервисная компанияПроекты ИТ-аутсорсинга2017.09>>>
ИТ-аутсорсинг, Серверные платформы, ITSM - Системы управления IT-службой, BIЦентральная пригородная пассажирская компания (ЦППК)КрокПроекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры, HPE Service Manager (HPSM), Oracle Business Intelligence--->>>

Отраслевое распределение по количеству лицензий

За всю историю
2015 год
2016 год
2017 год
Текущий год